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我国调味品行业收入分析

2013-12-16 15:50:33报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T
主题词:调味品
  报告大厅摘要:2012年调味品及发酵制品行业营业收入为2098亿元,略低于乳制品2502亿元,调味品也是大行业!

  2012年调味品及发酵制品行业营业收入为2098亿元,略低于乳制品2502亿元,调味品也是大行业!具体细分来看,调味品及发酵制品包括三大部分:1)味精2012年总收入409亿;2)酱醋行业2012年总收入668亿;3)其他调味品发酵制品1021亿。更大范围的调味品中还包括食用盐和食用油,2012年食用盐总收入为95亿,食用植物油总收入为8892亿。

  图1:酱油历年产销量,近年有所放缓

  2012年酱醋行业总收入为668亿,估计酱油总销售额约450亿。2012年酱油总产量为700万吨,食醋约290万吨。根据景气度情况,中国调味品行业大致可以划分为四个阶段:

  1)1992年之前,调味品作为生活必须消费品,还在政府的价格管制之内,各地均有各自的调味品生产企业,尤其是酱醋厂,基本每个县城、每个镇都有1-2个酱油作坊。

  2)1992-1998年的调整期,行业大洗牌。1992年全国性的粮价放开,向来以平价原料维持生产的调味品行业受到了很大冲击,尤其是在1994-96年期间的高通胀背景下,众多没有竞争优势的调味品企业面临很大生存压力,部分企业选择退出,有的企业转产。

  图2:中国酱醋子行业总收入开始企稳回升

  图3:酱醋子行业利润总额增速在13年明显回暖

  3)1999-2003年的底部盘整期,该期间宏观经济通缩,成本压力减少,行业出现了恢复性增长。在该期间,出现了国退民进潮,部分国有调味品企业或者被MBO,或者变卖给民营或外资企业,调味品行业的机制出现了较大改善。

  4)2003年至今,调味品行业得到了蓬勃快速发展。主要是餐饮食品工业的快速增长,带动整个调味品产销量出现了腾飞,尤其是酱油品类的销量年复合增长达到了17%(2003-2012年),家庭消费的调味品也出现了量价齐升,酱醋产品从2003年以来持续涨价,即使在原材料成本下降的年度,也未见到降价。

  2003年每包榨菜零售价0.5元左右,到目前基本超过1元;2003年酱油的主销价格在3元/500ml左右,现在基本在5元以上的水平;2003年食醋的价格也在2-3元/500ml,现在的价格达到了4元以上。虽然价格已上涨较多,但消费者还是愿意为更好品质的调味品支付更高溢价。

  2003年之后,整个调味品行业发生了很大变化,产品品质不断提升,品种不断丰富,用途也增加很多。调味品行业的集中度也在显著提升,民进国退的趋势更加明显。同时,调味品的销售渠道也发生了很大变化,由以往传统批发流通渠道,转变为餐饮、KA、便利店多渠道模式。近年调味品在电商上的发展也非常迅速,通过电商采购酱油醋的生活方式正在逐步形成。

  调味品行业细分品类繁多。目前市场上品牌化较好的品类主要有:酱油、食醋、蚝油、番茄酱、豆豉酱、芝麻酱、沙拉酱、腐乳、各种食用植物油、鸡精鸡粉、味精、榨菜等,还有一些香辛料、豆豉、各种复合调味料。

  图4:调味品中很多细分品类的CR5均超过50%,但总体集中度仍较低(数据统计区间2H12-1H13)

  中国的调味品产品主要是在1990年代进行大规模的工业化改造,实施流水线改造,80-90年代主要还是以进口设备改造生产工艺,到1990年代末期,中国调味品工业开始实施本土化设备改造。大大降低成本的同时,更多的企业可以引入先进设备参与行业竞争。

  随着技术设备的引进,中国本土的很多调味品逐步走入了工业化生产,并在龙头企业的带动下,各品类的强势品牌逐步成型。发展至今,调味品各细分品类中均出现了很多代表性品牌:如酱油中的海天、厨邦、李锦记、致美斋、六月鲜等,食醋中的恒顺、东湖、紫林、保宁等,鸡精中的太太乐、豪吉等,榨菜中的涪陵乌江、辣妹子、鱼泉等。

  调味品行业格局较为分散,品类众多,虽然各细分品类中都有各自的强势品牌,使得很多细分品类中CR5份额达到50%以上,但如果汇总到总体而言,调味品行业集中度仍旧较为分散。我们估计目前这个阶段还只是细分品类龙头跑马圈地,抢占更多份额,随后将进入更多品类创新,行业兼并收购阶段。细分品类龙头也应及时把握时机开发更多新品类寻求发展。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
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