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快递价格市场占有率加剧 我国头部企业加速下沉

2021-03-19 09:29:49报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:三家快递公司单票收入同比仍在下滑,行业价格战依然延续。低价策略帮助快递公司迅速拓展市场,同时,我国快递业的发展助推了快递公司业绩的提升。

  三家快递公司单票收入同比仍在下滑,行业价格战依然延续。低价策略帮助快递公司迅速拓展市场,同时,我国快递业的发展助推了快递公司业绩的提升。

  快递价格市场占有率加剧

  快递价格战延续,降价帮助快递公司拓展更大的市场,有助于市占率的提升,便于形成规模效益。但缺点也是显而易见的,降价压缩了快递公司的盈利空间,拖累了公司业绩的增长。同时,为提高服务质量,响应绿色快递的号召,快递行业在环保、科技方面投入增加,加大了成本端的压力,削薄了公司利润。

  顺丰控股、中通快递日前公布了2020年年报,双方在2020年均实现了迅速扩张,市场占有率方面均得到稳步提升。

  顺丰控股年报显示,2020年,顺丰控股实现总营业收入1539.87亿元,同比增长37.25%,远高于17.3%的行业增长率;实现归属于上市公司股东的净利润73.26亿元,同比增长26.39%。

  从营业收入构成来看,2020年顺丰控股新业务收入贡献占比持续提升。伴随着消费结构的升级转型,电商件市场下沉、二类电商、直播电商等行业新业态崛起,顺丰经济件业务打开了新增长空间。2020年,顺丰经济件快递营收达到441.48亿元,同比增长64%,业务量同比增长155.86%,占总营收比例达到28.67%。

  顺丰将迎来新的增长曲线,高利润率的时效业务持续造血。丰网业务将于2021年快速起量抢占市场,鄂州机场于2022年投入运营后,将帮助顺丰航空网络时效能力站上新台阶。

  中通快递2020年会计年度财务业绩显示,公司收入总额为252.14亿元,同比增长14%。其中,核心快递服务收入同比增长11.9%;货运代理服务收入为18.63亿元,2019年同期为12.36亿元。

  市场占有率方面,中通快递保持领先。2020年,中通快递实际业务量为170亿余件,同比增长40.3%,包裹量的市占率扩大1.3个百分点至20.4%。顺丰控股2020年速运物流业务件量达81.4亿票,同比增长68.46%,远超行业整体31.2%的增速,市占率提升至9.76%,较上年提升2.15个百分点。

  市场份额一直是衡量一个企业持续发展的基础,特别是快递业。快递业规模效益带来的成本优势是非常明显的。公司对未来中国快递业的前景充满信心,预计未来五年整个行业还是会保持15%至20%的增长速度。

快递价格市场占有率加剧 我国头部企业加速下沉

  我国头部企业加速下沉

  在快递产业处在格局出清的前夜,头部企业正在开启越来越激烈的下沉市场争夺战。包括德邦、顺丰、韵达等头部企业在内,对于下沉市场的布局明显提速。不过,在选择下沉的过程中,各自路径却出现分化。

  部分快递龙头选择的是与垂直品类相结合。以德邦快递为例,公司云南大区日前便举行云南春茶推介活动,成为勐海县每年110亿元茶叶综合产值市场中的重要参与者。

  此外,通过资源共享和合作的方式,也成为下沉市场布局的特征之一。去年底,菜鸟裹裹宣布与中国邮政速递物流达成战略合作,共建5万个寄件点,打造寄快递便民网络。

  快递行业开启下沉争夺战,与电商产业的演进密切相关。随着电商在下沉市场的展开,小B商户通过互联网电商将自家的农产品销售出去,各快递企业争相抢夺下沉市场的业务量。 同时,2020年国家邮政局曾印发《快递进村三年行动方案(2020-2022年)》,明确了到2022年底,我国农村快递服务深度显著增强,县、乡、村快递物流体系逐步建立,城乡之间流通渠道基本畅通。这成为快递物流头部企业加速下沉的重要背景之一。

  因此,在下沉过程中,乡村振兴成为重要着力点。以德邦快速切入勐海茶叶产业为例,就有助力乡村振兴的意味。自2015年起,德邦快递就积极布局乡镇地区快递运送业务,大力架设直营网络,开拓农村网点,截止目前乡镇覆盖率达到95.2%。公司方面介绍,为了帮助贫困地区的特色农产品外输,德邦快递通过专设直发专线、增加车辆车次、优先运发、优先投递等方式,建立相对完善安全高效运输网络体系,助力更多茶农、果农将特色农产品销往全国。同时,德邦快递通过深入驻村扶贫、构建“电商+快递”体系、“邮快合作”等方式,提升农民收入水平。

  快递企业布局下沉市场有利于在消费市场上挖掘增量空间,长远来看也是从物流上打破城乡经济二元结构,促进城乡物流双向对流,补充下沉消费服务支撑体系短板。

  不过,倘若将下沉争夺战放到整个快递市场竞争格局来看,则更容易看出其中的竞逐意味。在2020年,除顺丰一路狂奔外,德邦股份业绩增速明显,而通达系龙头件量增速分化,尤其是申通、百世差距拉大,行业由龙头竞争进入寡头竞争。从2021年全年来看,随着京东物流上市,极兔、众邮入局,快递产业争夺趋于白热化,市场普遍预期,价格战升级将进一步加速洗牌进程,快递产业处在格局出清的前夜。因此,网络覆盖充分而稳定、精细化管理能力强的头部公司或将成为最终的胜出者。

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