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药店市场规模

2018-07-06 11:43:36报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T
主题词:药店
  报告大厅摘要:药店行业内生增长从全国总量来看,保持着8-9%的增速。2017年我国连锁药店市场规模将达到3689亿元,2017-2021年均复合增长率约为9.30%。以下对药店市场规模分析。

  药店行业内生增长从全国总量来看,保持着8-9%的增速。2017年我国连锁药店市场规模将达到3689亿元,2017-2021年均复合增长率约为9.30%。以下对药店市场规模分析。

  药店市场规模分析,2016年中国医药七大类商品销售总额为18393亿,而增速开始回暖至10.4%。 零售业营收占比稳定在医药流通业整体的20%左右,达到3679亿规模,增速9.5%。据2018-2023年中国连锁药店行业市场深度分析及投资战略研究报告预测到2020年中国OTC市场规模将位居世界第一。 2016年医药工业、医保支出增速约为11%左右,未来在占医药消费70%的医保支出增速控制在10%左右的政策指引下,医药零售业内生增速估计也将维持在这个水平。

  全国药品销售总额增速回暖

药店市场规模

  随着新医改政策的不断推进,以及医药分家的深入实施,零售药店的数量将急剧减少。国家不可能说一下让40多万家药店全部能够接触处方药,不可能把医保在这些点全部进行信息互联互通,一定会通过分层分级来实现。未来5至10年,中国药店的总数一定会少于30万家,连锁药店的分店总数则预计会在20万家左右,连锁率可能达到70%以上。现从三大市场现状来分析药店市场规模。

  1、连锁率将突破50%

  经过野蛮生长后的药品零售产业,开始步入品牌化、连锁化的发展时期。根据药店市场规模数据,2016年,全国登记在册的药店总量为44.7万家,比2015年减少1023家。药店门店总量首次开始减少,单体药店总量在2015年基础上再次下降了6.9%,连锁率比2015年增加3.6个,为49.4%。连锁率的提高的同时,平均每家连锁企业门店数量反而呈下降趋势,只要是因为部分地区申请连锁药店资格的政策性标准降低导致,预计2017年零售药店连锁率将突破50%。

  2、市场规模扩容:2017年将达到3647亿元

  城市化、老年化、生育率提高等因素推动了健康消费需求增长的同时,也为零售药店带来利好一面。药店市场规模数据显示,2016年,零售终端的药品销售规模为2447亿元,同比增长8%;非药品销售规模为930亿元,同比增长12%。预计2017年整体零售市场规模将达到3647亿元,同比增长8.0%。

  而随着网上药店规模在2015年达到顶峰后增速放缓,其对线下药店客流量的冲击减弱,药店客流有所缓慢回升的趋势。中康CMH数据显示,2016年可比样本门店月店均客单量3277人次/店/月,同比增长3.8%;客单价为57.7元/人/次,同比增长2.8%。其中,客单量对于药店销售增长的贡献达到58%。

  与此同时,零售药店规模化趋势日益显现——百强连锁零售规模逐年上涨,在2016年百强连锁销售规模达到了1235亿元,占零售市场的36.6%。2016年,年销售额超过10亿的连锁企业活动较为活跃,百强销售占比比2015增加了2.5个百分点。

  3、消费升级助推品类发展

  受公立医院改革、医保控费、药企掉标弃标等因素影响,药企纷纷寻求院外市场布局;DTP药房热潮成为推动零售药店处方药增长的开路先锋。药店市场规模数据显示,零售市场OTC药销售1251亿元,市场份额为51.1%;RX药销售1196亿元,市场份额为48.9%。其中处方药对增量贡献度达到61.2%。预计未来一年零售市场RX的增长率将继续超过OTC。

  值得关注的是,在处方药细分品类中,抗肿瘤和免疫调节剂2016年零售终端处方药市场4.05%,同比增长60.4%。预计2017年其市场份额将增长至4.86%,继续保持高速增长(40.7%)。可以预见,在处方外流相关政策的推动下,以及人口老龄化所带来的慢性病发病率的提高等因素的影响下,处方药在药店中的重要性将会越来越强。

  与此同时,消费升级、健康保健意识提升等因素推动了OTC具有养生保健作用的高价值品类增长。根据中康CMH研究数据,在零售药店重要品类中,药材类增长态势最为显著:同比增速从2015年的8.3%跃升至少17.9%,预计2017年依旧保持两位数的高速增长(16.0%)。由此可见,未来消费者对健康养生保健的需求将成为企业首要抓住的痛点。

  药店市场规模分析,未来数年,我国药品零售行业从业者必须具有自我变革的勇气,从“商品”到“服务”进行重新定位,主动寻求转型升级,提升自己的专业能力、服务能力和创新能力,实现从“零售商”向“健康服务决策者和提供者”转变,才能真正满足消费者的健康需求,在我国药品零售产业剧烈变革期站稳脚跟,逆流而上,永续辉煌。

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