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新基金发行市场骤然预冷 基金类型以权益类为主

2019-05-16 10:02:16报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T

  5月过半,全国各地气温逐渐上升,炎炎夏日已在眼前。而股市的天气却很“任性”,网友甚至调侃“短短半个月走遍春夏秋冬”。

  新基金发行市场骤然预冷

  股市骤然转冷叠加债市收益持续低迷,再度打压了资金的入市意愿。数据显示,5月过半已有7只在发基金发布延长募集期公告,而5月份以来仅有8只基金成立,合计首募份额不过15亿份,新基金发行市场再次感受到了冷意。

  5月以来,先后有万家聚利混合、民生加银恒裕债券、国融融盛龙头严选混合、华泰保兴健康消费等7只发布延长募集公告,其中民生加银恒裕债券更是将募集期延长至90天。另据数据显示,截至5月15日,市场上已有49只基金发布延长募集公告,即便是股市持续上涨3月份也有13只基金发布延募公告。

  虽然今年前四个月股市大涨,权益类产品频繁出现爆款,但今年前四个月新基金发行市场却冷暖不均。同花顺iFinD数据显示,今年前四个月单月新发基金规模均在500亿元至900亿元之间,单月平均首募规模最高不过12亿元,一月份最低仅8亿元。

  今年前四个月平均首募数据总体好于去年,但去年1月份、6月份和12月份单月首募规模均超1000亿元,去年1月单月首募规模甚至超1600亿元,而今年这一数据远不及去年。

  以今年首募规模最高的2月份为例,当月共有73只基金成立,合计首募份额859.40亿份,平均首募份额12.64亿份,两项数据均为今年前四个月最高。当月有鹏华中债1-3年国开行债券指数、国寿安保中债1-3年国开债指数这两只首募超100亿份的爆款基金,也有两只首募规模不超1亿元的养老主题基金。

  有业内人士表示,虽然今年前四个月股市大涨,但作为资金主要来源的机构依然钟爱固收基金,即便今年债券基金收益远不及去年。而今年前四个月虽然有大批个人投资者涌入权益类基金,但规模远不能与机构资金相提并论。

  而4月中下旬后股市急转直下,新基金发行市场也骤然预冷。数据显示,进入5月份后,半个月来仅有8只基金公告成立,其中还有5只为5月份之前发行的基金,5月份以来仅有3只基金当月发行并成立。另据数据显示,5月份以来成立的8只基金合计首募份额仅15亿份,其中仅宝盈聚享定期开放债券、天弘安益、中金新医药、南方富元健康养老、永盈卓利债券这5只基金首募份额超1亿份,且这5只基金首募份额均未超4亿份。

基金资讯

  基金类型以权益类为主

  2018年以来,基金发行市场经历了冰火两重天。首募规模在10亿元以上的主动权益类基金已经合力揽金超350亿元,这些基金主要由明星基金经理或龙头公司旗下基金经理掌舵。

  据记者梳理,1月和2月基金发行市场略显平淡,彼时上证综指还未站上3000点,除了大量对固收有需求的机构客户让部分债券指数基金首募规模破百亿外,暂未出现过爆款权益类基金。

  但在进入3月后,A股市场逐渐好转的情况下,基金再次凸显赚钱效应,新发权益类基金吸引了大批资金认购。从3月基金发行情况来看,混合型和股票型基金首募规模环比上月涨幅明显,分别上涨14倍和近20倍。

  而一些拥有明星基金经理和行业龙头光环的基金公司则成为吸金主力。比如,一日吸金700亿元的睿远成长价值横空出世,按照比例配售,最终首募规模定格在58.75亿元,该基金由睿远基金副总经理、明星基金经理傅鹏博领衔管理;前海开源基金联席投资总监、基金经理邱杰管理的前海开源优质成长,首募规模为65.14亿元,位居新发偏股型基金规模第一;中庚基金副总经理、首席投资官丘栋荣管理的中庚小盘价值,首募规模为32.67亿元,位居新发股票型基金规模第一。

  整体来看,截至4月12日,今年共有240只基金宣告成立,首募规模合计2214.57亿元。此外,目前共有137只基金处于发行期和等待发行期(份额分开计算),基金类型主要以权益类为主。

  近期国金证券调研基金经理观点后总结称:权益市场方面,基金经理表示长期看好,二季度的向上空间不是很大,但进二退一、震荡向上或成为今年市场趋势;固收方面,基金经理普遍采取偏谨慎策略,且对短期债券市场行情走势存在较为一致预期,但在波段操作、类属选择等操作细节上存在一定差异;QDII 基金方面,基金经理判断二季度中美市场可能皆高位震荡,但无大幅下跌风险,认为现在布局是个相对低点。

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