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2014上半年空调涡旋压缩机市场发展状况分析

2014-08-11 14:42:38报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T
主题词:涡旋压缩机

  2014年4月,中国房地产市场进入新一轮持币观望的“萧条期”,救市情绪浓烈。

  2014年5月,三菱电机年产能50万台涡旋压缩机导入量产,凌达年产能50万台涡旋压缩机生产线上马。

  2014年,多家旋转压缩机厂家明确战略,发力10HP以下轻商用变频旋转压缩机市场。

  上述三条信息看似联系不大,但对于多年来稳定发展的空调涡旋压缩机市场来说,无疑将对市场及行业格局产生深刻的影响。“这些影响目前还未形成,但我已经可以预判,现在颇有一种山雨欲来风满楼的感觉。”某涡旋压缩机企业负责人感慨道。

  产销良好

  涡旋压缩机主要应用于3~5HP的单元机以及7~12HP的多联机,作为轻商用中央空调领域的主流上游部件。因此,商业房地产市场及中央空调市场的走势与涡旋压缩机息息相关。

  2013年下半年,伴随着房地产市场回暖,单元机及多联机中央空调市场也呈现快速回暖迹象。数据显示,在房地产市场的拉动下,2013年单元机销售额同比增长17%,多联机销售额同比增长13.8%.其中,变频多联机同比增速更达到18%.

  在中央空调市场采购需求回暖的影响下,涡旋压缩机行业开始呈现快速上量的状态。多家涡旋压缩机企业人士均称,自2013年9月开始,下游整机需求大幅度增加,这种状态一直持续到2014年6月。

  市场数据也证明了涡旋压缩机行情回暖。据产业在线的数据统计,2013年,涡旋压缩机累计产量为410.86万台,同比增长4.97%;2014年1~5月,涡旋压缩机产量为179.47万台,同比增长11.92%.

  “从2013年10月开始,这个行业就像疯了一样玩命生产,我们也很纳闷,单元机、多联机的销售有这么出色?疯狂要货的状态许多年没有出现了。”某涡旋压缩机企业负责人表示。

  事实上,据记者多方了解,同家用空调类似,单元机、多联机的库存在2013年也显著降低。此后,随着中央空调企业对后市前景看好,大幅度进行渠道备货是对涡旋压缩机采购需求大幅增加的重要原因。但这一策略在2014年6月已经停止,房地产市场的不景气,令中央空调企业开始收缩战线。


  充沛的下游采购需求令涡旋压缩机几家主流企业稳定发展。艾默生环境优化技术苏州基地可以实现满产300万台的涡旋压缩机产能,2014年计划实现销量230万台,同比增长超过10%.

  2011年末实现扩产至90万台之后,2014年7月,广州日立完成了新一轮的扩产,扩产后广州日立可以实现每月9万台的产能,即年产能为110万台。由于变频多联机在近期的采购需求增幅巨大,广州日立计划在2014年完成90万台的销量,同比增长40%.

  大连三洋有关负责人表示,2014年市场虽有所好转,但下半年形势极不乐观,大连三洋并没有扩产计划,2014年计划实现涡旋压缩机销量170万台。

  此外,大金庆安、三星等涡旋压缩机供应商均稳定发展。

  值得一提的是,在2013年下半年及2014年上半年取得出色销量的同时,涡旋压缩机企业人士均对2014年下半年的市场行情感到困惑。受访人士均认为,在房地产市场如此不景气的情况下,2014年下半年需求量直线下降的情况将很可能出现,而2015年的情况有可能更糟。但相比旋转压缩机市场,涡旋压缩机市场的竞争还相对缓和,利润水平也还可以,但这一现状,在市场需求即将下滑的同时,将发生改变。

  格局将变

  令竞争格局发生改变的是旋转压缩机厂家的集体发力。

  2013年5月,广州三菱电机从泰国三菱导入的涡旋压缩机生产线开始量产,设计年产能50万台。三菱电机方面表示,泰国三菱电机涡旋压缩机生产线机型成熟,无需再次配型,可直接供应市场,而几乎全部产品均为直流变频机。

  几乎与三菱电机同期,旋转压缩机“自供巨兽”凌达年产50万台的涡旋压缩机生产线上马。据了解,凌达早在三四年前即开始涡旋压缩机的试产,以月产30台的节奏供应市场,在解决完所有问题并可以保证产品稳定性及生产工艺先进性之后,开始正式建设生产线。涡旋压缩机生产线初期产能为10万台,设计总产能为50万台,初期生产以5HP机型为主,兼备定速与变频两种产品。凌达有关负责人明确表示:“与旋转压缩机完全直供格力不同,涡旋压缩机完全面向外部市场,谁需要就供给谁。”

  除了上述两家企业,海立的涡旋压缩机也在加力推广。业界专家分析认为,涡旋压缩机市场相对好的利润空间以及不错的市场前景,是旋转压缩机企业投产涡旋压缩机的重要原因。若几条新涡旋压缩机生产线产能释放,那意味着近100万台的涡旋压缩机市场空间将被挤压,市场竞争将变得更加激烈。

  对此,几家主流涡旋压缩机生产商均表示,欢迎竞争,但“涡旋压缩机还是有一定技术含量的,并非谁都能做好”。

  来自旋转压缩机行业的竞争并不止于涡旋压缩机生产线的投建。2014冷年以来,旋转压缩机企业几乎一致性地将战略突围重点放在大功率旋转压缩机上,竞争目标直指5~10HP涡旋压缩机市场。

  据了解,目前GMCC美芝、海立、凌达、瑞智、三菱电机、松下万宝均生产10HP以下大功率旋转压缩机。其中某企业人士甚至放言:“未来10HP以下将没有涡旋压缩机的生存空间。”

  据中国报告大厅发布的2012-2016年中国涡旋式空气压缩机行业投资分析及未来发展趋势研究报告了解到,在旋转压缩机企业纷纷解决了大功率旋转压缩机直流变频技术的诸多难题之后,旋转压缩机厂家认为,现有的5~10HP轻商用市场已经对他们敞开了大门。GMCC美芝方面评价称,因为大功率旋转压缩机在能效与成本方面相比涡旋产品更有优势,各企业对其均相当重视,随着行业技术水平的提升,大功率旋转压缩机预计会逐步扩大对涡旋压缩机的替代比率。

  数据也显示大功率旋转压缩机发展迅速。产业在线监测数据显示,2014年前四个月,3HP及以上旋转压缩机的增幅接近29%,其中3HP以上旋转压缩机的增幅更是高达160%.

  业界人士称,旋转压缩机在7HP以下领域由于具备成本优势,所以一些单元机、小型多联机等产品会采购旋转压缩机来配套。近两年来,家用小型中央空调市场实现了很高的增幅,从而带动了大功率旋转压缩机的大幅增长。

  对此,涡旋压缩机企业态度不一。


  某涡旋压缩机厂家负责人评价说:“如果单一的10HP变频旋转压缩机可以保证性能的话,那它应用在多联机中的成本,要比两个5HP涡旋压缩机并联的成本低很多。应该说,如果性能可以保证,大功率旋转压缩机的成本优势非常明显。”

  事实上,涡旋压缩机产业界更担心的是本就激烈的价格竞争,在大功率旋转压缩机闯入后会变得难以控制。2014年,5HP的R22定速机型单台价格已经降为1000元以下,几乎突破了历史最低。

  广州日立有关负责人则判断,在未来错综复杂的情势下,以5HP为主力机型的涡旋压缩机企业将面临残酷的市场竞争。“广州日立的产品现在基本在7HP以上,对于大功率旋转压缩机来说,7HP以上机型的能效水平与性能还与涡旋压缩机有很大差距。”

  变频当先

  在愈发激烈的市场竞争中,涡旋压缩机的产品结构也在逐步调整。直流变频机型继续成为产品结构调整的先驱。

  据产业在线的数据统计,2014年第一季度,变频涡旋压缩机内销量为5.47万台,同比增长72.6%,在涡旋压缩机中的市场份额也从2013年一季度的4.12%上升到6.35%.

  在直流变频涡旋压缩机市场,广州日立一家独大。广州日立方面透露,在扩产后年产110万台的产能中,R410A的直流产品的比重超过70%,这一比重还将逐步扩大,R22涡旋压缩机将逐步被放弃。

  艾默生环境优化技术从2013年开始引入直流变频涡旋压缩机,经过努力,2014年艾默生直流变频涡旋压缩机已经批量供应海信、EK等中央空调品牌。下一步,艾默生环境优化技术将市场开拓的重点在中央空调龙头企业上。

  三星涡旋压缩机在直流变频市场也有供应,但由于全部为变频产品,导致目前无法满足大多数多联机市场的采购需求(中国90%的多联机采用一台变频+一台定速压缩机的配置)。

  有关新制冷剂的产品发展引人关注。目前几乎全部涡旋压缩机厂家都准备了R32机型,随时可以量产。甚至连稍显沉寂的大金庆安,也将R32当作未来重振雄风的重要机型。而现状是,虽然蒙特利尔多边基金支持下,R32将作为R22的主要替代制冷剂在工商制冷领域有计划地实施替代,但目前R32的相关标准缺失,在中国市场仍然无法销售任何充灌R32制冷剂的空调及压缩机。

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