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2013年我国香精香料行业发展现状及趋势分析

2013-11-12 11:17:40报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T

  2002年—2011年,国内香精、香料制造行业产值持续增长,工业总产值由2002年的103.94亿元,上升至2011年的486.03亿元,近几年对国内生产总值的贡献度始终保持在0.1%左右,充分保障了下游的食品加工业、烟草制造业等领域对香精香料的巨大需求,推动了生活日用消费品市场的持续健康发展。

  一、国际香精香料行业现状

  在过去十多年来,国际香料香精销售呈不断增长的趋势,全球销售额年平均增长率为5.7%。2010年,由于发达地区经济恢复了适度的发展速度,几个发展中国家继续保持加速发展,因此香精香料市场的整体增长率达到10%,全球香精香料市场总价值达到约220亿美元。

  国际香精香料行业发展特点可总结为垄断度高、竞争激烈、科研力度大、重视安全环保、以香精为龙头的产业结构五大特点。香精香料世界排名前十大企业,其市场份额总和超过70%,从行业垄断指标来看,已属于中度垄断。尤其是奇华顿、IFF和芬美意三家,其市场份额占了45%。各跨国公司都非常重视科技及固定资产投入,行业研发投资占到销售收入的5%—10%。

  全球香精香料市场中,欧洲、北美地区的香精香料消费市场已基本趋于饱和状态,亚洲和南美洲等第三世界国家和地区成为重点企业的主要竞销地区。而亚太地区的需求最为强劲,最近几年达到7.3%的增长率,远高于世界平均增长率。

  二、国内香精香料行业现状

  近年来,中国香精香料行业发展迅速,取得了长足的进步。截止至2011年底,全国共有规模以上(年销售额2000万元以上)香精香料生产企业317家,拥有资产总额361.63亿元,2011年香精香料行业共实现工业总产值486.03亿元,实现销售收入469.72亿元,利润总额52.90亿元。总体来看,行业各项经济指标均有所增长,香精香料行业发展态势良好。

  从市场格局上看,外资企业凭借其著名的品牌、先进的技术、大规模的投入和规范的经营理念,在中国香精香料的中高档市场上已成为不能动摇的主体,领导着中国香精香料行业的潮流;而中国本土香精香料企业数量虽多,但以中小企业为主,大部分仍停留在中低档市场,导致产能过剩,相互之间压价竞争,面临较大的压力。目前国际香料巨头正加紧布局中国市场,中国香精香料企业只有进一步加大技术创新投入,加快产品结构调整和产业结构升级,才能够提升整体竞争力,实现更长远的发展。

  国内香精香料行业发展的主要特点可概括为国内市场国际化,行业区域集中度高,民营、三资企业成为主力军,产品结构单一,安全和环保重视不够。

  香精香料行业发展趋势

  一、国际市场发展趋势

  (一)香精香料的世界需求量将继续增长

  从近年来香精香料市场情况来看,全球香精香料需求量以每年5%左右的速度增长。预计未来几年全球香精香料需求量将以年均4.3%的速度增长,到2014年全球香精香料市场总额将达到235亿美元,到2019年,世界香精香料市场需求量将达到291亿美元。

  (二)发展中国家拥有广阔发展前景

  全球香精香料市场中,亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区成为重点企业的主要竞销地区,而亚太地区的需求最为强劲,预计未来几年主要由中国和印度主导的亚太地区是增长最快的地区。到2014年,亚太地区的市场规模将取西欧第二名的位置,仅次于北美。

  (三)国际香精香料企业向烟用香精香料领域拓展

  随着全球烟草工业的快速发展、大品牌的形成以及烟草品类的进一步完善,对高品质烟用香精的需求也在与日俱增。烟用香精香料的发展空间正在进一步打开,未来国际香精香料企业将不断向烟用香精香料领域拓展。

  二、国内香精香料行业发展趋势

  (一)走科、工、贸一体化的综合发展道路

  一些有远见的企业,已逐步向科、工、贸一体化的较大型企业发展,同国内外的研发机构、大专院校相结合,建立联合研发基地,强化和提升技术、科研与产品的联系,由“剂方型”向“技术资源型”方向发展,由“模仿”转向开创。

  (二)产品结构会从“单一型”向“复合型”发展

  从产品结构上看,将来会有越来越多的香精香料企业通过充分运用现代生物技术、发酵技术、催化技术、分离技术、高精分析技术等来调整天然香料、合成香料、香精三大类产品的比例,使产品质量明显提高。此外,具有特色和“代表性”的产品比重会增大,香精香料“同质化”的现象将会得到遏止。

  (三)从中低端市场向高端市场发展

  在市场拓展方面,近期国内香精香料企业还是以中、低端市场为主,同时在高端市场将会开始与国际跨国公司“短兵相接”。

  (四)行业内兼并增加,企业间竞争更激烈

  随着食品工业在欧美发达国家已趋于饱和,相应的企业掀起了兼并的浪潮。如联合利华公司收购百事福公司、卡夫集团收购纳贝斯克公司等等。它们的兼并相应地影响到了其在国内的运作。在整合的过程中,它们也会考虑整合他们的香精香料供应商,或是加强对供应商的评估,或提出更高的要求。到目前为止,除个别香精公司外,国外的有一定规模香精公司都已进入中国,国内也出现了大量的中小型企业占据着中低档市场。据统计,在中国至少有1000多家企业,无论是哪个档次,其供给能力都远大于需求。每个企业都在努力扩大自己的市场份额,而且重要的是许多跨国公司预算的增长目标都超过市场的实际增长速度。这些都将导致企业间的竞争加剧。

  总之,今后几年将是中国香精香料行业技术水平大提高、资本结构大调整、经营观念大改变的时期。企业之间关系将从简单分化、价格大战、价格联盟的无序或低级竞争状态转变为战略联盟。这种联盟将不再滥用市场力量,而是组成一个资源共享、技术合作、优势互补、强强携手的利益共同体,在全球经济一体化的大背景下,形成世界范围的有效竞争,这将是中国香精香料行业的新亮点。

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