2008年1月中国手机市场价格研究报告

    通过价格监测，ZDC总结得出1月份手机市场价格变化主要特征：

    ●价格指数匀速下跌，月终降幅超过3.5个百分点；
    ●音乐手机与智能手机同降，月终降幅悬殊不大；
    ●200万像素产品继续担当市场降价主力，价格指数下跌超过4个百分点；
    ●2000元以下中低端产品表现突出，降价产品数量累计152款；
    ●前九大厂商为市场降价先锋，累计降价产品达到209款；
    ●主流厂商中诺基亚降价产品数量最多，达到49款，但月终价格调整幅度最高的厂商是摩托罗拉，为148元。

    一、价格指数监测

    1、整体市场


   ZDC数据显示，1月整体手机市场价格指数下跌3.57个百分点，且各周降幅接近，均超过1个百分点。

    2、不同功能机型


   (图) 2008年1月音乐手机与智能手机价格指数走势对比

    调查结果显示，本月音乐手机与智能手机价格指数走势相当，且在月底均出现了3.4个百分点左右的跌幅。观察四周的价格指数走势来看，智能手机在前两周降势稍显突出，而直至第三周，音乐手机的降幅才开始逐渐追平智能手机。

    3、主流像素产品


    (图) 2008年1月主流像素拍照手机价格指数走势对比

    观察不同像素产品价格指数走势可见，200万像素产品从月初开始就直线跌落，月底下滑4.73个百分点。300万像素手机每周的降幅较为均匀，截至月底下跌2.77个百分点。100万像素与高端500万像素及以上产品走势相似，在第一周表现平稳，随后两周大幅跌落，月底降幅分别为1.7与1.77个百分点。从这一走势来看，200万像素与300万像素产品仍主导市场降价潮。

    二、降价产品分析

    1、不同类型



    (图) 2008年1月不同功能手机降价产品数量对比

    对比显示，音乐手机降价产品在数量上占据优势，为111款，高出智能手机52款之多。但是从降价产品所占产品比重来看，音乐手机降价产品占据此类产品总量的45.3%，同比略低于智能手机1.2个百分点。

    由此可见，虽然音乐手机以数量充当市场降价的先锋，但是在降价幅度与范围上，智能手机表现出一定的优势。

    2、不同像素



   (图) 2008年1月主流像素手机降价产品数量分布

    观察降价产品像素分布可见，降价手机分布出现较大的不均衡性。200万像素产品以100款的数量充当降价主力。其次是逐步退出市场主流的100万像素产品。而中高端300万像素产品数量较少，使得300万与500万及以上产品分别仅有25款和6款做出价格下滑行为。



   (图) 2008年1月不同价位区间降价产品数量分布

    数据显示，随着价位的提升，降价产品数量呈现出金字塔的梯形。其中，作为基层的中低端产品在本月的降价行为较为突出，1000元以下与1000-2000元之间的降价产品数量均达到了76款。其次是中端2001-3000元之间的产品，有48款做出降价。

    3001-4000元、4001-5000元与5000元以上的降价产品在数量上较为保守，分别为21款、11款与9款。究其原因主要有二：其一是中高端产品在数量上不敌中低端机型；其二，中高端代表形象产品，过多降价行为有损品牌形象，所以降价行为较为保守。

   三、均价走势研究
   1、整体市场

   (图) 2008年1月不同价位区间降价产品数量分布

    数据显示，随着价位的提升，降价产品数量呈现出金字塔的梯形。其中，作为基层的中低端产品在本月的降价行为较为突出，1000元以下与1000-2000元之间的降价产品数量均达到了76款。其次是中端2001-3000元之间的产品，有48款做出降价。

    3001-4000元、4001-5000元与5000元以上的降价产品在数量上较为保守，分别为21款、11款与9款。究其原因主要有二：其一是中高端产品在数量上不敌中低端机型；其二，中高端代表形象产品，过多降价行为有损品牌形象，所以降价行为较为保守。

   三、均价走势研究

    1、整体市场


    (图) 2008年1月整体手机市场均价走势

    调查结果显示，2008年1月整体市场均价下跌了83元。从走势来看，均价在第1周下跌31元，随后两周依次下滑29元与23元，直至第4周均价滑落至2250元。

    2、不同功能机型



   (图) 2008年1月不同类型手机产品均价走势对比

    调查结果显示，音乐手机市场均价在2380-2500之间波动，均价由月初的2465元跌至月底的2380元，整体下滑85元。

    智能手机均价整体高出音乐手机400元左右，且相比于音乐手机来看，智能手机降幅更高，其均价从月初的2873元跌至月底的2775元，下滑接近100元。



   (图) 2008年1月不同像素手机产品均价走势对比

    调查结果显示，100万像素产品的市场均价在1400元以下，其均价整体波动幅度不大，1月份仅下跌24元。200万像素产品市场均价停留在2000-2300元之间，108元的降幅使其成为降幅最高的一类产品。

    300万像素产品均价在3200-3400元之间，月底市场均价跌至3234元，同比月初下滑93元。高端500万像素及以上产品的均价停留在4400元以上，同比月初均价下滑了77元。

    观察四大主流像素产品均价走势可见，像素的升级拉动均价的攀升，且彼此均价的差距逐步加大。

    四、厂商均价研究

    1、主流厂商产品均价

    根据最受用户关注的前十大厂商排名状况，ZDC统计得出这十家厂商产品均价对比状况，具体见下图。



   (图) 2008年1月十大主流厂商手机产品均价对比

    调查结果显示，本月整体手机市场均价停留在2289元。相对于整体市场来说，这十大厂商均价超过整体市场的有诺基亚、三星、多普达、苹果这四家，其中苹果均价最高，为4152元。

    其他六家厂商均价在整体市场之下，但是却以2000元为分水岭形成两个阵营。其中LG均价较高，超过2000元。索尼爱立信、摩托罗拉、联想、夏新与飞利浦均价在2000元以内。此间，联想均价最低，为1075元。

2、主流厂商降价产品调查

    据ZDC数据监测显示，2008年1月，手机市场降价产品数量达到241款，占据产品总量(719款)的33.5%。其中，前十大厂商的中除了苹果外其他九大厂商累计降价产品数量达到209款。下图是九大厂商降价产品数量分布状况。



   (图) 2008年1月主流厂商降价产品数量分布

    数据显示，诺基亚以49款的数量夺魁。其次是三星，有39款产品价格下调。摩托罗拉降价产品数量达到33款，与诺基亚和三星不同的是，摩托罗拉降价产品主要集中在中低端。

    索尼爱立信以25款的数量排名第四，夏新、LG、联想、飞利浦这五家厂商降价产品数量在10-20款之间，多普达降价产品数量较少，为7款，这与多普达整体产品市场定位高与产品数量的不多有关。

     3、主流厂商月终价格调整幅度



   (图) 2008年1月主流手机厂商月终价格调整对比

    数据显示，本月整体市场月终价格调整幅度达到83元。对比这一降幅可见，主流厂商中只有索尼爱立信、摩托罗拉与夏新这三家超过整体市场降幅，分别为95元、148元与95元。LG与整体市场持平，月终价格调整幅度为83元。

    其他厂商月终价格调整幅度均在80元以下，其中飞利浦、三星月终价格分别为75元与72元。虽然诺基亚降价产品数量较多，但是幅度不大导致月终价格调整幅度为62元。多普达调整幅度稍高于诺基亚3元。联想月终价格调整幅度最低，仅为58元。

    纵观1月份手机市场价格动态可见，本月整体降福相对较大。前九大厂商以209款的数量引导市场降价潮。虽然诺基亚以49款产品的数量夺魁，但是月终价格调整幅度最高的厂商却被摩托罗拉所占据。由此可见摩托罗拉在2008年初，为争夺市场采取了一系列的价格战略。