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中国电影院线市场份额数据分析

2017-09-12报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T

  我国院线为电影发行放映体制的主体,票房分账比例高,占据整个电影产业渠道端的重要位置。我国院线市场集中度呈逐年扩散趋势。对标美国前三大院线超过60.7%的市场份额,我国院线市场趋于分散。以下对中国电影院线市场份额数据分析。

  2014-2020年中国电影院线行业深度调研及发展趋势分析报告表明,市场份额上,排名前三的万达院线、中影星美和大地院线的份额分别为14.34%、8.32%和7.94%。万达以41元大幅领先行业平均,北京新影联和广州金逸珠江分别以39元和38元排在二三位。

中国电影院线市场份额数据分析

  院线方面,万达以58.9亿票房居首,同比增39.8%,市场份额13.5%,同比降0.8个百分点。十大院线票房总计289亿,同比增49%,份额66.5%,同比增0.5个百分点。47条城市院线中,23条同比增幅超过全国平均水平,中广国际、吉林长影、内蒙古民族、江西星河四条院线增幅超过100%,但由于其票房基数太低,不具备可比性。市场份额方面,中数和横店增长最快,同比增长近1个百分点。星美的票房基数巨大,虽然市场份额仅增加0.32个百分点,也不可小觑,但是该院线的票房可信度不高。万达的份额萎缩比较明显,0.8个百分点的同比降幅排在各院线之首。上海联和、金逸、浙江时代和新影联的市场份额同比降幅均超过0.5个百分点,也体现了这几条院线今年增长乏力。尤其是新影联,其19%的同比增幅在Top20院线中垫底,且远低于全国票房增速。

  对比国内外票房市场,可以看出国内票房市场并未到达市场天花板,只是缺乏高质量的影片将观众吸引进影院,国内人均观影人次仅1次,增长空间巨大,票房空间伴随观影人次的增长而增长。国外院线市场的格局已定,CR3的比例高达51%,而我国CR3的比例仅有29%,万达院线作为国内院线的龙头占有市场份额比例仅为13.4%,资产联结型的院线在获取票房收入上有巨大分账优势。

  根据中国电影发行放映协会的最新统计,目前国内共有47家院线。在电影产业专家蒋勇看来,这一数字意味着国内院线有些偏多,市场集中程度较低,“除了品牌和影院硬件上有差别,国内院线与院线之间没有特别大的不同,放的影片都是一样的。在水平差不多的情况下还那么多数量,那就是资源浪费。而且中小院线过多,市场风险大,竞争能力低。”

  另一方面,当院线在不断“收编”时,国内影院及院线数量却在不断增长,这两股方向完全相反的力量撕扯,也使得目前院线集中度不够。根据国家新闻出版广电总局电影局的统计,2016年全国新增影院1612家,新增银幕9552块,银幕总数达到41179块,全年保持了平均每天新增26块银幕的速度。中国银幕总数已超过美国,位居世界第一。中小院线不断涌现,大院线的市场份额被稀释,只有当银幕建设数量开始放缓后,院线集合的效果才会逐渐显现出来。

  在美国近4万块银幕中,排名前4位的院线市场占比就能达到60%,大院线揽下了绝大部分的票房收入;韩国更为夸张,96%的市场被前三名的院线所占有。而在国内,除了万达院线的市场份额超过10%,其他院线的市场份额仍相对较小。也就是说,国内院线还有很大的整合空间。

  “目前的整合多数还停留在资本层面,主要是为了扩大市场份额。真正深层次的整合,是基于院线竞争力的强弱所引起的自然调整,对行业的良性发展有促进作用。”刘建锋预测,两到三年内,因为竞争力不足而被收购、关停的院线会越来越多,国内院线也将迎来更深层次的产业整合。

  当国内电影制片、发行行业已经呈现出几家大公司各占山头的局势时,国内院线也开始结束群雄混战,开启“滚雪球”模式,通过扩张、合并、收购等种种方式,不断扩大自己的市场份额。当具有规模效应的院线形成时,观众将能获得更好的观影体验。

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