2006年中国外资银行业研究报告

〖 目 录 〗

一、2005年中国银行业现状与特点
    (一) 整体发展环境
         1、良好的国内经济环境
         2、稳健的货币政策
         3、有力的监管力度
         4、市场竞争加剧
         5、外资银行扩张步伐加速
         6、全面治理银行风险
    (二) 基本现状与特点
         1、分享经济快速增长的成果，银行业整体经营状况良好
         2、银行业对外开放程度提升，各项改革加速推进
         3、商业银行积极实施战略调整
         4、中国银行业市场随着外资银行的进入竞争加剧
    (三) 中外资银行发展对比
         1、规模经济优势，资产庞大
         2、业务经营的全面化
         3、先进的金融工具和发达的全球网络
         4、金融创新能力强
         5、具备较强的防范金融风险的能力和手段

二、2005年中国外资银行业发展概况
    (一) 发展环境
         1、我国银行业的开放基本按照入世承诺稳步推进
         2、中国政府陆续开放新的领域
         3、中外资银行面临的外部监管环境正趋于接近
         4、中外资银行将展开全面竞争
    (二) 现状与特点
         1、外资银行呈现全面服务型和专业服务型两种模式
         2、外资银行开始进入实质性业务拓展阶段
         3、中外资银行之间的合作已从业务层面逐渐向深层次发展
         4、外资大举入股国内商业银行尤其是中小股份制商业银行
         5、中资银行和外资银行势均力敌
    (三) 存在问题
         1、面临政策和监管的限制
         2、经营网点过少
         3、金融产品和技术的本土化问题

三、2005年中国外资银行业竞争格局与竞争行为
    (一) 竞争格局
         1、中外资银行之间竞争尚未完全交锋
         2、房贷市场竞争的必然
         3、高端客户服务具有优势
         4、人才的竞争
         5、外资银行在金融衍生产品交易领域占据绝对优势
    (二) 竞争行为
         1、在华外资银行的分销渠道发展：铺设物理网点
         2、开发网上银行
         3、零售借贷
         4、着力开发外币理财业务

四、2005年中国外资银行业重点企业竞争力评价
    (一) 指标体系
    (二) 主要在华外资银行发展动向

五、2006－2010年中国外资银行业成长动因分析
    (一) 经济政策环境因素
         1、相比较于中资银行，外资银行政策灵活
         2、目前中国的相关政策有利于外资银行进一步扩大市场
         3、中国监管部门推进外资银行本地化
         4、加入WTO之后，我国银行业开放进程逐步加快
         5、外资银行在发展金融衍生产品交易方面占据优势         
         6、国内企业出口增加及外资企业投资的增加，促进外资银行发展
    (二) 技术创新因素
         1、外资银行有高度商业化的经营机制
         2、外资银行有高效严密的风险评估和内部控制机制
         3、外资银行有混业经营的优势和极强的金融创新能力
         4、外资银行有发达的国际化网络、先进的交易技术和手段

六、2006－2010年中国外资银行业发展趋势
    (一) 银行的战略定位将更趋于理性
    (二) 中外资银行业务竞争将更加激烈，全新的竞争格局将形成
    (三) 外资银行将实现对中资银行并购
    (四) 中外资银行客户面临重新洗牌
    (五) 金融人才的竞争成为未来中外资银行竞争关键
    (六) 外资银行在批发业务方面会有较大发展
    (七) 外资银行将通过地域扩张实现目标市场的扩张

七、2006－2010年中国外资银行业发展预测
    (一) 2006-2010年中外资银行市场格局预测
    (二) 2006-2010年外资银行发展规模预测
    (三) 1991-2010年在华外资银行资产总额分析与预测

八、2006－2010年中国外资银行业投资机会分析
    (一) 投资机会
         1、加快网点建设
         2、重点发展适合中国市场的创新型混业经营
         3、发挥资本金充足优势，充分利用中资银行现有资源
         4、发挥外资银行风险管理优势，开展金融衍生产品业务
    (二) 投资领域
         1、个人理财市场
         2、外汇资金业务
         3、外汇存贷业务
         4、消费信贷
         5、信用卡
         6、企业现金管理业务
         7、证券及投资银行业务
         8、国际结算、清算业务

九、建议
    (一) 规范中外资银行的竞争秩序，有序开放外资银行的并购活动
         1、规范竞争秩序
         2、有序开放外资银行的并购活动
    (二) 尽快解决中外资银行的税收差异问题
    (三) 出台政策鼓励金融创新和混业经营
    (四) 推动中资银行间合作，提高民族银行业的整体竞争力
    (五) 继续鼓励外资银行向不发达地区发展
 
表目录
表1  2005年中国银行业金融机构季末主要指标
表2  2005年中国全部金融机构本外币贷款情况
表3  2005年前3季度上市银行的盈利状况
表4  2005年中国商业银行不良贷款情况
表5  2005年中国商业银行分机构不良贷款情况
表6  2005年~2006年中国各银行股改上市基本进程表
表7  加入WTO后我国银行业的开放进程表
表8  外资银行在华机构数量
表9  外资银行与中资银行的合作协议
表10  外资银行参股中资银行情况
表11  外资银行竞争力评价指标体系
表12  在华主要外资银行发展动向
表13：2006-2010年中外资银行市场格局预测
表14：2006-2010年外资银行发展规模的预测
表15：1991年-2010年外资银行资产总额发展与预测
表16  QFII投资额度一览

图目录
图1  “十五”时期国内生产总值与增长速度 
图2  2002年12月-2006年3月中国金融机构境内本外币资产总额增长示意图
图3  2005年12月末中国各类银行业金融机构总资产占比情况
图4  2004年12月~2006年6月中国金融机构本外币、人民币存款余额增长图
图5  2005年城乡居民人民币储蓄存款余额增长示意图
图6  2003年3月~2005年9月中国金融机构短期贷款、票据融资和中长期贷款的比重变
     化示意图
图7  2003年3月—2005年9月中国金融机构存差变化
图8  2003年—2005年中国四大国有商业银行净利润增长示意图
图9  按照一级资本划分世界前三名银行与中国前三名银行一级资本对比
图10  2002年-2005年外资银行总资产占银行总资产比例
图11  2006-2010年外资银行发展规模的预测