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服装网报告 >> 纺织服装行业

一、纺织服装行业概况及现状

  新疆棉花产量占据全国半壁江山。分析新疆纺织服装行业现状及发展趋势意义重大,下文是中国报告大厅小编整理整理的2017年新疆纺织服装行业现状及发展趋势分析。

  自2014年新疆推出发展纺织服装业带动百万人就业工程以来,受政策利好影响,连续三年,在新疆投资落户企业大幅增长。如今,纺织服装业成为拉动新疆经济增长,惠及当地民众的优势产业。

  新疆经信委2月的统计信息显示,2014年新疆纺织服装企业有680家,2015年达到1549家,2016年,新疆平均每天增加两家纺织企业。新疆正在成为国内纺织企业投资热度最高的省区。

2017年新疆纺织服装业现状及发展趋势分析

  2016年新疆纺织服装行业继续保持快速发展态势,成为自治区经济亮点和解决少数民族群众就业的主渠道之一。

  2016年纺织服装产业完成固定资产投资479.7亿元,规模以上纺织企业实现增加值80.40亿元,较2015年增长47.1%。规模以上纺织工业实现主营业务收入377.99亿元,同比增长59.4%;实现利润31亿元,同比增长一倍。

  新疆是中国棉花主产区,棉花资源占全国产量60%以上,新疆拥有发展纺织服装业的资源优势。

  据悉,2014年,新疆根据国务院办公厅出台的《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》,推出了发展纺织服装产业带动百万人就业工程,并同时推出十大措施助力:设立200亿元(人民币,下同)纺织服装产业发展基金,企业增值税全部用于产业发展,低电价,出疆运输费用补贴,贷款贴息,社保补贴等。这使新疆成为纺织服装制造成本最低的地区之一。

  中国服装协会副会长张庆辉表示,新疆是中国拥有对外开放口岸最多的省区,亦是丝绸之路经济带核心区,随着“一带一路”愿景深入推进,新疆纺织服装行业正努力向西拓展市场,寻求更大的市场空间。

  数据显示,2016年1-11月新疆纺织服装行业口岸出口495亿元,同比增长50.1%。

  据中国报告大厅发布的2017-2022年中国纺织品服装行业发展前景分析及发展策略研究报告显示,政策叠加效应锻造新疆纺织服装行业强健筋骨,按照目前的战略布局,今后新疆纺织服装产业仍将是各方投资和关注的焦点。据悉,新疆2017年将完成纺织服装产业投资600亿元。

  2017年,新疆将完成纺织服装固定资产投资720亿元以上,增长50%以上,实现新增就业人数达10万人,实现工业增加值增长40%以上,承接内地产业转移400家企业以上。

      通过对2017年新疆纺织服装行业现状及发展趋势分析认为,我国新疆纺织服装业2017年仍然值得投资,受益于一带一路等政策影响大。

二、纺织服装政策及环境

  《关于促进加工贸易创新发展若干意见》1月18日发布,明确提出,继续发展纺织服装、鞋类等传统劳动密集型加工贸易产业,巩固传统优势同时支持企业转型升级。《意见》的下发明确了行业政策方向,适当的政策扶持有助于为企业转型升级提供更加适宜的环境。以下是2016年我国纺织服装行业政策分析

2016年我国纺织服装行业政策分析

  开展国际产能合作

  近年来,受生产要素成本上升等多方面因素影响,在纺织服装行业中,加工贸易受到发达国家以及发展中国家的双向挤压,占比不断下降。

  对于加工贸易创新发展,《意见》提出,延长产业链,提升加工贸易在全球价值链中的地位;发挥沿海地区示范带动作用,促进转型升级提质增效;支持内陆沿边地区承接产业梯度转移,推动区域协调发展;引导企业有序开展国际产能合作,统筹国际国内两个市场两种资源。

  《意见》明确指出,将继续发展纺织服装、鞋类、家具、塑料制品、玩具等传统劳动密集型加工贸易产业,巩固传统优势。支持企业加强技术研发和设备改造,提升产品技术含量和附加值,增强企业核心竞争力。此外,《意见》提出,将谋划加工贸易境外合作布局,引导建材、化工、有色、轻工、纺织、食品等产业开展境外合作。

  分析人士指出,加工贸易主要以简单加工装配为主,多数处于行业附加值底部,利润率偏低。《意见》的出台有助于加快推动沿海加工贸易优先向内陆沿边地区转移,支持内陆沿边地区承接行业梯度转移,同时引导企业有序进行国际产能合作。

  加强企业品牌建设

  除了产业升级和“走出去”之外,品牌建设也被专门提出。

  《意见》指出,推动加工贸易企业由单纯的贴牌生产(OEM)向委托设计(ODM)、自有品牌(OBM)方式发展。支持企业创建和收购品牌,拓展营销渠道,从被动接单转向主动营销。顺应互联网发展带来的新机遇,实现价值链攀升。

  中国纺织工业联合会副秘书长高勇近日表示,工信部正在制定三年的“三品”行动计划,即增品种、创品牌和提品质,是供给侧改革总体安排下消费品行业发展的重要举措。其中,纺织服装行业的增品种、增品质工作已进行多年。目前最大的短板是品牌。在“三品”行动计划的推动下,纺织服装行业的品种、品质、品牌会有很大的进步。更多相关纺织服装行业政策分析请查阅由中国报告大厅发布的纺织服装十三五规划报告

三、纺织服装统计数据

  从企业业绩到市场表现一直都乏善可陈的纺织服装板块,纺织服装板块行情咸鱼翻身了。

  2016年年报公布情况: 截至2017年4月24日,纺织服装行业已有44家上市公司披露了2016年业绩快报,有4家上市公司公布了2016年年报。 从已公布业绩快报和年报的公司来看,纺织制造龙头如华孚色纺、联发股份、新澳股份、兴业科技、浔兴股份、伟星股份实现较快增长。服装家纺公司中:转型业务推进顺利的公司实现较快增长,如跨境通、搜于特、美盛文化、朗姿股份实现较快增长。多数男装公司业绩持续下滑。家纺上市公司中除罗莱生活和多喜爱净利润有所下滑,其他家纺公司业绩实现小幅增长。休闲装公司中森马服饰实现小幅增长,但净利润增幅低于预期;美邦服饰扭亏为盈。户外服饰中,三夫户外业绩实现小幅增长;探路者业绩持续下滑。鞋业上市公司业绩持续下滑。

      2017年4月24日纺织服装板块行情图

纺织服装板块行情

  于2017年2月份,行业指数随大盘反弹,略跑赢指数。2月,上证综指、深成指、沪深300分别上涨2.61%、3.38%和1.91%。申万纺织服装板块整体上涨3.58%,其中纺织制造上涨3.72%,服装家纺上涨3.48%。纺织服装各子行业均有不同程度的反弹。

  2017年2月份,国内外棉价格震荡回升,内外棉价差环比持续收窄。2017年2月28日,国内棉花3128B级指数报价15963元/吨,较月初回升164元/吨;月均价15979.63元/吨,环比回升196.47元/吨。2017年2月28日,国际棉价Cotlook A(FE)报价85美分/磅,较月初回升1.5美分/磅;月均价85.15美分/磅,环比上涨2.82美分/磅。2月份国内3128B级棉月均价高于国际棉价Cotlook A(FE)折1%关税月均价1096.63元/吨,较上月下降91.53元/吨,价差环比有所收窄。国储棉自3月6日开始轮出;3月9日,国储棉累计轮出12.13万吨,平均价格在1.49万元/吨-1.55万元/吨,折3128价格1.61万元/吨-1.66万元/吨,略高于当前国内3128级棉花市价。2017年1月份,纺织服装出口仍有所下滑,但下滑幅度同比有所减缓。据海关总署统计,2016年1月,我国纺织品服装出口239.04亿美元,同比下降0.9%,降幅同比减缓4.6个百分点;其中纺织品出口95.84亿美元,同比增长1.4%,增速同比提高4.1个百分点;服装出口143.2亿美元,同比下降2.5%,降幅同比减缓4.7个百分点。2017年1月份,棉纱线出口金额仍有所下滑,但出口量有所增长。 2017年2月份,人民币兑美元汇率有所贬值。

  2017-2022年中国日用服装纺织品行业细分市场研究及重点企业深度调查分析报告,建议关注低估值纺织制造龙头,如鲁泰A、华孚色纺、百隆东方、联发股份及转型业务推进良好的跨境通、搜于特、美盛文化、凯撒文化、鹿港文化及低估值森马服饰等。

四、纺织服装竞争分析

  纺织品服装国际市场占有率是一项非常重要的指标,在世界占有率的排名中,前5位的国家有中国、意大利、德国、美国和韩国。下面是对2015年我国纺织服装行业竞争分析。

2015年我国纺织服装行业竞争分析

  我国纺织品服装主要面向周边国家和欧美日三个传统贸易国,对香港、欧盟、美国、日本出口占总出口量的64%。从2004年以来,中国的排名一直保持在第一位。世界主要国家服装贸易竞争力指数是衡量一个国家产业国际竞争力强弱的另一项重要指标,它以进出额作为统计的依据。

  中国纺织服装业面临来自于东南亚等国家的激烈竞争,在企业寻找出口突破口时,受到了来自柬埔寨、孟加拉、越南、巴基斯坦、印度、斯里兰卡等国家的多方竞争。

  根据权威报道,在美国纺织服装市场,产品主要来自中国和越南。更多纺织服装行业竞争分析内容请查询中国报告大厅发布的《2015-2020年中国纺织服装行业发展分析及投资潜力研究报告》。

  2014年,中国纺织服装对美国出口额达到334.5亿美元,今年前两个月,越南纺织服装出口金额达到34亿美元,增长15.8%,创历史最高值,3月,越南对欧盟出口成衣纺织品增长7.5%,作为全球第二大纺织服装出口国的印度,近期还公布了2015—2020年对外贸易政策,新政策的重点就在于推动纺织服装出口。

  东南亚国家的劳动力相对比较便宜,特别是这些国家的关税较低,甚至有些国家如孟加拉、柬埔寨还实行零关税政策,就这一点,已使中国在与这些国家和地区争抢国外市场时不免处于劣势。

  中国纺织服装行业相关人士分析,欧盟、美国和中国香港是广东服装出口的老牌市场,受大环境影响的变动不大,但市场份额有缩小的趋势。

  也有观点认为,虽然与这些国家和地区相比,中国在设计、工艺等方面拥有一定的优势,但也不得不承认,这些国家和地区正在努力缩小与中国的差距,来自这些国家和地区的竞争不容小觑。

  加之纺织服装企业一直受人民币升值和原材料价格大幅上涨的困扰。目前已经出现不少订单流向越南、柬埔寨、印度等竞争对手。

五、纺织服装产业布局

  2019年我国服装行业规模以上企业累计实现营业收入16,010.33亿元,占当年全国规模以上工业企业实现营业收入105.78万亿元的1.51%。下面进行纺织服装行业产业布局分析。

纺织服装行业产业布局分析

  从服装产业链来看:产业链上各环节主要包括原材料供应、纺纱、织布、印染、后整理、成衣生产、品牌服装管理等。我国自加入WTO以来,出口环境日益宽松,良好的贸易环境促使国内服装制造企业快速提高产量以应对日益提升的海外出口订单。

  服装行业分析表示,自2001年以来,我国服装出口贸易额翻了四番,从而使得我国纺织服装行业在国际贸易中的市场份额大幅提升,纺织服装产业链在满足大量国际市场需求的过程中也日趋完整,产业链各个环节的竞争力有较大提高。

  从纺织、服装服饰制造业的财务数据分析,行业整体呈现收入增速放缓、盈利水平保持低位、资产负债率较高的特点。在近期的贸易摩擦和人力成本压力的影响下,2019 年行业进入小幅负增长的阶段,同时杠杆率有所提升。

  近年来,我国服装行业发展十分迅速。服装行业得以快速发展的一个重要因素则是我国有丰富的原材料供应来源。以棉、麻、毛、丝为主的服装原材料体现出供应产量大、区域集中的特征。黄河中下游的河南省、山东省,以及长江中下游的湖北省、江苏省、安徽省和江西省均是服装工业的重要原材料供应地区。

  根据国家统计局数据显示:2019年福建省、江苏省、山东省、河南省和湖北省五省的纱产量达到了全国总产量的67.08%,而新疆则是我国棉花主产区,2019年新疆棉花产量占全国棉花总产量的八成以上。

  我国的纺织服装产业目前虽然面临着较大的发展压力,但从总体看,其发展机遇大于挑战,这主要得益于我国“一带一路”等战略政策的提出。利用好这些机遇,积极把握需求增长与消费升级的趋势,纺织服装产业未来将保持中高速发展,并加快向中高端迈进。以上便是纺织服装行业产业布局分析的所有内容了。

六、纺织服装技术特点

  我国纺织服装产品销售额近几年呈现上涨趋势,2018年我国纺织服装行业市场规模达到2190亿元,其中下跌较少的为鞋帽、男装、棉纺,上涨最多的为女装、针织、围巾,以下是纺织服装行业技术特点分析。

纺织服装行业技术特点

  14年至今,我国纺织服装行业整体存货增速下降,其中,2015、2016全年存货同增5.85%、8.81%,2017年存货同比增长4.69%,较上年出现显著回落。受纺织板块补库存需求的释放以及三季度末加大电商备货的影响,2018前三季度,存货增速同比增长19.23%,增速走高。

  行业整体应收账款增速自2014年起逐步下滑,2015、2016全年应收账款同增6.31%、5.77%;2016前三季度,应收账款同比大幅增长21.40%,增速出现回升。实际营运周转自2017年4季度起明显改善,2018前三季度,板块存货周转率为2.01次,应收账款周转率为5.87次,均较上年同期明显改善。2018前三季度,经营现金流量/营业收入较2季度增加,但仍旧偏低,有待进一步改善。

  纺织服装行业分析指出,随着居民物质水平和居民可支配收入的增加,我国纺织服装行业将一直保持比较稳定的增长,纺织服装、服饰业主营业务从2014年的1780亿元到2018年的2190亿元,CAGR达到15.0%。同时,我国纺织服装行业的增速体现出较强的周期性,纺织服装、服饰业按月主营收入累计同比增速在2014年4月和2018年2月分别触底,随后均探底回升,行业增速体现出了8年左右的周期性,2019年纺织服装行业技术特点主要体现在几方面:

  特点一、新型化纤及天然纤维升级

  从国际发展趋势及各国(美国、日本等)所研发的知识产权成果来看,新型化纤研发及天然纤维的升级利用是纺织原料研发的重点。高性能、多功能、生态化、纳米化、的复合型材料将成为主要研发方向。目前美国及日本等国家应开始了再生材料的研发,在未来,绿色环保的新型生物基纤维材料,以及纺织资源的回收和再循环利用将成为主要研发方向。

  特点二、结构调整支持行业稳定发展

  纺织行业在新原料、终端产品、产业布局、生产能力、企业组织等方面,存在着结构性的矛盾和问题,必须在转型升级过程中进一步优化纺织产业的合理布局,发挥生产性服务业等新增长点对行业的带动作用。纺织服装行业技术特点认为,同时努力化解阶段性产能过剩、中小企业竞争力不足等问题。产业结构优化带动的效益提升,将有利于对冲行业经济增速下行,成为行业经济稳定增长的根本支撑。

  特点三、科技创新为行业注入新鲜血液

  2018年,我国纺织行业的科技创新能力大幅提升,多项行业关键技术取得进步并得到推广,数字化、网络化技术在产业链各环节广泛应用。企业重视并不断加大科技投入取得成效,全行业有17项成果获得国家科学技术奖。其中“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备”获国家科技进步一等奖,650项成果获中国纺织工业联合会科学技术奖,规模以上企业有效发明专利数是“十一五”末的3.4倍。因此,创新驱动在行业的转型升级发展过程中起到的带动作用愈发明显。

  我国是世界上规模最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国,是纺织产业链最完整、门类最齐全的国家,具有迈进世界纺织强国阵营的扎实基础和明显优势。随着科技的发展以及互联网+时代的到来,纺织服装业的未来将开辟出新的格局,以上便是纺织服装行业技术特点分析所有内容了。

七、纺织服装市场分析

  近年来,由于来自低成本国家廉价产品的冲击,再加上消费者对于产品快速更新换代的需求,德国传统的纺织服装行业承受巨大的转型升级压力。面对激烈的国际竞争,德国迅速做出反应,以创新产品、优良设计和生产灵活性占领市场份额,谋得出路。在行业的转型升级过程中,德国联邦政府给予了行业和企业巨大的支持,包括制定合适的产业政策,为有潜力的项目计划提供资金支持等。与此同时,研究机构和相关行业组织积极参与从基础研究、设计到营销等各个领域和环节,使得最新的研究成果能够在最短时间内转化为产品,并投放市场,帮助企业,尤其是中小企业提升了竞争力。

  纺织服装业是德国第二大消费品行业,包括皮革企业在内,共有约1400家企业,每年创造销售额约300亿欧元,本土的从业人员超过11万人。

德国纺织服装行业2016年市场现状:生产全球化布局

  德国纺织服装行业市场现状

  1、生产全球化布局。为降低生产成本,德国企业抓住经济全球化的机遇,将生产基地转往其它原材料、人工价格等成本相对低廉的国家或地区。近几年,由于中国、印度等亚洲国家的劳动力成本上涨,部分德国企业又将工厂迁移至波兰、保加利亚、匈牙利、土耳其等地区。除了生产成本外,运输成本和质量监控的方便性和可控性也是服装企业需要考虑的。因此在劳动力成本不相上下的情况下,相比遥远的亚洲,东欧国家更有优势。

  2、中小企业是行业主要力量。在德国,73%的纺织企业和71%的服装企业的员工少于100人;78.6%的纺织企业和84.4%的服装企业的年销售额在一百万欧元以下。年销售额在五千万欧元以上的纺织和服装企业仅占了1%和1.2%。中小企业有着大企业缺乏的灵活性,相对更加了解市场需求,对市场变化能够迅速做出反应。

  3、注重新产品和新技术的研发。德国的纺织服装企业每年均投入上亿欧元,用于新产品或者新技术的研发。2014年共有32%的企业在研发领域投入资金,19%的企业连续三年进行新品或者新技术的研发,新产品的销售额占了总销售额的18.5%。通过研发新技术,生产成本得到了有效控制和降低,2014年纺织业成本下降1.3%,服装和皮革企业的生产成本下降了2.9%。

  4、纺织服装产品出口率较高。德国是世界上继中国、印度和意大利之后的第四大纺织服装产品出口国,2015年德国49.1%的纺织品和37.3%的服装产品用于出口。因为其强大的创新能力,德国的品牌和设计在国际上颇具影响力,深受消费者的欢迎。

  德国75%的纺织服装产品出口欧盟国家,2015年德国出口欧盟的纺织服装产品总价值达190亿欧元,其中纺织品74亿欧元,服装产品116亿欧元。其中,奥地利、法国和荷兰是德国的主要贸易伙伴。

  5、网络和专卖店为主要销售渠道。随着电子商务的兴起,德国消费者购物习惯发生了极大的改变。2016年第三季度德国电商行业交易额达125亿欧元,而服装销售所占的比例最大,占整体销售额的22.4%。专家预计,至2017年纺织服装产品的网络销售将增加50%。除了网络销售,垂直业务模式的专卖店销售也是主要的分销渠道。越来越多的服装生产商加大铺设零售网点力度,尽可能地展示和推销产品和品牌,以赢得更多的用户。

  6、纺织业和服装业面临截然不同的市场前景。在纺织业领域,德国通过开发功能性及智能型纺织品,提高纺织品档次,提高产品附加值,成功地改变了行业经济增长方式。德国的纺织企业充分利用技术创新、管理、营销和品牌优势占领中高端市场。2015年德国纺织业创造销售额110.5亿欧元,增幅达3.4%。与2014年相比,国内销售额基本保持不变,为53亿欧元,仅增长0.1%,但国外销售大幅增长7.0%,达51亿欧元。其中,欧元区销售额的增幅达到了8.8%(销售额:29亿欧元)。

  纺织服装行业市场调查分析报告显示,与欣欣向荣的纺织业不同,德国服装行业的发展呈下滑态势。由于国内外需求低迷,2000年至2013年间,德国服装业的产量减少了48%,收入减少了57%。据行业最新统计,德国服装业2016年1至8月的销售额下跌4%。许多服装企业的财务状况恶化,企业生存受到威胁。为应对困难,德国的服装企业不得不采取减少企业员工数量,降低成本和采用自动化生产等措施。

  7、产业用科技纺织品与“智能纺织品”领跑德国纺织服装业。

  德国纺织业的繁荣很大程度上要归功于产业用高科技纺织品的成功。2015年产业用高科技纺织品的销售额强劲增长14.4%,销售额占了纺织业整体销售额近50%。产业用高科技纺织品是经过专门设计,具有工程结构特点的纺织品,广泛应用于医疗卫生、建筑、交通运输、航空航天、新能源等领域。德国的产业用纺织品制造水平一直处于世界领先水平,两年一度的德国法兰克福Techtextil展览为全球最大的产业用纺织品展览。

八、纺织服装发展趋势

  中国是世界上最大的纺织品生产国,化纤、棉花、棉纱、棉布、丝织品、针织品产量均居全球第一位。中国也是世界上最大的纺织品出口国,纺织品出口数量和出口额多年来位居全球第一。

  2016-2021年中国纺织服装行业市场需求与投资咨询报告显示,2015年,中国纺织服装、服饰行业总资产为13,031.7亿元,同比增长6.21%;2016年9月,总资产达到13,004.1亿元,同比增长4.69%。预计2017年中国纺织服装、服饰行业总资产将达到14,381亿元,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为5.32%,2021年中国纺织服装、服饰行业总资产将达到17,697亿元。行业发展因素具体分析如下:

2017-2027中国纺织服装行业复合增长率约为5.32%

  1、有利因素

  (1)政策利好

  2016年9月,工业和信息化部编制发布了《纺织工业发展规划(2016-2020年)》。《规划》提出,要以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成纺织强国。《规划》提出行业增长目标,“十三五”期间,规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在6%-7%;纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定;纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变。

  (2)消费稳步增长

  内需扩大和消费升级将是我国纺织工业发展的最大动力,城乡居民收入增长、新型城镇化建设以及二孩政策全面实施等发展红利和改革红利叠加,将推动升级型纺织品消费增长,预计国内居民服装与家纺消费支出年均增长8%左右。随着国内基础设施建设、环境治理、医疗健康等方面投入稳步增长,产业用纺织品纤维消费将继续保持快速增长。

  (3)互联网+

  中投顾问发布的《2017-2021年中国服装行业投资分析及前景预测报告》表示,纺织工业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间,也对传统生产经营方式提出挑战。

  ①互联网金融(包括供应链金融)。报喜鸟成立小鱼金服,参股温州贷和口袋理财,打造微小版“蚂蚁金服”;嘉欣丝绸基于中国茧丝绸交易市场打造供应链金融;七匹狼集团参股品尚电商,打造集配套服务+供应链金融的为基础的P2P模式;华斯股份参股“微卖”,打造在线拍卖会+供应链金融模式;海澜之家已形成包括供应商在内的健康生态圈,具有供应链金融的基础。

  ②跨境电商。百圆裤业打造跨境电商平台联盟;森马服饰收购韩国跨境电商平台;美邦服饰打造“有范”APP聚集全世界时尚品牌。

  ③工业4.0。报喜鸟、九牧王、雅戈尔、海澜之家、奥康国际、鲁泰分别推出了服装、鞋子等定制业务。

  2、不利因素

  (1)向东南亚转移

  近几年,由于中国劳动力成本不断趋升,东南亚地区劳工成本低的优势显现,加上该地区各国实施的税收及政策优惠,许多纺织服装企业纷纷在东南亚投资。

  从出口来看,国内企业缺乏议价权,生产的产品附加值不高,随着竞争的加剧,订单越来越少、价格越来越低,海外订单慢慢在向东南亚转移。

  (2)环保问题

  纺织行业一直是个高耗能、高污染行业。近年来,“大气十条”、“水十条”、“土十条”相继出台,环保部门的查处力度也开始加大,纺织企业在环保上的压力很大。《纺织工业发展规划(2016-2020年)》中提出,要形成纺织行业绿色制造体系,清洁生产技术普遍应用,到2020年,纺织单位工业增加值能耗累计下降18%,单位工业增加值取水下降23%,主要污染物排放总量下降10%。环保支出的增加势必会压缩纺织行业的利润。

  (3)缺乏市场调研

  由于缺乏有效的市场调查和研究,缺乏有效的引导,社会服装生产规模的扩张大都带有一定盲目性和短视性。一些新增生产能力都集中在利润率相对较高的常规产品,如羽绒服、男装中的西服、衬衫等产品上。男装生产渐成格局,知名品牌求“系列化”、“层次化”趋势明显,在扩大规模效益、经销策略和营销方式上大动脑筋,但鲜有企业花大力气在深入市场调研、提高产品创新能力、提高企业人员素质、加强企业经营管理、研究服装板型设计以及相关基础研究等方面下功夫。其实这些都是动摇企业发展根基,妨碍企业和产品提高附加值、持续扩大和保持市场占有率的关键因素,因此才会出现一方面服装供量过剩、价格猛跌,另一方面消费者仍有买不到称心如意的服装的局面。

九、纺织服装重点企业

  2016年 12月23日,随着深交所的一声锣响,比音勒芬在经历了历时5年的漫长坚持后,成功在深交所中小板挂牌交易。至此2016年在全球主要证券市场上市的纺织服装企业达6家(名单如下表),同时,至2016年底在全球主要证券市场上市的中国纺织服装企业达303家。

  2016年在主要证券市场上市的纺织服装企业6家

2016年在主要证券市场上市的纺织服装企业6家

  资料来源:中国纺织建设规划院

  在证监会排队IPO的纺织服装企业还有32家

  截至2016年底在中国证监会排队准备在沪、深交易所IPO的企业超过700家,其中纺织服装企业32家(名单见下表)。在这32家企业中,乔丹体育2011年11月25日就已经通过了证监会发审委的通过,由于商标争议诉讼一直没有拿到上市批文;宁波太平鸟于2016年10月26日通过了发审委的审核,也拿到了证监会的发行批文,于12月27日发行,但要到2017年1月9日才能在上交所挂牌交易;杰克缝纫机安、正时尚集团分别于2016年12月7日和2016年12月21日获得证监会发审委审核通过,由于获得发审委审核通过之后还要等待证监会的发行批文、进行发行路演等一系列程序,所以这两家企业可能都要等到2017年才能发行上市。其他企业都还在等待初审意见和上会审核。

  在32家企业中有3家在递送申报材料并被证监会受理后又申请终止审核,它们是上海的拉夏贝尔、深圳的玛丝菲尔和广州市汇美时尚集团。

  早在2012年,拉夏贝尔就排队冲刺A股IPO,遗憾的是其间经历了从2012年10月到2014年年初A股IPO第8次“关闸”,2013年5月底,拉夏贝尔出现在证监会公布的“终止审查”企业名单中,第一次梦断A股,此后的2013年11月,拉夏贝尔向港交所递交了IPO申请,并于2014年10月9日在港交所上市,但香港市场的低估值显然无法满足拉夏贝尔直营模式对资本的巨大渴求,在港交所上市不到一年的时间后公司决定再一次回归A股,向证监会递交了上市申请,但无奈又一次出现在终止审查的企业名单里,不禁让人唏嘘!

  广州汇美时尚集团是一家“淘品牌”企业,旗下拥有“茵曼、初语”等电商品牌,原本希望冲刺A股市场成为“淘品牌”第一股,但其参股股东搜于特于12月15日发布公告称其投资的汇美集团因自身战略发展需要,拟对股权结构作出相应调整,因此向证监会申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市的文件,从而申请证监会“终止审查”。

  2016年底在证监会等待上市和审核的纺织服装企业32家

2016年底在证监会等待上市和审核的纺织服装企业32家2016年底在证监会等待上市和审核的纺织服装企业32家2016年底在证监会等待上市和审核的纺织服装企业32家2016年底在证监会等待上市和审核的纺织服装企业32家

  资料来源:中国纺织建设规划院

  2016年在“新三版”挂牌的纺织服装企业新增61家

  在A股IPO高门槛和漫长的审核等待面前,大批渴望和资本市场牵手的企业退而求其次,选择了在新三版(全国中小企业股份转让系统)挂牌的方式,特别是在2013年12月31日起新三板(全国中小企业股份转让系统)面向全国接收企业挂牌申请开始,在这一市场挂牌转让的企业呈现出了爆发式的增长,在短短的3年时间里每年以3千家的速度在增长,截至2016年12月26日挂牌企业已达9900家,其中纺织服装企业达171家(2016年新增61家,如下表)。

  如果把在证监会排队等待审核的企业比如为上市公司的后备“第二梯队”的话,“新三板”企业可以界定为“第三梯队”,在这里挂牌的企业首先有与资本市场牵手的强烈愿望、有希望在第三方监督下加强自我约束和规范的意愿、有在阳光下实现企业加快发展的自信,在“新三版”市场规范发展一段时间后向沪深或海外其他证券交易所实现IPO就很顺理成章了。

  2016年底在全球主要证券市场上市的中国纺织服装企业达303家。

  2016年在“新三板”挂牌的纺织服装企业新增61家

2016年在“新三板”挂牌的纺织服装企业新增61家2016年在“新三板”挂牌的纺织服装企业新增61家2016年在“新三板”挂牌的纺织服装企业新增61家

  (按照挂牌时间顺序排列)

  资料来源:中国纺织建设规划院

  服装、产业用、家纺三大终端产业是纺织上市公司的主要来源

  无论是在新增加的6家IPO企业,还是排队等待的32家企业,以及在“新三版”挂牌的61家企业中,服装企业依然是主力,如果将其进一步细分的话,会发现女装(包括电商品牌)、婴童服饰、户外服饰、特种防护服等子行业正在接替商务男装、运动服、休闲服成为服装行业成长的有生力量。

  产业用纺织品行业作为纺织工业的新兴战略增长极,目前已上市的企业中只有21家,但我们从2016年正在排队等待IPO的企业名单和在“新三版”挂牌的企业名单中就会发现,产业用纺织品企业已经成为这两个名单的中坚力量。

  在排队等待IPO的32家企业中,产业用纺织品行业企业有9家,占比超过28%;在“新三板”新增挂牌的61家企业中产业用纺织品企业10家,占比达16.4%。经过全行业多年的培育,产业用纺织品行业一大批优秀企业正在进入快速成长阶段,整个行业厚积薄发的势头正在显现,同时也体现了行业已经进入了对资本的渴求阶段,值得各方产业资本的高度关注。

  2016-2021年中国纺织服装行业市场需求与投资咨询报告显示,除服装、产业用纺织品外,家用纺织品行业作为纺织三大终端产品行业之一,其中蕴涵的优质企业也正逐步显现,潜力也有待释放。在排队等待的32家企业中,家纺3家,占近9.4%,在“新三版”新增的61家企业中家纺占9家,占比达15%。

十、纺织服装投资分析

  据2016-2021年中国纺织服装行业市场需求与投资咨询报告显示,纺织服装业是我国的传统轻工产业,分为纺织业和服装业。纺织业是指把纤维原料最终加工成衣物等纺织成品的生产部门的总称;而服装业是指把纺织成品加工成衣物的生产部门的总和,从上下游的关系来看,纺织行业是服装制造业的上游行业。

  纺织服装行业在2016年绝对收益率-8.69%,与A股整体基本一致,其中纺织制造版块绝对收益率-6.89%,好于服装零售版块的-9.94%。

  2017年纺织制造:继续关注贬值和棉价上涨自15年汇改以来,人民币贬值逾11%,贬值有望增加出口收入、增强出口商品竞争力,利好出口占比高的制造型企业。受供求关系逆转,国储棉抛储低于预期影响,16年国内棉价大幅上涨。随着抛储推进,国储棉对市场的影响将变小,而棉花市场需求在中长期保持稳定,供给方面种植面积及产量趋势性萎缩,中长期棉价有望稳步增长,利好传统纺织龙头企业。

  2017年服装零售:供应链整合提升效率,消费升级带来结构性机会消费未明显改善的大环境下,关注两个方向:一是供应链整合,降低中间环节损耗,提升效率;二是消费升级,消费者更加追求品质、个性化带来的结构性机会。其中,供应链整合方面,内部管理提升效率及对外提供第三方管理服务均有巨大发展空间。消费升级方面,首先婴童行业,二胎政策完全放开将推动新生儿数量大幅增长,行业有望持续景气;其次国内奢侈品消费完成周期性调整,轻奢最先受益;第三个性化需求助推设计师品牌发展,而共创平台为设计师和消费者解决营销、交易等痛点,市场空间巨大;第四海外品牌拓展中国市场给电商代运营行业提供了广阔发展空间;第五高速成长的跨境进口电商,税改新政有望重塑行业竞争格局。

  把握国企改革进程加快给行业内相关公司带来的投资机会从纲领性政策文件到细化的改革指引文件,国企改革路径愈加明晰,随着部分国企开始试点,改革已进入政策执行阶段。17年相关国资改革动作速率将明显加快,给行业带来诸多投资机会。建议关注进入试点名单的央企及改革推进速度快的地方国企。

  投资策略

  纺织制造:推荐1)低估值业绩稳增长,受益汇率贬值或棉价上涨的企业,如鲁泰A、华孚色纺、孚日股份、新野纺织、联发股份;2)受益上海国改的申达股份。服装零售:推荐1)业绩有望改善的海澜之家;2)PEG《1,受益婴童经济的森马服饰;3)转型供应链管理的搜于特;3)海外收购打造轻奢集团的歌力思;4)转型家居生活的罗莱生活和梦洁股份;5)受益央企改革的际华集团;6)打造设计师共创平台的柏堡龙。

  风险提示

  人民币汇率升值;棉价下跌;消费持续低迷;新商业模式经营风险;

十一、纺织服装行业资讯

  据海关总署的数据显示,2020年一季度,我国纺织品服装累计出口金额452.6亿美元,比上年同期下降17.7%,其中,纺织品出口226.9亿美元,同比下降14.6%;服装出口225.7亿美元,同比下降20.6%。

  根据国家统计局发布的最新数据,2020年1—4月份全国规模以上工业企业利润下降27.4%,其中与我们息息相关的纺织服装业利润降幅更是达到34.8%。纺织行业经过多年的飞速发展,在今年迎来的前所未有的“衰退”。

  同时不仅仅利润在暴跌,1-4月份的面料产量也同比去年下跌接近30%。要知道2019年的纺织市场本就不温不火,订单相对缺乏,面料产量更是跌回了2006年的水平,而今年在此基础上还有如此大的降幅,足以说明纺织行情之差。

  中国是纺织服装产业纱线、面料、拉链、纽扣和其他配件等中间产品的重要供应商。而据国家统计局数据显示,今年2月,中国制造业采购经理指数(PMI)较上月大跌14.3个百分点至35.7%,创有统计以来最低。

  据工信部数据显示,目前全国共有纺织服装产业集群216个,集群内规模以上企业数量、主营业务收入、利润分别约占全国纺织行业规模以上企业的41%、43%、45%。

  其中,江苏吴江、江阴、常熟,浙江萧山、柯桥、桐乡,福建晋江、福建长乐,广东普宁等重点纺织服装产业集群年主营收入过千亿。

  从服装产业集群布局来看:近年来,我国服装产业日益向集群化发展。以长三角地区、珠三角地区、环渤海地区三大经济圈为辐射中心,在服装主产区广东省、浙江省、江苏省、山东省、福建省等地,围绕着专业市场、出口优势、龙头企业形成了众多以生产某类服装产品为主的产业集群。

  业内相关人士表示,海外疫情目前扩散严重,且我国纺织服装主要出口国美国、欧盟及日本均受疫情波及,上述国家占我国服装出口比例60%左右,预计2020年纺织服装出口金额同比下降11%左右,其中一、二季度出口金额下滑20%~30%。

  海外新冠肺炎疫情形势的不明朗,让国际服装巨头们遭遇了前所未有的寒冬。从目前的形势来看,经营状况很难在短时间发生根本性的转变,因而所有服装企业所面临的并不是往常的库存问题,而是直接关系“生死存亡”的问题。可以肯定的是,必然会有一批企业倒下去。

十二、纺织服装研究报告

第一章 “十四五”规划背景研究
第一节 “十四五”规划的八大焦点
一、我国经济社会的主要矛盾和关键指标
二、各地区经济转型和结构性矛盾
三、宏观环境和开放机制
四、产业发展与生态保护
第二节 “十四五”规划前期重大课题研究
一、“十三五”经济及社会发展回顾
二、中国区域经济大格局及其发展态势
三、“十四五”宏观经济形势研究
第三节 “十四五”规划发展任务与规划建议
一、关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议
二、“十四五”时期推进供给侧结构性改革的重点任务

第二章 国家“十四五”规划研究及解读
第一节 “十四五”规划研究背景
一、五年规划发展历程
二、中国改革开放成果
三、“十三五”发展成果
第二节 “十四五”规划目标与方向
第三节 “十四五”纺织服装行业规划目标与方向
一、行业“十三五”规划成果研究
二、纺织服装行业“十四五”规划目标
三、纺织服装行业“十四五”规划内容
四、纺织服装行业“十四五”规划解读

第三章 “十四五”时期纺织服装行业市场发展环境分析
第一节 纺织服装行业政策环境
一、行业政策要素分析
二、行业相关政策规范
三、行业相关政策及规划
四、政策环境对行业的作用及影响
第二节 行业经济环境分析
一、中国GDP走势分析
二、PMI指数走势研究
三、中国进出口状况及形势
四、中国固定资产投资增速
第三节 行业社会环境分析
一、社会环境组成及结构分析
二、社会环境对行业的作用及影响
第四节 行业其他环境分析
一、全球经济形势
二、国际贸易形势

第四章 “十三五”纺织服装行业运行现状分析
第一节 “十三五”全球纺织服装行业发展状况分析
一、全球纺织服装行业发展规模分析
二、全球纺织服装行业区域格局
三、全球纺织服装行业未来趋势预测
四、全球纺织服装行业主要企业动向
第二节 “十三五”中国纺织服装行业发展状况分析
一、中国纺织服装行业发展阶段
二、中国纺织服装行业发展总体概况
三、中国纺织服装行业发展特点分析
四、中国纺织服装行业盈利模式分析
第三节 “十三五”纺织服装行业发展现状
一、中国纺织服装行业市场规模
二、中国纺织服装行业发展分析
三、中国纺织服装市场情况分析

第五章 “十四五”时期纺织服装行业区域格局发展分析
第一节 长三角经济带纺织服装行业市场分析
一、区域主要政策
二、市场供需格局
三、行业趋势预测
第二节 珠三角经济带纺织服装行业市场分析
一、区域主要政策
二、市场供需格局
三、行业趋势预测
第三节 环渤海经济圈纺织服装行业市场分析
一、区域主要政策
二、市场供需格局
三、行业趋势预测

第六章 中国七大区域纺织服装行业市场分析预测
第一节 华北地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势
第二节 华东地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势
第三节 华中地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势
第四节 华南地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势
第五节 西南地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势
第六节 西北地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势
七、东北地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势

第七章 “十四五”时期纺织服装行业竞争格局分析
第一节 行业总体市场竞争状况分析
一、纺织服装行业不同市场竞争结构特点
二、纺织服装行业企业竞争比较分析
三、纺织服装行业企业间竞争格局分析
四、纺织服装行业集中度分析
五、纺织服装行业SWOT分析
第二节 中国纺织服装行业竞争格局综述
一、纺织服装行业竞争概况
二、中国纺织服装行业竞争力分析
第三节 纺织服装行业竞争格局分析
一、国内外企业纺织服装竞争分析
二、中国纺织服装市场竞争分析
三、国内主要纺织服装企业动向

第八章 “十四五”时期纺织服装行业领先企业发展分析
第一节 A公司
一、企业基本概况
二、企业发展能力
三、“十三五”企业发展情况
四、企业业务分布及经营状况
五、“十四五”企业投资方向
第二节 B公司
一、企业基本概况
二、企业发展能力
三、“十三五”企业发展情况
四、企业业务分布及经营状况
五、“十四五”企业投资方向
第三节 C公司
一、企业基本概况
二、企业发展能力
三、“十三五”企业发展情况
四、企业业务分布及经营状况
五、“十四五”企业投资方向
第四节 D公司
一、企业基本概况
二、企业发展能力
三、“十三五”企业发展情况
四、企业业务分布及经营状况
五、“十四五”企业投资方向
第五节 E公司
一、企业基本概况
二、企业发展能力
三、“十三五”企业发展情况
四、企业业务分布及经营状况
五、“十四五”企业投资方向

第九章 “十四五”纺织服装行业投资规划与发展战略
第一节 纺织服装行业投融资情况
一、纺织服装行业资金渠道分析
二、纺织服装行业固定资产投资
三、纺织服装行业重组情况分析
四、纺织服装行业投资现状分析
第二节 2020-2025年纺织服装行业投资机会
一、纺织服装产业链投资机会
二、纺织服装细分市场投资机会
三、纺织服装重点区域投资机会
四、“互联网+”背景下行业投资机会
第三节 2020-2025年纺织服装行业投资风险及防范
一、政策风险及防范
二、技术风险及防范
三、供求风险及防范
四、宏观经济波动风险及防范

第十章 “十四五”纺织服装行业前景及趋势预测
第一节 纺织服装行业五年规划现状及未来预测
一、“十三五”期间纺织服装行业运行情况
二、“十三五”政策规划对行业发展的影响
三、“十三五”期间纺织服装行业主要发展方向
四、“十三五”时期纺织服装行业重大热点
第二节 2020-2025年纺织服装市场发展前景
一、2020-2025年纺织服装市场发展潜力
二、2020-2025年纺织服装市场发展前景展望
第三节 2020-2025年纺织服装市场发展趋势预测
一、2020-2025年纺织服装行业发展趋势
二、2020-2025年纺织服装市场规模预测

第十一章 “十四五”规划指导纺织服装行业企业战略方向研究
第一节 企业战略规划的重要性
一、企业发展战略本质特征
二、企业战略规划对未来发展的影响
三、企业战略对品牌发展的影响
四、企业把握国家规划机遇期
第二节 纺织服装行业企业战略规划方向研究
一、“十三五”纺织服装行业企业战略调查
二、“十三五”企业核心战略制定
三、“十四五”发展战略规划的准备
第三节 纺织服装行业战略实施及方向研究
一、“十三五”领先企业的战略实施
二、“十四五”企业战略目标与方向
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