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磷矿石市场前景

2018-08-06 14:28:53报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T

  2017年1-7月中国磷矿石(折含五氧化二磷30%)产量为8720.69万吨,同比增长13.5%;2016年中国磷矿石(折含五氧化二磷30%)产量为14439.81万吨,同比增长1%。以下对磷矿石市场前景分析。

  磷矿石多产于沉积岩,也有产于变质岩和火成岩,除个别情况外,矿物中的磷总是以正磷酸盐形态存在,磷的主要矿物为磷灰石。磷是重要的化工原料,也是农作物生长的必要元素,工业用磷必须大量从磷矿中提取,用于制造黄磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸盐。英文名为PHOSPHATEROCK。分子式:3Ca32·CaR2。我国磷矿资源比较丰富,已探明的资源储量仅次于摩洛哥和美国,居世界第3位。云南、贵州、四川、湖北和湖南5省是我国主要磷矿资源储藏地区,储量达98.6亿t,占全国总储量的74.5%。

  全球磷矿石储量约670亿吨,主要分布在非洲、北美、亚洲、中东等地区,非洲和中东合计接近全球的80%,其中储量的 85%以上集中在中国、美国、摩洛哥、南非和约旦五个国家。仅摩洛哥一国就占全球总量 75%之多,中国排名第二。

  中国磷矿以三级品位为主。磷矿品位按照 P2O5 的含量可以分为三级,一级磷矿P2O5 含量在 30%以上,二级磷矿含量在 25~30%之间,三级磷矿含量占比 12~15%。世界磷矿石的总体品位在 5%~40%(P205)之间,部分国家的磷矿石品位都在 30%左右,如俄罗斯的科拉磷矿、摩洛哥的布克拉磷矿、美国的佛罗里达地区。中国磷矿以三级磷矿为主,占比达 64%,一、二级磷矿合计占比仅 21.4%;其中云南、贵州、湖北的磷矿品位接近,均在 22-23%之间,一二级磷矿九成以上分布在三省。

  2012-2015年的增速均达10%以上,但2016年增速突然下降到了1.7%。2016年中国磷矿石累计产量为14439.8万吨,同比增长1.7%;2017年中国磷矿石累计产量再次下跌,产量为12313.2万吨。预计2018年中国磷矿石累计产量为12511.6万吨。

  2015年中国的磷酸二铵出口扩大了64%,占全球出口总额的47%,磷酸一铵出口占28%。2015年中国DAP与MAP出口总量1370万t,比上年增长41.2%,其中磷酸二铵占58.4%;出口磷矿石24.25万t,同比下降27.63%。2015年美国进口磷矿石平均价格降至80美元/t,同比下降1.79%;中国磷矿石平均出口价格降为126.72美元/t,同比降低5.9%。

  目前我国可开采的保有磷矿资源储量只有21.11亿吨,其中,品位大于30%的富矿仅占一半左右,以目前的开采速度大约20年左右就能开采完。我国磷矿资源行业,一直缺少一个强大的磷化工产业与之相匹配。小而散、实力不强,随着关于磷矿资源和磷化工产业一系列管理和发展决策出台,历史给了这个产业一次难得的机遇。2015年国家政策的出台传递出一个明显的信号是,国家越来越重视磷矿资源。

  而在国家规划出台之前,有些地方政府就已经出台了相关政策规范磷矿的开采。根据相关数据显示,全球磷矿消费量增长一直高于全球人口增长,预计在2014-2018年间,磷矿消费量将会以9.2%的增速增长。

  需求端稳步增长,带动下游磷肥价格。磷矿下游需求 80%来自于磷肥,随人口数量增长磷肥需求以每年 2%左右速度增加。我国是世界磷肥出口量最大的国家,2017 磷酸一铵和磷酸二铵出口量分别为271万吨和680万吨,占各自世界总贸易量的53%和 42%,我们认为由于磷矿石的减产将会拉动磷肥价格回暖。

  根据磷化工“十三五”规划,开发高新产品和扩大传统产品的消费市场是我国磷化工行业的当务之急。“资源为王”的想法将随着磷资源的日益枯竭深入各方势力,磷矿的争夺必将愈演愈烈。未来缺乏原料优势、运营成本高的复合肥企业,竞争力将不断降低,最后将被淘汰和兼并。由于资金投入相对较少,且准入门槛较低,我国复合肥产业发展迅速,目前登记在册的相关企业已经多达4000家。但是区域分布极不平衡,总体呈现出小而散、产能不集中的特点。

  联合国粮农组织对未来五年的磷肥的需求进行预测,2020 年磷肥需求量为 4585.8 万吨,年增长率 2.19%。到 2020年,亚洲需求量 2543.2 万吨,年增长率 2.1%;美洲需求量 1300.9 万吨,年增长率 2.6%;欧洲需求量 436.8 万吨,年增长率 1.6%;非洲需求量 165.9 万吨,年增长率 2.8%;大洋洲需求量 139.0 万吨,年增长率 1.3%。以上对磷矿石市场前景分析。

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