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中国智能手机市场分析

2017-09-13报告大厅(www.chinabgao.com) 字号:T|T

  受中国经济放缓以及人口红利的结束,且从3G换机到4G市场难以再现2G换3G的规模表现,从2015年开始,国内智能手机市场呈现饱和的趋势。行业大规模整合,鉴于销售增长呈现疲态,中国智能手机市场竞争白热化,企业密集整合,尤其是在低端智能手机领域。以下对中国智能手机市场分析

  8月,智能手机出货量为3685.0万部,同比下降17.1%,占同期国内手机出货量的89.4%,其中Android手机出货量3208.4万部。1-8月,智能手机出货量为3.03亿部,同比下降7.4%,占同期国内手机出货量的93.9%,其中Android手机出货量2.54亿部。8月,上市智能手机新机型67款,同比下降36.8%,占同期手机新机型总量的74.4%,支持Android操作系统的55款。1-8月,上市智能手机新机型549款,同比下降37.7%,占同期新机型数量的78.4%,其中支持Android操作系统的415款。

  其中4G手机出货量3695.6万部,上市新机型66款,同比分别下降16.7%和37.7%,占比分别为89.6%和73.3%。1-8月,4G手机出货量3.04亿部,上市新机型561款,同比分别下降6.7%和36.0%,占比分别为94.2%和80.1%。

中国智能手机市场分析

  报告还显示,当月出货的4G手机中,全网通手机占比88.6%。从4G手机支持的网络制式来看,FDD、TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000网络制式的占比分别为98.1%、99.4%、97.8%、89.0%。

  2017-2022年中国智能手机软件项目行业市场深度调研及投资战略研究分析报告表明,2017年第一季度中国智能手机市场出货量同比增长0.8%。其中,华为表现强劲,出货量同比增长约25.5%;oppo紧跟其后,出货量同比增长约19.5%;vivo出货量也实现了同比小幅增长。IDC预计,2017年中国智能手机出货量增幅将低于去年的8.6%,上半年总体增长态势趋于平稳,下半年的市场增幅将有所提高。显然,2017年的中国智能手机市场的增长趋势已放缓,而竞争却会更加激烈。

  尽管中国智能手机市场的增长放缓,但消费者对于智能手机的需求依然十分旺盛,对产品功能升级的诉求依然十分强烈。为了满足用户需求,手机厂商将保持产品的快速迭代与升级,持续加大市场营销推广力度。而这将导致市场竞争更加激烈。

  中国智能手机市场呈现两大态势

  换机成为市场主流。2015年中国智能手机市场换机成为主流,二次换机的现状决定了用户体验要求会更高,拉动的将是中高端手机的市场份额,对于国产手机提速换挡是个契机。2014年中国智能手机均价仅有1400元,2015年同期达到1800元,固然有苹果、三星等高端品牌的拉动,但是也预示着用户对于更高品质手机的需求提升。

  国产手机表现优异。2015年1-11月,国产品牌手机出货量3.81亿部,同比增长19.2%,占同期国内手机出货量的82.5%;上市新机型1302款,占同期国内手机上市新机型数量的94.6%。国产品牌份额已经达到80%。在2015年排名前十的手机品牌中除了苹果和三星均为国产品牌,前五大品牌中,更是仅剩苹果一个国外品牌,其中小米和华为分列手机销量前两位,而同出自步步高的OPPO和vivo紧随其后。虽然国产手机销量大幅提升,但是均价较苹果相距甚远,低端形象依然难以改变。

  在评估苹果公司的业绩以前,让我们先来仔细观察一下中国的智能手机市场,这是做评估需要了解的背景环境。中国的这个市场有三大趋势:

  1)智能手机销售增长乏力。有人以为,中国内地智能手机销量还能同比增长 20%-30%。这是误解,现实并非如此。事实上,智能手机的销量连实现增长也已经难上加难。科技市场研究机构IDC数据显示,2015年,中国的智能手机市场仅增长 3%,2016年增速为 8%,2017年还在尽量实现正增长。苹果的管理层一直在说,中国日益壮大的中产阶级带来机遇。这可能是他们相信中国智能手机销售高速增长这种误解的部分原因。虽然中国的中产阶级规模的确出现这种变化,但它对智能手机整体增长的影响还不够明确。

  2)行业大规模整合。鉴于销售增长呈现疲态,中国智能手机市场竞争白热化,企业密集整合,尤其是在低端智能手机领域。2014年,三星、联想以及多家智能手机的小厂商合计出货2.38亿部,两年后这些除苹果之外的品牌销量减少6000万部,降至1.78亿部。中国这一市场的最大输家不是苹果,而是三星和那些较小的制造商。

  同时,Oppo成为中国市场销售增长最强劲的智能手机品牌,紧随其后的也是中国本土企业,Vivo和华为增长分占二三名。从2014年到2016年,Oppo、Vivo和华为的智能手机销量合计增加1.3亿部。我们可能很容易以为,这三家企业是从苹果手中夺走了市场份额,实际上,他们可能抢了三星和联想的客户,也可能是高端智能手机市场新增了来自低端市场的客户。尽管2016年销售很吃力,苹果在2014年到2016年的年度出货量仍增长了800万部。这一增幅应该说明,2015年iPhone的增长有多强劲。

  3)平均售价(ASP)差距拉大。在中国市场,智能手机的定价差距正在扩大。苹果公司还处于市场高端,iPhone的平均售价(ASP)超过700美元。其他所有智能手机大制造商公布的平均售价和iPhone比都是九牛一毛。定价数据支持了此前业内的一种观点:苹果公司不同于其他销售最为强劲的智能手机厂商,因为他们彼此所吸引的客户有天壤之别。无论低端市场涨势如何,整体而言,智能手机增长仍然低迷。

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