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电石行业统计数据

2017-04-21报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T

  我国是世界上最大的电石生产国和消费国,2014 年产能突破4000 万吨/年,占全球总产能的九成以上。下面是我国电石行业统计数据

  2013 年以来,在我国中西部地区陆续建设为聚氯乙烯配套的大型电石生产装置,当年内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃、河南等6 个省份电石年产量超过百万吨,均集中在具有资源优势的中西部地区。2011 年该六大省份合计产量占全国比重为76.08%,2013 年该比重则达到了84.38%。与我国煤炭等资源集中区域相匹配,我国未来电石行业布局向中西部地区集中的态势将会越来越明显。虽然近几年我国电石产量稳步增长,但产量增速低于产能增速,导致产能利用率一直低于70%,2014 年电石产业产能利用率仅为61%,电石产能整体过剩局面未能改善。

2008-2014电石行业统计数据

  我国2012~2013 年新建电石项目以中大型产能(30 万吨以上)为主。截至2013 年底,产能15 万吨以上的企业数量接近50 家,占全部产能的66.32%左右;产能30 万吨以上的企业在25 家左右,产能占比达到了52.3%。一些大型企业后续仍有投产计划,预计产能占比将进一步提升。电石企业规模化、装置大型化、炉型密闭化、生产自动化发展将是大势所趋,规模化企业拥有雄厚的资金,也为电石行业的节能环保改造带来市场。

  根据电石行业统计数据,2015年,我国电石产量为2650万吨,同比增长不到2%,增幅比上一年同期下降11个百分点。到2016年底,国内电石生产企业220家,产能达到4500万吨/年,与2010年相比产能几乎翻了一番,但相对于2015年,产能首次出现零增长。据我会统计,全国电石行业固定资产投资自2013年连续下降,2016年前11个月,电石新、改扩建项目预计固定资产投资20亿元左右,同比下降3.2%。技术装备水平高、节能环保效果显著的密闭式电石炉产能达到3753万吨/年,占总产能的比重提升至84%,内燃式电石炉比重下降至16%,较2015年下降了5个百分点。

  据初步统计,2016年,产量为2730万吨,同比增长3%,开工率为83%(扣除长期停产与半停产1200万吨)。电石月度产量基本上都超过210万吨,除第1-2月份外,其它单月产量均超过去年同期。运行特点:一是集中了40500KVA等大型密闭式电石炉的内蒙古和新疆地区,依靠上下游产业链配套和当地煤价、电价的优势,保持了较高的开工率。二是陕西、宁夏、新疆等地区全年新投产能力约120万吨,对电石增产形成支撑。三是河南、云南、四川、湖南、湖北等地区上网电价较高(普遍比内蒙古、陕西、宁夏等地区高出0.15-0.20元/千瓦时),故当地企业开工率普遍较低。

  根据最新电石行业统计数据,2017年前两个月,我国电石累计产量为431.7万吨,同比增长6.7%。2017年一季度,陕煤神木电化发展有限公司电石产量任务完成率达100.16%,其中#5电石炉单台产量突破1.9万吨。同时,综合电耗、入厂兰炭单耗、石灰单耗等指标均明显下降,低于计划指标值。

  企业布局日趋合理、规模和集中度不断提高。

  近年来,随着国内产业布局的调整,中西部地区丰富的煤炭资源的吸引,全国电石生产重心纷纷向中西部地区转移。“十二五”期间,新疆、内蒙古、陕西、宁夏、甘肃等5省区新增产能均累计超过100万吨。2016年5省区电石产能合计超过3300万吨/年,占国内总产能74%以上。

  2016年,国内最大的电石生产企业新疆中泰化学集团产能已经达到376万吨/年,占国内总产能的8.3%。同年产量前十位的电石企业共生产电石1298万吨,占国内总产量的47.5%。据我会统计,2016年产能20万吨及以上的企业有77家,合计产能占全国总产能的78%,比2015年提升了6个百分点。

  电石出口略有增长。

  据海关数据显示:11月份我国出口电石10872吨,同比增长68.5%,出口均价605美元/吨;1-11月累计出口电石为13.3万吨,同比增长10.7%。预计全年累计出电石14万吨左右,有望增长10%以上。电石主要出口印度、巴基斯坦、尼日利亚、韩国、菲律宾等国家。

  电石价格先跌后张。

  自2011年8月以来,国内电石价格持续下降,从2011年最高的4100元/吨下跌至2016年中的2200元/吨(到货价,下同),下跌幅度高达41%。部分地区电石出厂价甚至跌破2000元/吨,创历史新低。但是,从6月开始,在PVC等下游产品行情持续回暖的带动下,电石价格强劲反弹,到货均价从年初的2400元/吨上升到年底的3100元左右/吨,上涨了700元/吨左右。以内蒙古乌盟地区为例,年底电石出厂价格达到2750-2800元/吨,比年初回升了600元/吨,涨幅30%,比去年同期也高出150元/吨,涨幅6.1%。

  除了增速放缓,电石出口也严重下滑。据上述报告统计,2015年,国内电石累计出口量为16.9万吨,同比下降23%。

  通过了解电石行业统计数据,我们发现相比前几年,最近两年间,电石行业集中暴露出许多问题。第一,亏损面不断扩大,价格持续下滑。由于产能过剩严重,以及出口急剧下滑,导致价格受挫,从而令企业亏损面扩大。据不完全统计,2015年,全行业亏损企业达到80%。

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