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医疗板块表现较优 后市保持乐观

2020-06-11 09:51:00报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:自2020年以来,受新冠疫情影响,与之高度关联的基础防护板块涨幅较高,为115.58%,心血管器械板块受终端医院诊疗量抑制以及耗材集采推进影响,涨幅较小,为17.4%;5月份基础防护领域表现较优,以30.24%的涨幅居于首位,心血管器械类垫底,涨幅仅为1.23%;

  自2020年以来,受新冠疫情影响,与之高度关联的基础防护板块涨幅较高,为115.58%,心血管器械板块受终端医院诊疗量抑制以及耗材集采推进影响,涨幅较小,为17.4%;5月份基础防护领域表现较优,以30.24%的涨幅居于首位,心血管器械类垫底,涨幅仅为1.23%;

  具体来看,在基础防护领域中,前期涨幅较大的医用敷料企业奥美医疗、振德医疗表现一般,但转跌为正,以手套业务为主的英科医疗和蓝帆医疗涨幅较高,主要受疫情下全球手套需求激增以及涨价预期影响,其中英科医疗持续此前走势,5月涨幅为55.54%(4月为20.7%),目前英科医疗PVC和丁腈手套生产线分别为90条、34条(以单线计算),总产能约190亿只,其中丁腈手套产能50亿只,预计2020年有20条丁腈、10条PVC生产线陆续建成投产将释放超过约90亿只/年手套的产能,将充分享受涨价红利;

  其次是IVD板块,5月份涨幅为16.46%,其中迈克生物为唯一具备核酸及抗体类新冠肺炎检测试剂盒的企业,凭借连续低价的集采中标策略,成功将I3000化学发光检测仪以及分子检测产品进一步推向终端市场,自产产品板块估值提升,5月份涨幅为38.27%;

  以POCT检测为主的万孚、基蛋、明德、东方、热景热度回落,前期表现较差的传统IVD企业如透镜、九强、迪瑞自二季度以来随着国内疫情局势的明朗出现较大幅度回暖。

  由于新冠疫情所彰显的医疗弊端,未来国家将加大对公共卫生体系、疾控体系、基层医疗的建设,各级医疗机构扩容和能力提升的需求长期释放,国内市场对国产高端医疗设备自主发展的重视也将加速进口替代,海外市场在全球经济下滑风险下对性价比需求愈加强烈,有利于在产品质量、渠道销售方面具备出口优势的企业进一步拓展海外市场业务。

  周二A股继续小幅震荡上扬,随着券商信托,文化传媒,医药制造以及部分新零售概念的轮番走强,两市股指稳步攀升,沪指在2950点附近遭遇一度的阻力,前期领涨的科技股板块普遍回落,市场整体做的热情依然不温不火。

  值得注意的是,周二两市成交量依然维持在6000亿元的水平,场外资金持币观望较为明显,市场存量博弈的特征较为显著。考虑到近期北上资金持续进场扫货,国内基金发行异常火爆,未来市场的增量资金十分可期,对于后市依然保持谨慎乐观的态度。

  建议投资者继续关注国内政策面,资金面以及外盘的变化情况。预计沪指短线小幅整理的可能较大,创业板市场小幅震荡的可能较大。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
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