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食品饮料板块上涨 白酒市场继续回暖

2020-06-23 10:44:53报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:疫情的冲击使得消费者对于健康、安全的需求大幅提升,并对消费者心理产生了持续影响。

  疫情的冲击使得消费者对于健康、安全的需求大幅提升,并对消费者心理产生了持续影响。根据尼尔森的调查数据显示,80%的消费者表示在疫情过后将继续关注健康饮食,分别 75%、60%、59%的消费者表示未来将加大运动和锻炼支出、增加定期体检支出、增加保险理财支出。

  截止2020年6月中旬,食品饮料板块涨幅约15%,疫情改变了短期的生活方式,基础米面等必需食品的刚需优势充分放大;龙头企业表现强势,能够充分发挥经销商的缓冲器作用,复苏确定性最强。

  二季度以来白酒消费场景陆续恢复,高端白酒批价继续回暖,部分白酒品牌开启产品提价战略、布局端午节回款。调味品龙头改革红利释放。C端消费场景增多、对冲B端损失,全年经营目标积极,一超多强格局仍在强化。

  疫情之下常温奶龙头加速去库存,双寡头格局依然清晰,低温奶消费趋势渐起,外延并购或为全国化扩张的可复制路径。啤酒走出以量取胜、跑马圈地的阶段,未来发展方向将是持续的中高端升级。

  疫情加速了食饮行业的龙头集中度提升趋势,同时也催生新的消费场景落地,部分新兴品类有望获得充分的消费者教育。婴配粉头部品牌渠道下沉抢占尾部份额,方便类食品公司加快推新扩大场景覆盖,成长空间将被打开。

  受疫情影响,消费者可支配收入和消费支出均有所下降,居家隔离也使传统消费场景受到严重影响。但是疫情也改变了居民的消费习惯,消费场景向线上转移,消费者对食品的简单即食和健康等因素提出更高的要求。

  短期来看,疫情对食品饮料上半年的消费造成严重的冲击,但食品饮料作为刚性需求,在疫情得到控制后,行业的消费会逐渐恢复。同时根据棘轮效应,人的消费习惯形成之后有不可逆性,因此我们认为休闲和健康的产品将持续受到消费者的喜爱。因此建议重点关注行业中带有休闲和健康标签的上市公司,建议重点关注洽洽食品、伊利股份和汤臣倍健。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
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