一、市场规模
在2003年，美国鞋类市场的销售额达到407亿美元，与2002年相比增长0．5％，与1999年相比增长2．3％。在1999~2003年这段时间内，美国鞋类市场出现复古浪潮。在2003年，美国鞋类市场上的平均产品价格与2002年相比有所降低。
由于29％的美国消费者对鞋类具有很强的品牌忠诚度，这一市场历来被一些强势品牌所控制。在2002年．一些知名服饰品牌，如泳衣品牌Quicksilver和时装品牌Esprit宣布进入鞋类市场。
表一：1999-2003年美国鞋类市场销售额 单位：亿美元
1999年 398
2000年 402
2001年 404
2002年 405
2003年 407
二、市场分类
在2003年的美国鞋类市场上，女鞋构成了其最大的一块子市场，实现销售额205亿美元，与2002年相比增长3％。男鞋的销售额仅次于女鞋，达到164亿美元，与2002年相比增长1．2％。
外形古朴简单的鞋类在市场上最受欢迎。由于复古款式的流行，消费者对休闲鞋和室外旅行靴的兴趣有所消退。
运动鞋的市场销售情况良好，其主要消费对象是年轻人。他们很少因经济方面的考虑而改变消费习惯，对零售商确定的价格一般都能接受。
表二：1999-2003年美国鞋类市场上各类产品的销售额 单位：亿美元
1999年 2003年
童鞋 37 38
男鞋 162 164
女鞋 199 205
三、市场份额
在2003年的美国鞋类市场上，耐克公司仍处于领先地位，占有7．5％的市场份额。由于在运动鞋领域占有约39％的市场份额，远超过其竞争对手，耐克公司在整个鞋类市场上的领先地位将得以延续下去。布朗鞋业有限公司占有4．5％的市场份额，仅次于耐克公司，居行业第二位。
各类专卖店控制了美国鞋类市场上近一半的销售份额，它们强烈要求耐克、 布朗等制造商降低产品价格。此外，K Swiss、Skechers等制造商已掌握消费者对复古样式鞋类的需求趋势，也对耐克、布朗等制造商构成了强大的竞争压力。
表三：2003年美国鞋类市场上各大制造商的市场占有率 以销售额计％
耐克公司 7．5
布朗鞋业有限公司(BrownShoeCompanylnc) 4．5
TimberlandCompany 3．2
锐步国际有限公司(ReebokIntemafionflLtd) 2．5
琼斯服装集团(JonesApparelGroup) 2．2
四、市场动态
在2003年的美国鞋类市场上，耐克公司投入了10亿美元资金进行产品推销，高于2002年的广告投入(9．8亿美元)。这使得耐克公司在广告额／销售额的比率上超过其竞争对手。与此同时，锐步国际有限公司的广告投入达到4亿美元，与2002年相比增长3000万美元。此外，公司还与著名说唱歌星ShawnCarter，即JayZ签署了品牌代言协议。年轻的都市男性是锐步品牌的主要消费群体。
琼斯服装集团在半年一届的拉斯维加斯鞋展、三月一次的纽约市鞋展及一地区性鞋展上推出了多种新产品。
表四： 2003年美国鞋类市场上各大制造商的广告投入 单位：亿美元
广告投入
耐克公司 10．000
琼斯服装集团 1．830
锐步国际有限公司 4．000
TimberlandCompany 0．590
布朗鞋业有限公司 0．436
数据来源：Euromonitor
五、厂商综揽
在2003年的美国鞋类市场上，得益于在运动鞋领域的优势地位，耐克公司仍处于领先地位，占有7．5％的市场份额。
美国鞋类市场呈现出高度竞争化、高度分散化的特点。产品的主要竞争因素包括功用、造型、质量、时尚风格、价格，等等。
激烈的市场竞争、生产技术和消费者偏好的不断改变，使美国前五大鞋类制造商面临着严重的经营风险。
在2003年，耐克公司同意以3亿美元的价格收购鞋类制造商CoBvrse lnc．。琼斯服装集团也在过去几年里完成了一些收购行为。其中，它在2002年宣布将以约1 .4亿美元的价格收购Gloria Vanderbilt Apparel。
表5：美国鞋类市场上各大制造商的1999-2003年平均销售额增长率和2003年市场占有率
平均销售额增长率（％） 市场占有率（％）
耐克公司 6．0 7．5
琼斯服装集团 2．1 2．2
布朗鞋业有限公司 2．9 4．5
锐步国际有限公司 6．8 2．5
TimberlandCompany 7：2 2．2
数据来源：Euromonitor
耐克公司在2003年，耐克公司实现销售收入107亿美元，与2002年的99亿美元相比增长8．1％：实现净利润7．4亿美元，与2002年相比增长11．6％。
耐克公司是全球最大的鞋类制造商之一，控制了美国运动鞋市场的约40％。耐克公司也生产和销售运动服、运动铝材和器械，井运营着耐克城(Niketown)、乔丹店等名牌店。耐克公司正通过开拓瑜珈市场、强化人们对耐克女神店的认知程度等方式向女性消费者销售鞋类和服饰产品。在2002年，耐克公司又开始进军利润丰厚的溜冰鞋市场，并收购了运动服饰分销商Hurley International。
表六；1999－2003年耐可公司的销售收入和净利润 单位：亿美元
销售收入 净利润
1999年 87．770 4．515
2000年 89．951 5．791
2001年 94．890 5．900
2002年 98．930 6．630
2003年 106．970 7．400
锐步国际有限公司
2003年是锐步国际有限公司实现正利润的第三个年头。公司全年实现销售收入35亿美元，与2002年的31亿美元相比增长11．4％：实现净利润1．57亿美元，与2002年相比增长24．4％。
该公司主要从事锐步品牌及Ralph Lauren Footwear Co、the RockpoflCompany、LLC、the Greg Norman Collection等公司的品牌产品的设计、制造和销售工作。
由于经营不善等因素的影响，锐步国际有限公司在上世纪90年代失去了一部分市场份额。目前，公司已优化了管理和经营程序。作为营销策略的一部分，公司决定将生产基地由亚洲国家迁往“消费”国家，已避免受“人权”问题的困扰。
在2003年，锐步国际有限公司在美国运动鞋市场上占有12％的市场份额。该公司在2002年计划启动一条新的跑鞋(Premier品牌系列)生产线。此外，公司还开发了以城市时尚消费者为销售对象的Rbk品牌产品(鞋类、服饰)。
表七 1999－2003年公司的销售收入和净利润 单位：亿美元
销售收入 净利润
1999年 29．000 0．110
2000年 28．650 0．809
2001年 29．929 1．027
2002年 31．279 1．264
2003年 34，853 1．573
琼斯服装集团
在2003年，琼斯服装集团实现销售收入43．75亿美元，与2002年的43．41亿美元相比仅有微弱增长(主要受女装销售增长的带动)；实现净利润3．29亿美元，与2002年相比降低3．3％。
琼斯服装集团的业务主要分三大块，即服装批发、鞋类及零件的批发、零售业。其中，鞋类及零件批发业务涉及品牌或自有品牌的牲类、纯银和小皮革产品。在2002年6月1日，该集团获得了Esprit品牌鞋类及零件的独家生产权。在这项为期的五年的协议中，在Esprit控股公司批准其生产样式的前提下，NineWest公司将负责管理这条新的鞋类生产线。
琼斯服装集团约53％的鞋类产品是由中国的独立制造商生产的，46％是在巴西生产的。凭借高质量的原料和设在巴西的一体化工厂设施，集团可大批量生产高质量、中价位的皮鞋产品。
表八：1999－2003年琼斯服装集团的销售收入和净利润 单位：亿元
销售收入 净利润
1999年 31 298 1．884
2000年 41．205 3．019
2001年 40．483 2 362
2002年 43．409 3．185
2003年 43，750 3 290
布朗鞋业有限公司
在2003年，布朗鞋业有限公司实现销售收入18．32亿美元，略低于2002年的18．41亿美元；实现税前利润0．647亿美元，与2002年相比降低5％。
布朗牲业有限公司宣布实施IMPACT工程(提高业绩与竞争转型)，以规范占公司销量一半以上的FamousFootwear连锁店的销售规划。作为、业务重组的一部分，该公司新开设了一些连锁店，同时关闭了一些业绩不佳的连锁店，并针对年轻消费者的需求大力开发新款产品。
目前，布朗鞋业有限公司在美国和加拿大运营着440家Naturalizer连锁店，在美国运营着900多家FamousFootwear连锁店，通过约2200家零售商进行产品销售。此外，批发业务也在该公司中占有一定（约30%）的份额。
作为美国女鞋市场上的顶级销售商；布朗鞋业有限公司拥有Naturalizer、Naturalsport、LifeStride、LSStudio、NightLife等多个品牌。
表九：1999－2003年布朗鞋业有限公司的销售收入和净利润 单位：亿美元
销售收入 税前利润
1999年 15．925 0．355
2000年 16．849 0．364
2001年 17．558 -0．040
2002年 18．414 0．452
2003年 18．320 0．647
Timberland公司
在2003年，Timberland公司实现销售收入13亿美元，与2002年相比增长12．7%；实现税前利润1．82亿美元，与2002年的1．38亿美元相比增长31%。消费者由休闲鞋向运动鞋的需求转变，是推动该公司业绩增长的主要动力。
Timberland公司主要生产和销售登山鞋、休闲鞋、运动鞋和凉鞋等，此外也经营裤子、衬衫、毛线衫和夹克衫等。
Timberland公司的销售活动主要通过设在美国和荷兰的三个分销中心、以及设在亚洲的由第三方管理的销售中心完成.
表十：1999－2003年Timberland公司的销售收入和净利润 单位：亿美元
销售收入 税前利润
1999年 9.172 1.100
2000年 10．915 1．860
2001年 11．836 1．610
2002年 11．909 1．380
2003年 13．420 1．820
六、市场销售
在2003年的美国鞋类市场上，各类专卖店仍是最重要的销售渠道，共占有47％的销售份额。百货店排在第二位，占有20．6％的销售份额。
得益于产品质量的提升和价格优势，大卖场占有16．?％的销售份额。这类销售渠道拥有价格优势，并有望在将来继续保持下去，从而吸引更多的人们前来消费。
作为美国最大的鞋类专卖店，Foot locker具有向耐克、锐步等主要鞋类制造商提出供货打折要求的能力。
随着消费者出于方便和价格方面的考虑，越来越多地到大卖场、一般家庭鞋店(如Famous Footwear)购买鞋类，专卖店在美国鞋类市场上的重要性将有所降低。
表十一：2003年美国鞋类市场上的各类销售渠道的销售分额 以销售额计，％
销售份额
专卖店 47．0
百货店 20．6
大卖场 16．7
七、消费者分析
随着消费者收入水平的提高，服饰在美国人均非耐用品消费额的比重逐步降低。在2002年，价格低于100美元的产品仅在美国鞋类市场上占有36．1％的份额，其消费对象主要是35—54岁的消费者。PaylessShoesource(美国当年最大的鞋类零售商)等零售商的打折策略也推动了各类产品之间的价格差异的拉大。
同时，鞋类消费额在美国人均服饰消费额中约占15％，与1997-2001年相比基本保持稳定。
通常情况下，女性消费者在服饰上的平均消费高于男性消费者80％以上。因此，鞋类制造商大力开拓女鞋市场，加强女鞋营销力度。
美国鞋类市场的季节性很强。销售旺季主要集中在学校假期刚过、圣诞节假期和复活节假期。
表十二：1998年美国鞋类市场上各类消费者的购买率率 ％
帆布鞋 休闲鞋 皮靴 皮鞋
女性文书、销售和技术人员 11．8 21．5 4．60 23．0
女性行政、管理和高级管理人员 10．8 22．9 4．20 32．3
女性测试、工艺和维修人员 12．3 30．6 1．90； 29．7
女性专门职业者 10．8 26．6 5．10 27．4
男性文书、销售和技术人员 10．4 22．0 4．50 25．1
男性行政、管理和高级管理人员 11．5 25．0 3．90 31．9
男性测试、工艺和维修人员 9．80 18．4 3．00 17．0
男性专门职业者 10．5 22．6 4．10 30．4
男性消费者(平均) 10．3 20．0 3．60 19．9
女性消费者(平均) 10．7 19．2 3．50 19．7
八、市场展望
据预测，到2008年，美国鞋类市场的销售额将达到455亿美元，与2004年相比增长10．2％。一些“小生境”产品(市场需求不大、生产厂家较少、市场机会较多的产品)，如专业运动鞋等，将在未来几年内保持强劲的需求增长。
不过整体而言，在短期内，随着美国经济的缓慢恢复，以及消费者追求的转变(由注重造型到注重内在价值功用)，美国鞋类市场将保持缓慢增长。”
美国零售业在过去几年里经历了整合和其它所有权转变。在未来几年之内，美国前五大鞋类制造商的批发客户可能进行整合、并购和重组，这将在一定程度上影响到它们控制的市场份额。
表十三2003－2008年美国鞋类市场的销售额预计销售额 单位：亿美元
销售额
2003年 407
2004年 413
2005年 429
2006年 438
2007年 446
2008年 455
十、行业展望
据预测，到2008年，女鞋仍将是美国鞋类市场上销售额最大的一类产品，有望实现销售额229亿美元，占有50％以上的市场份额。尽管一些制造商开始大力开发童鞋市场，女鞋仍有望在2004-2008年实现10．3％的销售额增长率，成为销售额增长最快的一类产品。
与此同时，男鞋的销售额将达到183亿美元；童鞋的销售额将达到43亿美元，与2003年相比增长7．9％。
此外，由于市场流行趋势的加强，休闲鞋和凉鞋也将在未来几年内保持较高 的销售额增长率．
表十四 2004/2008年美国鞋类市场上各类产品的预计销售额 单位：亿美元
2004年 2008年
女鞋 208 229
男鞋 166 183
童鞋 39 43
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