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2016年中国对二甲苯(PX)行业市场分析

2016-10-17 15:38:51报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T


  中国不只是全球最大的聚酯供应来源,也是最大的精苯二甲酸(PTA)生产基地。因此,中国引领着全球对二甲苯(PX)的需求,约占总额的50%。在过去的五年中,中国对二甲苯的进出口贸易已经从适度的顺差转变为进口全球产量的30%以上。

中国对二甲苯进出口顺差

  那么中国对二甲苯行业在2016年如何发展呢?以下是报告大厅所做的中国对二甲苯(PX)行业市场行业分析。

  中国对二甲苯(PX)行业市场供需现状

  据报告大厅《2016-2021年中国对二甲苯行业市场供需前景预测深度研究报告》显示,截至2015年底,国内PX生产能力达1379.7万吨/年,新增产能171万吨/年,较上年增长14.1%。由于行业效益变差,多数在役的PX装置负荷有不同程度的下降。特别是腾龙芳烃在检修中发生爆炸并长期停车,更是拉低了行业开工率。2015年国内PX产量929万吨,同比提高3.3%;装置平均负荷为67.4%,较上年下降7.1个百分点。由于下游需求保持快速增长,而国内供应始终无法满足需求,2015年国内PX进口量增长迅速,达到1164.9万吨,首次突破千万吨大关,同比增长16.8%,创历史新高。由于国内PX仍存在一定量的加工出口贸易,因此尽管国内供应严重不足,但PX仍保持一定出口。2015年国内PX出口量为13万吨,较上年增加了27.2%。全年国内PX表观消费量达2080万吨,较上年增长10.2%,但增速较上年放缓了2.6个百分点。

  中国对二甲苯(PX)行业主要生产企业

  报告显示,2015年,国内PX生产企业共17家,有24套装置,新增和扩能各一家。截至年底,隶属于中国石化集团公司的生产企业共9家,生产能力合计为483.9万吨/年,占国内总产能的35.1%;隶属于中国石油天然气股份有限公司的企业共3家,能力合计为240.8万吨/年,占国内总产能的17.4%;其他企业能力合计655万吨/年,占国内总产能的47.5%,份额持续上升。

  中国对二甲苯(PX)行业进口状况

  2015年,受国内新增PTA装置需求拉动及国内PX开工率较低的共同作用,国内PX供给缺口过大,导致进口量大幅增加。全年累计进口PX达1164.9万吨,同比增加16.8%。

  2015年,中国PX进口量超过40万吨的国家及地区增至7个,占总进口量的90%,进口来源比较集中。其中,从亚洲地区进口的PX量达1021万吨,同比增长20%,占总进口量的88%,较上年增加3个百分点。近年来,在国内PX建设受阻的情况下,韩国、新加坡及沙特纷纷建设PX装置,主要出口中国市场;即使像印度这样的PX净进口国也在新建PX装置,并加大对中国市场的出口。

  由于韩国新建装置规模较大,且目标出口中国,所以2015年中国来自韩国的PX进口增长十分明显,达到535.9万吨,同比增长42.2%,在进口量中的占比从上年的38%增至46%。来自中东各国的PX进口量也在激增,其进口量大增一方面是由于中国国内下游装置的生产需求,另一方面是为了挤占其他PX传统出口国及地区在中国的市场份额,如日本、中国台湾省、美国、泰国、马来西亚等,上述国家及地区在国内PX进口来源中的占比均出现下降。2015年,国内PX进口量排名前三位的依次为韩国、日本及中国台湾,来自阿曼的PX进口量增长明显,增速达到8%,已超过泰国跻身于进口量排名第四位。

  中国对二甲苯(PX)行业消费现状及预测

  2015年国内PTA产量达3130万吨,约消费PX2090万吨,较上年增长10.8%。但受效益下滑的影响,除新投产装置外,多数企业产量有所减少。

  PX消费仍集中在浙江、江苏、辽宁、福建、广东及上海。预计2015–2020年,国内还将新增1200万吨/年的PTA产能,由于新建装置具有“后发优势”,负荷较高,对PX的需求量将持续增长。预计到2020年,PX需求量将达2710万吨,“十三五”期间PX需求年均增速将降至5.2%。届时PTA供应将略有过剩,同时聚酯及涤纶的净出口量仍保持在150~250万吨。预计2020年PX的当量需求量将达2530万吨,继续低于表观需求量,当量需求与供应的缺口仍保持在1000万吨左右。预计2020–2025年,国内PTA、聚酯及涤纶的产业优势仍然存在,但略有下降,生产将以满足国内需求为主,净出口量有所回落。国内城镇化及产业应用领域的开拓仍将有力拉动PX-PET行业稳定增长,但增速明显放缓,预计将回落至3%左右。

  总结:

       对国内企业来说,对二甲苯(PX)行业的暴利时代早已结束,如果没有充足的原料来源、在产业布局优势及上下游一体化优势等方面没有明显竞争力,必须谨慎投资,否则势必会带来较大风险。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
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