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环保网报告 >> 环保行业

一、环保行业定义及分类

  随着环境保护法及其他支持环保行业发展政策的不断出台,近年来,保护自然环境,防治污染受到广泛重,这推进了我国环保产业的发展。下面进行环保行业定义及分类分析。

环保行业定义及分类分析

  环保行业分析表示,节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供技术基础和装备保障的产业,主要包括节能产业、资源循环利用产业和环保装备产业,涉及节能环保技术与装备、节能产品和服务等。

  目前节能环保上游设备领域是一个接近充分竞争的市场,大量中小型企业围绕价格、产品和服务质量展开竞争。我国节能环保上游设备领域的行业集中度总体较差,市场化程度较低。节能环保常规技术产品已经相对成熟,但在高端技术产品方面仍较为欠缺,企业规模普遍较小,低水平运营现象较为普遍。

  近年来,绿色金融正逐步成为环保融资的机遇和亮点。“十三五”时期,绿色金融制度将进一步完善,继续发展绿色信贷,支持有条件的银行探索绿色金融专业化经营,鼓励银行业金融机构将碳排放权、排污权、合同能源管理未来收益、特许经营收费权等纳入贷款质押担保物范围。

  强化直接融资,支持绿色债券规范有序发展,鼓励符合条件的企业发行绿色债券。引导和支持社会资本建立绿色发展基金、投资节能环保产业。探索发展绿色保险、绿色担保等新金融产品,逐步完善绿色金融体系。绿色金融的发展将有利于快速推动环保产业的发展。

  随着中国经济的持续快速发展,城市进程和工业化进程的不断增加,环境污染日益严重,国家对环保的重视程度也越来越高。绿水青山就是金山银山,国家出台了鼓励政策,同时加大了环保财政支出,2018年我国环保节能支持6353亿元,同比增长13%。

  中国正处于经济社会发展的战略转型期和全面建设小康社会的关键时期,工业化城镇化加速发展,面临着日趋紧迫的人口、资源、环境压力,现有经济发展方式、经济结构状况的局限性使资源环境矛盾越来越突出。面对资源和环境的巨大压力,节能环保势在必行。以上便是环保行业定义及分类分析的所有内容了。

二、环保行业概况及现状

  在“十三五”的环保政策热潮以及ICT技术成熟背景下,我国智慧环保行业发展迅速,近年来行业复合增速达到19.31%。下面进行智慧环保行业发展现状分析。

智慧环保行业发展现状分析

  环保行业分析表示,随着“智慧地球”概念的提出,在环保领域中如何充分利用各种信息通讯技术,感知、分析、整合各类环保信息,对各种需求做出智能的响应,使决策更加切合环境发展的需要,“智慧环保”概念应运而生。

  经过30多年的发展,我国的环保产业已初具规模。工业化与城市化率的快速发展,同时也促进了我国居民环保意识的增强以及环保产业的发展。我国环保投入较大,十三五期间环保投入有望超过17万亿元。2019年中国智慧环保行业市场规模约为571亿元,未来市场增长空间巨大。

  据目前智慧环保主要市场竞争参与者来看,智慧环保市场竞争主体主要有IT软件服务商、环境监测和分析仪器厂商、物联网企业,从环保IT服务解决方案、环境监控系统以及环境在线监控系统综合集成等领域分别切入智慧环保市场。

  在系列政策的大力扶持下,我国将实现从“数字环保”到“智慧环保”的跨越。在加强感知环境信息化与物联网数据管理建设的同时,环境监测产业将迎来新的发展契机。

  目前,我国在环境信息化建设方面已经有了很大的进步,覆盖国家、省、市、县以及重点污染源的环境信息专网系统已经建成;国家、省两级综合业务数据库已经实现数据交换与共享,这为建设智慧环保系统奠定了基础。

  但总体看,目前的基础能力与智慧环保的要求还有一定差距。一是环境领域物联网信息采集和传输标准没有建立,统一标准的缺失阻碍了物联网在环境领域大规模的应用。二是环保业务人员的信息化水平和能力需要进一步提升。以上便是智慧环保行业发展现状分析的所有内容了。

三、环保政策及环境

  近年来,随着国家对环保治理工作的越来越重视,各个省市地区的环保政策也是陆续发布,并且要求也比较严格。近日,市(长春,下同)环保局印发《长春市工业污染源全面达标排放计划》,全面启动工业污染源达标排放整治工作。

  2017年,全市将以钢铁、火电、水泥、煤炭(采选)、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧厂、65t/h以上(包含65t/h)燃煤锅炉、粮食深加工等10个行业企业为重点,采取全面排查评估工业污染源排放情况、强化环境监管、加大超标排放整治力度、严厉打击偷排偷放等恶意违法行为、规范自动监控设施运行和监管、全面推进信息公开等措施,严格落实企业治污主体责任和政府部门监管责任。今年10月底前,完成10个重点行业企业达标整治任务。通过重点带动一般,到2020年,全市各类工业污染源实现全面达标排放。

长春市工业污染源全面达标排放计划启动

  达标整治工作分为摸底排查、组织评估、限期整改、达标排放验收4阶段。目前,摸底排查工作已结束。经查,全市涉气重点工业污染源66家,涉水重点工业污染源25家,煤炭(采选)行业企业4家。下一步,市环保局将积极组织企业开展达标状况评估,根据评估结果,全面推进整改治理。

       总体而言,国家对环保治理的不断加码,各地区对于工业污染企业的治理和要求也会越来越明确,并且加强监管的力度。

四、环保统计数据

  中国面对的环境问题日益严重,节能减排所面临的压力也是空前庞大的。对环境造成的污染己经严重危及到了我国居民的日常生活,成为限制国民经济健康且持续发展的障碍,因此,推广节能环保是大势所趋。以下对环保个股财务统计分析

  目前,节能环保行业正适逢快速增长时期,政府对于节能环保行业的资金投入和政策支持力度不断加大,相应的节能环保板块的上市公司也因此获得了大好的发展前景。投资者对于节能环保类上市公司的关注度也逐渐提高。我国的证券市场成立已有二十多年,这些年来市场愈来愈规范、愈来愈成熟,投资者也愈来愈关心上市公司的财务信息,并且希望通过各种指标判断股票是否具有可投资性。有很多因素会影响股票的价格,在所有的公开信息中上市公司的财务指标最易获得并且可以量化,因而也成为了投资者进行投资时的重要参考因素。

环保个股财务统计分析

  盛运环保业绩为目前成长性最高的公司。公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润8.20亿元,同比增长250.80%。2015年,公司参股公司丰汇租赁有限公司重组实现投资收益约6.2亿元,垃圾发电工程建造合同收益约1.1亿元。

  神雾环保和清新环境业绩增速均在80%以上。其中,神雾环保实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元,同比增长94.40%。2015年7月,公司重大资产重组所购买标的资产洪阳冶化100%股权产权过户手续办理完毕,洪阳冶化成为公司全资子公司,纳入公司财务报表合并范围,成为公司业绩大涨的重要原因。

  清新环境的业绩增长则更多依赖于主业。公司自主研发的单塔一体化脱硫-除尘深度净化(SPC-3D)技术成功切入超净排放市场。业内预计,2015年-2017年公司超净排放改造业务将保持40%-50%的市场占有率,以及不低于30%的高毛利率。

  此外,部分企业业绩出现下滑,亏损面较为突出的是国中水务、和新纶科技。根据公告,国中水务和新纶科技2015年分别亏损1.18亿元和1.06亿元。而津膜科技、去年实现利润4839万元,同比下滑45%,迪森股份、科融环境、业绩同比下滑均不及30%。

  2017-2022年中国节能环保行业发展前景分析及发展策略研究报告表明,我们跟踪的 63 家环保上市公司中有 44 家公布了 2016年的业绩预告。 剔除 2016 年发生重大资产重组或并购的 12 家公司后,我们重点对剩下的 32 家公司业绩预告情况进行分析。

  整体上看,2016 年环保上市公司净利润增速略有下滑。根据业绩预告,32 家环保上市公司共实现净利润 76.98 亿元,同比增长17.14%,增速相比 2015 年下降 2.28 个百分点,但仍然维持在较高水平。

  子行业间差异显着,环保 PPP 板块表现强势。受益于 PPP 模式的水务和生态修复子行业业绩表现强势,同比分别增长 25%和 110%。相比之下,大气、固废和监测行业增速均出现不同程度下降,但子行业龙头业绩依然保持快速增长。

  2017年PPP 仍是环保行业的最大看点,并且随着环保督查的全面铺开,环保的监管也更加严格,在这种趋势下,建议关注各细分子行业中的订单和业绩有望超预期的龙头公司。

  从子行业来看,我们继续推荐景气度高和显着受益 PPP 推广的污水治理、危废处理和生态修复行业。

五、环保竞争分析

  随着中国经济的持续快速发展,城市进程和工业化进程的不断增加,环境污染日益严重,国家对环保的重视程度也越来越高。下面进行环保行业竞争格局分析。

环保行业竞争格局分析

  环保行业分析报告表示,近年来,环境污染问题愈发严重,环保行业愈发得到重视。环保行业涉及的领域多,主要包括大气治理、污水治理、固体废物治理及土壤修复等种类。

  目前节能环保上游设备领域是一个接近充分竞争的市场,大量中小型企业围绕价格、产品和服务质量展开竞争。我国节能环保上游设备领域的行业集中度总体较差,市场化程度较低。

  由于投资周期较长、资金需求较大、投资回报较慢和受政策影响较大,而且现阶段服务市场秩序尚不规范,大多数节能环保服务企业的规模较小、服务水平较低,因此企业普遍面临“融资难、融资贵”的困境。

  按照产业链分,整个环保行业分为上游环保设备,中游环保服务,下游环保运营。随着新技术的发展,环保设备行业政策倾向于加强关键环保技术应用,环保设备产品自主创新,推动智慧环保设备发展。

  环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工具,是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一,近年来随着国家对市政基础投入的增加,环卫保洁机械化率已显著提高。

  根据中国银行保险监督管理委员会的新车交强险统计数据,2019年全国环卫车辆销量116588辆,同比增长14.01%,近三年复合增长率为23.48%,同比增速有所减缓,环卫装备行业进入了稳步增长时期。

  随着垃圾分类、乡村振兴、农村人居环境整治等利好政策的落地执行,为环卫装备,特别是垃圾分类装备带来了增量。但是智能垃圾分类设备一般金额较大,从招标情况来看,智能垃圾分类设备的招标总量金额较大。

  随着物联网云计算产业的快速发展,我国大力发展的环保产业智慧化是必然趋势,未来随着通信技术的发展,市场将构建一个高度感知的智能环保环境。以上便是环保行业竞争格局分析的所有内容了。

六、环保产业布局

  随着环境保护法及其他支持环保行业发展政策的不断出台,近年来,保护自然环境,防治污染受到广泛重,这推进了我国环保产业的发展。下面进行环保行业产业布局分析。

环保行业产业布局分析

  环保行业由业务内容相关度较弱的多个子版块构成,不同板块之间的协同性较弱,驱动行业不断成长的逻辑不是技术的迭代或需求的升级,而是政策指挥棒下,政府投资或监管重点,在不同子板块之间的单方向转移。

  环保行业分析表示,由于我国多年工业粗放发展与环保监管不严,我国的环保问题解决仍旧任重而道远,因此,随着监管边界不断拓宽,政策覆盖范围逐步全面,未来环保子版块不断涌现,将成为行业常态。

  环保产业对技术水平要求较高,先进的处理技术可以提高处理效率,降低成本。因此,环保行业的公司都立足于研发技术来保持自己的核心竞争力。产业内的许多公司对于新技术的研发投入巨大,并且都有自己高素质的核心研发团队。可重点关注公司研发团队及研发投入情况。

  以细分子行业水污染治理为例,水污染治理对技术水平要求很高,很多业内公司十分注重膜技术的研发,主要集中在新型全系列膜材料开发优化、设备制造及应用技术、设备一体化以及民用四大领域,资金的投入巨大。随着国家环保政策的逐渐完善,环保标准将有所提高,先进的技术是企业必备的核心竞争力。

  《“十三五”节能环保行业领域发展战略规划》,明确提出发展节能环保行业领域,进一步加强大气、水、土壤等污染治理工作。另外明确提出,到2021年,节能环保行业领域成为了国民经济的一大支柱行业。

  伴随着中国发展的迅速增长、人们环境保护意识的提高和环境保护工作成效的增加,我国环保行业获得了极大的发展。我国和各级党委不断的增加重视不断增加收入,节能环保行业分析随着行业发展的大量市场需求等多方面因素作用下,城市环保行业一直保持着较快增长,我国节能环保行业迅猛增长。以上便是环保行业产业布局分析的所有内容了。

七、环保技术特点

  据介绍,近年来我国环保产业发展速度相当快。中国环保产业的增速远远高于国民经济的增速和一般工业行业的增速。下面进行环保行业特点分析。

环保行业特点分析

  环保行业分析表示,经过30多年的发展,我国的环保产业已初具规模。工业化与城市化率的快速发展,同时也促进了我国居民环保意识的增强以及环保产业的发展。

  近年来我国水利建设速度放缓,环保行业发展前景较好,环境投资力度不断加强。2012-2017年,我国水利、环境和公共设施管理业固定资产投资总额增速保持在20%以上,2017年水利、环境和公共设施管理业投资额达到82105亿元,同比增长21.2%。

  近年来,随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大,同时国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入,以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下,中国城市环保行业始终保持较快增长。

  目前节能环保上游设备领域是一个接近充分竞争的市场,大量中小型企业围绕价格、产品和服务质量展开竞争。我国节能环保上游设备领域的行业集中度总体较差,市场化程度较低。节能环保常规技术产品已经相对成熟,但在高端技术产品方面仍较为欠缺,企业规模普遍较小,低水平运营现象较为普遍。

  由于投资周期较长、资金需求较大、投资回报较慢和受政策影响较大,而且现阶段服务市场秩序尚不规范,大多数节能环保服务企业的规模较小、服务水平较低,因此企业普遍面临“融资难、融资贵”的困境。

  随着居民生活水平的提高,其环保意识也在不断加强。居民对环境保护的关注增加,参与范围与程度逐步加深,加快推动生活方式绿色化,形成全社会保护环境的强大合力,进一步激发环保产业的市场活力。以上便是环保行业特点分析的所有内容了。

八、环保市场分析

  中国报告大厅网讯,“十一五”以来,环保产业年均增速超过15%,进入了快速发展阶段。根据国家发改委统计,截至2015年底,环保产业产值达到4.5万亿元。一起来了解下环保产业市场规模吧。

  “十一五”以来,环保产业年均增速超过15%,进入了快速大战阶段。截止2015年底,环保产业规模达到4.5万亿元。

  但是环保产业有七大热点大家清楚吗?污水处理、大气污染防治、土壤修复、环境监测、海绵城市、危废处理、汽车拆解,下面小编来一一介绍一下。

  污水处理:预计我国“十三五”期间的污水治理投入将达到1.39万亿元,未来五年村镇污水处理时长潜在年均市场规模可达43亿元。

  大气污染:预计未来5年我国大气污染治理的投资需求将达到3500亿元。

  土壤修复:“十三五”期间,我国土壤修复行业的市场空间大约为1900-3500亿元。“十三五”期间环境监测市场规模将达到千亿元以上。

  海绵城市:《关于推进海绵城市建设的指导意见》指出到2010年,海绵城市建设面积占城市建成区的20%,一次保守估算2010年海绵城市整体的市场空间可达到1万亿-1.8万亿元。

  危废处理:2010年为非合规处理率将达到50%以上,一次计算年处理量将超过4000万吨,市场规模将达到510亿元。

  汽车拆解:2016年我国报废汽车量将能达到1100-1500万辆左右,到2010年汽车报废量或能突破2000万辆,市场规模将达到400-500亿元。

  据规划,到 2020年,我国环保产业总产值将达到8800亿元,约占同年GDP的3.4%。在8800亿元总产值中,资源综合利用产值为6600亿元,占75%;环保装备产值为1200亿元 13.6%;环境服务产值为1000亿元,占11.47%。

九、环保发展趋势

  从环保行业前景分析形势来看,环保行业细分领域不断迎来利好消息,比如大气污染质量、水污染防治、突然修复行业等等,都具有非常广阔的投资前景。

  近段时期以来,各大环保企业业绩向好,呈现出一派欣欣向荣之势。外加国家政策扶持,环保行业的发展空间极具想象力。

  环保行业前景分析

  随着中国经济的持续快速发展,城市进程和工业化进程的不断增加,环境污染日益严重,国家对环保的重视程度也越来越高。

环保行业前景分析

  进入21世纪,全球环保产业开始进入快速发展阶段,逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量,我国环保产业的产值占到国内生产总值(GDP)的5%,环保产业逐渐发展壮大,大气、污水、污泥处理等行业发展前景广阔。

  农村污水处理成“新宠”

  中国的环保产业进入新时代,今年,国内环保政策在不断颁布,“十三五”期间环保政策发生巨大改变。一方面,中国政府给予了环保产业较高的期望:一是成为中国经济发展的新的增长点,二是担当起环境质量改善的大任。有业内人士预测,环保市场潜力巨大,总社会投资有望达到17万亿元。

  作为环保重点的水务行业,在如此发展形势大好的情况下,关于未来水务行业的发展前景。李总表示:“随着中国城市化进程的加快,水务行业的重要性日益凸显,目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善,水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升,供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强,水务行业市场化、产业化程度加深,水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。但是水务行业目前也存在这一些发展弊端,目前的水务行业重点,局限在市政水务,而农村污水处理还有待开发。随着国家不断提高重视,以及农村居民生活水平提高,对污水处理的需求与日俱增。尤其是城镇污水处理市场趋于饱和,向农村污水处理市场延伸是大势所趋。”

  环保设备扶持政策不断成新战场

  据中国报告大厅发布的2017-2022年中国环保服务行业发展前景分析及发展策略研究报告显示,经过几年的发展,环保设备行业技术水平明显提升,设备的研发与推广成为企业与企业之间新的“竞技场”。

  环保装备行业的发展,中国和其他国家有着不同的特点,20世纪70年代中期以后,由于环境治理的需要,环保装备产业首先在工业发达国家兴起,经过40多年的发展,环保设备和装备已逐步发展成为发达国家的重要产业之一,并且在国民经济中所占比重呈不断上升趋势。然而中国的环保装备业起步较晚,目前尽管在废气污染治理设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系,但针对污染土质处理和污染场地修复等方面的设备只是在近几年才引起市场的关注。

  2014年12月19日工信部、科技部、环保部联合发布《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》,要求加强环保技术装备研发与产业化对接,加快新技术、新产品、新装备的推广应用,提高我国环保技术装备水平,引导环保产业发展。为推动《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》落地,2015年04月08日发布国家鼓励发展的重大环保技术装备目录依托单位名单,确定了148家依托单位。发改委等部门制定的《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》,提出环保装备制造业年均增速保持在20%以上,到2016年实现环保设备工业生产总值7000亿元,重大环保装备基本满足国内市场需求。这些新的措施将促进环保设备的进一步发展,环保设备的制造业不断的壮大。

  环保产业PPP不断落地需理性看待

  据预测,“十三五”期间,我国节能环保行业总投资或超17万亿元,年增速有望达20%以上,环保市场将迎爆发式增长。庞大市场中,PPP模式日渐受到青睐。来自财政部PPP中心的最新季报显示,截至去年底,绿色低碳项目已达6612个,占据全国PPP入库项目的半壁江山,涉及可再生能源、生态环保、供排水等多个领域。

  面对大好形势,有专家提醒称,我国环保产业PPP现已进入落地与改进的重要阶段,但更考验企业对技术、资金、管理及资源等整合能力,因此还需理性对待。

  总之环保行业前景分析报告显示,国家对环保产业的政策支持力度不断加大,十三五时期环保细分领域的政策也不断加强,比如土壤防治、大气污染防治、水污染防治等产业都将快速成长。

十、环保重点企业

  尽管目前全国整体经济形势放缓,不过环保产业仍保持了较快的发展势头,并表现出未来较好的发展前景。环保行业重点企业报告显示我国环保企业排行榜前十名如下:

  2014年我国环保行业重点企业排名

  1、上海城投控股股份有限公司

  上海城投控股股份有限公司是一家集环境业务、地产业务和股权投资业务为一体的具有较强核心竞争能力、国内一流的综合性现代服务企业。公司主要经营范围包括:原水供应、自来水开发、污水治理、输送、给水工程建设及房地产业务等。

  2、上海三爱富新材料股份有限公司

  1992年2月26日上海市有机氟材料研究所申请组建上海三爱富新材料股份有限公司,同年5月,上海市人民政府同意以有机氟材料研究所相关资产作为公司发起人设立“上海三爱富新材料股份有限公司”(Shanghai 3F New Materials Co.,Ltd. SH:600636),同年7月,中国人民银行上海市分行同意公司向社会公开发行股票

  3、华电能源股份有限公司

  华电能源股份有限公司是黑龙江省政府和原国家电力工业部的首批股份制试点企业之一。公司于1996 年10月16 日获中国对外贸易经济合作部批准成为中外合资股份有限公司(批准号为:外经贸资审字(1996)15 3号),并于1996年10月28日经中国国家工商行政管理局变更登记核准。

  4、烟台万华聚氨酯股份有限公司

  烟台万华聚氨酯股份有限公司是山东省第一家先改制后上市的股份制公司,主要从事化工原料生产。烟台万华作为一家负责任的上市公司,将一如既往地肩负发展 中国聚氨酯工业的历史使命,积极响应国家发展循环经济和创建节约型社会的号召,以产业报国为己任,实施国际化战略,致力于创建国际一流的化工新材料公司。

  5、福建龙净环保股份有限公司

  福建龙净环保股份有限公司(以下简称“龙净”)始建于1971年,专业致力于大气污染治理装备的研究开发已有四十余年历史,是全国环保产业骨干龙头企业和我国最大的专业从事烟气除尘、脱硫脱硝装置等大气污染治理设备机电一体化的研发制造基地。为中国环境保护产业协会副会长单位、中国资源综合利用协会技术装备委员会主任委员单位、中国环境科学学会副主任单位、中国环保产业协会电除尘专业委员会副主任委员单位和脱硫除尘委员会副主任委员单位、中国管道物料输送专业委员会副理事长单位。

  6、浙江菲达环保科技股份有限公司

  浙江菲达环保科技股份有限公司(简称菲达环保,股份代码600526)是全国最大的环保机械科研生产企业,环保产业中唯一的国家重大技术装备国产化基地,国家高新技术企业,国家环保科技先进企业,国家机械工业局和浙江省大型重点骨干企业,是中国大气环境治理行业的排头兵。

  7、同方环境股份有限公司

  同方环境有限责任公司以高新技术为先导,以环境服务为己任,致力于发展大气环境保护与能源有效利用产业。依托清华大学的人才与科技优势,公司现已拥有具备自主知识产权并被列入国家级重点环保项目的烟气脱硫、脱硝、粉尘净化与资源化利用以及垃圾焚烧处理等多项核心技术。

  9、科林环保装备股份有限公司

  科林环保装备股份有限公司是一家集大气污染控制领域除尘系统设计、袋式除尘器的研发、设计、制造、销售为一体的工业粉尘治理解决方案提供商,是国内最大的袋式除尘设备专业制造企业之一,目前已有三十多年的历史。

  10、浙江德创环保科技有限公司

  浙江德创环保科技有限公司简介:浙江德创环保科技有限公司是一家致力于电厂烟气净化设备、装置研发、制造的高科技企业,是目前国内脱硫行业最专业、产品最齐全的环保设备设计、制造中心。

十一、环保投资分析

  环保作为政策周期型行业,受政策引导性较强。国务院印发《关于开展第二次全国污染源普查的通知》为环保产业进入“十三五”后快车道打下坚实基础,同时也为环保行业及其相关细分领域带来投资机遇。

  但值得注意的是,由于环保工程项目大多公益性比较强,回报率相对较低,因此大多企业的投资意愿不强,环保投资缺口巨大。而要补充这个缺口,仅靠政府显然是不够的,需要更多的社会资本参与进来。那么如何才能提高环保投资的规模和效率呢?

环保投资缺口巨大

  现状:环保投资总量不足

  客观地讲,从20世纪80年代初至今,我国环保投资总量呈现稳定的上升趋势。尤其是最近几年,环保投资有了迅猛发展,像“十二五”期间,环保投资额达到3.4万亿元,比“十一五”期间增长了62%。“十三五”期间,全国环保投入更预计将增加到每年2万亿元左右,社会环保总投资有望超过17万亿元。

  尽管如此,相比于经济的发展,我国环保投资仍处于较低的水平。根据国际经验,经济发展过程中环保投资占GDP的比重达到1%~1.5%时,才能基本控制环境污染,阻止环境恶化;提高到2%~3%时,才能真正改善环境。欧美发达国家基本都在2%以上,比如美国2000年的时候就已经达到2.6%,日本在上世纪80年代末期达到3.4%,而欧盟则一直维持在2%以上。而我国至今,环保投资占GDP总量的百分比最高都仅在1.5%左右浮动。

  造成环保投资总量不足的原因有很多,但其中重要的一点就是长期以来我国投资结构不合理,投资渠道过于单一。回顾来看,以往我国大多数的环保工程项目的投融资主要依靠政府的财政拨款,银行贷款、外资、国债等为辅助融资渠道,而由于受到诸多约束而进展缓慢。此外,我国环保工程的投资重点在工业污染防治领域,而对于城市环境基础设施建设、跨区域环境综合整治、中小企业污染防治方面投资甚小。

  趋势:PPP模式水到渠成

  环保行业受重视程度的提高,有利于环保市场的开拓。同时,PPP模式大力推进,环保相关PPP项目占据不小比例。日前财政部公布的第三批示范项目中,总计516个项目,投资总额达1.17万亿元。无论是项目数还是投资总额,均超过前两批示范项目。其中,三批示范项目中,环保类项目占总项目数的比例为42%,占投资总额的比例为22%。在前后三次的PPP示范项目中,环保项目一直保持着较高占比。

  理论上讲,PPP模式是为建设基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务,公共机构与私营部门之间以特许权协议为基础,达成的共同承担责任和融资风险的伙伴式合作模式。具体来看,PPP模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

  此外,还值得注意的是,以前的BOT、EPC(Engineering-Procure-ment-Construction,即“设计—采购—建设”)等,在某种意义上,属于PPP的具体运作模式。但相比而言,本轮PPP也存在着一些鲜明的特点:一是资金方面,传统BOT项目的资本投入大多来自社会资本,而PPP项目的资金来源多元化,可能来自政府、社会资本合资。二是项目运营方面,传统BOT项目前期由政府规划设计、后期由社会资本建设运营,前后期衔接不够导致设计不够优化和运营效率低下;另一种常见的EPC模式则使政府无法对项目全程控制,总承包方对项目所有环节负责,承担较大风险;而PPP模式则是利益共享、风险共担。

  正因如此,近年来国家大力推进环保领域的PPP项目,出台了一系列的政策措施。早在2013年,就发布了《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》。而环保部正在研究制定政府向社会购买环保服务相关政策,重点方向将包括污水处理、垃圾无害化处理、环境监测能力和保障水源地安全等服务业。

  而前不久,住建部、国家发展改革委、财政部、国土资源部、中国人民银行五部门联合印发了《关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见》,明确了民间资本可通过参与PPP项目、国有企业改制重组、独资合资等直接投资方式、股权认购、产业投资基金等多种渠道进入包括环保在内的诸多领域。同时,还提出要加大对民间资本的信贷支持力度,以及对污水和垃圾处理等企业提供参与电力直接交易的支持,以降低企业用电成本。

  另外,根据分工,PPP领域划分为基础设施和公共服务两大类,分别由国家发展改革委和财政部统筹负责。不久前,国家发展改革委向社会公开推介传统基础设施PPP项目1233个,其中环境保护项目23个,投资307.55亿元;而财政部等20部门10月13日印发《关于联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目加快推动示范项目建设的通知》中,市政工程与生态环保建设项目数量占项目总量百分比达到了52%。

  可以预见,随着政府支持力度增加,以及更多企业超越项目门槛,能够在风险可控范围内享受优质PPP项目带来现金流、盈利能力方面的优势,未来环保PPP项目将受到更多企业、政府和社会资本的青睐。

十二、环保行业资讯

  2019年我国环保产业营业收入约13500亿元,较2018年增长约17.4%,其中环境服务营业收入约7550亿元,同比增长约23.8%,环境保护产品销售收入约6000亿元,同比增长约10.0%。

  2020上半年我国环保行业沪深A股上市企业营业收入榜单中,企业营业收入共计707.91亿元,其中,景津环保伟明环保博实股份、碧水源、金圆股份、瀚蓝环境、高能环境、岭南股份、三峰环境、玉禾田为2020上半年环保行业沪深A股上市企业营业收入榜单前十企业。

  前十企业营业收入共计398.21亿元,占榜单的56.25%。营业收入位居第一的是景津环保,达1343593058.86元伟明环保位居第二,营业收入为1145034030.84元博实股份位居第三,营业收入为932632675.43元

  景津环保近日发布2020年半年度报告,2020年上半年公司实现营业收入1343593058.86元,同比减少18.69%;实现归属于上市公司股东的净利润165954737.53元,同比减少5.83%;报告期末公司总资产为4761839775.90元,较上年度末增长1.81%;归属于上市公司股东的净资产为2600422836.47元,较上年度末减少2.69%。

  伟明环保近日发布2020年半年度报告,2020年上半年公司实现营业收入1145034030.84元,同比增长18.35%;实现归属于上市公司股东的净利润501521526.04元,同比增长2.40%;报告期末公司总资产为7648325372.92元,较上年度末增长10.61%;归属于上市公司股东的净资产为4614411873.47元,较上年度末增长9.60%。

  博实股份近日发布2020年半年度报告,2020年上半年公司实现营业收入932632675.43元,同比增长34.68%;实现归属于上市公司股东的净利润226355138.50元,同比增长36.67%。报告期末公司总资产为3987842659.35元,较上年度末下滑1.32%;归属于上市公司股东的净资产为2347243667.12元,较上年度末增长2.48%。

  根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,“十三五”期间城镇污水处理规模年均增长率预计约4%,将新增城市和县城污水处理能力3927万立方米/日,污水管网9.54万公里,涉及新建投资超过3000亿,“十三五”后期新建仍有一定空间。

十三、环保研究报告

目录
目录    1
图表目录    9

第一章 环保产业相关概述    1

第一节 环保产业阐述    1
一、环保产业的发展概述    1
二、环保产业的趋势概述    1
第二节 环保产业的分类    2
第三节 环保产业产业简况    3
一、环保产业产业链条分析    3
二、环保产业生命周期分析    4

第二章 国家“十四五”规划研究及解读    6

第一节 “十四五”规划研究背景    6
一、五年规划发展历程    6
二、中国改革开放成果    12
三、“十三五”发展成果    14
第二节 “十四五”规划目标与方向    19
第三节 “十四五”环保产业行业规划目标与方向    20
一、环保产业行业“十四五”规划目标    20
二、环保产业行业“十四五”规划内容    21
三、环保产业行业“十四五”规划解读    22

第三章 “十四五”时期环保产业行业市场发展环境分析    25

第一节 环保产业行业政策环境    25
一、行业政策要素分析    25
二、行业相关政策规范    25
三、行业相关政策及规划    27
四、政策环境对行业的作用及影响    29
第二节 行业经济环境分析    30
一、中国GDP走势分析    30
二、PMI指数走势研究    31
三、中国进出口状况及形势    32
四、中国固定资产投资增速    34
第三节 行业社会环境分析    35
一、社会环境组成及结构分析    35
二、社会环境对行业的作用及影响    37
第四节 行业其他环境分析    38
一、全球经济形势    38
二、国际贸易形势    40

第四章 “十三五”环保产业行业运行现状分析    43

第一节 “十三五”全球环保产业行业发展状况分析    43
一、全球环保产业行业发展规模分析    43
二、全球环保产业行业区域格局    43
三、全球环保产业行业未来趋势预测    44
四、全球环保产业行业主要企业动向    45
第二节 “十三五”中国环保产业行业发展状况分析    46
一、中国环保产业行业发展阶段    46
二、中国环保产业行业发展总体概况    47
三、中国环保产业行业发展特点分析    48
四、中国环保产业行业盈利模式分析    50
第三节 “十三五”环保产业行业发展现状    51
一、中国环保产业行业市场规模    51
二、中国环保产业行业发展分析    52
三、中国环保产业市场情况分析    54

第五章 “十四五”时期环保产业行业区域格局发展分析    55

第一节 长三角经济带环保产业行业市场分析    55
一、区域主要政策    55
二、市场供需格局    56
三、行业趋势预测    56
第二节 珠三角经济带环保产业行业市场分析    57
一、区域主要政策    57
二、市场供需格局    58
三、行业趋势预测    59
第三节 环渤海经济圈环保产业行业市场分析    60
一、区域主要政策    60
二、市场供需格局    61
三、行业趋势预测    62

第六章 中国七大区域环保产业行业市场分析预测    64

第一节 华北地区    64
一、区域政策分析    64
二、市场供需格局    64
三、区域发展形势    65
第二节 华东地区    66
一、区域政策分析    66
二、市场供需格局    66
三、区域发展形势    67
第三节 华中地区    68
一、区域政策分析    68
二、市场供需格局    69
三、区域发展形势    69
第四节 华南地区    70
一、区域政策分析    70
二、市场供需格局    71
三、区域发展形势    72
第五节 西南地区    73
一、区域政策分析    73
二、市场供需格局    74
三、区域发展形势    75
第六节 西北地区    76
一、区域政策分析    76
二、市场供需格局    77
三、区域发展形势    78
第七节 东北地区    79
一、区域政策分析    79
二、市场供需格局    80
三、区域发展形势    81

第七章 2015-2019年中国环保产业主要数据监测分析    83

第一节 2015-2019年中国环保产业行业规模分析    83
一、企业数量增长分析    83
二、从业人数增长分析    83
三、资产规模增长分析    84
第二节 2015-2019年中国环保产业行业结构分析    85
一、企业数量结构分析    85
二、销售收入结构分析    86
第三节 2015-2019年中国环保产业行业产值分析    87
一、产成品增长分析    87
二、工业销售产值分析    88
第四节 2015-2019年中国环保产业行业成本费用分析    89
一、销售成本分析    89
二、费用分析    90
第五节 2015-2019年中国环保产业行业盈利能力分析    91
一、主要盈利指标分析    91
二、主要盈利能力指标分析    92

第八章 “十四五”环保产业行业前景及趋势预测    94

第一节 环保产业行业五年规划现状及未来预测    94
一、“十三五”期间环保产业行业运行情况    94
二、“十三五”政策规划对行业发展的影响    95
四、“十三五”时期环保产业行业重大热点    95
第二节 2020-2025年环保产业市场发展潜力    97
第三节 2020-2025年环保产业市场发展趋势预测    98

第九章 2020-2025年中国环保产业市场投资潜力及前景预测    101

第一节 2020-2025年中国环保产业市场未来发展趋势    101
一、环保产业产品技术的发展走向    101
二、环保产业行业未来发展方向    102
第二节 2020-2025年中国环保产业市场前景展望    105
一、中国环保产业市场发展前景    105
二、未来国家政策规划    106
三、2020-2025年中国环保产业市场规模预测    108


图表目录
图表 1:环保产业分类    3
图表 2:环保产业产业链图    4
图表 3:中国环保产业生命周期图    5
图表 4:中国环保产业相关政策规范    26
图表 5:2016-2020年1-9月中国国内生产总值统计    31
图表 6:2016-2020年1-9月中国进出口总额统计    33
图表 7:2015-2020年1-9月中国固定资产投资(不含农户)增速统计    35
图表 8:2016-2019年中国城镇人口及城镇化率统计    36
图表 9:2016-2020年上半年中国居民消费价格指数统计    37
图表 10:2016-2020年全球环保产业市场规模统计    43
图表 11:2020年全球环保产业区域格局    44
图表 12:2021-2025年全球环保产业市场规模预测    45
图表 13:2016-2020年中国环保产业市场规模统计    52
图表 14:长三角经济带环保产业行业主要政策汇总    55
图表 15:2016-2020年长三角经济带环保产业行业供需规模统计    56
图表 16:2021-2025年长三角经济带环保产业行业供需规模预测    57
图表 17:珠三角经济带环保产业行业主要政策汇总    58
图表 18:2016-2020年珠三角经济带环保产业供需规模统计    59
图表 19:2021-2025年珠三角经济带环保产业供需规模预测    60
图表 20:环渤海经济圈环保产业主要政策汇总    60
图表 21:2016-2020年环渤海经济圈环保产业行业供需规模统计    62
图表 22:2020-2025年环渤海经济圈环保产业行业供需规模预测    63
图表 23:2016-2020年华北地区环保产业供需规模统计    65
图表 24:2021-2025年华北地区环保产业供需规模预测    66
图表 25:2016-2020年华东地区环保产业供需规模统计    67
图表 26:2021-2025年华东地区环保产业供需规模预测    68
图表 27:2016-2020年华中地区环保产业供需规模统计    69
图表 28:2021-2025年华中地区环保产业供需规模预测    70
图表 29:2016-2020年华南地区环保产业供需规模统计    72
图表 30:2021-2025年华南地区环保产业供需规模预测    73
图表 31:2016-2020年西南地区环保产业供需规模统计    75
图表 32:2021-2025年西南地区环保产业供需规模预测    76
图表 33:2016-2020年西北地区环保产业供需规模统计    78
图表 34:2021-2025年西北地区环保产业供需规模预测    79
图表 35:2016-2020年东北地区环保产业供需规模统计    81
图表 36:2021-2025年东北地区环保产业供需规模预测    82
图表 37:2016-2020年中国环保产业企业数量统计    83
图表 38:2016-2020年中国环保产业从业人数统计    84
图表 39:2016-2020年中国环保产业资产规模统计    85
图表 40:2020年中国环保产业企业数量结构统计    86
图表 41:2020年中国环保产业销售收入结构统计    87
图表 42:2016-2020年中国环保产业产值统计    88
图表 43:2016-2020年中国环保产业销售产值统计    89
图表 44:2016-2020年中国环保产业销售成本统计    90
图表 45:2016-2020年中国环保产业销售费用统计    91
图表 46:2016-2020年中国环保产业盈利指标统计    92
图表 47:2016-2020年中国环保产业盈利能力指标统计    93
图表 48:2021-2025年中国环保产业市场规模预测    109
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