2007年中国液化天然气（LNG）市场研究报告·2007年3月版

〖 目 录 〗

第一章 液化天然气相关概述 9
       第一节 液化天然气的概述 9
              一、液化天然气定义 9
              二、液化天然气特性 9
              三、液化天然气优点 10
              四、液化天然气主要消费领域 11
              五、液化天然气和液化石油气的区分 12
       第二节 液化天然气的性质和用途 12
       第三节 液化天然气在多气源供气中的作用和地位 13
              一、LNG特点 14
              二、利用LNG，提高供气安全性 16
              三、LNG接收站建设 17
       第四节 LNG成为能源安全新因素 20

第二章 世界天然气市场发展分析 22
       第一节 国外天然气市场发育规律分析 22
              一、天然气市场发展过程的主要特征 22
              二、国外天然气市场发展经验 24
              三、国外天然气市场发展过程中的教训 26
       第二节 世界天然气市场发展现状 26
              一、国际天然气已是卖方市场 26
              二、世界天然气贸易增长面临一系列挑战 31
              三、世界天然气市场现状和趋势 32
              四、国际天然气商业进入关键阶段 32
       第三节 世界天然气储量发展分析 33
              一、世界天然气储量的变化 33
              二、世界各地区天然气储量的变化 34
              三、世界主要国家天然气储量的变化 35
              四、近年来世界天然气的新发现 37
              五、世界待发现天然气资源量 39
       第四节 国内外地下储气库现状与发展趋势 40
              一、地下储气库的主要类型与作用 40
              二、国外地下储气库发展现状与趋势 42
              三、世界主要地区的地下储气库分析 43
              四、我国的地下储气库分析 45
       第五节 世界天然气价格与原油价格的关系及其发展趋势分析 46
              一、 欧洲与亚洲的天然气计价公式 46
              二、价格公式在市场取消管制后面临的挑战 48
              三、天然气价格与石油价格的间接联系 49
              四、未来趋势 50
       第六节 世界天然气市场演变总趋势 51
       第七节 世界天然气市场展望 52
              一、储备与资源分析 55
              二、世界各地区天然气发展展望 58
       第八节 世界天然气产业发展预测 88
              一、天然气产业作为朝阳产业有巨大发展空间 88
              二、世界天然气产业将进入“黄金”发展时期 88
              三、世界天然气需求量将年增2.4% 89

第三章 世界液化天然气市场分析 90
       第一节 世界液化天然气市场动向分析 90
              一、全球LNG贸易现状 90
              二、当前全球LNG市场特征分析 92
              三、全球LNG供需趋势展望 94
       第二节 世界液化天然气（LNG）市场现状及预测 96
              一、世界液化天然气产销量增长势头迅猛 96
              二、世界液化天然气消费量目前正以每年10%的速度增长 97
              三、全球液化天然气开发资金将达1000亿美元 99
              四、LNG供应成本大幅度降低 100
              五、LNG市场进一步拓展 100
              六、世界液化天然气供应充足价格竞争激烈 102
              七、LNG市场发展前瞻 102
              八、LNG项目成全球投资热点 103
              九、2015年前的世界LNG贸易与市场预测 105
              十、2015年全世界液化天然气缺口量达1亿吨 106
       第三节 世界LNG生产现状与前景分析 107
              一、世界LNG正处于快速发展的青年期 108
              二、东南亚/大洋洲地区——LNG首要产地 108
              三、中东LNG——蓄势待发 110
              四、非洲LNG——生产潜力巨大 112
              五、美欧——最贴近消费市场的LNG产地 113
              六、 世界LNG展望与对策建议 114
       第四节 世界各国对液化天然气需求增长迅猛 115
              一、世界LNC需求预测 115
              二、世界LNC供应潜能 116
              三、LNC的成本将大幅下降 117
       第五节 亚太地区液化天然气市场发展态势 118
              一、储量徘徊，产需两旺 118
              二、上游建设， 紧锣密鼓 120
              三、终端建设，遥相呼应 123
              四、贸易合同，长短结合 124
       第六节 澳大利亚LNG工业的市场特点和销售前景分析 126
              一、市场因素 126
              二、市场增长前景 127
              三、澳大利亚LNG出口2010年前达到2000万吨 131
       第七节 世界部分地区或国家LNG发展 132
              一、2007年和2008年美国LNG进口量将大幅增加 132
              二、亚洲液化天然气市场面临变革 133
              三、伊朗液化天然气将长期供应亚洲大国 134
              四、伊朗与中石化签署液化天然气长期供应合同 135
              五、马来西亚液化天然气供应上海项目启动 137
              六、从印尼供应商角度透视LNG伙伴关系 137
       第八节 世界液化天然气的发展及对我国的启示 140
              一、LNG的特点和与石油的竞争力 141
              二、世界LNG贸易概况 141
              三、世界LNG资源潜力及主要进口国 142
              四、世界LNG运输能力的扩展 143
              五、全球LNG市场及定价机制 143
              六、LNG的成本与削减成本的可能性 145
              七、国际大石油公司在发展LNG方面的做法 146
              八、对中国LNG市场的展望与建议 147
       第九节 国际LNG贸易合同及定价分析 148
              一、国际LNG贸易的发展 148
              二、LNG定价机制 152
              三、对我国进口LNG项目贸易合同及定价方向的建议 157
       第十节 国际LNG合同条款新变化 157
              一、价格条款的变化 158
              二、供货数量和期限条款的变化 159
              三、运输条款的变化 159
              四、销售地条款的变化 159
              五、不可抗力条款的变化 160
              六、从单向参股向双向参股的变化 160
       第十一节 壳牌公司关于全球LNG未来发展趋势的预测分析 161
                一、未来美国和亚洲地区LNG需求增长较快 161
                二、世界LNG市场远景供求基本平衡 161
                三、近期国际LNG价格回落的可能性较小 161
       第十二节 今后五年全球液化天然气市场展望 162
                一、液化天然气后来者居上 162
                二、液化天然气运输船 164

第四章 中国天然气市场分析 166
       第一节 中国油气储量发展分析 166
              一、中国石油储量的发展 166
              二、中国天然气储量的发展 167
       第二节 中国天然气发展现状 169
              一、我国天然气消费结构正逐步转变 169
              二、中国天然气业迎来快速发展期 169
              三、我国天然气市场现状 170
              四、中国天然气业迎来快速发展期 171
              五、我国天然气需求增长迅速　消费结构将进一步优化 172
              六、中国天然气消费市场定位分析 173
              七、石油天然气行业市场化改革分析 178
              八、天然气供求趋势分析 184
              九、我国天然气市场发展思路 189
       第三节 2001-2006年中国天然气产量分析 192
              一、2001-2006年全国天然气产量 192
              二、2001-2006年华北地区天然气产量 192
              三、2001-2006年东北地区天然气产量 193
              四、2001-2006年华东地区天然气产量 194
              五、2001-2006年华中地区天然气产量 195
              六、2001-2006年华南地区天然气产量 196
              七、2001-2006年西南地区天然气产量 197
              八、2001-2006年西北地区天然气产量 198
       第四节 我国天然气行业结构演变分析 199
              一、我国天然气行业演变与问题 199
              二、英美经验借鉴 200
              三、向竞争性行业结构发展 202
              四、改革催生新兴市场 204
       第五节 中国天然气市场发展预测分析 205
              一、需求增长加快带来发展机遇 205
              二、终端销售市场不断扩大 205

第五章 中国液化天然气市场分析 207
       第一节 LNG在我国能源结构调整中战略作用分析 207
              一、国际LNG市场分析 207
              二、我国液化天然气需求及价格承受能力分析 210
              三、LNG在我国能源结构调整中的战略作用及相关建议 211
       第二节 能源新格局下中国液化天然气的发展分析 213
              一、广东LNG项目的重要意义及其带给我们的经验和启示 214
              二、全球天然气格局变化带来影响分析 216
              三、中国发展LNG应采取策略分析 218
              四、中国发展LNG应注意的问题分析 220
              五、中国天然气发电走向分析 222
       第三节 LNG在中国的发展机遇分析 224
              一、LNG引发投资热潮 224
              二、国内项目方兴未艾 225
              三、中国在建拟建LNG接收站 226
              四、LNG的隐忧 227
       第四节 中国LNG产业发展面临的挑战 227
              一、LNG的挑战 227
              二、健全法律法规和技术标准 228
              三、政策建议 228
       第五节 中国液化天然气的发展分析 229
              一、我国发展液化天然气产业正当时 229
              二、中国政府支持液化天然气项目发展 232
              三、LNG工业链分析 233
              四、LNG应用基础分析 241
              五、中国LNG产业健康发展之路 241
              六、LNG发展预测 244
              七、中国应大力发展液化天然气缓解能源紧张 245
              八、中国谋求LNG供应战略多元化 246
       第六节 中国液化天然气进口分析 248
              一、液化天然气进口分析 248
              二、中国LNG进口多元化战略成效显现 249
              三、我国液化天然气进口价格困局有待破解 250
              四、进口液化天然气可带动相关产业发展 252
              五、2006年我液化天然气进口67.75万吨 252
              六、2020年中国进口液化天然气市场将达600亿美元 253
       第七节 价格不应成为中国液化天然气产业发展的障碍 254
              一、中国LNG产业发展与能源安全 254
              二、国际LNG市场动向 255
              三、中国发展LNG宜早不宜迟 259
       第八节 LNG产业在中国的发展布局及LNG卫星站建设分析 261
              一、LNG产业在中国将蓬勃发展 261
              二、国产LNG提前进入城市管网 262
              三、LNG储运装备发展迅速 264
              四、驿站运输安全高效且经济 265
              五、灵活机动的小型LNG卫星站 266
              六、经验与体会 266
       第九节 天然气液化原料资源与液化天然气消费市场分析 267
              一、原料资源分析 267
              二、消费市场分析 268
       第十节 我国首个LNG进口项目体现综合效益分析 269
              一、广东LNG项目概况 270
              二、LNG项目体现多方效益 271
              三、潜力巨大的LNG冷能技术 272
       第十一节 LNG破解广东能源高价难题 275
       第十二节 液化天然气在我国的发展空间分析 277
                一、天然气世纪悄然而至 277
                二、加快天然气的开发与应用势在必行 278
                三、LNG产业化的趋势锐不可挡 278
       第十三节 LNG市场亟待管网分离 280
                一、城市抢气巨头赛跑 280
                二、重复建设加剧 280
                三、厂（管）网分离浮出水面 281
       第十四节 关于液化天然气冷能综合利用的分析 282
                一、LNG冷能利用基本情况 282
                二、LNG项目冷能利用领域 282
                三、我国LNG项目冷能综合利用 283
       第十五节 液化天然气替代石油趋势分析 284
       第十六节 未来LNG工业发展将面临的风险分析 287
                一、在发电领域面临新的竞争 288
                二、工业需求可能会减少 288
                三、面临管道天然气的竞争 288
                四、液化生产线成本不再趋降 289
                五、融资风险 289
                六、LNG运输船建造费用增加 289
                七、LNG进口和再气化设施建设遭遇困难 290

第六章 国际国内LNG船市场分析 291
       第一节 LNG船相关概述 291
              一、LNG船液舱主要形式 291
              二、LNG船舶管理和技术特点 292
       第二节 LNG运输船储罐的形式及特点分析 293
       第三节 国际LNG船队的发展进程与特点分析 294
              一、LNG船队发展概述 294       
              二、LNG船队发展特点 295
       第四节 LNG船面临新变革 296
              一、各国加快研发LNG船 296
              二、新储罐方案呼之欲出 296
       第五节 发展我国LNG海运市场的必要性 297
              一、确保国家能源安全的需要 297
              二、促进以航运为主的产业群发展的需要 300
              三、控制运输成本，获得运输受益的需要 301
       第六节 LNG船市场发展前景分析 302
              一、气耗倍增订单增倍 303
              二、卡塔尔需求50艘船 303
              三、韩国独占订单鳌头 304
              四、最新科技备受欢迎 304
              五、中国市场甚具空间 305
              六、中国船厂加快研制 305

第七章 液化天然气发电分析 307
       第一节 对液化天然气发电的分析 307
              一、液化天然气特性 307
              二、液化天然气发电应用 307
              三、液化天然气发电的特点 308
              四、液化天然气发电经济比较 309
       第二节 LNG接收站与发电厂的一体化建设分析 310
              一、概述 310
              二、日本LNG电站及LNG冷能利用概况 311
              三、LNG电厂的特点及厂址的选择 312
              四、LNG电厂和LNG接收站整体化建设的优越性 312
              五、LNG电厂利用冷能提高性能在我国的可行性 313
              六、结论与建议 314
       第三节 液化天然气发电技术的应用与探讨 314
              一、LNG及LNG发电简介 315
              二、燃气电站LNG气化站工艺系统 316
              三、LNG气化站的设计思想及指导原则 318

第八章 中国液化天然气小区气化的发展分析 319
       第一节 中国发展LNG小区气化的有利条件 319
              一、国家政策提供宽松的投资环境 319
              二、国产LNG启动市场 319
              三、进口LNG站线项目方兴未艾 319
              四、LNG设备实现国产化 320
       第二节 中国LNG小区气化的崛起 320
              一、中国LNG小区气化发展特点 321
              二、中国LNG小区气化的定位 321
              三、中国LNG小区气化的前景 322
       第三节 我国LNG小区气化发展的实施途径 323
              一、 LNG小区气化运作流程 323
              二、 LNG小区气化实施途径 323
              三、LNG小区气化的服务定位 323
       第四节 我国LNG小区气化发展应注意的问题 324
              一、理性发展LNG小区气化市场 324
              二、LNG小区气化要合理定位 324
              三、建设多功能LNG汽化站 324
              四、要慎重考虑运输距离和辐射半径 324
              五、建立有关LNG利用的法规和标准 325
       第五节 中国LNG小区气化健康发展的建议 325
              一、充分发挥小气田和长输管网上建小型LNG液化工厂的作用 325
              二、理性地发展LNG小区气化市场 325
              三、LNG小区气化要合理定位 325
              四、要慎重考虑运输距离和辐射半径 325
              五、加强长距离运输线路管理 326
              六、建立一个热值多种气源的操作模式 326
              七、建设多功能LNG气化站 326
              八、要做到有序建设、协调发展 326
              九、造就一批燃气产业链的管理者 326
              十、建立有关LNG利用的法规和标准 327

第九章 大型LNG工程项目招标择优分析 328
       第一节 案例概述 328
       第二节 招标基本原则框架 328
       第三节 主要招标历程及文献 330
       第四节 结论与启示 335

第十章 我国管道联网后天然气行业运行方式分析 338
       第一节 目前我国天然气行业的运行方式 338
       第二节 多气源、多管线联合供气带来的新问题 338
       第三节 建立适应管道联网的新型运行方式 339
              一、价款结算关系 340
              二、价格管理方式 340
              三、企业内部的产、运、销结构 342
       第四节 如何处理新的运行方式可能带来的利益冲突 343

第十一章  液化天然气行业的机会、风险与挑战分析 344
          第一节 LNG供应链的演变 344
          第二节 非一体化供应链 346
          第三节 终端自由进网政策 348
          第四节 天然气合成油（GTL） 350
          第五节 一般性SWOT态势分析 351
          第六节 风险、机会因素 353
          第七节 供应链结构对风险的影响 356

图表目录
图表1  液化天然气与其他燃料的性质比较
图表2  液化天然气与石油、煤炭SOx ,N Ox, C Ox 、排放量比较
图表3  LNG原料气质量要求
图表4  我国商品天然气质量指标
图表5  液化天然气产业链
图表6  LNG接收站流程
图表7  LNG储罐选型比较
图表8  2010-2015年我国天然气需求量
图表9  世界天然气储量变化
图表10  世界各地区天然气储量的变化
图表11  世界各主要国家天然气探明储量变化
图表12  世界待发现天然气资源量区域分布
图表13  中国天然气资源储量系列表
图表14  不同类型地下储气库特征
图表15  世界排名前50位的地下储气库公司
图表16  北美地区地下储气库统计
图表17  西欧地下储气库统计
图表18  2000-2005年欧洲长期合同气价与布伦特油价的关系
图表19  垄断市场与取消管制的市场的主要区别
图表20  2000-2005年美国天然气现货价与石油产品价格之间的关系
图表21  1970-2025年世界天然气消费量
图表22  2001-2025年各地区天然气消费量增加量
图表23  2001-2025年各地区天然气产量
图表24  1975-2004年各地区天然气储量
图表25  2004年1月1日各地区天然气储量
图表26  2004年1月1日世界天然气储量（按国别）
图表27  2004年1月1日天然气来源地（按地区）
图表28  1970-2025年北美天然气消费量
图表29  美国现有的液化天然气接收站和北美地区拟建的接收站
图表30  1990-2025年美国天然气净进口
图表231  1990-2025年西欧国家天然气消费量
图表32  西欧已运营和在建的液化天然气接收站
图表33  1970-2001年日本天然气消费量（按部门）
图表34  1990-2025年前苏联地区天然气产量、消费量和出口量
图表35  2002年俄罗斯天然气出口量（按目的地国）
图表36  1970-2025年亚洲发展中国家天然气消费量
图表37  1970-2025年中东地区天然气消费量
图表38  1970-2025年非洲天然气消费量
图表39  2003-2005年全球LNG进口状况
图表40  2003-2005年全球LNG出口状况
图表41  1991-2005年WTI原油和Henry Hub 天然气月均价走势
图表42  2010-2025年美国天然气消费的预测
图表43  2004-2020年世界液化天然气进口量
图表44  世界典型项目LNG费用分解
图表45  1996-2010年亚洲LNG需求量及预测
图表46  2004年主要LNG生产国出口量及所占份额
图表47  东南亚——大洋州地区已建成和2005-2010年待建的LNG生产能力
图表48  中东已建成和2005-2010年待建的LNG生产能力
图表49  非洲已建成和2005-2010年待建的LNG生产能力
图表50  美洲和欧洲已建成和2005-2010年待建的LNG生产能力
图表51  2000-2004年亚太地区天然气储产量变化
图表52  2003年亚太地区LNG主要出口国
图表53  亚太地区主要LNG生产国的实际生产能力和预测
图表54  2003年亚太地区LNG主要进口国家和地区的进口量
图表55  1993-2003年日本和欧盟进口LNG价格情况
图表56  2010年、2030年澳大利亚的液化天然气（LNG）出口量预测
图表57  2007-2008年美国LNG 进口量将大幅增长率预测
图表58  2006-2008年美国LNG 进口量
图表59  2010年中国、印度、日本的液化天然气进口量预测
图表60  1995-2010年进口LNG国家和地区的需求预测
图表61  道达尔菲纳埃尔夫LNG销售状况
图表62  FOB、DES贸易条款的特点
图表63  2003年日本LNG进口价格
图表64  1994-2003年日本从三个主要资源国进口LNG的价格
图表65  全国天然气已探明资源分布状况
图表66  2000-2005年我国天然气消费量大幅增长
图表67  2004年－2005年我国天然气消费结构变化情况
图表68   2005-2020年我国天然气市场发展趋势（消费量）
图表69  我国天然气市场发展趋势（消费结构）
图表70  不同原料的合成氨装置投资及能耗比
图表71  2006-2020年天然气新增地质储量预测结果
图表72  2001-2006年全国天然气产量趋势图
图表73  2001-2006年天津天然气产量趋势图
图表74  2001-2006年河北天然气产量趋势图
图表75  2001-2006年山西天然气产量趋势图
图表76  2001-2006年辽宁天然气产量趋势图
图表77  2001-2006年吉林天然气产量趋势图
图表78  2001-2006年黑龙江天然气产量趋势图
图表79  2001-2006年上海天然气产量趋势图
图表80  2002-2006年江苏天然气产量趋势图
图表81  2001-2006年山东天然气产量趋势图
图表82  2001-2006年河南天然气产量趋势图
图表83  2001-2006年湖北天然气产量趋势图
图表84  2005-2006年湖南天然气产量趋势图
图表85  2001-2006年广东天然气产量趋势图
图表86  2004-2006年海南天然气产量趋势图
图表87  2001-2006年重庆天然气产量趋势图
图表88  2001-2006年四川天然气产量趋势图
图表89  2001-2006年云南天然气产量趋势图
图表90  2001-2006年陕西天然气产量趋势图
图表91  2001-2006年甘肃天然气产量趋势图
图表92  2001-2006年新疆天然气产量趋势图
图表93  2001-2006年青海天然气产量趋势图
图表94  英国天然气行业现行的灵活贸易机制
图表95  垂直一体化的天然气行业（1985年前）
图表96  开放通道与批发竞争的天然气行业（1985-1992年）
图表97  天然气销售与运输服务（1992年-至今）
图表98  分类交易与零售竞争的天然气行业结构
图表99  全球天然气液化项目FOB收支平衡点
图表100  2005年美国Henry Hub天然气现货价格
图表101  主要能源当量热值价格比较
图表102  2010-2030年APEC地区的LNG需求预测
图表103  陕北气田LNG示范工程液化过程工艺流程
图表104  天然气膨胀液化装置流程示意图
图表105  中原天然气液化流程示意图
图表106  CII液化流程示意图
图表107  LNG气化站工艺流程图
图表108  5种液化循环的循环效率
图表109  2005-2006年我国液化天然气进口
图表110  2005-2015年全球LNG进口量
图表111  2005-2015年全球LNG出口量
图表112  可用的资源和能够形成的产能规模
图表113  广东LNG主体项目示意图（1）
图表114  广东LNG主体项目示意图（2）
图表115 　广东LNG项目部分LNG接收站规模
图表116　LNG冷能利用原理
图表117　LNG冷能利用模式
图表118　中海油LNG冷量价值
图表119  天然气成份
图表120  不同类型火电厂投资额比较
图表121  计算电价基本参数
图表122  不同类型火电厂上网电价
图表123  LNG系统工艺流程简图
图表124  LNG小区气化运作流程图
图表125  广东LNG站线项目招商工作流程（1）
图表126  广东LNG站线项目招商工作流程（2）
图表127  广东LNG站线项目资源选择工作流程（1）
图表128  广东LNG站线项目资源选择工作流程（2）
图表129  广东LNG运输项目合作伙伴招商流程
图表130  广东LNG运输项目造船招标流程
图表131  完全一体化的传统供应链模式
图表132  一体化的卖方、买方集团、船运公司的相对独立的供应链模式
图表133  LNG供应链中买方、卖方的交叉参股趋势
图表134  正在发展的非一体化供应链结构
图表135  解除管制的天然气市场、但汽化环节不能自由进网
图表136  天然气液化项目的合同框架
图表137  GTL与LNG：市场的多元化和价格风险
图表138  国际LNG行业SWOT态势分析一般因素
图表139  新建天然气液化厂机会——风险因素
图表140  新建LNG气化厂机会——风险因素
图表141  新建天然气液化厂风险分析图
图表142  降低风险措施目标示意图