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权益基金市场业绩表现佳 产品布局维持较快增长

2019-11-06 11:04:29报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T

  随着基金赚钱效应显现,除了几只券商大集合转公募产品外,2019年来公募权益基金发行态势亦非常积极,爆款频出。大力发展权益类基金,是汇聚市场中长期资金、全面深化资本市场改革、大力发展直接融资尤其是股权融资的关键点。

  权益基金市场业绩表现佳

  2019年以来,大盘指数震荡上行,截至10月底,上证指数、沪深300、创业板指年内涨幅分别为17.45%,29.1%和33.63%。受益于基础市场的较好表现,普通股票型基金平均收益率为36.73%,偏股混合型基金的收益率达到35.94%;医药医疗健康行业主题基金、消费主题基金以及重仓科技股的基金表现最佳。

  具体来看,纳入统计的349只普通股票型前十月全部收获正收益,78只产品的收益率超过50%,12只基金的业绩超过了70%。位居业绩前三名的均为医疗保健行业主题基金,广发医疗保健以83.12%的收益率夺得第一,农银汇理医疗保健主题、创金合信医疗保健行业A分别以80.29%、77.21%的收益率紧跟其后。

  2019年以来,医药行业政策方面的利空逐步出尽,而且经过去年下半年的大幅杀跌,医药股估值已相对合理。在此背景下,医药行业龙头股业绩增速明显,未来成长确定性也更高,在震荡市里受到避险资金的青睐。“普通股票型基金股票仓位要求保持在80%以上,医药主题基金大多表现较好。”

  相比而言,仓位较为灵活的混合型基金收益率要稍低一些。偏股混合基金平均收益率达到35.94%。表现最好的银华内需精选收益率高达94.34%。此外,广发双擎升级、博时医疗保健行业A、广发创新升级、交银成长30、汇安丰泽等基金也表现不俗,同期收益率均超过80%。

  从业绩归因来看,上述绩优基金大多重仓了年内表现较好的医药、科技、消费等行业股票。银华内需精选在“农业大年,科技元年”的框架下进行投资配置;广发双擎升级则重点配置了逆周期成长类行业,主要是生物医药、科技及自主可控、新能源等行业,三季度持仓组合结构更是向科技创新行业倾斜。

基金资讯

  产品布局维持较快增长

  10月权益类基金业绩表现多数向好,其中仓位水平较高的股票型、混合-积极配置型基金的月度平均收益均超2%;而混合-灵活配置型及被动指数型基金的月度平均业绩涨幅也在1.5%以上。

  固收类基金方面,受债券价格走势影响,10月债性较纯的完全债券型以及债券指数型基金整体小幅下挫,其平均跌幅分别为0.03%和0.17%。而普通债券型及可转债型基金受权益市场走高带动,月平均收益分位为0.09%和0.45%。10月货币市场型及债券-理财型基金的业绩表现依旧稳定,而商品型(贵金属)基金净值出现下挫,其月度平均跌幅为0.91%。

  基金发行方面,10月共新发基金39只,募集规模合计806.15 亿份。从新发基金结构上看,当前债券型基金仍为发行主力,月度募集规模占全部发行规模的三分之二左右。而混合型及股票指数型基金募集规模也均在100亿份以上。值得一提的是,“汇添富中证800ETF”的募集规模达66.01亿份,位居月度股票指数型基金的募集首位;而主动管理型基金中,“景顺长城创新成长”及“兴全合泰”基金发行较为火爆。与9月相比,10月债券型基金的发行规模占比上升明显,而股票指数型基金的规模占比呈回落态势。10月证监会所受理的申请中,普通申请的创新型产品共4 只,除FOF 型产品外,对冲策略型基金及期货指数型基金为申请热点。

  截至2019年11月4日,共有128只基金处于发行期或即将进入发行期,在发基金数量有小幅上升。10月纯债型基金的占比有所下降;而普通债券型及FOF基金等占比小幅上升。目前在发基金类型仍以中长期纯债型基金为主导,而股票指数型基金的在发数量占比仍维持相对高位。总体而言,当前发行市场在更为注重债券稳健收益的同时,对于指数型产品的布局仍维持较快增长。

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