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化肥市场规模

2018-11-20 10:42:54报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T

  2018年6月中国矿物肥料及化肥进口量为55.1万吨,同比增长72.2%。2018年1-6月月中国矿物肥料及化肥进口量为556万吨,与去年同期相比增涨19.1%。 2018年6月中国矿物肥料及化肥进口金额164百万美元,同比增长55.6%。那么化肥市场规模会是怎么样的呢?


  通过对化肥市场分析得知我国化肥从单质肥起家,到目前形成氮肥、钾肥、磷肥、微量元素肥、复合肥等品种丰富、用途多样的产业格局。随着设施农业的发展,水溶肥、叶面肥等成为肥料新的品类增长点,并且随着水肥一体化的推广和农业部“两减一控”的实施,单质肥带来的土壤板结、污染等问题也促使厂家开始转型发展复合肥、控释肥、生物肥、水溶肥、叶面肥等新型高效肥料。80年代末开始至90年代,随着改革开放的推动和加快,为解决国内资金不足的问题,利用国际金融组织贷款和政府贷款建设了一大批中型氮肥装置,并对中小型氮肥进行大规模技术改造。随后的”九五“计划时期,也是化肥工业由计划经济管理向市场经济过度的时期。通过自出创新与引进消化吸收相结合,逐步建立起化肥工业体系,形成颇具市场竞争力的化肥企业。截至目前,据不完全统计,我国有化肥生产企业3000多家,国有和民营企业并存,其中上市公司有45家(部分上市企业业务以农药为主,涉及化肥板块),总市值近3000亿人民币。

  2011 年起国家逐步放开二胎政策,全面实行双独二孩政策,2013 年实行单独二孩, 2015 年全面放开二胎,预计人口增长趋势将有所改变。预计到 2022 年我国人口增至 14.32 亿人。

  全国居民人均食品消费量中粮食消费由 2014 年的 148.7 千克下降为 2016 年的 132.8 千克。尽管直接的人均口粮消费呈下降趋势,但粮食总体消费保持增长,与我国 人民生活水平提高涉及的间接用粮提升密切相关。间接粮食消费包括(1)饲料用粮,(2)工业用 粮,(3)种子用粮,(4)国家粮食储备。

  2017 年我国粮食表观消费量 7.46 亿吨,同比+2.29%;产量 6.18 亿吨,同比+0.27%;净进口量 1.29 一段,同比+13.34%;对外依存度由 2008 年的 6.63%提高至 17.14%。

  粮食产量与化肥施用量线性关系明显,预计 2022 年,我国化肥施用需求为 6722 万吨,即从 2017 起 CAGR 达 1.96%, 考虑到农业部规划的化肥零增长目标已提前三年实现,预计未来化肥消费总量基本平稳,复合化 率持续提高。

  近年来复合肥对单质肥的替代不断加大,目前我国复合肥施用比率已接近 40%,但 与发达国家达 80%的施用比率还有显著的差距,我国复合肥利用率还有 30%-40%的提升空间。我国 稻谷、小麦和玉米的每亩复合肥施用比例(折纯计)分别由 2004 年的 19.26%、33.28%和 29.90% 提升到 2016 年的 54.00%、65.63%和 55.76%;每亩复合肥施用量增长大于总体每亩施肥量。

  据预测我国复合肥施用比例由 2017 年的 39.74%增长到 2022 年度 56.56%,复合肥需求量 由 2016 年的 2207 万吨增长到 2022 年的 3450.0 万吨,即全国复合肥市场在 2016-2022 年间 CAGR 为 7.73%。

  通过对化肥市场规模的简单解析得知目前我国有机肥市场整体规模偏小,有机肥行业刚刚迈入成长期,逐年保持增长,发展前景可观。2014年行业销售收入达到756.78亿元,较2013年增长了13.77%。在盈利方面,过去几年有机肥料行业利润持续上涨,2013年行业利润总额达到71.12亿元,与2008年的7.16 亿元相比,行业利润增长了10 倍。根据目前有机肥料行业的发展特点和市场规模趋势来分析,我国有机肥行业刚刚迈入成长期,发展前景可观。经济发达地区对于食品安全更为重视,有机食品的需求量较大,有机肥料需求量亦随之增大。近年来,我国经济作物种植面积呈现逐年上涨的态势,2013年经济作物占农作物总播种面积的比例已达31.95%,有机肥的施用比例和使用量会大幅提高,但我国有机肥使用率占比尚不足10%,市场空间巨大。同时,国家对有机肥的生产十分重视,对于符合标准的生物有机肥产品实行免税政策,为有机肥行业的发展提供了进一步的支持。随着生产技术的全面发展,我国有机肥行业将迎来快速发展时期。好了,以上便是笔者对化肥市场规模的简单解析了。

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