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养老目标基金权益仓位有所提升 合计占资产净值27%

2019-07-17 10:02:24报告大厅(www.chinabgao.com) 【打印】 字号:T| T

  记者注意到,相比今年一季度,已披露的养老FOF权益投资占比明显有所提升。从目前已披露养老FOF二季报来看,2018年底首批成立的养老FOF似乎都在二季度加紧建仓,股票、基金投资比例均大幅增加。

  养老目标基金权益仓位有所提升

  7月16日,多只养老目标基金披露了二季报。从已披露的基金来看,养老目标基金的权益仓位有所提升。南方养老目标日期2035三年持有期混合型FOF的二季报显示,二季度股票占比由一季度的0提升至13.89%,基金投资占比则由一季度的88.61%降至83.96%。鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型FOF的二季报显示,基金投资占比由一季度的20.47%提升至81.46%。其前十大重仓基金中,有5只混合型基金、2只QDII、2只债券型基金、1只ETF。

  南方养老目标日期2035三年持有期混合型FOF的基金经理表示,今年二季度,该基金继续平稳建仓权益类资产,配置比例逐渐接近业绩比较基准。展望后市,权益资产从长期看仍有较好的配置价值,利率及高等级债券资产上涨行情也没有完全结束。后续将通过对宏观经济和各资产类别的深度分析,保持对资产配置比例的持续优化。在子基金层面,将持续寻找和配置坚持价值投资、风控能力出色、能长期战胜自身业绩基准的主动基金经理,同时也会关注大宗商品的投资机会。

  鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型FOF的基金经理表示,二季度基金完成建仓。对于权益市场,随着盈利预期、信用环境以及外部环境在资产价格端的逐步定价,基金提升了权益资产比例;对于固定收益类资产投资,考虑到信用利差潜在走廓的可能性,更多配置利率以及高等级信用基金;对于海外资产,从比价的角度适度替换境内相关资产,以期提升收益,降低波动。

基金资讯

  合计占资产净值27%

  尽管南方养老2035三年二季度的股票投资增长明显,但对于FOF而言,基金才是正餐。同样是首批14只之一的鹏华养老2035三年,成立于2018年12月5日,至今年二季度末6个月建仓期宣告结束。因此毫不意外地,鹏华养老2035三年在今年二季度里认真“买买买”,至季末基金投资占比已达到80%的标准线。

  截至6月30日,该FOF大幅提升基金配置比重,投资基金市值占基金总资产比例由此前的20.47%至81.46%。而从具体的基金配置上,鹏华养老2035三年也较此一季度更为丰富,有灵活配置型基金3只、偏股混合型基金和中长期纯债型基金各2只、QDII股票型、QDII债券型和被动股票指数型各1只。且从数量和占比来看,权益型基金比例明显较高。

  基金投资比例及权益基金投资占比同样增加的还有2018年10月25日成立的泰达宏利泰和养老(FOF)。二季报显示,至今年二季度末,该FOF投资基金市值占基金总资产比例由上一季度的73.25%提升至91.08%。此外,在今年一季度时,其前十大重仓基金中仅有富国沪深300增强和华安策略优选两只权益型基金,合计占基金资产净值的8.54%。至二季度末,还增加了华安安顺、华泰柏瑞量化智慧A、易方达上证50指数C,5只权益型基金,合计占基金资产净值的27%。

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