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食品网报告 >> 啤酒行业

一、啤酒行业概况及现状

  根据国家统计局数据,2018年全国规模以上啤酒企业累计产量3812.2万千升,跌落4000万千升以下,较2017年4401.5万千升下滑13.39%。下面进行啤酒行业发展现状分析。

啤酒行业发展现状分析

  近年来,受我国啤酒市场需求量下降的影响,啤酒业的新建、扩建、改建、搬迁的项目虽然仍在延续,但项目规模和行业新增产能大幅减速,啤酒企业关厂消息不断,各大啤酒集团无论从投资规模上还是项目数量上,均显示出投资趋于平稳和理性的态势。

  从消费人群来看,我国啤酒消费主力人群为20-39岁的青壮年群体,贡献了60%左右的啤酒消费比例。而根据国家统计局数据,该年龄段人群数逐年减少,从2011年开始以-1%的年均复合增长率持续下降,预计未来,该人群数量预计将持续下降。

  啤酒行业分析表示,除上述原因以外,近年来,年轻消费者群体崛起带来市场消费口味、消费需求的变化。预调鸡尾酒的兴起、以及酒精替代饮料的创新不断加速,对年轻消费者的啤酒消费产生分流。

  根据阿里线上数据,2018年1-12月预调酒行业线上销售额1.13亿元,销量188.74万件,均价60.1元/件。其中单12月销售额0.13亿,同增120.4%,销量21.11万件,均价63.1元/件,保持快速增长。可见,替代性饮品推陈出新也是造成啤酒市场消费迅速下滑的一大重要原因。

  目前我国人均年消费量33升,只略高于全球平均水平,还有一定的增长空间。日本因为饮用清酒较多,啤酒大约人均40升,法国因为葡萄酒饮用较多,啤酒大约人均30升。其他主要西方国家,这些年虽然人均消费量都略有下降,但都能稳定在七八十升。甚至发展中国家巴西,都已升至60升。

  考虑我国白酒文化底蕴深厚,饮用量较大。啤酒人均消费按最保守估计,可达40升。20年后,我国人口将达到并至少稳定在15亿。相应地,产量将至少能稳定在6000万吨,约是美国的3倍。

  我国啤酒产业发展至现在已经达到成熟期,产量持续走低,消费量见顶,行业外部拉动力量较小。因此,行业想要持续发展,必须积极进行产品结构升级,走中高端化路线,同时持续推进行业整合。未来,渠道改造,品牌升级,产能整合,内生增长将成为啤酒行业内主题。以上便是啤酒行业发展现状分析的所有内容了。

二、啤酒政策及环境

  啤酒是人类最古老的酒精饮料之一,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。我国人均啤酒消费量为35升,略高于世界平均水平,但低于日本、韩国,远低于德国。下面进行啤酒行业发展环境分析。

啤酒行业发展环境分析

  根据国家统计局的数据,2016年和2015年中国的啤酒产量分别下降了0.07%和5%。低端啤酒受到的影响尤其明显,2016年青岛啤酒和华润雪花啤酒的净利润同比分别减少了39.09%和5.7%。

  啤酒行业分析表示,在国际市场上,中国啤酒的地位仍然是大而不强。虽然出口逐年增加,但所占国际市场的份额极其有限,中国啤酒出口的主要市场仍然是华人市场。

  我国啤酒主要生产和消费地区位于东部地区,西部地区除四川省外,啤酒生产和消费量在国内所占份额较低。啤酒消费在南北方的消费有较大的差异。南方由于天气酷热,居民对啤酒的接受度较高。

  浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川和贵州等东部、华南、西南10省区市占我国啤酒消费量的四成以上,广东作为华南地区重要的啤酒消费大省,是啤酒企业竞争的重点区域。浙江省是中国啤酒消费第二大省,并以每年10%以上的速度递增。

  在北方,由于哈尔滨、青岛等地的啤酒文化较为深厚,居民已经形成了消费惯性,啤酒已经作为日常生活必需品。据历史数据统计显示,我国是全球最大啤酒消费市场,东北三省人口总数与广东、山东、河南每个省相差不多,但啤酒产量和人均啤酒消费量却远远高于全国平均水平。

  啤酒作为舶来品,在国内面临本土酒特别是白酒的竞争,与同为亚洲国家且生活习惯相似的日本、韩国相比,目前的人均消费量虽然略低但已比较可观,未来上升空间有限,更不能跟德国这样全民喝啤酒的特例相提并论。

三、啤酒统计数据

  近日,华润啤酒公布2015年业绩,公司期内录得亏损扩大至39.95亿港元;营业额1331.03亿港元,按年跌21.18%。

  记者注意到,2015年9月,华润啤酒以300亿港元向母公司华润集团出售零售、食品及饮品业务(以下合称已终止业务),成为一家专注啤酒业务的上市公司。因此,华润啤酒2015年财报中对于这些业务的统计数据截止于2015年8月31日。其中,仅零售业务便录得亏损33.31亿港元。而公司啤酒业务表现良好,期内实现净利润8.31亿港元,同比增长13.84%。

  对于未来,华润啤酒表示,“我们相信,中国啤酒市场将在中期进一步整合,尤其是规模较小的区域啤酒公司,而啤酒业务将通过自然增长和并购继续变强。”

  非啤酒业务亏损48亿港元

  截至2015年8月31日,已终止业务中,营业额及公司股东应占亏损分别约为984.16亿港元及48.26亿港元,其中零售业务录得亏损最大,营业额为794.42亿港元,股东应占溢利为负33.31亿港元。

  实际上,早在2014年,华润啤酒整合英国最大的零售连锁企业Tesco中国门店。受此影响,公司零售业务2014年净利润大降约20亿港元,亏损8.73亿港元,为自1992年借壳上市以来首次出现亏损。华润啤酒方面表示,Tesco中国业务的整合目前仍在进行,持续对零售业务前景带来负面影响,去年前8个月,公司还就商誉减值拨备20.14亿港元(股东应占净额)。

  值得注意的是,在近日举行的业绩发布会上,被问到是否后悔将Tesco出售予母公司,华润啤酒投资者关系总监谢丹瀚表示,现在由母公司发展Tesco,很有信心Tesco在3至5年内可扭亏。

  除了零售业务外,食品业务也在亏损。截至2015年前8月,该业务营业额为110.89亿港元,股东应占溢利为负0.29亿港元。而在剥离出去的业务中,唯一没有亏损的只有饮品业务,营业额为89.59亿,股东应占溢利为2.95亿港元。

  对于已终止业务,华润啤酒表示,零售业务为加强实体店营运、电子商务和信息化系统需进一步投资,中短期内较难录得盈利;食品业务正处于转型期,其中大米业务已实现全国布局,而肉食业务则需要持续投入资本,以加强其市场份额、提升产能使用率和盈利能力;饮品业务由于行业竞争加剧,须进行额外投资,以维持其行业领先地位并优化产品组合。

  将增加中高档产品比例

  2014-2019年中国主流啤酒市场供需与投资策略研究报告数据显示,对华润啤酒而言,成为一家纯啤酒公司后,尽管啤酒市场整体销量下降,公司的啤酒业务销量也较2014年下降1.3%至约1168.3万千升,但营业额仍微增0.98%;净利润8.31亿港元,同比增长13.84%。

  谢丹瀚表示,2015年同业销量下跌6%,而集团仅跌1%,2016年前两月销量及平均价格均有低单位增长,增长势头不错。

  对于外界担心的内地啤酒市场放缓问题,华润雪花啤酒总经理侯孝海表示,中国的人均啤酒饮量相比发达市场仍有很大提升空间,且中高端产品的销量增长快速,因此并不担心行业短暂出现的负增长。

  记者注意到,截至2015年底,华润啤酒在中国内地25个区域经营97间啤酒厂,年产能约为2200万千升。此外,就在本月,华润啤酒宣布以16亿美元的价格购入SABMiller Asia持有的49%华润雪花啤酒股权。

  侯孝海表示,未来数年主要工作是增加中高档产品比例,尤其是加大发展高档产品的力度,如推出个性化产品,以丰富产品线。在并购方面,侯孝海指出,收购中小型品牌的机会及意义不大,与大型品牌则有合作、合资或并购的可能,但目前尚未有确实对象及时间表。

四、啤酒竞争分析

  啤酒行业的销售规模仍在持续增长,2017年达到846.5亿元,同比增长4.46%,市场呈现出量稳价增的趋势,行业吨价逐年提高。下面进行啤酒行业竞争分析。

啤酒行业竞争分

  啤酒消费量大且具有季节性,规模效应明显。与白酒红酒相比,啤酒消费广度最为宽泛,更接近于大众饮料。产品特点决定了啤酒行业是一个重资产行业,并且由于季节性原因产能利用率受限。规模效应体现为,产能利用率高通常毛利率水平更高。

  啤酒行业分析表示,2018年前五大高端啤酒品牌市占率达78.4%,较2013年提升2.5个百分点。其中,国外品牌占据重要地位,百威以46.6%的市场占有率独占鳌头。基于目前我国啤酒市场仍以经济型拉格啤酒为主要产品的特征,叠加我国消费结构多层次化的特性,啤酒消费的结构性升级必然存在发展空间。

  数据显示,中国啤酒市场高端及超高端类别的消费量占比已由2013年的10.9%升至2018年的16.4%,且预期该趋势将会持续。尽管当前增长强劲,但高端及超高端类别的占比仍然大幅低于成熟啤酒市场(美国该比例为42.1%),表明伴随经济持续发展高端及超高端类别啤酒消费市场增长空间巨大。

  2011-2017年期间,高档啤酒年销量由147.8万千升跃升至431.2万千升,CAGR为20%,对应的市场占比由3.11%增至9.83%,而中档啤酒和低档啤酒CAGR分别为4.28%和-1.81%,远低于高档啤酒增速。至2020年,我国高端啤酒营收有望达到行业总收入44.2%,行业仍处在增量时期。

  除了CR5,进口啤酒也参与高端竞争。进口啤酒以高端为主,2008-2018年啤酒进口量高速增长,且在2013年之后陡峭上升,至2018年达到83万千升,10年间CAGR为40.2%,占高端啤酒总销量的22%。预计未来3-5年内,高端啤酒市场仍处在激烈的竞争环境当中,尚不足以支撑其达到量价齐升的阶段。

  目前随着中国经济的发展、城市功能的转移和产业结构的调整,啤酒行业产品结构持续优化,中高档产品市场容量增加,听装啤酒的消费不断增长。伴随着不同消费群体的不同需求,个性化产品需求量明显增加。以上便是啤酒行业竞争分析的所有内容了。

五、啤酒产业布局

  7月6日,香港上市公司华润啤酒发布公告,将通过供股筹集资金95亿港元,部分用做收购由SABMiller Asia所持有的雪花啤酒49%股份,进而实现对雪花啤酒的全资控股。

  收购涉商务部反垄断调查

  华润啤酒方面表示,与借贷或发行债务证券不同,此次发行的供股股份将构成公司股本的一部分,并将成为稳定长期的资金来源及增强公司的资产,为日后扩张所需融资提供更大灵活性。

  对于此次收购,啤酒行业专家方刚认为符合华润“致力于中国啤酒第一”的战略,“彻底拉开与竞争者的距离”。

  据啤酒行业市场调查分析报告公开统计显示,华润啤酒与南非米勒SAB Miller的合资公司华润雪花啤酒在中国市场占有25%的市场份额,远超第二位青岛啤酒(18%)和全球最大啤酒企业百威英博(16%)。摩根大通发布报告称,此次交易若在8月完成,雪花啤酒将有4个月的业绩合并到上市公司华润啤酒,可使公司2016财年净利上升29%。

  然而,市场优势的巩固也为华润带来了其他麻烦。华润啤酒方面透露,商务部正对该收购进行反垄断调查,公司对此乐观,暂时未遇到障碍,但不知调查结果何时公布。

  中国品牌研究院食品饮料行业研究员朱丹蓬在接受记者采访时认为,华润啤酒全资收购雪花啤酒一事某种程度上被质疑涉嫌垄断,但实际上,根据我国的相关规定,此次收购应该并不违规。

  国内啤酒或进入“双雄”时代

  数据显示,近两年国内啤酒市场表现欠佳,在国产啤酒产量下降的同时,进口啤酒市场占比大幅上升。据统计,2016年前5个月,我国进口啤酒22.7264万千升,同比增长了36.2%。

  华润啤酒首席执行官侯孝海对新京报记者表示,对收购雪花啤酒进行行业整合感到乐观。尽管预期今年下半年行业情况未必有太大好转,但公司仍会继续维持雪花啤酒优于同业平均水平的市场表现。

  朱丹蓬对新京报记者表示,华润全资收购雪花,将极大程度增加其未来在整个啤酒行业的话语权。未来华润啤酒将实现对雪花啤酒进行独立运作,甚至独立上市,“这对整个行业来说也有着积极意义。”

  方刚也认为,此次收购将使国内啤酒行业格局进一步分化,从之前的“3+3结构”,即内资的雪花、青岛、燕京,加上外资的百威、SAB、嘉士伯,改变为“2+3结构”,即两大巨头雪花、百威,加上青岛、燕京、嘉士伯等品牌,“中国啤酒业将进入雪花、百威双雄争霸格局”。

六、啤酒技术特点

  自2013年我国啤酒产量达到5061.6万千升的顶点之后,我国啤酒市场的消费需求量达到顶点,啤酒产量开始见顶回落。至2017年,啤酒产量跌至4401.5万千升。下面进行啤酒行业特点分析。

啤酒行业特点分析

  啤酒行业分析表示,2013-2017年间,啤酒行业产量已经累计下降了15%,消费量下降了12.2%。而在此期间,饮料酒的产销量仍然在不断地创造着新高。啤酒在饮料酒消费量中的比例一路下滑了4.2个百分点,至目前的72.1%。

  好在2016年以后,我国啤酒行业有了复苏的迹象,行业同比增速从2016年的-4.44%回升至2018年(截止至11月)的-0.3%。同时,统计数据显示,2018年1-3季度全国啤酒产量逐渐增长,2018年3季度全国啤酒产量相比1季度增长321.2万千升,增长35.53%。

  2018年11月全国啤酒产量为189.1万千升,同比增长1.9%。2018年1-11月全国啤酒产量为3663.5万千升,同比下降0.3%。11月属于啤酒消费淡季,增速回正体现出行业销量逐步趋稳,预计全年啤酒产量持平或略有下滑。

  啤酒行业特点一、消费处于中档偏低水平

  由于啤酒在我国属于舶来品,长期以来形成了低价消费品的属性和基因,因此拉格啤酒(也即工业啤酒)是我国啤酒市场主要的销售类型。而拉格啤酒又分为淡色拉格(经济型)、深色拉格(中档)及博客(高档)。我国经济型拉格啤酒的销售占比远高于其他国家和地区,这也是为何我国吨酒价格会大幅落后于其他国家的原因。

  啤酒行业特点二、已过高速发展期

  根据国家统计局数据,2009-2018年,中国啤酒产量总体上呈先上升后下降的趋势。中国啤酒产量在2013年达到顶峰,当年产量为4982.79万千升,同比增长4.3%。随后中国啤酒产量逐年下降,2018年中国啤酒产量下降至3812.20万千升,同比下降13.4%。截止至2019年1-7月全国啤酒产量达到2399.5万千升,同比增长0.3%。

  啤酒行业特点三、叠加成本上升

  由于原料占啤酒生产成本的比重较高,因此原料价格波动会直接影响企业的经营业绩。通常原料价格会受到产量、监管、市场需求及政治环境等不可控因素影响,倘若原料成本的增加长期影响啤酒生产企业的经营业绩,龙头企业一般会将成本转嫁给消费者。

  随着城镇化水平及居民人均可支配收入逐渐提升,消费升级趋势越演越烈,消费者对于啤酒的口感及包装等因素愈加重视,原先口感寡淡、包装粗糙的低端啤酒已经难以满足消费者的需求。因此在消费升级大背景下,啤酒产品结构升级乃大势所趋。以上便是啤酒行业特点分析的所有内容了。

七、啤酒市场分析

  数据显示,2019年3月全国啤酒产量为309万千升,同比增长1.2%。2019年1季度全国啤酒产量为846.7万千升,同比增长3%。下面进行啤酒行业规模分析。

啤酒行业规模分析

  数据显示,我国人均年啤酒消费水平为33公升,而亚洲平均水平为16公升,世界人均人均水平也仅为16公升。从消费人群来看,我国啤酒消费主力人群为20-39岁的青壮年群体,贡献了60%左右的啤酒消费比例。

  啤酒行业分析表示,近年来,年轻消费者群体崛起带来市场消费口味、消费需求的变化。预调鸡尾酒的兴起、以及酒精替代饮料的创新不断加速,对年轻消费者的啤酒消费产生分流。

  作为舶来消费品,啤酒行业在中国的市场认可度逐步提升。现阶段,行业整合和扩张基本到一定阶段,大规模整合难度加大;同时近几年进口啤酒冲击加剧,消费需求呈现高端化、多样化与个性化,消费边际增长动能减弱,但由于国内产品同质化仍然较为严重,导致行业竞争程度较为激烈。

  我国啤酒行业量的下滑主因是低端产品,但占比最大至今仍有近80%;而中高端产品特别是高端产品增速最快,是带动行业量价提升的驱动力。未来整个啤酒产品的需求结构,将会从金字塔形向橄榄形过渡,低档萎缩、腰部增加、高端部分继续拉长。

  国内企业也纷纷发力差异化产品、中高端啤酒产品以及细分市场特色产品,高端产品增长强劲,销量结构上的变化提示我国啤酒行业逐渐进入结构性调整阶段。

  根据预测,到2020 年中国中高端以上的啤酒量的份额将达到30%以上(其中高端占比13.5%,中高端占比17.2%),额的占比将达到60%以上(其中高端占比42.2%,中高端占比24.9%)。

  我国啤酒产业发展至现在已经达到成熟期,产量持续走低,消费量见顶,行业外部拉动力量较小。因此,行业想要持续发展,必须积极进行产品结构升级,走中高端化路线,同时持续推进行业整合。未来,渠道改造,品牌升级,产能整合,内生增长将成为啤酒行业内主题。以上便是啤酒行业规模分析的所有内容了。

八、啤酒发展趋势

  进入2019年4月全国啤酒产量为292.1万千升,同比下降5.6%。累计方面,2019年1-4月全国啤酒产量达到1128.8万千升,同比增长0.8%。下面进行啤酒行业发展分析。

啤酒行业发展分析

  2013年以后,我国啤酒行业进入成熟期,产量见顶回落,达到5061.6万千升的历史顶点后,连年走低。截止至2018年底,全国啤酒产量跌落4000万千升以下,达到了3812.2万千升,较2017年的4401.5万千升同比增长0.5%。

  啤酒行业分析表示,从渗透率的角度来看,啤酒行业的渗透率已经趋于饱和。数据显示,2001年以来,我国啤酒行业累计新增产能便持续攀升,至2017年我国啤酒行业累计新增产能已经达到5917万吨/年,早已超过市场消费所需。

  啤酒根据麦汁浓度、生产方式、色泽等可分为多个种类,根据所采用的的酵母不同,又可分为拉格啤酒(也即工业啤酒)以及艾尔啤酒(也即精酿啤酒),而精酿啤酒又因为酿造方法的差异而分为多个种类(包括波特、世涛、酸艾尔、拉比克等等)。

  由于啤酒在我国属于舶来品,长期以来形成了低价消费品的属性和基因,因此拉格啤酒(也即工业啤酒)是我国啤酒市场主要的销售类型。而拉格啤酒又分为淡色拉格(经济型)、深色拉格(中档)及博客(高档)。

  由于原料占啤酒生产成本的比重较高,因此原料价格波动会直接影响企业的经营业绩。通常原料价格会受到产量、监管、市场需求及政治环境等不可控因素影响,倘若原料成本的增加长期影响啤酒生产企业的经营业绩,龙头企业一般会将成本转嫁给消费者。

  随着城镇化水平及居民人均可支配收入逐渐提升,消费升级趋势越演越烈,消费者对于啤酒的口感及包装等因素愈加重视,原先口感寡淡、包装粗糙的低端啤酒已经难以满足消费者的需求。因此在消费升级大背景下,啤酒产品结构升级乃大势所趋。以上便是啤酒行业发展分析的所有内容了。

九、啤酒重点企业

  百威英博是全球领先的酿酒制造商,是全球第三大消费品公司。在3月2日百威英博公布了2016年的业绩报告,不过因为业绩并不没有达到目标,导致包括CEO在内公司大部分高管都没有拿到奖金。这是CEO Brito自2008年来第一次没拿到奖金。

  据2016年报显示,得益于高端化和营收管理举措,集团去年营收全球增长2.4%。自有啤酒销量下跌1.4%,非啤酒销量下跌6.2%,因此综合看销量去年下跌2%。而被视为收入指标的EBITDA(息税折旧摊销前利润),被巴西市场狂拽后腿,出现了自2004年以来的首次下跌。如果不算巴西市场,那么EBITDA全年增长了6.3%。

  三大全球品牌——百威、时代和科罗娜,去年共计增长6.5%,其中百威品牌全球营收增长2.8%,时代啤酒全球营收增长6.3%,科罗娜啤酒全球营收增长14.3%。

百威英博2016年报 业绩未达目标

  并购SAB米勒后,百威英博业务版图被重新划分。现在亚太区包括中国、韩国、澳大利亚、印度和越南,占据全球销量的18.4%。去年,亚太区啤酒销量下跌1.2%,净营收增长1.5%。

  具体到中国市场,公司预计中国啤酒行业去年销量下跌约3.8%,百威英博的表现稍微好那么一丢丢,销量下跌1.2%。但是由于公司布局更为盈利的中高端和超高端啤酒细分市场,因此市场份额反而增长了45个基点。目前,公司中高端、高端和超高端品牌已占据全国超过55%的销量。

  除了这一堆过去的表现,从公司年报中,还有2个方面的信息值得关注:

  一个是与SAB米勒的整合。百威英博说,双方合并后产生的协同效应和节约成本将从24.5亿美元提升至28亿美元。翻译一下:赚钱不够,省钱来凑。都说百威英博很会省钱,你们不如在评论区留言举例吧,让其他公司也瞻仰瞻仰。

  另外一个是公司将继续扩大精酿品牌组合。2016年,公司收购了意大利的Birra del Borgo,加拿大魁北克市的Archibald,伦敦的Camden Town,中国的开巴,西班牙的La Virgen,比利时的Ginette品牌和Bosteels酒厂,还有美国市场的Devils Backbone,Karbach和Spiked Seltzer。

      但在众多的品牌中,清爽可口的拉格啤酒仍然还是占据了啤酒销量以及品牌的数量大头,当然公司也不会放弃这个大蛋糕。他们继续提升消费者们对核心拉格啤酒的认知,从而增长业务和啤酒品类。

十、啤酒投资分析

  近年来,我国啤酒行业进入成熟期,截止至2018年底,全国啤酒产量跌落4000万千升以下,达到了3812.2万千升,较2017年的4401.5万千升同比增长0.5%。下面进行啤酒行业市场前景分析。

啤酒行业市场前景分析


  啤酒行业分析表示,数据显示,我国人均年啤酒消费水平为33公升,而亚洲平均水平为16公升,世界人均人均水平也仅为16公升。从消费人群来看,我国啤酒消费主力人群为20-39岁的青壮年群体,贡献了60%左右的啤酒消费比例。

  从产量角度来看,二十一世纪初我国啤酒产量即超越美国成为世界第一,其他主要的啤酒生产还包括巴西、德国、墨西哥、俄罗斯、日本等,排在前七位的生产国合计生产1.13亿千升,合计占比68%,显示出了较强的规模效应。

  我国啤酒人均啤酒消费量目前为33.0升/年,虽与捷克、波兰、德国、奥地利传统啤酒消费大国差距较大,但也已明显高于世界平均水平。同时我们也应考虑到各国在饮酒习惯上的差异性,在我国大量的饮酒场景中,特别是政商务场合,白酒仍然占据了不可替代的地位。

  近年来啤酒行业兼并重组事件频频。对于啤酒行业来说,行业正处于整合的中后期,啤酒行业是典型的经济规模效应明显的行业,龙头均是通过并购整合产生的。目前,啤酒行业通过一系列的投资兼并,行业集中度大大提高,国内形成了几大巨头对峙的现状。

  “十三五”期间,我国主要啤酒行业集中度和利润率水平仍有很大提高的空间。目前中国啤酒传统三强(华润雪花、青岛、燕京)的总产量和总营业收入占全国的51%和30.84%,与美国前4大啤酒企业市场率占到90%相比,我国目前仅相当于美国20世纪70年代后期的水平。

  目前,年产量在20万千升以上的啤酒企业中,除4家巨头之外,仅剩7个保持独立性的地方品牌,未来可以作为并购标的的企业越来越少,并购成本越来越高,啤酒企业将以自建或扩建新产能为主。以上便是啤酒行业市场前景分析的所有内容了。

十一、啤酒行业资讯

  啤酒是一种酒精饮料,以小麦芽、大麦芽为主要原料进行发酵酿制而成的,于19世纪80年代进入中国。经过多年的发展,到目前已经成为国内消费者的主流酒水饮料消费品种。近几年随着居民收入水平的提升、消费升级,我国啤酒消费市场开始有所回暖。

  来自中国酒业协会的数据显示,2019年我国啤酒产量完成3765.3万千升,比2018年同期(调整数3724.9万千升)增长1.1%,产量净增长40.4万千升。人均占有量为26.9升,比2018年下降0.4升。

  价格方面,啤酒销售收入与啤酒消费量相除初步可知全国啤酒销售价格趋势, 2019年全国啤酒销售价格上涨明显。这与我国啤酒行业逐渐向小微化、中高端化产品趋势发展有关。根据各大啤酒上市企业可知,2019年啤酒行业各啤酒企业纷纷通过调整产品结构、推出高端产品,逐鹿高端啤酒市场,中高端啤酒销量上升明显,整个消费层面的结构变化是消费需求向高端方面延伸。

  需求方面,我国是全球啤酒消费大国,自2013年消费需求到顶后,国内啤酒销量呈波动震荡下滑态势。根据中国酒业协会啤酒分会的统计数据,2019年啤酒总消费量为3796.3万千升,同比增长0.8%,人均消费量为27.1升,同比上升0.4升。

  利润方面,2019年我国啤酒行业实现利润总额增长10.0%,单位产品利润上升8.8%。利润水平连续两年得到提升,也是近几年啤酒行业利润水平最好的一年。

  2020年,我国啤酒行业进入新周期,行业发展继续呈现出量平价升的趋势,啤酒行业品类创新升级加快,产品结构不断优化,中高档需求增长,叠加进口啤酒冲击,吨酒毛利提升,啤酒生产企业市场竞争程度进一步加剧,整体竞争属性从价格竞争向价值竞争转变。

  1-12月,规模以上啤酒企业累计产量3411.11万千升,同比下降7.04%。(备注:规模以上啤酒企业起点标准为年主营业务收入2000万元。)

  1-12月,累计进口啤酒58.423万千升,同比下降20.2%;金额为48.1839亿元人民币,同比下降14.7%。

  1-12月,累计出口啤酒38.674万千升,同比下降7.4%;金额为16.8115亿元人民币,同比下降4.5%。

  目前,我国啤酒行业的五大龙头企业分别为华润雪花、青岛啤酒(78.460, 3.71,4.96%)、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯。从我国啤酒行业的市场份额来看,华润雪花约占我国啤酒市场的23.2%,青岛啤酒约占我国的16.4%,百威约占16.2%,燕京啤酒约占8.5%,嘉士伯约占6.1%。

  随着我国经济快速发展和人民生活水平的提高,消费理念和消费习惯正在发生着巨大的变化,年轻的消费者不断寻求新的体验。精酿啤酒的出现,为我国消费者提供了更加丰富的选择,精酿啤酒是啤酒行业的“新高端”,消费者愿意花更多的钱购买批量小,手工制作的啤酒,而不是大批量生产的啤酒。

  渠道数字化也成为在疫情期间实现旺季仍旺的关键所在。渠道数字化推进速度会越来越快,这对企业而言重要性也会越来越强。在疫情期间,若想要实现旺季畅销,更要注重电商。疫情期间消费者在综合电商购物比例增长54.6%,其他线上方式增长47.9%。2020年2月,天猫平台啤酒销售额同比增长48.2%,销售量同比增长42.5%,线上均价同比上升4%,其中百威啤酒和青岛啤酒提升幅度较大。

  未来2到3年,中国啤酒市场的消费容量仍将保持稳定。消费升级所带来的消费结构转型仍将持续,转型的方向不会发生改变。但是,内在结构随着消费诉求的转变而发生变化,啤酒市场结构和产品结构转变速度将进一步加快。

十二、啤酒研究报告

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