分化的纺织业发展情况分析

    这朵棉花，生长在山东省主产棉区之一的菏泽市曹县，曹县是全国优质棉生产基地县，她的旅行目的地是美国。

    按照常规，这朵棉花要经历“生产―加工―流通―纺织”从上游延伸到下游的棉花产业化经营的典型过程。 　
　
    经历了如此蜕变升级后，这朵棉花已经看不到原来的影子，她将融为纺织品里很小的一部分，摆在货架上，供人挑选。

    她的很多前辈们，在江浙一带，被制成了服装，然后销往美国。她也憧憬着，有朝一日自己和姐妹一起，也被制成漂亮的衣服，挂在美丽的橱窗里，静静地等待自己主人的到来。

    但这一切还是梦想。4月初，这朵棉花和来自河南、湖北、河北等棉花主产省、区的姐妹们，仍留在河北沧州。当时，她们已经被加工成皮棉。

    在这一段时间里，河北沧州的棉花市场行情不见起色。皮棉现货价格还保持在2、3月份时的水平，正3级地产皮棉13800元/吨，质量较差的3级皮棉价格为13400元/吨。

    这朵棉花从来自河南的姐妹那里了解到，自春节过后至今，河南大部分地区棉价一直比较平稳，交易非常冷清，其中临颍、扶沟、周口等地的多数棉花企业皮棉库存较大，按当前的价位出售，企业几乎无利润可言。临颍某加工厂反映，由于他们的收购成本过高，再算上加工的一切费用、银行利息、仓储成本和棉花亏重等，就算皮棉卖到14000元/吨都不赚钱。

    人们习惯于把五月叫做棉市的“黑色五月”，今年也依然如故，期市依旧向下寻底，现货价格跌破成本，企业销售意愿不强，都在期盼后市能有转机。这朵棉花感到有些绝望――被加工成皮棉后，自己在这里一停留就是近半年；自身重量在不断损耗减轻的同时，成色也在下降。在这儿停留的时间越长，自己被加工成漂亮衣服的几率越小。而在去年同期，自己的大姐们已经被制成衣服，在出国旅行的路上了。

    六月来了，这朵棉花听到了一个让自己既高兴又不安的消息。企业主在商量着如何尽快出售皮棉，以归还农发行迫在眉睫的贷款。棉花收购资金一直是中国棉企的软肋。每年6月前后，农发行催还贷款，会迫使一些棉花企业抛售库存来归还农发行的棉花贷款。

    她高兴，只有尽快从流通环节脱离出来，才有可能被纺织成布，制成衣服。她不安，在年度比较低的价格出售，除棉企经营风险加大外，还意味着纺织下游市场不景气，纺织厂没有闲余资金，随用随购现象普遍。一系列不稳定因素的传导，都会给自己的出国之旅平添许多变数。

    从故乡传来的消息也不太乐观。今年山东各种农资价格普遍上涨，仅化肥价格就比往年同期上涨了约20%，农民不堪重负。目前的植棉成本跟收入相抵，下一年度的籽棉收益可能已不及粮食作物。预计今年山东的植棉面积可能比往年减少5%。

    过去以成本来论定价格的时代看似已不存在。在苦苦煎熬后，这朵棉花最终等来的却是被贱卖的命运。以前被看好惜售的优质皮棉，如今被定为皮棉三级，成交价13600元/吨，销往江苏。

    到了江浙一带，这批皮棉将进入加工及纺织环节，在制成衣服之后，重新进入市场流通。这朵棉花的出国梦仍可以继续，但她从同胞那儿听来有关前辈的故事让她不寒而栗。

    三年前，由于美国以及欧盟对中国的纺织服装产品设限，为使更多的服装抢在封关前运抵美国，江浙一带纺织企业不惜改海运为空运，但大量货物还是被卡在关外。由于产品在美国要交纳滞留费，运回又要高昂的运输费，企业老板们只能忍痛将产品扔进海里。

    另外，每逢出口退税率下调及相关税率调整，都让这些出口利润本就微薄的纺织企业心惊肉跳；“抢关”失败的哀伤也连累这些原本要出口的服装叫苦不迭，出口转内销，竞争会更激烈，由于型号及样式不符，一些衣物需“回炉”再造。 　　

    扔进大海？出关受阻？回炉再造？想到这些，这朵棉花心里充满了哀伤。她被制成漂亮衣服，然后出国的梦想仍在继续，但现实中，这段凶险的路程不知还有多远。

    困惑的产业链

    在经历了价格的大起大落、企业的水火洗礼之后，中国棉业新的考验接踵而至。全国政协委员、中国棉花协会副会长林乃基在接受记者采访时总结，从棉农到加工企业，到棉商，再到纺织企业，棉花产业链各个环节不约而同地面临着困惑。

    首先是棉农的困惑。调查显示，2008年的棉花种植面积相对稳定，但并不像预期的那样乐观。这是农民经过计算后的必然选择。2007年度棉花收购价格居于历史高位，去年9月-12月，全国新棉收购价格平均为628.09元/担，同比上涨7.6%，棉农收益不错。但今年2月-3月，国家连续两次提高了稻谷和小麦最低收购价格，提价后的最低收购价格，稻谷比2007年增长9%-10%，小麦比2007年增长4%-7%，国家还采取措施增加种粮农资综合直补和良种补贴。粮食最低收购价和农资、良种补贴提高后，棉农必然要权衡粮棉比较收益，看种棉是不是还合算？

    其次是加工企业的困惑。2007年度籽棉收购价格居高不下，皮棉销售价格却低调平稳，甚至一度出现购销价格倒挂，只是由于食用油价格较大幅度上涨，棉籽、棉籽油等副产品身价倍增，才在一定程度上撑起了加工企业的利润空间。

    今后一个时期，食用油市场仍然偏紧，但棉农要收益、棉纺企业降低成本仍然是产业的常态，加工企业只能在狭窄的利润空间寻求发展。

    第三是棉商的困惑。本年度以来，美国次贷风险波及，国际投机资金炒作，国际棉价暴涨暴跌，纽约期货多次出现涨停、跌停，现货跟随期货也大幅波动。

    纽约期货今年5月合约最高曾达到88.86美分/磅，美棉现货远东到岸价格指数最高达到90美分/磅，但3月上旬以来，国际棉价大幅下挫，期货跌幅一度达到20%左右。而国内现货价格相对平稳，一度外涨内跌，逆向发展。流通企业利润空间受到挤压，经营风险加大。

    所有的困惑累加在一起，最后让纺织企业的困惑越加放大。对企业个体来说，冬天似乎在一夜之间来临了。今年4月10日，人民币对美元汇率中间价首度“破7”，棉花配额在手里，进不合适，不进也难舍；《劳动合同法》的修订使得劳动力成本上升10%-30%；另外原材料、能源价格也在不断上涨。据中国棉纺织行业协会抽样调查，2007年下半年与2006年下半年相比，劳动力成本平均上涨了13.96%，原料成本平均上升7.9%，能源成本平均上升了3%。

    成本的上升使全行业利润不断下滑，大多数企业濒临亏损，人民币升值压力、从紧的货币政策、出口退税率下调、节能减排政策约束、进口新型纺织机械设备退税取消、国际市场诸多不确定性因素叠加，让纺织企业的经营雪上加霜。 　　
    分化的纺织业

    中国纺织行业正经历着12年以来最困难的时期。

    “不做纺织品，改卖太湖珍珠了，我们有很多转行的。”6月5日，刘女士在电话里告诉中国经济时报记者。

    4月下旬，记者在位于无锡市锡山区友谊北路的东方国际轻纺城内见到刘女士时，她正在电话中和客户用英文吵得正凶。“又是砍价，这日子啥时候是个尽头？”挂掉电话，她忿忿地向记者说：“一款34元一米的女装新面料，利润本来就不高，美国客户却说要砍掉6元，我岂不是赔了。”

    砍价的故事每天在这里上演，商户们当时普遍向记者反映生意没法做。国外尤其是美国客户来轻纺城采购面料时砍价很凶，不但旧款的面料提不了价，连新款面料的价格也要下降。他们空闲时讨论最多的是，这也是次贷危机惹的祸？危机何时结束？

    两极分化严重

    “几乎所有能遇到的困难都来了。”浙江省绍兴市经贸委副主任商城飞在接受记者采访时说，曾为国家发展作出重大外汇贡献的纺织行业，在本轮经济调整中遇到了“人民币持续升值、原材料、动力、劳动力成本增加、出口退税下调、国内银根收缩、国外市场疲软”等一系列难题。

    困难面前，全行业两极分化的趋势明显。据中国棉纺协会调查，棉纺行业中三分之二的企业实际利润率只有0.62%，这些企业基本处于亏损边缘。 其余三分之一的企业拉动了行业利润的增长，这部分企业实现的利润占全行业的90.8%。

    “优质企业盈利能力继续提高，行业内两极分化趋势将继续加剧。”中国纺织经济研究中心主任孙淮滨说。该中心提供的数据显示，2008年1-2月，中国规模以上纺织企业亏损数量达到24.46%，亏损总额48.66亿元，同比增加37.20%，全行业2/3企业的平均利润率为-0.67%，而1/3优势企业的平均利润率为8.73%。

    一些规模较大的纺织企业也在考虑转型。山东省邹平县的魏桥纺织企业，至今仍是极少数在市场上拥有定价权的棉纺织企业。但对于整个魏桥创业集团来说，热电厂和铝厂两个新行业却带来了更大的收益。

    魏桥创业公布的数字是，集团2007年销售收入655亿元，利税80亿元，利润56亿元。而魏桥纺织企业当年销售收入只有185.9亿元，利税3.9亿元，毛利26.6亿元，净利润18.68亿元。

    记者在当地采访时发现，在魏桥创业集团，很多纺织车间的职工都愿意到热电厂和铝厂去上班，因为那里工资比干纺织每月多出500元左右。

    山东邹平县整体纺织企业状况则是，全县120余家企业，70%处于微利状态，利润率在1%以下。形势好的少数大型、特色企业不到总数的10%。而大多数的小企业由于规模小、贷款受限，只能吸纳社会资金，财务成本大大增加。

    期待柳暗花明

    在行业内生性因素驱动下，10年前，纺织业曾开展“压锭”运动，以解决纺织企业深层次结构性矛盾。如今，纺织行业又一次集体到了存亡的岔路口。但这次纺织业遇到的困难与10年前相比有着明显区别，既有国内的因素也有国际的因素，既有体制内的困难，也有体制外的挑战。

    重重压力下，纺织业期待着升级后的柳暗花明。3月初，中国纺织工业协会的高层几乎全部出动，前往江苏、浙江、广东、河北、山东、福建等六省调查当地的纺织业，并将调研情况及时反映给了国务院。

    作为民生行业，纺织业面临的困难已引起国家重视。如今，纺织业出口退税率不再下调；自2008年6月5日至10月5日，对配额外进口的一定数量棉花实施临时滑准税。据了解，针对纺织行业困境，国家已经出台或酝酿出台的政策有三项：下调进口棉滑准税率；上调纺织品服装出口退税率；调整加工贸易台账保证金制度。

    在采访中，江苏、山东等地一些棉企认识到，面对国际棉商的强大攻势，中国棉企要学会组织抗衡，适应国际贸易规则，而不是一味呼吁政府提供政策性保护。一些纺织企业也表示，在政策救急的“缓冲”保护下，他们需要好好反思如何准备，而不是遇到困难就呼吁“需要准备时间”。

    “纺织行业应对挑战，最终还是要靠提高劳动生产率，提高技术贡献率与品牌贡献率。”中国纺织工业协会会长杜钰洲表示，决定竞争力大小的因素不在于规模，而在于资产素质和劳动力素质差异、技术差异、研发差异、管理差异、品牌差异；影响竞争力发挥的还有企业长期积累的历史遗留包袱和环境制约等因素。“大企业中有较粗放的，小企业中也有质量效益很好的。市场优胜劣汰对大小企业一律平等”。

    记者在走访山东、江苏、浙江、广东等纺织产业集群地区发现，很多地方政府对企业加强了宏观引导和政策扶持，协助企业争取技术改造、贴息贷款等各种资金，扶持企业上档次、创名牌。

    “以前只做出口的企业，如今国内、国外两个市场一起抓。”无锡纺织工业协会副会长兼秘书长吴志清向记者介绍，一些企业也在寻求联合。如为摆脱国家对土地、信贷等方面宏观调控带来的诸多不利因素，不少纺织服装企业把与外资嫁接作为重要手段和途径，来增强自身的发展能力。另外，部分企业进行结构转型，将研发、设计和营销留在本地，将加工分包或转移至生产成本更低的地区。

    “现在我们都在寻找自身在产业链中的核心竞争力。”百昌服饰公司总经理蔡起祥对记者说，纺织服装企业越来越注重设计和研发，一方面努力提高产品品质，以差异化和高质量吸引客户；另一方面加大对服装产业消费观念和需求的研究，避免销售同质化大众产品。