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能源矿产网报告 >> 光伏行业

一、光伏行业定义及分类

  全球光伏产业早期由欧洲开始兴起,作为传统制造大国,在光伏电池、组件产能受欧洲需求带动快速扩张下,我国光伏产业迅速崛起,并成为全球光伏产业发展的主要动力。以下是光伏行业定义及分类分析。

光伏行业定义及分类

  光伏行业分析,截至2018年底,我国可再生能源发电装机达到6.5亿千瓦,同比增长14%;其中,水电装机3.41亿千瓦、风电装机1.64亿千瓦、光伏发电装机1.3亿千瓦,分别同比增长2.7%,10.5%和68.7%,光伏发电装机增速明显快于其他可再生能源品种。

  根据《太阳能发展“十三五”规划》,到2020年底,我国光伏发电装机容量指标为105GW、光热发电装机容量指标为5GW。事实上,截止2018年12月份,我国光伏发电累积装机已经达到165GW,远超“十三五”规划的目标,现跟随笔者了解光伏行业定义及分类:

  行业定义

  光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。太阳能光伏发电系统分类,一种是集中式,如大型西北地面光伏发电系统;一种是分布式(以》6MW为分界),如工商企业厂房屋顶光伏发电系统,民居屋顶光伏发电系统 。

  行业分类

  1、光伏板组件是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置,由几乎全部以半导体物料(例如硅)制成的薄身固体光伏电池组成。由于没有活动的部分,故可以长时间操作而不会导致任何损耗。简单的光伏电池可为手表及计算器提供能源,较复杂的光伏系统可为房屋提供照明,并为电网供电。光伏板组件可以制成不同形状,而组件又可连接,以产生更多电力。天台及建筑物表面均会使用光伏板组件,甚至被用作窗户、天窗或遮蔽装置的一部分,这些光伏设施通常被称为附设于建筑物的光伏系统。

  2、太阳能发电是新兴的可再生能源技术,已实现产业化应用的主要是太阳能光伏发电和太阳能光热发电。光伏行业定义及分类分析,太阳能光伏发电具有电池组件模块化、安装维护方便、使用方式灵活等特点,是太阳能发电应用最多的技术。太阳能光热发电通过聚光集热系统加热介质,再利用传统蒸汽发电设备发电,近年来产业化示范项目开始增多。

  目前,我国太阳能电池背板行业整体起步较晚以及技术制约等原因造成了背板产品主要由国外企业供应。随着近几年国内光伏行业的不断发展和整合,国内光伏背板市场格局已逐步形成。以上便是光伏行业定义及分类分析所有内容了。

二、光伏行业概况及现状

  2020年一季度全国新增光伏发电装机395万千瓦。光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业,是未来全球先进产业竞争的制高点,我国出台了相应的产业支持政策,以支持本国光伏行业发展。以下对光伏行业现状分析。

  2015年以来全球光伏电站投资超过50GW,光伏行业重新进入快速发展阶段;2016年全球新增光伏装机77GW,2017年更达到102GW,同比增长了39.7%,累计装机容量超过400GW.2018年光伏行业尽管受到美国“201法案”、印度“safeguard”和中国“5·31政策”的不利影响,但是全球装机规模依然保持了至少95GW的新增规模。光伏行业分析预测,2020年全球新增装机容量将破125GW。

光伏行业现状

  中国光伏产业起步较晚但呈现迅速发展的势头。尤其是“十五”期间,我国在光伏发电技术研发工作上先后通过“国家高技术研究发展计划”、“科技攻关”计划安排,开展了晶体硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉和铜铟硒薄膜电池、晶硅薄膜电池以及应用系统的关键技术的研究,大幅度提高了光伏发电技术和产业的水平,缩短了光伏发电制造业与国际水平的差距。现从三大市场状况来分析光伏行业现状。

  2010年后,在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下,我国光伏产业迅速崛起,成为全球光伏产业发展的主要动力,累计光伏装机并网容量16GW。2018年全国新增光伏并网装机容量达到44GW,同比下降17%。光伏行业现状分析,累计光伏装机并网容量超过174GW。新增和累计装机容量均为全球第一。全年光伏发电量约为1800亿千瓦时,约占全国全年总发电量的2.6%。

  2019年虽然我国光伏新增装机再次同比下降,但是新增和累计光伏装机容量仍继续保持全球第一。2019年,我国新增光伏并网装机容量达到30.1GW,同比下降32.0%。光伏行业现状分析,截至2019年底,累计光伏并网装机量达到204.3GW,同比增长17.1%;全年光伏发电量2242.6亿千瓦时,同比增长26.3%,占我国全年总发电量的3.1%,同比提高0.5个百分点。

  2020年是我国光伏发电由补贴依赖进入平价的关键一年。对于光伏发电项目的管理模式仍将采用平价项目优先、对需要国家补贴的项目实施竞价的管理模式。因为是有国家补贴的最后一年,企业项目建设积极性会明显提高,还有可能出现抢装。光伏行业现状预计2020年竞价项目规模可达到20-25GW、户用市场5-7GW,加上未完成的2019年项目、特高压、示范项目等,2020年市场规模有望超过35GW。

  随着东南亚、拉丁美洲、中东等地区国家积极推进光伏项目,光伏市场参与者不断涌入,全球光伏市场增长不再依赖于美国、日本、印度等单一市场,将向多元化发展。在海外市场的拉动下,出口市场也将进一步呈分散趋势。

三、光伏政策及环境

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四、光伏统计数据

  我国光伏行业快速发展的同时也面临着弃光限电等问题,2017年我国贸易形势仍然很严峻,光伏出口却被看好,2017年1-2月我国光伏进出口数据分析详情如下。

  20GW的装机量表明2017年光伏市场需求强劲,这也表明了对光伏上游市场的强烈需求,也会提高上游光伏企业的组件出货量,将会进一步刺激光伏企业业绩的上涨。

  近年来,在国际市场拉动和国内政策支持的双重作用下,我国光伏产业实现了加速发展,进出口规模不断扩大。据中国报告大厅发布的太阳能光伏行业市场调查分析报告数据显示,2016年,我国光伏产品出口140亿美元,同比降10.3%。在2017年贸易形势更加严峻的背景下,业内人士对光伏出口形势纷纷持看好态度。

  2017年1-2月我国光伏产品进出口统计数据涉及多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器等产品。

  数据显示,2017年2月,我国进口多晶硅1.1万吨,前两个月合计进口多晶硅2.27万吨,同比去年进口量小幅回落,但价格同比增长了0.85%。

  不过,与此同时,我国向拉丁美洲、美洲及非洲出口硅片的数量同比却出现激增,拉丁美洲增长4599.59%,北美增长229.35%,非洲45.73%,显示出光伏新兴市场快速发展的活力。

  2017年1-2月多晶硅各大洲进口情况统计

2017年1-2月多晶硅各大洲进口情况统计

  2017年1-2月多晶硅进口重点市场统计

2017年1-2月多晶硅进口重点市场统计

  硅片出口方面,2017年1-2月我国合计出口硅片6.61亿片,同比增长42.03%;出口额4.46亿美元,同比增幅12.28%;平均价格0.7美元/片;出口最多的地区分别是,越南(同比增长723%)、泰国(同比增长369%)、印度(同比增长369%)、韩国(同比181%)、德国(同比123%),出口降幅最大的为日本(-44%)和台湾(-24%)。

  2017年1-2月硅片各大洲进口情况统计

2017年1-2月硅片各大洲进口情况统计

  2017年1-2月硅片进口重点市场统计

  电池片出口同比2016年前两月则略有回落(-8.90%),其中的主要原因是向欧洲和大洋洲出口硅片回落较大。不过,与此同时,我国向拉丁美洲、美洲及非洲出口硅片的数量同比却出现激增,拉丁美洲增长4599.59%,北美增长229.35%,非洲45.73%,显示出光伏新兴市场快速发展的活力。

  2017年1-2月电池片各大洲进口情况统计

2017年1-2月电池片各大洲进口情况统计

  2017年1-2月电池片进口重点市场统计

2017年1-2月电池片各大洲进口情况统计

  2017年2月,中国光伏组件出口2377.54MW,相比1月的1868.39MW略有回升,但1-2月合计出口数量同比去年仍略有下降,为-6.39%。印度和日本市场则出现短期激增,分别从中国进口了1893.56MW和1053.55MW的光伏组件。

  2017年1-2月光伏组件各大洲进口情况统计

2017年1-2月光伏组件各大洲进口情况统计

  2017年1-2月光伏组件进口重点市场统计

2017年1-2月光伏组件进口重点市场统计

  2017年1-2月主要出口组件企业包括,天合光能、韩华太阳能、晶科能源、阿特斯等。

  逆变器方面,2017年2月我国逆变器出口100万台套,1-2月合计265万台套,与2016年同期相比有不小的降幅(-21.64%),但合计出口金额却略有增长,为1.72亿美元,同比增幅4.74%。出口地区降幅最大的为亚洲(-43.34%),增长最快的地区则为大洋洲(84.92% )、拉丁美洲(54.99%);美国仍是中国逆变器最大的出口国(占比25.9%),印度紧随其后位居第二(占比14.8%),荷兰、澳大利亚、日本市场的占比较平均,均不到10%。英国、澳大利亚和德国则分别以213%、130%、96%的同比增幅,跃居为2017年1-2月从中国进口逆变器增长最快的前三位国家。

  2017年1-2月逆变器各大洲进口情况统计

2017年1-2月逆变器各大洲进口情况统计

  2017年1-2月逆变器进口重点市场统计

2017年1-2月逆变器进口重点市场统计

  中国光伏逆变器主要出口企业包括合肥阳光、锦浪、兆伏爱索、上海正泰等。

  2017年1-2月我国光伏行业进出口数据分析内容就介绍到这里,由于新兴市场光伏市场需求被看涨,因为我国光伏出口数据也将不断增长。

五、光伏竞争分析

  一系列光伏电价新政正在酝酿。在4月26日举行的2016中国光伏领袖高峰论坛上,国家发改委价格司电价处负责人侯守礼表示,考虑研究逐步将直接制定分资源区标杆电价水平转为制定价格形成规则,将现有差价补贴向定额补贴转变,鼓励项目参与市场竞价,同时制定差异化补贴标准,并不断下调直至最终取消。此外,研究促进可再生能源就近消纳、储能发展的价格政策

  近年来,我国光伏发电规模迅速扩大,截至2015年底,累计装机容量约4300万千瓦,超过德国居于全球第一。国家能源局日前发布的数据显示,2016年全国新增光伏发电装机容量714万千瓦,累计光伏发电装机容量达到5031万千瓦,同比增加52%。一季度光伏发电量118亿千瓦时,同比增加48%。

  这与包括补贴在内的国家扶持政策不无关系。据介绍,光伏发电产业初期阶段主要是依据合理成本加合理利润的原则单独定价,之后随着国内光伏市场的启动,从2011年起开始改为统一标杆电价政策,在2013年又实行分资源区标杆电价政策,光伏标杆电价高出当地燃煤机组标杆上网电价的部分,通过可再生能源发展基金给予补贴。

  “但是由于可再生能源项目补贴期限一般为20年,项目规模每年又在快速增长,可再生能源基金收入远跟不上补贴资金需求,补贴资金缺口越来越大。”侯守礼表示。据统计,截至目前,国家最后一批发放补贴的项目在2013年8月底前并网,补贴缺口达400亿元。

  让光伏投资者头疼的还有限电问题愈演愈烈。国家能源局数据显示,2015年全国弃光率达到11%,其中甘肃弃光31%,新疆弃光26%。2016年第一季度,全国弃光限电约19亿千瓦时。其中,甘肃弃光率39%,新疆(含兵团)弃光率52%,宁夏弃光率20%。

  “弃光与电力运行机制相关,受各种利益关系的影响,可再生能源优先发电的政策难以全面落实。”侯守礼称,我国正在大力推进电力价格改革,光伏发电作为新能源发电类型,一方面需要政府继续扶持和鼓励发展,另一方面从长远的角度来看,也必将走向市场,参与市场竞价。目前差价补贴的光伏发电补贴机制,存在与电力市场化改革难以衔接的实际问题,因此考虑将其改变为上网标杆电价由当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘)或市场交易价格,与定额补贴两部分组成。

  据光伏行业市场调查分析报告透露,国家发改委将考虑价格政策衔接、项目建设时期不同等实际因素,初步制定差异化光伏发电补贴标准。并伴随产业技术进步,逐步下调光伏发电补贴水平,直至取消补贴。同时,目前国家能源局正在牵头推进可再生能源配额交易机制,国家发改委将配合鼓励光伏等可再生能源发电企业通过市场交易获得相应收益。

  国家能源局新能源司副司长梁志鹏表示,除了通过电力改革解决西部限电问题,还希望使分布式光伏能够直接与用户进行交易,在输电价格方面给予其更优惠的条件,推进中东部光伏的发展。

  在苏美达能源控股有限公司总经理李晓江看来,分布式要进入大规模应用阶段,一方面需要整个社会绿色理念的形成,另一方面就是从投资角度要让用户最终受益。这就需要围绕降低度电成本,从技术、产品、工程、运营、融资形成闭环,提供最有性价比的智能解决方案。目前苏美达已经在大型地面项目、农光互补和屋顶光伏项目有所发展,并已开始探索小型工商业光伏系统的推广。近日其与鼎和财产保险、德国莱茵TüV签订战略合作协议,针对苏美达能源旗下光伏电站资产,共同开展国内首例光伏电站发电量保险合作,为解决分布式光伏的融资问题提供了一条路径。

六、光伏产业布局

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七、光伏技术特点

  2018年全球光伏装机首次突破15GW级别,同比增长126%,达到16.82GW。我国光伏电站新增装机量也累计装机突破1亿千瓦,组件价格也由最初的3.85元/W到现在的7.51元/W,以下是光伏行业技术特点分析。

光伏行业技术特点

  截止2018年底全球有14个国家及地区光伏装机量达到GW级水平,而2017年全球GW级成员国仅为9个,光伏行业分析,随着未来海外市场需求提升,我国光伏制造商龙头也将进一步受益。

  据中国光伏行业协会统计,2018年我国多晶硅产量14.3万吨,同比增加24%以上;硅片产量50GW,同比增长38.9%;电池片产量39GW,同比增长21.9%;组件产量42GW,同比增长23.5%。在产多晶硅企业在1—5月均满产甚至超产运行,6月企业库存增加,部分企业通过安排检修方式减产,产量有所下降,现通过以下三点分析光伏行业技术特点:

  一、HIT 电池技术

  HIT 电池是异质结太阳能电池的简称。1997年,日本三洋公司推出了一种商业化的高效电池设计和制造方法,电池制作过程大致如下:利用PECVD 在表面织构化后的N 型CZ-Si 片的正面沉积很薄的本征α-Si:H 层和p 型α-Si:H层,然后在硅片的背面沉积薄的本征α-Si:H 层和n 型α-Si:H 层;利用溅射技术在电池的两面沉积透明氧化物导电薄膜(TCO),用丝网印刷的方法在TCO 上制作Ag电极。

  二、PERC 电池技术

  多晶硅方面,亚洲硅业流化床法取得突破,黄河、鑫华等电子级多晶硅实现出货。硅片方面,CCZ法、硼镓共掺、铸造单晶等长晶技术快速发展,金刚线切割应用范围进一步扩大。电池片方面,PERC技术产业化加速,单晶电池几乎全部采用PERC工艺,电池片量产平均效率>21.8%;多晶PERC已开始进入产业化阶段,电池片量产平均效率≥20.6%;P-型PERC电池已经开始向双面电池发展;N型、HIT等产业化应用速度超预期,MBB、双面技术发展速度加快。组件方面,双玻、半片组件出货量开始增大。新型电池方面,中科院半导体所研发的钙钛矿电池达23.3%,创下新的世界纪录。

  三、黑硅技术

  黑硅对光伏行业来讲,不是一个新技术。光伏行业技术特点分析指出,黑硅技术近期的发展热潮可能归结于两个主要因素:第一,金刚线切割能够大幅度的降低多晶硅片成本,但传统的酸制绒导致电池效率降低,而黑硅制绒可以很大幅度上解决金刚线切割带来了制绒工艺上的困难。第二,黑硅技术的设备成本降低,电池和组件端的进步也促进了该技术的发展。黑硅除了能解决外观问题之外,还能形成奈米级的凹坑、增加入射光的捕捉量,降低多晶电池片的光反射率以推升转换效率。故金刚线切搭配黑硅技术的工艺,能同时兼顾硅片端降本与电池片端提效两方面。

  目前,我国光伏产业已形成一批资产规模较大、核心竞争力较强、具备区域整合能力的行业龙头企业。在多晶硅环节,一线企业包括江苏中能、特变电工、洛阳中硅、四川永祥、大全新能源等,其中江苏中能为龙头企业,凭借技术优势与产能优势,其2018年产量约占中国总产量的45%16;在硅片环节,多晶硅片一线企业包括保利协鑫、晶科能源、昱辉阳光、英利等,其中保利协鑫为多晶硅片绝对龙头企业,而单晶硅片的供应商仅有隆基股份、中环股份、卡姆丹克、晶龙集团和阳光能源五家,其中隆基股份、中环股份为单晶硅片龙头企业。

  未来,我国光伏行业发展的两大方向,一是通过技术进步和系统化思维降低光伏成本,二是从电力体制改革中要红利。随着能源耦合不断加深,让光伏更好融入电力系统,服务电力市场。让光伏行业在正确的价值观引导下,自立发展。以上便是光伏行业技术特点分析所有内容了。

八、光伏市场分析

  政策逐步改善产业环境,技术优势降低LCOE下,我国光伏新增装机容量达到102GW,累计装机规模达到400GW,板块整体实现净利润188.5亿元,同比增加42%,各环节的盈利能力也开始明显分化,以下是光伏市场发展现状分析。

光伏市场发展现状

  在产业链各环节均保持增速的情况下,2017年,我国光伏行业整体营业收入继续保持相对高水平的增长,增幅达34.41%;归母净利润同比增加64.5%,保持着高增长的状态;毛利率为28.1%,同比上升0.02个百分点,期间费用率为11.66%,同比上升0.23个百分点;行业整体ROE12.44%,同比上升0.17个百分点。

  2018年,我国新增装机容量102GW,同比增长33.7%。光伏市场发展现状概括,其中我国在补贴下调情况下实现装机53GW,全球装机占比过半,累计装机达到130GW,连续三年位居全球首位。同时,新兴市场正逐步发力,印度有望超越美国成为全球第二大市场;墨西哥、巴西等中南美国家实现高速增长。

  从营业收入来看,2018光伏板块整体收入2002.2亿元,相比2017年增加27%,同比增速低于去年同期的31%;从净利润来看,2018年板块整体实现净利润188.5亿元,同比增加42%,同比增速较去年同期的28.5%,上升明显。

  从毛利率看,2018年设备板块的毛利率最高,达到39.12%;其次为电站以及逆变器,毛利率分别达36.54%以及35.05%,组件板块的毛利率最低,为19.92%。从毛利率的变动情况看,硅片毛利率同比提升了4.42个百分点;硅料毛利率提升了3.79个百分点,电池片提升1.55个百分点。光伏行业分析概括,其余环节毛利率全都出现下滑,其中辅料板块下降最为明显,下降了5.76个百分点,具体降幅排名为辅料》组件》电站》逆变器》设备。

  2019年,随着“一带一路“地区光伏市场需求的逐渐释放,印度、非洲和中东等新兴市场光伏产品需求在逐年增加。我国产量方面,全产业链从多晶硅到组件及逆变器产量较前一年均有提升,其中组件和逆变器增幅大,国内组建产量达到76GW,同比增长39.7%;国内逆变器产量达到62GW,同比增长57.1%。多晶硅产量约24.3万吨,同比增长24.7%,约占全局总产量56%,行业产能利用率达到90%以上。

  光伏市场发展现状预计,2019年-2022年期间,全球光伏发电新增装机容量将以年均复合增长率8.72%的速度增长;2022年,全球新增装机容量将达到144.99GW,累计装机容量将达到1044.94GW,较去年的全球累计装机容量增加629.53GW,年均新增装机量达125.91GW。

  目前,我国已成为全球最大的光伏应用市场,从2019年上半年全球光伏发电新增装机规模来看,中国、美国、印度为全球光伏新增装机的主要市场。根据统计数据,2019年上半年中国的新增装机容量为53.06GW,占全球光伏发电新增装机容量的56.11%,为全球新增装机容量最大的国家;美国以10.75GW的新增装机容量位列全球第二;印度以7.76GW的新增装机规模占据全球8.20%的市场份额,同比增长41.59%。

  世界能源结构向多元化、清洁化、低碳化的方向转型是不可逆转的趋势,各国政府仍在积极鼓励发展光伏行业。未来,“国补+地补”保证分布式光伏收益率:可以看到我国多个省市地区对分布式光伏给出了优厚的补贴政策,我国户用式光伏上网模式根据地方政策和户用的选择可以分为两种,“自发自用、余量上网”和“全额上网”。两种上网模式略有不同,但都享受国家和地方政策补贴,一定程度上保护了用户的投资利益。以上便是光伏市场发展现状分析所有内容了。

九、光伏发展趋势

  2020年一季度全国新增光伏发电装机395万千瓦,华北、华南地区新增装机较多,分别达121和99万千瓦。光伏发电成本快速下降为光伏市场推广成为可能光伏能否获得持续发展、大规模发展的关键因素,就在于能否尽早平价上网,产生与其他类型电力相竞争的市场化竞争力。以下对光伏行业发展趋势分析。

  2019年虽然我国光伏新增装机再次同比下降,但是新增和累计光伏装机容量仍继续保持全球第一。2019年,我国新增光伏并网装机容量达到30.1GW,同比下降32.0%。光伏行业分析指出,截至2019年底,累计光伏并网装机量达到204.3GW,同比增长17.1%;全年光伏发电量2242.6亿千瓦时,同比增长26.3%,占我国全年总发电量的3.1%,同比提高0.5个百分点。

光伏行业发展趋势

  我国光伏产业开始实现由补贴推动向平价推动的转变。尽管在政策调整下,整体光伏市场有所下滑,但受益于海外市场的增长,我国光伏产业规模稳步扩大、技术创新不断推进、出口增速不断提升。现从三大趋势来分析光伏行业发展趋势。

  对于分布式光伏、分布式光伏扶贫、光伏农业、光伏渔业、建筑光伏等其他运用的模式将作为重点任务进行发展建设。其中,分布式光伏将作为首要发展对象,在未来的能源结构中占据重要的地位。光伏行业发展趋势分析,到2020年底,我国太阳能发电装机将要达到110GW以上,其中分布式光伏占60GW。根据国家能源局统计数据,截止2017年底,全国新增分布式光伏发电装机容量为19.44GW,累计分布式光伏发电装机为29.66GW,占累计总装机容量22.73%,离达成2020年分布式光伏发电占累计光伏总装机容量的57.14%的目标距离较远。为鼓励分布式光伏发展,自中央到地方政府陆续都出台了一系列的支持政策,以达到国家发展规划。

  光伏行业发展趋势分析,为落实光伏行业发展布局,引导光伏制造企业加快转型升级,工信部制定了《光伏制造行业规范条件》,按照优化布局、调整结构、控制总量、鼓励创新、支持应用的原则,对行业内企业的生产规模及工艺技术进行了硬性的规范,促进整个行业生产及质量体系进行全面升级。

  采用全额上网标杆电价形式的光伏电站,以各地太阳能资源条件和建设成本将全国分为三类太阳能资源区,相应制定光伏电站标杆上网电价,并逐年进行调整。光伏行业发展趋势分析,光伏电站发电价格高于当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫等环保电价)的部分,通过可再生能源发展基金予以补贴。光伏电价补贴发放需向可再生能源基金申请,并在公布的《关于公布可再生能源补贴电价附加资金补助目录》进行统一发放,补贴资金紧张,缺口较大。

  光伏行业将进入到一个全新的发展阶段,由之前依靠政府补贴的速度化、规模化、粗放式向高品质、高技术、精细化发展,这是由依赖补贴到逐渐实现平价上网的转变,新的政策会引导整个光伏产业走向新的发展阶段,光伏行业经过一系列的调整,相信会进一步强大起来。

十、光伏重点企业

  光伏作为政府大力支持与倡导的行业,有着长达20年的国家补贴,持久的发电收益,这让不少跨界人士将眼光投向这里。中国光伏企业在开始之初,终端市场就主要依靠海外提供,中国的光伏企业也因此在2011年受欧债危机、意大利德国相继缩减光伏装机补贴以及欧美对中国光伏企业执行“双反”政策的影响下,出货量随之急剧下降。以下对中国光伏企业状况分析。

中国光伏企业状况

  光伏作为政府大力支持与倡导的行业,有着长达20年的国家补贴,持久的发电收益,这让不少跨界人士将眼光投向这里。在第11届上海SNEC光伏展上,参展企业数量超过1800家,专业观众超过20万人。2017年中国光伏补贴继续退坡,正处自立发展的关键路口,看似前景一片坦途,然而,在政策、市场、技术的催化下,2017年光伏技术竞争更加激烈,行业洗牌提速,创新发展成为重中之重,做不到创新提效的企业纷纷出局。现从五点来分析中国光伏企业状况。

  (一)中国光伏企业状况产业规模稳步增长。2017年我国多晶硅产量24.2万吨,同比增长24.7%;硅片产量87GW,同比增长34.3%;电池片产量68GW,同比增长33.3%;组件产量76GW,同比增长31.7%。产业链各环节生产规模全球占比均超过50%,继续保持全球首位。

  (二)中国光伏企业状况技术水平不断提升。P型单晶及多晶电池技术持续改进,常规产线平均转换效率分别达到20.5%和18.8%,采用钝化发射极背面接触技术(PERC)和黑硅技术的先进生产线则分别达到21.3%和19.2%。多晶硅生产工艺进一步优化,行业平均综合电耗已降至70KWh/kg以下。

  (三)中国光伏企业状况生产成本显著下降。2017-2022年中国建筑光伏发电行业细分市场研究及重点企业深度调查分析报告表明,在技术进步及生产自动化、智能化改造的共同推动下,我国领先企业多晶硅生产成本降至6万元/吨,组件生产成本降至2元/瓦以下,光伏发电系统投资成本降至5元/瓦左右,度电成本降至0.5-0.7元/千瓦时。

  (四)中国光伏企业状况效益持续向好。受惠于市场规模扩大,企业出货量大幅提高,同时由于技术工艺进步带动生产成本下降,我国光伏企业盈利水平明显提升,上游硅料、硅片、原辅材、以及下游逆变器、电站等环节毛利率最高分别达到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%。

  (五)对外贸易保持平稳。2017年1-11月,我国光伏产品出口总额为131.1亿美元,同比增长1.4%;多晶硅进口量14.4万吨,同比增长17.3%。中国光伏企业状况受全球光伏市场继续扩大影响,我国光伏产品出口量快速增长,但产品出口价格持续下滑,墨西哥、巴西、印度等新兴市场增速提升,其中对印度出口跃居第一位。

  每个企业都有着其独特的商业发展模式,光伏企业亦是如此,但当下却处于摸索阶段。光伏企业从传统的工业运作模式中走来,发展更是参差不齐,多数企业还处在工业化思维与互联网烧脑风暴的兼容状态。中国光伏企业状况指出,在能源互联网的浪潮中,都喊互联网+模式,但目前来看成功转型的企业寥寥无几,至于未来终极形态如何,更是尚难界定,唯有拭目以待。

十一、光伏投资分析

  2018年我国新增装机44GW,较上一年提升6.86%,量的增长在12%左右,预计在我国政府出台“国发24号文”等多个光伏产业政策下,光伏需求将呈现出明显的复苏态势,以下是光伏行业投资分析。

  近年来,光伏产业化技术发展迅速,各个环节均有技术更新。新技术、新工艺带来的是更低的产能建设成本、更高的生产效率、更优的产品性能。光伏行业分析,由于市场需求提升,价格持续下行,新技术、新工艺的不断积累,光伏产业在过去十数年中历经多轮产业链各个环节的产能扩张。

  光伏行业投资分析指出,尽管受到531政策的影响,18年我国的新增装机下降明显,但44GW的结果也进超此前行业3035GW的悲观预期。主要原因是组件价格大幅下降后,工商业屋顶分布式不需要补贴也可以有相对较好的收益率。我国稳定、海外爆发,19年是光伏大年。

  2019年6月5日,港股中国铁塔披露,其主营光伏、移动发电、储能服务、风电等的全资子公司铁塔能源有限公司已于2019年6月5日正式注册成立,注册资本50亿元,这意味着央企中国铁塔正式进军光伏领域。

  同日,港股兴业太阳能及其控股子公司兴业新材料同步公告,兴业太阳能已有条件同意向山东国资旗下水发集团(香港)控股有限公发行逾16.87亿股认购股份,涉资逾15.52亿元。认购完成后,水发香港将持有上市公司66.92%股份,同时间接持有中国兴业新材料控股有限公司50%以上控股权。

  而此前一天,光伏领域刚刚迎来了多个行业龙头的投资并购动向。全球最大的多晶硅企业、全球最大的硅片生产企业保利协鑫6月4日披露,公司拟向中国华能集团之附属公司华能集团香港出售其所持协鑫新能源约51%股份。同日,行业另外两大龙头全球最大单晶产品制造商隆基股份与全球最大太阳能电池制造商通威股份同步宣布正式签署战略合作协议,具体为:隆基股份战略入股通威股份包头5万吨高纯晶硅项目,持有该项目30%股权;同时,通威股份战略入股隆基股份宁夏银川15GW单晶硅棒和硅片项目,持有30%股权。

  类似行业并购整合事件不在少数。业内人士分析,在此之前,爱康科技、露笑科技、晶澳太阳能、天合光能、中国电力、中电光伏等一众光伏企业也已相继宣布相关投资并购动向,光伏领域内投资并购热度已显著提升。

  光伏行业投资分析指出,在光伏发电成本持续下降、政策持续利好和新兴市场快速兴起等有利因素推动下,全球光伏市场仍将持续扩大,预计2019年全球光伏新增装机量将达到52GW,我国成为市场增长主要动力达到24GW,但市场复苏带来的新一轮产能扩产、国际市场、中国市场的不确定性仍给光伏市场带来一定挑战。

  总的来说,光伏行业在国家政策的照拂下,亦步亦趋地成长着。2018年三季度开始是光伏行业的产业底,行业黄金发展阶段才刚刚开始。但时至今日,我们依旧可以清晰地看到,这个行业市场化进程依旧缓慢,行业内各公司的业绩仍易受政策波及。未来10倍光伏大牛股会持续不断地涌现,但需要投资者有耐心慢慢地陪伴成长。以上便是光伏行业投资分析所有内容了。

十二、光伏行业资讯

  在目前全球发电量构成中,光伏发电占比截止2018年仅占2.4%,占比还非常小。中国的情况也与此类似,2019年太阳能发电的占比也是在2%左右。随着光伏发电成本的持续降低,在越来越多的国家和地区,光伏将逐步成为成本最低的发电方式。

  中国光伏产业领跑全球

  2019年,中国光伏的新增装机量、累计装机量、多晶硅产量、组件产量已分别连续7年、5年、9年和13年位居全球第一,以上纪录今年将会继续保持。

  据2019-2024年中国光伏系统EPC行业细分市场研究及重点企业深度调查分析报告介绍,今年前三季度,在疫情冲击以及全球贸易大幅下滑的背景下,中国光伏行业依然保持了稳中有进的发展态势。其中,多晶硅产量约29万吨、同比增长18.9%,组件产量超过80吉瓦、同比增长6.7%;应用市场方面,全国光伏新增装机18.7吉瓦、同比增长17%,光伏发电量2005亿千瓦时、同比增长16.9%;光伏产品出口方面,前三季度光伏组件出口量已经超过去年同期。

  国网能源研究院新能源与统计所所长李琼慧介绍,中国光伏产业已经形成了技术、规模和成本均领跑全球的完整产业链,发电效率屡次刷新世界纪录,光伏系统投资成本较2005年下降90%以上。“过去10年,中国企业引领全球光伏技术和成本取得重大突破。硅片价格从10年前每片100元左右降至3元左右,组件价格从10年前的每瓦30元降至1.7元左右。”隆基股份总裁李振国说,在一些光照条件好的区域,光伏发电技术成本已经能够低于每度电0.1元。

  根据国际可再生能源署的统计,2010年至2019年,全球光伏发电、光热发电、陆上风电、海上风电的平准化度电成本分别下降了82%、47%、39%和29%。未来10年,新能源发电成本仍将继续下降。

中国光伏产业领跑全球

  光伏发电成本在继续下降

  以前限制光伏行业发展的最大问题是发电成本的居高不下,各国光伏发电都要靠补贴活着,没有补贴高昂的发电成本直接就会导致电力销售出现问题。

  然而最让人激动的是,光伏行业过去把成本降低了90%以上,但是降低成本的潜力显然还没有到头,光伏发电的成本预计还将继续下降。如今,光伏发电成本降到了3毛到6毛的区间(因光照条件、地价、融资成本差异等),这个发电成本可以跟火力发电同台竞技了。

  按照光伏业内大佬的说法,10年内光伏的度电成本降下降到1美分以下。这个发电成本几乎可以吊打其他各种发电方式,最关键光伏这么低的成本还是清洁能源、绿色能源。从这个角度看,煤炭、石油行业的前景是比较黯淡的。

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