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挖掘机行业马太效应显著 品牌市场占有率62.2%

2021-03-22 09:09:09报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:2021年结构升级、环保政策助力工程机械市场稳定增长。从挖掘机来看,笔者预计2021年人工替代及出口需求明显增长,更新需求和新增工程需求保持稳定。

  2021年结构升级、环保政策助力工程机械市场稳定增长。从挖掘机来看,笔者预计2021年人工替代及出口需求明显增长,更新需求和新增工程需求保持稳定。

  90年代初,我国主要以政府投资为主导拉动经济增长、推进经济发展,其中基础设施建设投资占据了当时极大的比重,此后很长一段时间,虽然投资资金来源不断变化,但是基础设施建设的比重基本没有下滑。

  随着社会主义市场经济的深入,个人住房需求越发迫切,房地产投资需求持续旺盛,政府不得不出台政策抑制房地产过热。总结来看,房地产和基建投资成为推动固定资产投资的重要力量,有力的拉动了工程机械需求。

  我国工程机械行业在2009-2013年发展迅速且达到了第一个高峰5663亿元;随之开始了长达5年的低落期,而在2019年重新迎来了一个小高峰。根据中国工程机械工业协会统计汇总,在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后,2019年全行业实现营业收入6681亿元,比2018年增长12%。

  据中国工程机械工业协会在2020年9月发布的数据,全国12家重点工程机械企业完成销售收入2356亿元,同比增长了17.3%,全行业销售收入约为4000亿元;行业营收增幅将达7%至8%。根据协会的相关数据和发展现状,预测2021年我国工程机械行业总营收将达到7149亿元左右。

  从产业链角度来看,上游主要为提供制造工程机械产品提供原材料及零部件的材料行业、电机行业和零部件制造业,如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。

  中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;

  下游主要为对电线电缆有需求的行业,如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。

  目前,我国工程机械种类繁多,是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一,拥有20大类,109组,450种机型,1090个系列,上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全,系列化、成套化优势突出,为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

  尽管2019年全球建筑设备销售额创历史新高,但增速正在放缓。2017年与2016年相比增长了25.5%,2018年的增长率为13.5%。而受新冠肺炎疫情影响,2020年全球销量将大幅下降。从前十名的变化来看,中国企业成为了焦点。徐工、三一和中联均有所上升,由于中联挤进了前10名,中国企业在前十名中占据了3个席位。

  预计2021年挖掘机销量有望同比增长10%至36万台。以混凝土泵车、汽车起重机为代表的道路机械,受益于各地方政府对“国三”以下排放标准的存量车的淘汰,2021年仍将保持15-20%的正增长。

  未来三年关注集中度提升和国产替代,未来五年关注海外市场拓展。笔者认为,得益于过硬的产品质量、稳定的经销商渠道以及优质的售后服务,未来三年三一重工挖掘机市场份额将持续增长,从28%提升至35%以上;而产品品质的提升也会带动公司海外市场的持续拓展,预计至2025年,三一重工挖掘机出口量有望达到7万台左右,占公司销量比超过1/3,占海外总体市场份额达到10%左右

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