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水泥行业出货率下降 库存较高

2020-06-10 09:14:46报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:华东地区 2019 年水泥熟料产能 49373.7 万吨,其中安徽、山东各拥有熟料产能 1.36 亿吨、1.12 亿吨,两地合计产能占华东熟料总产能的 50%,江西、江苏、浙江产能占比均在 13%左右,福建占比稍低,为 10.71%,上海无产能分布。

  华东地区 2019 年水泥熟料产能 49373.7 万吨,其中安徽、山东各拥有熟料产能 1.36 亿吨、1.12 亿吨,两地合计产能占华东熟料总产能的 50%,江西、江苏、浙江产能占比均在 13%左右,福建占比稍低,为 10.71%,上海无产能分布。

  与 2019 年相比,截至 5 月 24 日,2020 年华东地区整体专项债和审批投资占全国比例小幅下滑,但赶工进度较好,大部分省份前 4 月固投完成额累计降幅均低于全国。

  分地区看,安徽、山东、江西三大熟料产能占比较高的省份,投资或项目数据各有亮点。从目前已经公布的重大项目年度投资计划来看,除山东未公布外,其他六省 2020 年合计计划完成投资额 3.15 万亿,同比+5.9%,其中上海、江西增速超 10%。

  供给端方面,2020 年是蓝天保卫战的收官之年,华东属环境敏感地区,大气治理压力较大,错峰限产政策力度仍将严格。从各地今年的已公布的错峰生产方案来看,除山东省停窑天数增加 40 天,其他区域变化不大。

  2020年1-4月份,全国累计水泥产量5.21亿吨,同比下降14.4%。4月份,全国单月水泥产量2.23亿吨,同比增长3.8%。

  产能供给看,2020年一季度,企业整体库存呈现逐步走高的趋势,尤其是进入2月份,在下游需求大幅萎缩背景下,由于水泥产业链较短,水泥企业复产相对其他行业较快,导致水泥库存持续走高:全国水泥库容比从1月初的51%增加到2月底的73%。华东、华南和西南地区水泥库容比已经超过80%,部分企业库存出现满库现象。

  进入六月份,水泥行业进入淡季,大部分地区受到持续降雨影响,本周全国水泥出货率环比回落 8.3 个百分点至 80.47%,水泥库容比实现 55.1%,环比上涨 1 个百分点,同比下降 2.8 个百分点;全国水泥均价为 440 元/吨,环比下降 0.38 %,同比上涨 0.96%,继续处于历史同期最高水平。

  价格上涨区域主要为山东(夏季错峰)和甘肃(需求良好),价格回落区域为沈阳、杭州、福州、武汉和海口。短期来看,频繁的雨水天气导致需求季节性下降,待天气稍有好转,预计企业出货将有一定恢复,同时局部地区的停窑限产为行业运行起到提振作用,推荐海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、祁连山、宁夏建材、天山股份、塔牌集团、金隅集团。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
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