2004年中国银行市场研究预测报告

〖 目 录 〗

第一部分 中国银行业外部环境
第一章  宏观经济发展
        第一节 2003年中国经济运行态势
                一、经济总量高速增长
                二、经济结构不断变化
                三、农业在结构调整中实现平稳增长
                四、工业成为拉动经济增长的主导因素
                五、固定资产投资增势强劲
                六、对外贸易呈现大进大出的格局，利用外资保持较快增长
                七、居民消费稳步增长
                八、城乡居民收入继续增长
                九、财政税收继续增长，金融市场趋于活跃
        第二节 2003年中国国民经济发展的问题与瓶颈
                一、有效需求不足和供给结构不合理
                二、投资与消费不均衡
                三、地区发展不均衡
                四、就业压力仍然较大
                五、三农问题没有很好解决
                六、市场经济秩序混乱
        第三节 2004年国民经济发展影响因素分析
                一、2004年全球经济发展预期
                二、国家宏观调控
                三、企业和消费者预期
                四、SARS的潜在冲击和后续影响
                五、粮油产品涨价对经济的影响分析
        第四节 2004年中国经济发展预测
                一、国民经济保持快速增长势头
                二、通货膨胀还是通货紧缩
                三、人民币升值还是贬值
                四、局部地区与局部行业的经济过热


第二章 政策环境
        第一节 宏观调控政策
                一、中国现有宏观调控体系
                二、十六大对宏观调控的要求
                三、2004年“稳健调控保发展”的宏观调控政策
        第二节 财政政策
                一、2003年积极的财政政策
                二、2004年财政政策可适当减弱力度
        第三节 货币政策
                一、稳健的货币政策是中国银行业健康发展的基础
                   （一）利率
                   （二）货币供应量
                   （三）外汇汇率稳定
                二、2003年人民银行履行中央银行的职能
                   （一）加大公开市场业务对冲操作力度
                   （二）提高法定存款准备金率一个百分点
                   （三）适时对金融机构进行“窗口指导”
                   （四）加强房地产信贷管理及进行风险提示
                   （五）积极支持农村信用社体制改革，制定了《农村信用社改革试点专项票据
操作办法》《农村信用社改革试点专项借款管理办法》
                   （六）适当下调境内外币小额存款利率，积极推进邮政储蓄转存款改革
                   （七）保持人民币汇率基本稳定，促进国际收支平衡
                三、2004年货币政策的调控难度很大
        第四节 银行监管政策
                一、银监会将借鉴巴塞尔新资本协议，提升监管水准
                二、银监会大检查
                二、银监会取消贷款四级分类，全面推行五级分类制度
                四、实施《金融许可证管理办法》
        第五节 金融业市场化改革
                一、利率市场化
                二、汇率市场化改革
                三、货币调控市场化改革
                四、国有银行的体制改革
        第六节 中国金融业发展相关政策
                一、公司治理
                二、利率政策
                三、外资银行政策
                四、国内银行上市政策
                五、其他政策


第三章  相关产业的发展
        第一节 银行业在国民经济中的地位
        第二节 资本市场
        第三节 保险市场

第二部分 银行业投资特性及中国银行业经营状况
第一章  中国银行业投资特性及利润来源分析
        第一节 中国银行业投资特性分析
                一、较高的行业准入壁垒
                二、经营内容具有特殊性
                三、产品具有较强的同质性
                四、我国各商业银行目前没有产品定价的权力
                五、处于成长期，潜力巨大
                六、银行业与经济周期的关系
        第二节 商业银行主要利润构成
                一、中国商业银行的利润构成
                二、中国商业银行各收支项目对利润的贡献
                三、中国商业银行资产利润率


第二章  2003年中国银行业总体经营状况
        第一节 2003年中国银行业总体资产规模
                一、国有银行
                二、股份制银行
                三、城市商业银行
                四、外资银行
                五、农村信用合作社
                六、其他存款性金融机构
        第二节 2003年中国银行业资产负债表分析
                一、国有银行资产负债结构
                二、股份制商业银行资产负债结构
                三、其他银行资产负债结构
        第三节 2003年中国银行业资产质量分析
                一、不良贷款
                二、成本收益率
                三、人工成本


第三章 2003年中国银行业改革与创新
        第一节 中国银行业业务创新现状
                一、资产业务创新
                二、负债业务创新
                三、中间业务创新
                四、综合金融业务创新
        第二节 中国银行业业务创新的方向
                一、资产业务创新方向
                二、负债业务创新方向
                三、中间业务创新方向
                四、综合金融创新方向

第三部分 2003年银行业务经营分析
第一章 资产业务
        第一节 2003年银行贷款市场
                一、2003年中国银行贷款市场规模
                二、2003年中国贷款市场地区分布
                三、2003年中国贷款市场竞争格局
        第二节 2003年银行贷款市场特点和问题
                一、间接融资比重上升
                二、新增贷款结构逐步优化，信贷资金使用效率进一步提高
                   （一）向中小企业贷款投放增多，尤其是票据融资迅猛增长，已成为中小企业重要的资金来源。
                   （二）对农业的贷款明显增多
                   （三）贷款周转速度加快
                三、值得关注的问题
                   （一）金融机构资产负债期限结构失配加剧，潜在流动性风险更加突出
                   （二）贷款高度集中酝酿金融风险
                   （三）房地产贷款在新增中长期贷款中的比重过高，尤其是风险较高的开发贷增加偏多
                   （四）不良贷款余额下降缓慢，不良贷款损失额仍在增加
        第三节 新增贷款的主要品种
                一、票据贴现贷款
                二、基建和技改贷款
                三、个人消费贷款
                四、农业贷款
                五、短期工业贷款
        第四节 贷款市场影响因素分析
                一、对公贷款的影响因素
                   （一）支出法国内生产总值
                   （二）固定资产投资
                   （三）资本市场
                二、个人贷款的影响因素
                   （一）个人收入
                   （二）个人居住面积
                   （三）个人拥有的汽车量
                三、货币政策对贷款的影响
        第五节 2004年中国贷款市场预测
        第六节 中国银行不良资产分析


第二章  负债业务 
        第一节 2003年银行存款市场
                一、2003年中国存款市场总体规模
                二、2003年中国存款市场竞争格局
                三、2003年中国存款市场地区分布
        第二节 2003年中国非存款负债业务
                一、同业借款市场
                二、向中央银行借款
                三、再购回协议
                四、发行金融债券
                五、境外借款
                六、结算中占用资金
        第三节 存款市场影响因素分析
                一、利率变动与存贷差
                二、GDP对存款业务的影响
                三、居民收入、投资和消费对存款的影响
        第三节 2004年中国存款市场预测


第三章  中间业务
        第一节 结算业务
                一、2003年中国票据市场
                二、中国票据市场地区分布特点
        第二节 银行卡业务
                一、2003年中国银行卡市场
                二、中国银行卡市场格局
                三、中国银行卡市场地区分布
                四、中国银行卡市场消费者分析
                五、2004年中国信用卡市场
        第三节 代理业务
                一、银行保险
                二、基金托管
                三、QFII境内证券投资托管业务
        第四节 个人理财业务
                一、2003年银行个人理财业务
                二、个人理财市场竞争状况
                三、个人理财消费者分析
        第五节 个人银行市场分析 
                一、人口构成状况 
                   （一）年龄构成 
                   （二）受教育程度构成 
                   （三）职业构成 
                   （四）人口来源地构成 
                二、2002年居民收支情况 
                   （一）收入情况 
                   （二）消费情况 
                   （三）政策调整 
                三、城镇居民储蓄 
                四、个人住房贷款业务 
                五、重点目标市场（个人） 


第四章  表外业务
        第一节 担保
        第二节 票据发行便利
        第三节 互换业务


第五章  国际业务
        第一节 银行国际业务目标市场分析
                一、中国国际贸易发展现状及前景
                二、国际业务目标市场
        第二节 2003年国际业务竞争
                一、国际结算业务
                二、国际信贷与投资
                三、商业银行联行往来业务
        第三节 2004年银行国际业务市场预期


第六章  网络银行
        第一节 中国网络银行发展状况
        第二节 网络银行发展前景
        第三节 网络银行消费者分析

第四部分 竞争格局
第一章  竞争格局
        第一节 寡头垄断的中国银行业市场结构
                一、国有银行市场份额下降，但其竞争力将在银行体制改革进程中得到加强
                二、股份制银行由于内生性原因竞争力不断提高，并获得超过行业平均水平的增长速度
                三、外资银行的进入将使我国银行业竞争加剧
        第二节 中国银行业产业结构分析
                一、行业集中度
                二、地区结构
                三、收入结构
                四、人力资源结构
                五、产权结构
        第三节 中国银行业的市场份额分布
        第四节 商业银行竞争能力比较
        第五节 上市银行综合比较
                一、上市银行评级
                二、上市银行经营规模比较


第二章 银行业现有的主要竞争主体深入剖析
        第一节 政策性银行
                一、国家开发银行
                二、进出口银行
                三、农业发展银行 
        第二节 国有独资商业银行
                一、工商银行
                二、农业银行
                三、中国银行、
                四、建设银行
        第三节 全国性股份制商业银行
                一、交通银行
                二、招商银行
                三、光大银行
                四、中信银行
                五、浦发银行
                六、民生银行
                七、兴业银行
                八、深发展银行
                九、广发银行
                十、华夏银行
                十一、恒丰银行
        第四节 地方性商业银行和住房银行
                一、连云港商业银行
                二、南京商业银行
        第五节 外资银行

第五部分 外资银行战略举措
第一章  世界银行业 
        第一节 金融全球化 
        第二节 世界银行业发展动态 
        第三节 美国银行业发展动向 
        第四节 欧盟银行业
        第五节 日本银行经营情况 

 
第二章  WTO与中国银行业开放的格局
        第一节 中国对银行业开放的承诺
        第二节 加入WTO以来银行业开放的进程


第三章  新进入中国银行业的竞争主体—外资银行
        第一节 外资银行进入中国的政策优势与政策限制
                一、政策优势
                二、政策限制
        第二节 外资银行竞争力分析
                一、竞争优势分析
                二、外资银行进入中国的途径
                三、外资银行的竞争途径
                四、中外银行在中国开放后经营能力的对比分析
                   （一）公司治理结构的比较
                   （二）业务创新能力的比较
                   （三）资产盈利能力的比较
        第三节 在华外资银行与中资银行的竞争与融合
        第四节 中外银行区域市场竞争
                一、竞争最激烈的上海市
                二、规模居第二位的深圳市
                三、排队涌入的北京市
                四、日韩银行聚集的大连市
                五、竞争人民币业务的天津市
                六、争抢国际结算业务的厦门市
                七、港资银行众多的广州市
        第五节 消费者对中外银行的选择调查

第六部分 热点行业投资前景分析
第一章  基础设施建设
        第一节 2003年中国固定资产投资分析
                一、2003年固定资产投资的特点
                二、2003年固定资产投资资金来源分析
                三、当前固定资产投资存在的问题
        第二节 城市化
        第三节 西气东输
        第四节 南水北调
        第五节 高速公路网建设


第二章 房地产业
        第一节 相关政策
                一、对房地产业的重新定位：房地产业是国民经济的支柱产业之一
                二、土地政策与地价运行趋势研究分析
                三、央行121文件深度影响分析
        第二节 2003年中国房地产业发展概况
                一、房地产投资快速增长
                二、土地购置与开发面积大幅增加
                三、房地产建设规模不断扩大
                四、销售情况良好，供销基本平衡
                五、资金结构进一步趋于合理
                六、增速回落
        第三节 2003年中国房地产业投资状况分析
                一、2003年全国房地产开发投资创历史新高
                二、房地产业的投资增长速度分析
                三、2003年全国房地产开发投资结构情况 
                四、房地产投资资金来源分析
                五、商品房的新开工面积、施工面积和竣工面积分析
        第四节 现阶段房地产业发展存在问题 
                一、增长速度过快
                二、存在局部过热
                三、商品房空置面积总量持续上升
                四、供求结构性矛盾
                五、要防范“泡沫”
        第五节 房地产融资
                一、资金的供求渠道
                二、开辟多种融资方式
                   （一）股权融资
                   （二）项目融资
        第四节 前景及银行相应策略
                一、2004年中国房地产行业展望
                二、部分地区房地产信贷投放过快，隐含潜在风险
                三、银行业的响应策略


第三章 能源化工
        第一节 中国相关能源政策
                一、中国能源结构调整
                二、电力改革进程及深远影响
                三、2003年中国能源相关政策最新动向
        第二节 2003年中国能源产品供需分析
                一、2003年中国煤炭供需分析
                二、2003年中国石油及其加工产品供需分析
                三、2003年中国天然气供需分析
                四、2003年中国电力供需分析
        第三节 2004年中国能源产业发展规划及市场预测
                一、2004年中国煤炭发展规划及煤炭市场预测
                二、2004年中国石油化工发展规划及石化产品市场预测
                三、2004年中国电力发展规划及电力市场预测
        第四节 2004年银行业相应对策
                一、2004年银行在能源化工领域目标市场分析
                二、银行业的相应调整


第四章  交通运输
        第一节 国家相关政策及规划
        第二节 中国交通运输业现状及预期
                一、中国交通运输业投入产出分析
                二、中国交通运输业行业景气分析
                三、中国交通运输业市场前景预测
        第三节 2004年银行在交通运输领域目标市场分析


第五章  电子通信
        第一节 电子通信产业投资特性分析
        第二节 中国电子通信产业发展现状
        第三节 中国电子通信产业前景预期
        第四节 2004年银行在电子通信领域目标市场分析


第六章  其他主要行业领域
        第一节 汽车工业及银行相关目标市场分析
        第二节 制药工业及银行相关目标市场分析
        第三节 纺织服装工业及银行相关目标市场分析

附录：金融混业经营问题的探讨

图表目录：
图表:1990-2003年中国GDP增长图
图表:1978-2003年我国GDP增长率趋势图
图表:1978-2003年中国三次产业结构调整对比表
图表:1978-2003年中国三次产业发展对比图
图表:1978-2003年中国三次产业结构变化图
图表:1990-2003年中国农业产值统计
图表:1990-2003年中国农业在国民经济中的比重变化图
图表:1990-2003年中国工业总产值统计
图表:2003年中国工业总产值（90年不变价）不变量月度图示
图表:2003年中国工业总产值累计增长速度图示
图表:1990-2003年中国工业增加值统计
图表:中国规模以上企业综合效益指数
图表:1990-2003年中国工业在国民经济中的比重变化图
图表:工业成本费用利润率比较图
图表:2003年中国主要工业产品产量
图表:1990-2003年中国固定资产投资完成额
图表:1990-2003年中国固定资产增长率变化图
图表:商业银行主要监管指标
图表:世界1000家大银行资产国家分布情况
图表:世界1000家大银行一级资本国家分布情况
图表:国际大银行一级资本充足率变化情况表
我国加入WTO后的银行市场开放进程
图表:各种银行卡收费情况
图表:中国与欧盟关于金融业的协议
图表:中国与美国关于金融业的协议
图表:外资银行开放时间表
图表:入世五年后银行业市场份额的损失预计
图表:入世对我国央行宏观调控的影响
图表:各国银行监管机构
图表:金融架构的影响因素与安排取向
图表:已开业外资银行北京分行统计表
图表:国外金融产品创新时间表
图表:各种经济类型投资结构
图表:2003年固定资产投资结构
图表:2003年固定资产投资资金来源
图表:2003年中国财政支出结构图
图表:2003年中国主要金融机构指标统计表 
图表:2003年中国各项存款余额比例图 
图表:2003年中国储蓄存款余额比例图 
图表:2003年中国对公存款余额比例图 
图表:2003年中国各金融机构存款结构表 
图表:2003年中国贷款余额比例图 
图表:2003年中国金融机构存、贷款余额 
图表:2003年中国金融机构存、贷款余额变化图
图表:中国金融业资产行业分布情况图
图表:国内金融市场融资情况表
图表:1995-2003年中国筹资结构变动表
图表:中国银行体系一览
图表:1990-2003年中国国有银行存款占金融机构存款比例
图表:1990-2003年中国国有银行贷款占金融机构贷款比例
图表:1990-2003年中国金融机构存贷款与GDP的关系
图表:1990-2003年金融机构存贷款与GDP变动趋势图
图表:1990-2003年金融机构存款增长率、贷款增长率与GDP增长率的关系
图表:中国商业银行业务范围
图表:1998-2002年中国十四家全国性商业银行营业收支构成各年比较
图表:利息收支业务构成
图表:利息净收支影响因素
图表:中国8次降息的存款利率走势
图表:1995-2003年金融机构存款变化趋势
图表:8次降息的贷款利率走势
图表:1995-2003年金融机构贷款变化趋势
图表:八次降息的利差变化
图表:1990-2003年存贷差
图表:2003年货币市场统计数据
图表:1997-2003年M2增长率高于同期GDP增长率与CPI之和的变化趋势
图表:入世后个人消费者对银行选择
图表:入世后企业对银行的选择倾向
图表:中国居民对外资银行的了解情况
图表:中国企业对外资银行的了解情况
图表:外资银行比中资银行好时银行客户对银行的选择
图表:中国居民对外资银行选择的时间
图表:中国企业对外资银行选择的时间
图表:外资银行各项业务顾客好评率
图表:中国存款来源结构图
图表:中国外汇存款来源构成
图表:1997-2003年中国存款余额变化情况
图表:1997-2003年中国存款增长率变动
图表:2003年主要银行存款余额表
图表:中国存款余额前十名省市
图表:2003年中国新增人民币贷款主要投放方向
图表:中国外汇贷款结构
图表:中国新增消费贷款占新增贷款的比重
图表:1997-2003年中国贷款余额增长情况
图表:1997-2003年中国贷款余额增长率变化情况
图表:中国金融机构贷款余额前十个省市
图表:2003年我国新增贷款机构组成
图表:2003年中国主要银行贷款余额
图表:1990-2003年金融机构贷款与支出法国内生产总值
图表:支出法国内生产总值与贷款拟合图
图表:支出法国内生产总值与贷款的回归结果
图表:1981-2003年贷款在固定资产投资中所占的比重
图表:1991-2003年固定资产投资对贷款的影响
图表:1991-2003年个人贷款与个人收水平增长率
图表:1991-2003年个人贷款与个人住房销售
图表:1991-2003年个人贷款与私人载客汽车
图表:货币政策传导机制
图表:2003年银行存款、贷款、M1和M2月度增长率
图表:货币资金在生产过程中的作用
图表:1990-2003年存款与GDP
图表:存款与GDP的线性拟合图
图表:存款与GDP的回归结果
图表:1990-2003年储蓄存款比例
图表:1985-2003年居民消费倾向变化趋势
图表:1998-2003年银行债券投资的比重季度变化图
图表:金融系统各类非贷款资产占款情况
图表:各项业务收入比重
图表:各项业务利润比重
图表:利率市场化改革进程一览表
图表:利率市场化的条件
图表:不同种类中间业务的风险程度
图表:1995-2003年中国票据市场
图表:1999-2003年中国票据市场各年增长率变化
图表:2000-2003年中国银行卡发卡量
图表:2000-2003年中国银行卡交易额增长
图表:2000-2003年中国持卡消费增长
图表:中国居民银行卡应用情况
图表:中外银行卡消费环境比较
图表:中国各类银行所占银行卡市场份额
图表:中国发卡量前十名银行
图表:中国银行贷记卡市场占有情况
图表:中国银行卡市场按交易额分市场占有情况
图表:中国银行卡业务卡均交易排名
图表:中国银行卡业务卡均消费额排名
图表:中国银行卡业务卡均存款余额排名
图表:中国银行卡特约商户各银行分布情况
图表:中国主要发卡行ATM占有情况
图表:中国主要发卡行POS占有情况
图表:中国发卡量前十名地区与及所占的比例
图表:银行卡在不同收入水平人群中的渗透率
图表:影响人们持有或选择银行卡的因素
图表:中国居民持卡原因
图表:中国银行卡使用频率
图表:中国中高收入人群3个月银行卡使用情况
图表:妨碍银行卡使用的因素
图表:中国居民持卡消费主要领域
图表:消费者使用银行卡面临的主要问题
图表:中国居民办理信用卡的意向
图表:银行卡消费者地域分布特点
图表:银行卡消费者年龄状况
图表:银行卡消费者学历情况
图表:银行卡消费者持卡数量
图表:1997-2003年中国国际贸易与国内生产情况
图表:1997-2003年中国国际贸易增长率变化
图表:中国外贸十强
图表:中国外贸十强出口占国内生产总值比例
图表:1997-2003年中国外资企业对外贸易所占份额的变化
图表:中国国际结算业务竞争情况
图表:2000-2003年中国银行保险占保费收入的比例
图表:1998-2003年中国保险市场历年保费收入情况
图表:各国银行保险占保费收入比例
图表:QFII境内证券投资托管银行
图表:消费者个人理财意愿调查示意图
图表:消费者个人理财需求调查示意图
图表:消费者投资组合调查示意图
图表:以各种金融资产为主要金融投资工具的居民比例
图表:中国投资过各类金融工具的居民平均收入对比
图表:消费者个人理财业务需求原因调查示意图
图表:消费者个人理财需求种类调查示意图
图表:顾客对个人理财指导人员要求调查示意图
图表:消费者对网络银行的态度
图表:客户选择网络银行的原因
图表:客户平均每月使用网络银行各种服务的次数
图表:客户在不同银行开户的原因
图表:客户“跳槽”的原因
图表:客户不使用网络银行支付的原因
图表:上网投资者投资次数增加的原因
图表:用户使用金融账户和账单查询综合网站意向
图表:用户使用全功能金融服务网站意向
图表:2003年各商业银行贷款份额
图表:2003年各商业银行存款份额
图表:1997-2003年各商业银行存款增长率
图表:1997-2003年各商业银行贷款增长率
图表:2003年新增贷款市场份额
图表:1997-2003年国有银行与行业存款增长率
图表:1997-2003年国有银行与上市银行贷款增长率
图表:1997-2003年股份制银行与上市银行存款增长率
图表:1997-2003年股份制银行与上市银行贷款增长率
图表:中国上市银行资本充足性比较
图表:中国上市银行资本质量比较
图表:中国上市银行盈利能力比较（一）
图表:中国上市银行盈利能力比较（二）
图表:中国上市银行流动性比较
图表:中国上市银行综合评级
图表:上市银行经营规模比较
图表:上市银行营业网点比较
图表:上市银行基本情况一览
图表:2003年上海浦东发展银行产品体系收入种类
图表:2003年上海浦东发展银行产品体系收入地区划分
图表:2003年招商银行营业收入总额
图表:2003年招商银行资产总额分地区情况
图表:招商银行按业务种类划分的的业务收入情况
图表:招商银行按地区收入划分的业务收入情况
图表:八大家族控制金融业情况
图表:一些主要国家地区银行对分业经营的政策立场
图表:中国部分银行迈向投资银行业务领域的举措和成效
图表:官方公布的中国各银行的不良贷款率