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光伏行业成长空间不断释放 全球支持光伏产业发展

2020-12-24 09:24:09报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:受多重利好因素影响,光伏概念近期持续走强。12月23日,中证光伏产业指数报收3487.90,涨5.79%,年初至今涨幅逾90%。另外,作为18日刚上市、全市场目前唯一一只光伏ETF,当日也领涨ETF品种,盘中最高涨幅逾7%,截至收盘时,涨5.97%,成交额超16亿。

  受多重利好因素影响,光伏概念近期持续走强。12月23日,中证光伏产业指数报收3487.90,涨5.79%,年初至今涨幅逾90%。另外,作为18日刚上市、全市场目前唯一一只光伏ETF,当日也领涨ETF品种,盘中最高涨幅逾7%,截至收盘时,涨5.97%,成交额超16亿。

  光伏行业成长空间不断释放

  国家能源局相关人士表示,能源局已提出了2021年中国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦的目标。国家能源局指出,风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长,要继续加快发展。受此利好刺激,个股方面,阳光电源盘中股价一度涨至73元以上,涨幅达16%,总市值约1066亿元,再创历史新高,也成为中国A股第三家市值破千亿的光伏企业。龙头股隆基股份大涨4.85%,盘中报93.54元/股,刷新历史新高,总市值超3400亿元。

  “能源革命”的大背景下,随着技术的革新,光伏行业的成长空间将不断释放。进入12月,光伏行业迎来了一系列的利好。高瓴资本先后增持通威股份、隆基股份,使得光伏行业再次成为市场关注的焦点;通威股份10日公告宣布已完成59.83亿元定增,睿远基金、朱雀基金、财通基金、九泰基金、大成基金等均参与其中。

  政策和市场的双重驱动下,机构人士指出,光伏行业发展确定性强,行业整体有望持续保持高景气度。 2019-2024年中国光伏系统EPC行业细分市场研究及重点企业深度调查分析报告认为,目前光伏基本面向好,四季度迎来需求高峰,2021年正式进入平价阶段,未来新增补贴将消失,行业有望彻底卸下补贴的包袱,产业链估值有望重塑。同时“十四五”非化石能源消费目标有望超预期,光伏装机或再上一个台阶。

  我国在气候雄心峰会上承诺,到2030年风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。要实现该目标,未来10年风电、太阳能发电合计年均新增规模至少要达到7400万千瓦。天风证券此前测算指出,以全球每年光伏新增装机+十年前存量市场替换计算,预计2025年光伏逆变器出货量有望达327GW,市场空间663亿元,其中组串式逆变器的市场空间将达到523亿元,2020年至2025年间的复合增长率达14%。

  中国光伏产业已经主导全球光伏行业的供给,目前光伏作为最主要的清洁能源渗透率仅在3%,未来发展空间巨大。

  政策支持之余,光伏板块上市公司业绩的逐步改善也成为机构关注的重要因素。根据目前已披露的2020年年报业绩预告显示,业绩预喜公司占比逾五成。其中,拓日新能、伊戈尔、科华恒盛均预计2020年全年净利润同比翻番。

光伏行业成长空间不断释放

  全球支持光伏产业发展

  2020年4-10月,印度进口的太阳能相关设备,相比2019年同期下降了约79%。据悉,导致此种情况出现的根本原因是新冠疫情,导致印度大量项目建设停滞,经济也受到了严重影响。当地政府现在的重心是恢复经济,然后再推动可再生能源的发展,因此印度光伏可能还需要一段时间才能走上重新回到2019年的水平。

  此外,印度总理莫迪表示,印度需要摆脱对光伏组件进口的依赖,提高国产化水平,才能让印度光伏产业更好的发展,并要求当地政府只能采购国产的组件和电池。

  但光伏产业是资金和技术密集性产业,任何一个国家在配套产业不完善的情况下,都难以迅速掌握光伏组件的相关技术,同时也需要大规模生产来降低成本,因此印度想要摆脱光伏组件进口在短时间内很难完成。

  而印度光伏市场严重萎缩,受影响最大的就是中国光伏企业,2019年印度从中国进口了约80%的光伏组件。不过好在目前全球都非常支持光伏产业发展,中国企业在其它市场的出口量有所增长,才让自身出货量和营收保持了增长。

  印度是2019年全球第三大光伏市场,其新增装机量为9.9GW,仅次于中国(30.1GW)和美国(13.3GW),是很多光伏企业都非常重视的市场。

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