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啤酒行业竞争分析

2019-10-29 13:56:24报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T| T

  啤酒行业的销售规模仍在持续增长,2017年达到846.5亿元,同比增长4.46%,市场呈现出量稳价增的趋势,行业吨价逐年提高。下面进行啤酒行业竞争分析。

啤酒行业竞争分

  啤酒消费量大且具有季节性,规模效应明显。与白酒红酒相比,啤酒消费广度最为宽泛,更接近于大众饮料。产品特点决定了啤酒行业是一个重资产行业,并且由于季节性原因产能利用率受限。规模效应体现为,产能利用率高通常毛利率水平更高。

  啤酒行业分析表示,2018年前五大高端啤酒品牌市占率达78.4%,较2013年提升2.5个百分点。其中,国外品牌占据重要地位,百威以46.6%的市场占有率独占鳌头。基于目前我国啤酒市场仍以经济型拉格啤酒为主要产品的特征,叠加我国消费结构多层次化的特性,啤酒消费的结构性升级必然存在发展空间。

  数据显示,中国啤酒市场高端及超高端类别的消费量占比已由2013年的10.9%升至2018年的16.4%,且预期该趋势将会持续。尽管当前增长强劲,但高端及超高端类别的占比仍然大幅低于成熟啤酒市场(美国该比例为42.1%),表明伴随经济持续发展高端及超高端类别啤酒消费市场增长空间巨大。

  2011-2017年期间,高档啤酒年销量由147.8万千升跃升至431.2万千升,CAGR为20%,对应的市场占比由3.11%增至9.83%,而中档啤酒和低档啤酒CAGR分别为4.28%和-1.81%,远低于高档啤酒增速。至2020年,我国高端啤酒营收有望达到行业总收入44.2%,行业仍处在增量时期。

  除了CR5,进口啤酒也参与高端竞争。进口啤酒以高端为主,2008-2018年啤酒进口量高速增长,且在2013年之后陡峭上升,至2018年达到83万千升,10年间CAGR为40.2%,占高端啤酒总销量的22%。预计未来3-5年内,高端啤酒市场仍处在激烈的竞争环境当中,尚不足以支撑其达到量价齐升的阶段。

  目前随着中国经济的发展、城市功能的转移和产业结构的调整,啤酒行业产品结构持续优化,中高档产品市场容量增加,听装啤酒的消费不断增长。伴随着不同消费群体的不同需求,个性化产品需求量明显增加。以上便是啤酒行业竞争分析的所有内容了。

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