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2017年中国便利店行业前景与预测分析:资本积极涌入

2017-02-13 16:14:07报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T

  2016年便利店以其强大的生命力在市场中取得了良好的业绩。在二、三线城市,各便利店企业已经开始加速布局,便利店门店数量正在大大提升成为了实体商业寒冬中的一枝独秀。2017年中国便利店行业前景与预测分析详情如下。

  以便利店为代表的社区商业,给让人感觉低迷的零售业带来一抹亮色。尼尔森《2016年度中国卖场超市购物者趋势报告》显示,便利店的渗透率从2015年的32%上升到38%,比网购高3个百分点。

  相关预计说,2016年中国便利店市场规模可能达到创纪录的1000亿元,但更振奋人心的数字也许还没到来:在日本,便利店和超市的市场份额比例约为54%:46%,中国这一比例目前大致是8%:92%。

2017年中国便利店行业前景与预测分析

  发达国家以欧洲为例,便利店行业就占据其社零总额的5%~6%;而在中国,这一比例仅为1%~2%,发展前景十分可观。2015年便利店行业销售规模同比增7.6%,位居各业态之首,预计2016-2020年便利店业态销售额增速在8%~10%,增速显著高于其他业态。

2016-2020年中国百货、超市、电器连锁和便利店业态销售额及增速预测

  2016-2020年中国百货、超市、电器连锁和便利店业态销售额及增速预测

  集中度低,盈利能力分化。我国便利店主要分布于长三角、珠三角、沿海发达省份和内地的省会城市。外资便利店龙头,如7-Eleven、FamilyMart 全家、Lawson 罗森主要布局于京津、长三角、珠三角和部分重点城市;内资便利店主要在各自优势省份、区域内布点,如美宜佳主要在广东省、红旗连锁全部在四川省等。

  便利店行业高度分散,CR4⑴仅为31.4%,台湾和日本便利店CR4 分别高达92.1%和90.5%。内资便利店的盈利能力整体好于外资便利店,主要原因在于:1. 内资便利店区域密集布点,外资便利店布局更为分散;2. 内资便利店普遍采用100%自营或加盟为主的模式;100%自营情况下,公司对门店具有完全控制力,易于统筹管理降低运营成本;内资便利店加盟模式下,盈利来源多样化,如加盟费(沉淀资金)、管理费、供货价差等。

  资本踊跃进入,传统零售龙头布局便利店有望“后来者居上”。中百集团、天虹商场、永辉超市(会员体验店)、苏宁云商(苏宁小店)、步步高(iBBG 便利店联盟)、怡亚通、顺丰等不同领域的产业资本和金融资本纷纷加大了对便利店领域的投资。传统商业龙头布局便利店起步较晚,但有望“后来者居上”:1. 已具备商品供应链、物流、会员资源,布局便利店和原有业态形成协同;2. 主要采取直营和紧密加盟(收入分成、费用分担)模式,管理规范,易于标准化复制。

  产业资本加大便利店业态布局

产业资本加大便利店业态布局

  便利店主流运营模式

便利店主流运营模式

  2017年中国便利店业态前景展望:

  社区O2O 兴起,便利店入口价值突显。便利店和O2O 均是满足“宅、懒、馋、急、忙、老”六大需求,高密度、短半径、即时便利特性决定了便利店是社区O2O 的重要入口。

  同时,便利店和O2O 在供应链/物流/大数据协同效应突出:便利店的供应链和物流体系强化或弥补O2O 运营方的商品掌控力,并承担末端仓储与配送的功能;客群高重合度,大数据共享利于发挥规模效益、精准营销及拓展金融业务。

  便利店“互联网+社区”的变现方式:价差+流量变现+大数据+金融

  1. 价差:快消品供应链、物流体系供应加盟店或体系外门店,赚取价差及服务费等;

  2. 流量变现:在自身体系和合作方之间双向引流,自身体系可凝聚客流,促进连带消费,带动广告费、服务费等;向合作方导流,可收取佣金、扣点等;

  3. 大数据:为自身体系、供应商、品牌商等提供数据支持,用于精准营销,C2B 等;

  4. 金融:民营银行、第三方支付、消费信贷、小额贷款等,模式包括沉淀资金、佣金、利差等。

  便利店包围超市

  目前国内的连锁便利店主要为四类:日资店、本土投资店、大型商超迷你店、电商转型实体店。日系的7-11作为行业老大,目前在中国内地也只完成了北京、天津、上海、广州、成都和青岛的布局。

  24小时便利店是长江以南典型的消费方式。在上海,2015年底有日系罗森便利店461家,顶新集团旗下的全家便利店接近1000家。这些街头巷尾随处可见的便利店,几乎让上海的中型超市销声匿迹。

  业内统计显示,中国的便利店品牌超过260个。而在上海、深圳、南京等城市,便利店品牌都超过了10个。

  不过,对于整个中国而言,便利店市场似乎刚刚开始真正的增长。

  柒—拾壹(北京)有限公司行政本部本部长吴萌向《财经国家周刊》记者介绍说,7-11当前的主要任务就是快速开店,以每一到两年在一个新城市进行布局的速度增长,北京地区每年会保持新增门店30-40家,别的城市也差不多。

  另外两家便利店巨头罗森和全家也都在加速“跑马圈地”。2016年夏,罗森宣布将加快在中国的开店速度,力争到2020年店铺数量翻两番,从目前的约750家扩大至3000家左右。全家也曾宣布将在2024年实现1万家门店的开店目标。

  中国连锁经营协会便利店委员会总干事王洪涛向《财经国家周刊》记者介绍,2016年零售行业中,便利店增长速度最快,增速预计达到15%左右;相反,大业态增速放缓,大商超正在进入调整期,预计今年的增速应该还是在10%以下。

  北京某大型超市的负责人也表示,目前一二线城市并不缺大卖场,而且适用大卖场的大型楼盘并不好找,开一家大卖场的成本也太高。

  物美便利店总经理董岗告诉本刊记者,物美超市一如既往关注便利店发展,但是不会因为大型超市不理想而做出彻底转型,还是会按照原本的节奏,根据市场状况做一些调整。

  据了解,物美便利店在北京地区正在以每年新开30-50家门店的速度增长。

  在王洪涛看来,近几年便利店发展速度增快的原因,一方面是便利店的即时消费性质使得其受电商冲击不大;另一方面,消费升级大背景下,人们消费观念的改变也促进了便利店的迅速发展。

  据中国报告大厅发布的2016-2021年中国便利店产业市场运行暨产业发展趋势研究报告显示,以7-11为代表的多家外来品牌日前高调宣布在华店铺扩张计划。可以预见2017年中国便利店行业前景尚好,未来几年,外来便利店企业和本土便利店将展开激烈的市场争夺。

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