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三大股指集体低开 建材板块领涨

2021-01-12 09:47:43报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:15-20 年 Q1,建材(中信)指数仅在 16Q1 跑输沪深 300,子行业中,水泥和偏地产链条的消费建材是春季行情的常客,我们认为主要源自年初市场对开复工和两会政策催化的乐观预期,其中水泥指数相对于建材指数超额收益的方向与 Q1 水泥均价的同比变动方向有较强正相关性。

  15-20 年 Q1,建材(中信)指数仅在 16Q1 跑输沪深 300,子行业中,水泥和偏地产链条的消费建材是春季行情的常客,我们认为主要源自年初市场对开复工和两会政策催化的乐观预期,其中水泥指数相对于建材指数超额收益的方向与 Q1 水泥均价的同比变动方向有较强正相关性。

  我们认为 21Q1春季行情中玻璃均价同比有望大幅增长,下游供需格局保持良好情况下,玻璃指数有望类似于17-20 年 Q1的水泥指数,取得相对建材指数的超额收益。

  地产“三条红线”调控下,新开工和竣工面积增速有望保持较高景气,消费建材品种或受益。海外经济恢复带动出口需求改善仍有望是 Q1 较为明确的经济基本面方向,玻纤龙头同时有望受益于中长期供给增加受控。

  上周建材(中信)指数上涨 4.99%,沪深 300 指数上涨 5.45%,30 个中信一级行业指数中仅 5 个(有色、农业、电新、军工和石油石化)跑赢沪深 300。

  三级子行业中,玻纤、防水和石膏板龙头、水泥板块涨幅居前,大市值标的表现总体优于中小市值标的,个股中,太空智造(19.54%)、中材科技(18.03%)、东方雨虹(17.27%)、金晶科技(14.15%)、北新建材(12.31%)涨幅居前。

  本周二,A股三大股指集体低开。截至开盘,上证指数报3518.01点,下跌0.38%;深证成指报15053.87点,下跌0.41%;创业板指报3079.84点,下跌0.42%。盘面上,建材板块领涨,东方雨虹高开5.21%。白酒、乳业、有色板块则跌幅靠前。

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