2014-2015年我国染料行业概况及现状分析

　　在国内染料生产厂家多达约500家的企业中，约300多家染料生产企业可以正常生产，其中的规模较大的前50家企业的产值和产量超过我国染料总产值和总产量的80%。而其他大部分企业管理落后、产品技术含量低。随着市场发展和政府各项法规政策逐步完善，此类企业的生存空间将不断缩小，直至退出染料行业。因此，在过去几年里我国染料的产能规模稳中有降。2012年以来，染料行业在资本的推动下，开始了跨区域、跨行业整合，全面实现产业优化;行业巨头收购、控股，全面布局区域染料产业等，已经成为我国染料行业的发展趋势。中央经济工作会议提出，要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点，总的原则是尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治，要加强对各个产能过剩行业发展趋势的预测，制定有针对性的调整和化解方案等。这无疑将加速我国染料行业优胜劣汰的进程。而小企业的退出，浙江龙盛、闰土股份等龙头企业的市场份额逐渐扩大。据测算,在分散染料市场，浙江龙盛、闰土股份以及排名第三的杭州吉华占据了70%以上的份额，在活性染料市场,上述3家公司的市场份额也超过50%。行业集中度的提升使龙头企业的产品定价能力增强。今年以来，下游印染企业开工情况良好，同时中间贸易商库存水平较低，推动染料价格持续上涨。

　　下游需求好转，染料价格上升，其中分散染料增幅最大。数据显示，2012年我国出口染料约33.1万吨，同比增长7.12%，出口量占总产量约40%，是全球最大的染料出口国。13年1-10月染料出口总量29.6万吨，较去年同期增长7.25%，外需有所回暖。同时国内纺织印染行业经过2年调整也出现好转迹象。因此今年染料行业的需求情况好于2012年。需求好转、供应趋于集中，导致染料价格出现单边上涨。海关数据显示，1月染料出口均价为4392.96美元/吨，到10月已经上涨至4783.57美元/吨，涨幅达到8.89%。分散染料是使用量最大的染料品种，今年1-10 月出口均价从4483.64美元/吨上涨至5450.42美元/吨，涨幅达到21.56%。从国内厂家报价情况看，分散染料年初报价约16000元 /吨，11月底报价约28000-30000元/吨。由于出口价格高于国内价格，我们判断以分散染料为代表的各类染料仍有涨价空间。

　　据宇博智业市场研究中心发布的染料行业现状调查报告统计，2000-2012年，我国染料工业染料产量复合增长率超过了8.0%，发展较快;2012年我国染料产量达到83.3万吨，同比增长了 7.85%，占世界总产量的65%以上。从具体品种来看，在染料生产总量中，分散染料是占比最大的品种，2012年国内分散型染料产量约为36.65万吨，占比约44%，活性染料是第二大染料品种，12年产量约为26.66万吨，占比达到24.80%。

　　染料行业既是资源消耗大户，也是污染大户。我国规模生产的染料约1200多种，在染料生产过程中会产生大量废水，其中含有各种污染物，如果不进行处理将严重污染环境。有数据显示，我国染料行业产生的废水占国内废水总量的2%左右。因此环境保护部修订了《染料工业废水治理工程技术规范》，各地方政府也加强了对染料企业废水处理的核查力度。“十八大”报告中提出的要把生态文明建设放在突出地位，努力建设美丽中国，这一发展战略无疑对今后我国染料行业的“节能减排”提出了更新、更高的要求。国家已经明确提出了单位国内生产总值能耗指标，各地政府也采取了严格的节能减排措施，对达不到要求的企业，只能关门走人。

　　2013年，随着“节能减排”力度的加大，环保投入也将越来越大。因染料废水具有COD值高、色度高、特征污染物含量高以及含盐量高等特点，因此大多数染料废水需要综合运用物理、化学、生化等处理方法进行治理。据了解1个年产1.5万吨活性染料的公司，每年需要处理废水9万吨，需要废水处理设备投资约 720万，总投资接近1000万元，废水处理系统每年的运营成本约200万元，因此，对于中小企业而言，投资废水处理设备将带来沉重的资金压力，也提高了行业的准入门槛，企业受到了前所未有的压力，有的甚至陷入了“不进行环保投入等死，进行环保投入找死”的两难困境。一些传统低端染料已经成名符其实的“鸡肋”。

　　“节能减排”的高压态势迫使企业开始注重染料，以及助剂的精细化、商品化研究，提升产品的附加值，开发低温型活性染料等，以强化企业发展的可持续性。中小企业的退出或受让，导致分散染料行业集中度进一步集中，龙头企业将受益于行业环保严厉管制;而作为第二大染料子行业，活性染料将面临行业整合，优势企业如果能顶住环保压力，会成长为新龙头企业，享受环保红利带来盈利增长。

　　染料主要应用在纺织品、皮革以及染色纸等产业，其中纺织品是最主要的需求端;因此，印染业是染料行业最直接的下游，印染布的产量变化将直接反映染料的需求状况，而印染业的景气度与服装行业的发展状相关性较大。虽然目前受全球经济低迷影响，我国服装业的发展受到了不同程度的影响。但是，作为居民生活的必需品，服装的消费量仍然会随着居民可支配收入的提高而不断发展。而随环保趋严，供给端受到影响，未来染料价格仍有提升的可能。从2013年行业经营状况看，1～10月，染料行业累计实现营业收入和利润总额分别同比增长10.96%和31.85%左右，行业景气持续上行。展望2014年，染料供给方面， “政策约束+集中度提高+市场调控能力增强”将及其有效的保证行业发展。需求方面，下游印染企业总体需求相对稳定，企业数量较为分散，因而染料生产业能够获取较强的定价权;由于染料仅占下游印染成本的1.5%～2%左右，而印染企业在更换染料品牌时会增加其复配和操作难度，延长其生产周期，支出成本较大，因此，印染企业一旦确定了染料产品后，不会轻易更换;而印染企业可向下游转移成本，印染龙头公司经过几次提价后可以承受染料价格上扬，利润率仍保持较高水平，染料成本上扬后将加速过剩的印染行业洗牌，市场份额向印染龙头企业集中。2014年染料龙头企业仍具有持续提价能力，染料行业将延续景气。

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