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半导体行业生产运营正常 行业处在内需拉动新阶段

2020-02-13 10:05:26报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:作为国之重器,半导体受此次疫情的影响也引发关注。短期半导体行业受疫情影响有限。由于行业特殊,晶圆制造厂采用无尘洁净室,而且全年无休,大部分处于正常运转,芯片设计企业基本开启了远程办公模式,封测业或是产业链中受影响较大的一环。

  作为国之重器,半导体受此次疫情的影响也引发关注。短期半导体行业受疫情影响有限。由于行业特殊,晶圆制造厂采用无尘洁净室,而且全年无休,大部分处于正常运转,芯片设计企业基本开启了远程办公模式,封测业或是产业链中受影响较大的一环。

  半导体行业生产运营正常

  芯片制造业是资本和技术都高度密集的产业之一。疫情对制造业的影响也备受关注,特别是国家存储器基地正处于此次疫情的风暴中心——武汉。

  由于行业特殊性,晶圆厂采用无尘洁净室。冠状病毒的直径在80到120nm,加上灰尘或者液滴载体就已经到微米级别,信达证券电子行业首席分析师方竞指出,晶圆厂一般采用FFP2过滤级别,可以过滤300nm的颗粒。

  此外,晶圆厂基本全年无休,一般在出货淡季维修与更新机台设备,且自动化程度较高,相对而言人力缺口不大。大陆最大晶圆代工厂中芯国际2月3日表示,生产运营正常,员工零感染,“作为集成电路制造企业,中芯国际需要确保全年365天、24小时工厂生产正常进行,以满足客户的产品代工需求。”

  台积电南京工厂一台湾员工告诉记者,目前工厂没有停工,“厂里说不定比外面安全,进出都量体温,每天量三次还要汇报,全程戴口罩(公司有提供),还配给每个人消毒水。” 他表示,晶圆厂自动化程度很高,真正的线上工人很少,“人力和物料或多或少有不小的影响。不过,我们备料目前没听说有问题,时间拖长了就不一定了,只能且战且走。”

  近年来,我国大力发展存储器,而被寄予厚望打破国际巨头垄断的长江存储正处于产能爬坡期。自2016年以来的存储器价格持续上涨曾让三星打败英特尔,成为全球最大的半导体厂商。到了2018年9月,存储器开始走下坡路。在2019年第三季度跌至低谷后,存储器市场又开始回暖。市场调研机构IC Insights 称,2020年IC市场回暖,NAND FLASH2020年以19%的增长率领涨。

  长江存储市场与销售资深副总裁龚翊介绍,目前长江存储有一座12英寸晶圆厂,规划满产的产能为10万片/月,预计2020年底前产能将达5万~10万片/月,后续将根据市场情况进一步扩大。据第一财经了解,目前产能约为2万片/月。

  1月30日,长江存储表示,疫情发生以来,公司积极应对,延缓外地员工的返岗时间,并在条件允许的情况下鼓励远程办公,对在岗员工做好防疫宣传,发放口罩,体温检测,加强消毒等工作。

  与此同时,公司方面也表示,正在积极协调原材料供应和物流以保障生产线运转正常。“目前长江存储生产经营正常有序,驻守员工无感染病例,并采用分区隔离管控措施,避免外界病毒的带入。”

  国内存储器另一重要选手长鑫存储于11日告诉记者,早在2019年12月31日公司即启动大规模传染病防控应急预案。春节期间,公司成立应急响应领导小组,包括董事长兼CEO朱一明在内的多位高管放弃离厂休假或主动提前返厂,公司防疫工作启动一级预案。

半导体行业生产运营正常

  行业处在内需拉动新阶段

  半导体产业的增长和经济增速高度挂钩,受疫情影响,今年中国经济的压力更大,这对中国半导体产业肯定是不利因素。但对中国半导体产业来说,从去年开始,因为华为等科技企业供应链本土化的带动,半导体处在内需拉动的新阶段,加以基数较低,今年相信仍能保持两位数的增长,但需要注意的是上半年复工缺人,下半年尤其是第三季度谨防产能紧张。同时企业可能会有担心消费和经济下滑、担忧终端需求不足带来的风险,做出保守甚至错误的决断,可能带来“需求下降--供给缩减—需求反弹—供给不足”的连环反馈。

  但中期一个很严峻的影响就是中国与全球流动的受限,包括人与人的交流,货物的出口等。这对中国半导体产业来说,或许更值得注意。对内取决于疫情何时能够结束,对外取决于其它国家和国际组织对中国的评判和决定。随着疫情的发展,其它国家对与中国贸易的态度也会变化。世界卫生组织已经宣布新冠肺炎疫情为构成“国际关注的突发公共卫生事件”,西方部分国家也开始出台措施,减少国际航班,限制相关交流,会导致进出口受阻,这对经济和半导体产业影响很大。未来国际航班和货运进出口是否进一步执行更严格的检验检疫,这非常关键。

  此次疫情,肯定会让过去几年热到虚火旺盛的半导体产业冷一点,静一点,慢一点,这有积极的一面。过去几年,政治热、资本热、创业热的三热并起让半导体领域出现了“大干快上”、“超英赶美”的浮夸现象,这对中国半导体是严重的伤害!今年的疫情会对半导体产业虚火旺盛的非理性现象有很大的抑制作用,也会加速企业的大浪淘沙、去伪存真、去粗取精。竞争永远不是坏事情,磨难才是试金石,越是危机,越是考验企业家的时候。

  对中国半导体而言,中期更值得关注和警惕的是下半年美国是否会在半导体等高科技产业上“搞事情”。或许上半年“特”殊时期,下半年“特”来搞事。中期看,主要影响在于出口、华为后续、以及特朗普的下一步动作。

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