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基金着力提升投资体验 产业升级值得深挖

2019-07-15 10:24:21报告大厅(www.chinabgao.com) 【打印】 字号:T| T

  年中之际,市场呈现震荡偏弱走势,上半年表现一骑绝尘的消费行业,也出现盘整回调。对于下半年的市场机会,目前有多家市场机构认为,消费升级和产业升级仍是市场中较为确定的机会,但是在具体标的的选择上,则需要抓紧业绩准绳,寻找确定性机会。

  基金着力提升投资体验

  基金赚钱基民未必赚钱、投资体验差,一直制约着权益类基金规模的增长。日益临近的公募投顾试点成为不少基金公司眼中提升投资体验的“突破口”。

  去年11月,证监会副主席李超提出,推进基金投资顾问业务试点,支持符合条件的机构为个人投资者提供基金组合配置服务,将散户短期交易性资金逐步转化为长期配置性力量。目前投顾试点已进入答辩阶段。

  基金一直是重首发的销售模式,普通投资者追涨杀跌,体验不佳。“采取投顾模式将渠道的盈利模式和投资者实际体验挂钩,可以真正实现‘合适的人买合适的基金’,壮大基金规模。”一位业内人士认为投顾试点可能改变基金销售模式。

  汇添富基金表示,投顾业务是为客户提供综合资产管理方案的必然要求。现在的基金产品数以千计,而投资者的财富管理目标和风险偏好非常的个性化,投资顾问可以解决投资者选择上的难题,将短期交易性资金转化为长期配置性力量,真正发挥专业能力,为投资者创造价值,优化资本市场资源配置,更好地发挥公募基金作为资本市场压舱石和稳定器的作用。

  汇添富基金认为,基金公司开展投顾业务,可以从更全面的视角看待客户的真实需求、用科学的手段进行客户画像,在更长的投资期限中为客户做出资产配置和品种选择。此外,基金公司还可以提供从产品咨询、购买到资产定期检视、组合调整建议等全链条服务,帮助投资者规避和克服因短期市场波动造成的不理性行为,实现资产的中长期保值增值。

  “专业投顾一方面可以帮助基金公司更贴合客户需求,为他们提供真正需要的产品;另一方面也使投资者教育有的放矢,帮助客户找到合适的产品和投资方式。”景顺长城副总经理陈文宇说。国内外的多项研究数据表明,有持续专业投顾服务的用户,其投资收益要明显高于无投顾服务的人群。

  产业升级值得深挖

  日前,中金公司指出,A股本轮持股集中,部分与消费相关个股长线表现优异,一方面与中国经济基本面结构转型、新老分化有关,另一方面也与A股投资者结构近年持续机构化、国际化有关。中长线看好代表中国消费升级与产业升级趋势的优质龙头个股,从3-6个月角度看也可以开始关注其他估值不高、股价近期表现相对落后、具备股价催化剂的板块,包括农业、汽车及零部件、科技硬件等领域。

  与消费一样,产业升级被众多机构认为是下半年的主线机会之一。国联安基金刘斌表示,中长期来说,一直看好消费升级和工业升级,若再细化的话,则更看好可选消费品、电子信息技术、机电一体化、工控等行业。在下半年的股票市场配置方面,长城证券日前表示,随着外部不确定性加大,加强内需和自主创新是重要依靠,重点关注产业升级和消费升级方向。预计“科技创新+券商”主线有望重新出发,关注消费龙头的长期配置价值。

  此外,有基金经理从科技股周期的角度理解产业升级相关领域的机会。“科创板的提出意味着科技股投资的新天地的到来,科技股有望掀起升浪。但是,不得不说科技股包罗万象、纷繁复杂,做精准的投资并不容易,所以上半年在科技股投资领域,鲜有机构获得超额收益。看好产业升级、工业升级,实则是在科技创新的大背景下,聚焦优势领域进行布局,是投资的一种聚焦。产业升级一方面联系着传统强势行业和企业,另一方面则是产业的发展愿景,是下一阶段市场机会的源泉。不过在具体投资层面,需要抓紧业绩准绳,在确定的方向中寻找确定性的机会。”有基金经理表示。

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