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化学农药产量下降 利润规模随之减小

2019-11-26 10:03:57报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:数据显示,2019年1-3季度全国化学农药原药产量波动幅度不大,2019年10月全国化学农药原药产量为16万吨,同比下降9.1%。2019年1-10月全国化学农药原药产量为186.1万吨,同比增长0.6%。

  数据显示,2019年1-3季度全国化学农药原药产量波动幅度不大,2019年10月全国化学农药原药产量为16万吨,同比下降9.1%。2019年1-10月全国化学农药原药产量为186.1万吨,同比增长0.6%。

  随着农药创新难度加大、新成分引入率降到历史低点,而全球农药产业链的主要盈利环节集中在制剂及农资服务,在产业链中占到6成以上,利润分配向“微笑曲线”右端倾斜。

  近3年来,中国原药受供给侧改革的影响,中小产能退出明显,供应紧平衡,整体原药上涨,价格竞争现象在减少,致使中国规模原药和中间体配套的企业“享受”政策的红利期,但是中国农药行业整体利润规模在减小,价格趋向稳定,原药价值感在增加。

  化学农药行业属于精细化工产业,我国是全球最大的农药生产国。近几年,受农药使用零增长政策、环保核查、退城进园和长江沿岸治理等多重影响,我国化学农药原药产量自2017年开始逐步下滑,以目前产量走势来看,今年极有可能连续三年下滑。

  今年前三季度,我国化学农药原药产量151.1万吨,同比下降20%,前三季度每个月份产量均出现了不同程度的下降。其中第一季度下降最多,同比累计下降30%。

  产量排名前十的省份分别为:江苏省、四川省、浙江省、湖北省、山东省、河南省、安徽省、河北省、内蒙古区、广西区。作为我国化学农药原药产量最大的省份,江苏省前三季度累计产量46.81万吨,占全国产量的30.98%,但与去年前三季度产量相比下降25%。

  2018年全球农药市场的增长,主要源自两方面的驱动力:(1)中国供给侧改革,导致主要基础原材料和中间体的价格上涨,从而带动草甘膦等原药价格上涨,原药和相关中间体价格上涨的压力主要来自中国企业环保投入、安全成本增加等;(2)全球农化巨头进入主动补库存周期,前期全球库存较高的区域,包括巴西、西欧消化库存进入尾端,市场需求逐渐正在释放。

  目前,全球正在开发的产品中,除草剂为14种,杀虫剂是15种,杀菌剂为18种,除草剂在R&D投入中占比为29.2%,低于1980年以来除草剂投入占比的39.3%。

  除草剂研发费用的减少,导致除草剂活性成分推出的数量在减少,减少的主要原因是抗除草剂转基因作物推广和应用,如转基因大豆、玉米、棉花和油菜等作物的推广和商业化种植,所以除草剂部门对新的除草剂研发的吸引力降低,尤其是非选择性除草剂。

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