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食品网报告 >> 植物饮品行业

一、植物饮品行业概况及现状

  目前最大的植物蛋白饮料公司是养元饮品,在全国的市场份额为8.34%。如今的时代揭示了天然功能饮料的新世界,让我们以新的视角和新的视角看到了它们,市场上的植物饮料如雨后春笋般涌现。以下对植物饮品行业现状分析。

  2007年以来各饮料子行业增速最快的是植物蛋白饮料,2016年植物蛋白饮料行业收入为1217.2亿元,2007-2016年复合增速达24.5%,在整个饮料行业的占比上升8.79个百分点至18.69%。2016年植物蛋白饮料制造业市场规模占比最高,可见人们对从饮食方面对健康诉求的体现。预计2020年行业的市场会进一步提升达到2583亿元,占饮料制造业市场总规模的24.2%,仍为饮料制造业的主要细分品类。

  2020年中国饮料行业细分领域市场规模预测(单位:亿元)

植物饮品行业现状

  随着主流消费者对健康和自然概念的关注,饮料的选择变得更加健康。植物饮料以“天然、营养、绿色、健康”的品类特点,逐渐赢得了众多消费者的青睐和追捧,未来植物饮料或成为饮料行业的“新宠”。现从三大市场状况来分析植物饮品行业现状。

  随着年轻一代对饮品的消费观念逐渐由“好喝”到“喝好”的转变,近年来我国植物蛋白饮品需求旺盛,行业也迅速崛起,而植物蛋白饮品的市场格局也从过去的豆奶一枝独秀渐渐转变成百花齐放,市面上出现了核桃乳、椰子汁、杏仁露等新品种。椰汁饮品、豆乳饮品、核桃乳饮品和杏仁乳饮品分别占市场份额的12%、11%、10%和3%。

  我国从事植物蛋白饮料企业数量众多,2019年达到4074家,但规模以上的企业数量占比仅为6%左右。行业集中度较低,企业主要以核心单品枪占市场份额,如养元饮品通过“六个核桃”单品迅速枪占核桃露饮品市场;承德露露则通过“杏仁露”枪占杏仁饮品市场;而椰树椰汁主要通过“椰汁”枪占了椰子汁市场等,它们在细分市场上的市场份额均达到80%及以上。

  目前植物蛋白饮料行业为充分市场竞争行业,具有完全的市场化程度。统计数据显示,规模以上的植物蛋白饮料生产厂家中,前六大厂家产量占整体产量的85%。植物蛋白饮料较为典型的十大品牌有椰树,维他奶,六个核桃,露露,豆本豆等。

  随着越来越多的消费者使用代餐食品和零食作为能量替代品,饮料并不总是受欢迎的来源,但在现代生活方式下,它仍然是人们更新和改善身体机能的方便和现成的选择。

二、植物饮品发展趋势

  中国内地目前植物饮品的人均年消费量只有3.2kg,对比台湾地区的5.3kg和香港地区的11.3kg仍存在发展空间。作为饮料市场的潜力股,植物饮料将在2021年大放光彩,随着消费习惯升级,而主流消费群体分为00后,90后,他们与80后“老一代”的消费理念和生活方式已经发生了翻天覆地的变化。以下对植物饮品发展趋势分析。

  我国植物饮品行业目前呈现整体集中度较为分散的态势。目前最大的植物饮品公司是养元饮品,在全国的市场份额为 8.34%,四川蓝剑、银鹭集团、椰树集团、承德露露分列二至五位,但市场占有率不足 3.5%,整个植物饮品市场前十企业的份额仅为 24.43%。在饮料行业各细分子行业中几乎处于最低水平,未来随着行业格局稳定,行业龙头有望取得更高市场份额。

  植物饮品市场前十市场份额情况

植物饮品发展趋势

  随着消费者经济水平的不断提升,其健康意识在普遍增强,逐渐意识到高糖、高热量的饮料成为导致肥胖、糖尿病、心脏病等慢性疾病的重要因素之一。整个社会对于饮料的态度正发生改变,政府及非官方组织开始制定政策,通过政策引导饮料行业朝向更健康的轨道发展。因此,大健康时代,绿色、营养、健康将成为饮料行业发展的重要趋势。现从四大方向来分析植物饮品发展趋势。

  1、安全、健康、绿色、天然是发展的主旋律

  1984年洛杉矶运动场上的专用运动饮料健力宝带来了功能性饮料向世人的第一声问候。1900年的红牛能量饮料领先开辟了中国功能性饮料市场。2003年“非典”过后,各种功能性饮料铺天盖地涌来。2008年三鹿奶粉事件发生后,食品安全问题引起人们前所未有的关注度。再到科学技术与经济高速发展的今天,专注绿色健康饮食、分享高端时尚生活已成为人们的生活口号。生产安全、健康、绿色、天然的饮料产品将逐渐成为植物功能性饮料发展的主旋律,会备受广大消费者的关注与青睐。就目前而言,所谓的“全产业链”监管模式将是未来饮料行业发展的经典模式,这种模式是从原料的培植、采收、处理、生产、销售等全过程进行严格的监管,很好地解决了原料安全性问题,最终保证产品的品质。

  2、强化功能,应用方便是发展的重要方向

  功能性饮料产品的功能是产品脱颖而出的核心竞争力。具有中药功能的植物饮料与果蔬类功能饮料将会占据植物功能性饮料市场的大部分份额。随着肿瘤、心脑血管疾病等各种人类疾病的机理被揭示,人们对于疾病预防为主的意识更加强烈,植物功能性饮料的诉求将会是更多方面的。其中针对于代谢综合症,如肥胖、二型糖尿病等方面的功能性饮料将是未来研究的重点。人体内的肠道菌群对健康的影响也将备受关注,同时,利用微生物发酵技术,对生物活性物质进行发酵处理,提高饮料功能效果也是未来的重要方向。因此,从功能性上讲,继续发掘植物的生物活性物质,研究这些成分的功能是目前迫切的工作。从研究到产品的生产过程,探索新工艺,利用现代高新科技,研发出快速准确检测饮料产品质量的方法也是促进植物功能性饮料发展的重要步骤。尽管人们的养生保健意识在不断加强,在巨大的生活压力与较快的生活节奏下,许多人无暇顾及自己的身体健康,这就对植物功能性饮料在应用上的便利性提出了较高要求,具有替代性的功能性饮料产品值得备受关注。

  3、提高风味,注重包装是生产发展的重点工作

  调查显示,20岁以下的年轻人属于饮料的重度消费者,他们喜欢追求流行、时髦、健康、环保的国外品牌,对饮食比较讲究,对食品的风味要求较高。品质高的植物功能性饮料可以保留植物原料的自然清香,功能独特而口味清爽的功能性饮料产品必然会受到消费者的喜爱。包装的作用也不可小觑,包装材料要安全,要保证材料所含的分子不会有害健康,不会降低产品的美观度与风味,还需要考虑耐久性、成本等问题。常见的包装材料有陶瓷、再生纤维素膜、塑料、可回收塑料,以及其它新型材料。包装个性化也很重要,不同的包装样式、造型、容量大小,适合不同的场合不同的人使用,从而满足消费者的不同需求,如一般青年人喜欢含有流行元素的东西,儿童喜欢包装可爱的饮料,老年人则更注意性价比等。包装的设计背负着承托功能性饮料高端形象的重任,个性化的金属包装将成为市场需求和发展趋势。

  4、降低成本,发展新型系列产品是发展的必然要求

  消费者对于价格有极高的敏感度,功能性饮料产品多样化的趋势势不可挡,未来功能性饮料市场的竞争更趋向于价格的竞争。同时,企业唯有积极了解市场需求,及时对现有产品进行调整与创新,积极发展新型系列产品,才能满足不断发展着的社会需求。伴随发展生产的将会是一些附加价值产品,比如人们可以充分利用从化学与生物角度看来有着高需氧量的生物发酵乳清蛋白,过去人们认为这是一种废物,但后来的研究表明,它有很高的营养价值。研究表明,从一些水果中提取的物质有良好的减弱餐后代谢应激与炎症应激的功能,可以帮助人们抵抗体内自由基与促炎症因子,这也是功能性饮料发展的良好方向。

  多年来,小品类果汁饮品主要由地方小企业在做,缺乏大投入和系统推广思维,产品始终徘徊于当地市场而走不出去。其次在于小品类果汁饮料缺乏有效资源整合,小品类果汁饮料,每个单品的市场容量有限,市场受众面较窄,且尚未找到合适的产品定位,单打独斗显然无法取得有效市场突破。

三、植物饮品行业资讯

  植物蛋白饮料规模CAGR 23.4%,由于产品缺乏创新不符合消费升级趋势,2021年以来行业规模不断下滑。中国植物蛋白饮料人均消费量低,对比发达市场仍有提升空间。

  植物饮品行业净利润负增长

  植物饮品并不是什么新鲜玩意。诞生于1997年的养元饮品就一直致力于以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售,“六个核桃”是核心产品。在国内植物蛋白饮品行业,养元饮品市场份额最大,目前为25%。

  身为行业龙头,如今又贴上“植物饮品”的健康标签,养元饮品本应过得春风得意,但事实并非如此。4月25日,养元饮品发布2020年财报。财报显示,报告期内,养元饮品营收净利润双双大幅下滑,其录得营收44.27亿元(人民币,下同),同比减少约30亿元,下降40.65%;净利润15.78亿元,相比去年26.95亿元少赚了超11亿元,同比下降41.46%,这也是它连续第二年录得营收、净利润负增长。

  养元饮品的股价也长期处于破发状态,截至4月26日收盘,养元饮品股价为25.3元/股,市值320.17亿元,与上市首日最高的610亿元市值相比,近乎腰斩。

  2020年业绩表现不佳,养元饮品将之归咎于春节前置和新冠状疫情造成市场需求下降。养元饮品称,产品销售旺季为中秋和春节,由于2020年的春节1月25日比2019年的春节2月5日提前11天,因此,2019年春节旺季销售收入反映在2019年较多,致使报告期销售收入同比下降。此外,养元饮品指出,受新型冠状病毒疫情影响,消费者减少,甚至取消了聚餐和走亲访友,导致市场需求下降。

  六个核桃礼品属性较强,全年销量近4成集中在春节,疫情对其销量影响很大。据报道,有养元饮品经销商表示,其负责的北方某区域,2019年销售额在3000万元左右,2020年就下降到了1700万元。2020年上半年,养元饮品要求经销商亏本清库存。在此情况下,也有经销商承受不住亏损,选择退出。

  随着疫情好转,养元饮品的业绩开始恢复。根据养元饮品4月26日发布的2021年一季度报,报告期内,养元饮品营收为22.37亿元,净利润7.39亿元,同比分别提升75.04%和40.42%。不过,上述三项数据仍低于2019年同期水平。

植物饮品行业净利润负增长 市场布局再次提速

  市场布局再次提速

  全球植物基产品巨头在中国市场的布局再次提速。近日,在首届上海咖啡文化周,达能正式发布alpro专业大师产品系列,宣布alpro进军中国市场。而这距达能旗下高端植物基产品Provamel上市还不到半年时间。

  对于急着在中国市场推出植物基新业务,达能亚洲区乳制品及植物基产品高级副总裁陈奕颖表示,主要是与中国消费者对植物基食品的健康认知和需求提速有关,目前国内的一些消费者已不再满足于单一的“动物奶”与咖啡或茶的搭配。

  公开资料显示,alpro创建于1980年,目前已进入全球超过60个国家和地区。据达能方面透露,其实,在去年第三届中国国际进口博览会上,alpro 就已做了首次亮相。为加快布局中国市场,本次首届上海咖啡文化周期间,alpro已与东莞捷荣食品有限公司、上海香季咖啡贸易公司、上海翼韬贸易公司等企业达成战略经销合作。

  根据利乐2021年3月1日发布的《植物基饮品白皮书》,到2023年,全球植物基饮料的市场价值预计将达到197亿美元(约合人民币1281亿元),在短短六年内实现翻倍增长。在这一新赛道上,食品饮料制造商比拼已在加剧。就在3月29日,植物基蛋白饮品牌“oatoat”被曝出已完成数千万元A轮融资,该项融资由五源资本领投,老股东华创资本及IMO Ventures跟投。据悉,这是oatoat继2020年9月产品上线来完成的第三轮融资。另据健康界不完全统计,2020年全球共有超17家植物基企业获得融资,总融资额超80亿元。

四、植物饮品研究报告

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