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焦煤新增产能有限 供给相对刚性

2021-03-10 08:52:05报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:焦炭是一种重要的固体燃料,由主焦煤、肥煤、气煤、贫瘦煤、低硫高硫煤、1/3焦煤等炼焦煤作为主要原料进行配比,在约1000℃的高温条件下经过干馏后获得,主要成分是固定炭,其次是灰分,所含挥发分和馏分均较少。

  焦炭是一种重要的固体燃料,由主焦煤、肥煤、气煤、贫瘦煤、低硫高硫煤、1/3焦煤等炼焦煤作为主要原料进行配比,在约1000℃的高温条件下经过干馏后获得,主要成分是固定炭,其次是灰分,所含挥发分和馏分均较少。

  焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。炼铁高炉采用焦炭代替木炭,为现代高炉的大型化奠定了基础,是冶金史上的一个重大里程碑。为使高炉操作达到较好的技术经济指标,冶炼用焦炭(冶金焦)必须具有适当的化学性质和物理性质,包括冶炼过程中的热态性质。

  焦炭除大量用于炼铁和有色金属冶炼(冶金焦)外,还用于铸造、化工、电石和铁合金,其质量要求有所不同。如铸造用焦,一般要求粒度大、气孔率低、固定碳高和硫分低;化工气化用焦,对强度要求不严,但要求反应性好,灰熔点较高;电石生产用焦要求尽量提高固定碳含量。

  中国是世界上最大的焦炭生产国,比重逐年增加,随着国内钢铁工业的快速发展,我国焦炭的产能及产量增长迅速。2019年中国焦炭产量达4.7亿吨,较2018年增加了0.3亿吨,同比增长6.82%,2020年1-10月中国焦炭产量完成3.9亿吨。

  在区域方面,我国焦炭主要产量来自于华北(40%)、华东(19%)和西北(16%)三大区域。具体到省份来看,全国第一大产焦省份山西省占全国产量21.12%,其次是河北(10.83%)、山东(9.35%)、陕西(9.19%)、内蒙古(7.7%),基本都是煤炭或钢铁的主要产区。

  在下游需求方面,钢铁作为焦炭行业的主要下游应用,其市场发展对焦炭的需求影响较大。在我国城镇化加快和基础设施建设加大的背景下,钢铁产量小幅增长,进而推动焦炭需求的提高。根据中钢协数据显示,2020年1-10月我国粗钢产量78159万吨,同比增长4.5%;生铁产量66548万吨,同比增长3.8%;钢材产量96424万吨,同比增长5.6%。

  在进出口方面,2019年我国焦炭出口形势不容乐观,出口量及金额均大幅下滑;进入2020年,疫情使得焦炭行业出口形势雪上加霜。根据中国海关数据显示,2020年1-10月,全国累计出口焦炭260万吨,同比下降49.7%,出口金额57192.7万美元,同比下降61.2%。

  在经济效益方面,2016-2019年H1我国焦炭行业规模以上的企业营业收入呈持续增长态势;进入2020年,受疫情影响而有所下降。2020年1-10月我国焦炭行业营业收入为231.61亿元,同比下降21.63%。

  钢企自身配套的焦化厂产量占比26%。2020年1-10月我国钢铁联合企业焦化厂焦炭产量为11265万吨,占全国产量比例为26.11%。配套焦化厂产焦的目的是直接为炼铁提供焦炭。生产过程中产生的副产品通常不进行深加工,如焦炉煤气、煤焦油等用于发电和燃料居多。但由于大型钢铁企业往往布局在大城市,受到环保等因素的约束明显,故自身配套焦化厂的焦炭通常难以自给自足,需要从独立焦化厂购买焦炭。

  独立焦化厂产量占比74%。2020年1-10月我国独立焦化企业的焦炭产量为31877万吨,占比73.89%。独立焦化企业除了销售给钢铁企业外,通常还会充分利用生产过程中的副产品,比如用焦炉煤气生产甲醇、对煤焦油进行深加工等。相较于直接生产焦炭,副产品的深加工存在一定的规模效应。

  目前,国内焦炭90%以上用于钢铁,在截至2020年1-10月焦炭产能过剩的环境下,其价格驱动力主要来源于钢材下游需求。钢材下游主要包括建筑、机械、汽车、船舶、家电等板块,其中建筑占50%以上,主要是房地产和基建;机械约占20%,主要是制造业,其他行业占比较小。

  截至2020年1-10月,在经济稳增长的刺激下,虽然国内基建投资有所回暖,但难以对冲整体投资的低迷态势,建筑、机械行业用钢需求仍会低迷,这是决定焦炭价格持续下行的根本原因。此外,2021年是房地产、基建施工淡季,会相应减少建筑用钢需求,对焦炭价格下行也起到一定的推动作用。

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