2007年中国医药连锁业研究咨询报告

第二章 医药连锁业的发展现状 24
第一节 世界连锁药店的发展缘起 24
一、美国的医药连锁业 24
二、欧洲社区药房发展分析 29
三、加拿大连锁药店前景预测 36
第二节 中国医药零售业发展现状 39
一、中国医药零售业总体概况 39
二、2006药品零售市场分析 44
三、2007年药品零售市场发展趋势 56
第三节 中国医药连锁业发展现状 57
一、医药零售连锁企业的现状 57
二、中国医药连锁业发展困境 61
三、制约医药连锁发展的门槛 66
四、2006年中国连锁药店十大事件述评 67
五、直购成为连锁药店利润新支点 76
第四节 医药连锁店经营的问题与对策分析 78
一、药品连锁经营发展的背景 78
二、药品连锁经营的现状及存在问题 79
三、发展药品连锁经营的对策分析 80

第三章 医药行业的发展现状和趋势 83
第一节 2006年医药工业运行情况分析 83
一、2006年全球医药行业分析 83
二、2006年全国医药工业运行情况分析 85
三、2006年中成药行业经济运行分析 88
四、2006年全国医药工业存在的主要问题 95
第二节 2007年医药行业政策环境分析 97
一、2007年环保、GMP新规酝酿成本压力考验药企 97
二、2007年《中医药创新发展规划纲要》发布实施 100
三、2007年国家将重点整治虚假药品广告 101
四、2007年重新配置药品审批权 104
五、2007年国家发展改革委制定《医药价格工作守则》 106
六、2007年药监局重点治理药品市场秩序 109
第三节 2007年医药行业发展预测 111
一、2007年全球医药市场前瞻 111
二、2007年国内医药市场形势分析 114
三、2007年医药行业发展趋势 117
四、2007年中国医药行业加快洗牌 118
五、2007年农村市场医药消费潜力趋显 122
六、2007年医药行业进出口形势分析 122
第四节 “十一五”医药行业发展趋势 124
一、“十一五”时期我国医药行业发展趋势 124
二、“十一五”时期重点领域的参与主体及竞争态势 127
第五节 OTC营销模式流变 130
一、OTC产品与OTC市场 131
二、先“推”还是先“拉” 132
三、产品是原动力 134
四、队伍建设是生存根本 134
五、成本竞争时代 135

第四章 药品消费市场需求分析 137
第一节 医药市场需求及结构分析 137
一、医药市场需求增长态势 137
二、药品消费结构发生新变化 137
三、医药市场结构呈现多元化 138
四、畅销药发展趋势 139
第二节 非处方药消费分析 142
一、非处方药市场消费者行为分析 142
二、非处方药潜力巨大 150
第三节 部分药品市场分析 150
一、感冒药消费调查 150
二、胃药消费调查 151

第二部分 发展现状分析
第五章 医药连锁行业的政策影响 155
第一节 国内医药连锁业快速发展的政策背景 155
第二节 深化医药流通体制改革的指导意见 157
一、改革的指导思想 158
二、改革的目标 158
三、改革的政策与措施 159
第三节 网上药店通过验收 164
第四节 医药零售需政策支持 164
一、医药零售业的政策支持 165
二、医药零售业的发展 166
第五节 相关政策出台 167
一、SFDA:《农村偏远地区药柜设置规定》出台 167
二、卫生部:恢复医生用药品通用名开处方制度 167
三、SFDA：建立每两年调整一次药品价格的机制 168
四、“国八条”改革触及医疗体制 168
第六节 医药行业发展困境的政策因素 169

第六章 医药连锁行业分析 171
第一节 进入医药连锁行业的可行性分析 171
一、医药连锁行业进入壁垒 171
二、执业药师现状 171
三、关于GSP认证 173
第二节 聚焦医药流通信息化 175
一、亟待改进的传统管理模式 176
二、医药流通业需过四道坎 176
三、先进的“四化”理念 177
第三节 平价药品超市现状分析 179
一、平价大药房发展历程 179
二、平价药品超市经营特点 182
三、药品价格和利润 184
四、何以保持平价 185
五、平价药房成不了“沃尔玛” 187
六、平价药品超市的营销策略 190

第七章 医药连锁经营模式分析 194
第一节 连锁药店的市场定位 194
一、经营定位的紊乱现象 194
二、连锁药店的定位分析 195
第二节 医药连锁企业核心竞争力的建立 198
一、企业的核心竞争力的定义 198
二、医药连锁企业核心竞争力的建立 198
三、以信息化提升医药连锁企业的核心竞争力 202
第三节 药店特许经营发展 205
一、特许经营新《办法》出台 205
二、中国特许经营发展 208
三、特许经营简述 209
第四节 加盟药店的经营模式 210
一、连锁药店经营模式看上去很美 210
二、药店加盟“四大问题”须掂量 211
第五节 连锁药业如何进行跨省合作 214
一、跨省连锁不要跨入“规模化”误区 214
二、跨省连锁经营药店的竞争与合作 215
第六节 品牌药与药店博弈升级 217
一、自有品牌药成药店新暴利 218
二、开发自有品牌要有度 219
第七节 医药连锁合作模式分析 219
一、合资授权式 219
二、采购联盟式 220
三、收购控股式 220
四、商商联盟式 221
五、工商联盟式 221
第八节 PTO联盟的现状和发展趋势 222
一、PTO发展缘起分析 222
二、PTO目前面临的问题 224
三、PTO发展趋势分析 227

第三部分 竞争格局分析
第八章 部分省市医药连锁市场竞争情况 231
第一节 北京医药连锁市场竞争现状 231
一、北京同台竞技各不同 231
二、北京药店24小时模式面临退市 234
三、2007年北京平价药店与社区医院竞争分析 236
第二节 上海医药连锁市场概况 237
一、外地医药连锁上海激战 237
二、2007年上海经济型药房经营状况分析 239
第三节 广东医药连锁市场竞争现状 240
一、广州药品零售市场现状 240
二、广东零售药店GSP认证 241
三、深圳药品零售市场竞争现状 242
四、珠海市零售药店增长情况 247
第四节 湖南医药连锁市场概况 247
一、长沙医药连锁不再只玩价格 247
二、解读“老百姓”业绩神话 251
第五节 部分城市医药连锁市场竞争现状 255
一、福州药品零售店竞争分析 255
二、哈尔滨连锁药店市场分析 256
三、沈阳零售药店市场概况 257
四、成都零售药店市场概括 258
五、杭州零售药店市场概况 258
六、兰州药品零售市场分析 259
七、海口零售药店市场分析 261

第九章 医药连锁市场重点企业分析 262
第一节 中国药品零售连锁企业概况 262
一、中国药品零售连锁企业调查报告 262
二、解读《中国药品零售连锁企业调查报告》 266
三、2006十大最具成长力的连锁药店 294
四、2006年医药零售连锁退市现象分析 296
第二节 相关医药上市公司分析 299
一、海王生物 299
二、广州药业 307
三、一致药业 316
四、中新药业 325
五、桐君阁 336
六、上海医药 345
七、复星实业 354
八、丽珠集团 362
九、哈药集团 372
十、九芝堂 379
十一、同仁堂 387
第三节 上市公司投资连锁药业策略分析 398
第四节 医药连锁行业大型企业发展分析 400
一、海王星辰 400
二、湖南芝林 401
三、吉林大药房 402
四、云南一心堂 403
五、甘肃众友 404
六、湖南老百姓 405
七、辽宁成大方圆 407
八、湖北同济堂 411
九、广东本草 412
十、上海华氏 413
十一、一致药店 413
十二、北京金象 414
十三、贵州一树 418
十四、江西开心人 420
十五、同仁堂 422
十六、桐君阁 427
十七、深圳中联 427
十八、金沙大药房 429
十九、三九连锁 432
二十、千金药业 435

第十章 外资进入医药连锁业 443
第一节 医药连锁外资试水 443
第二节 美信不要规模要专业 447
一、单店 447
二、人才 448
三、收益 449
四、服务 449
五、扩张 449
六、加盟 450
七、印象 450
第三节 药品零售领域外资姗姗来迟 451
第四节 英药妆品牌启动中国内地攻略 453

第四部分 经营管理分析
第十一章 连锁药店的管理 455
第一节 连锁药店的管理关键 455
一、岗位标准核查系统 455
二、SSC的构成 456
三、如何将SSC引入连锁药店 457
第二节 连锁药店促销策略 458
第三节 高成本运营压力下的行业对策 461

第十二章 连锁药店的经营策略 463
第一节 中国连锁药店发展对策 463
一、实施整体营销策略 464
二、加快网点建设、形成经营特色 465
三、加强服务管理、完善服务内涵 465
四、建立“连锁企业联盟” 466
第二节 连锁药店的策略选择 468
一、经营环境分析 468
二、竞争的主要策略 469
三、跨区域连锁药店经营成本控制 470
第三节 连锁药店流程及竞争要素分析 472
一、竞争要素分析 472
二、零售攻略 474
第四节 系统营销与连锁药店 475
第五节 在处理顾客投诉问题中挖掘商机 477
第六节 美国医药连锁行业的成功经验 478
一、医药分开成熟经营 478
二、“药味”淡化一店购足 479
三、处方递增成熟经营 480
第七节 日本成功经验 482
一、日本连锁药店的业态特征 482
二、连锁药店的成功经营模式 484
第八节 医药连锁企业信息化的战略思考 488
一、医药连锁企业信息化总体思路 488
二、管理模式与IT规划的关系分析 489
三、医药连锁企业信息化需求分析 490
四、医药连锁企业信息化总体设计思想 491
五、医药连锁企业信息化应用架构 493
第九节 如何应对外资医药零售巨头进入 496

第五部分 趋势与投资建议
第十三章 连锁药店发展趋势 499
第一节 连锁药店多元化 499
一、西方国家连锁药店多元化 499
二、我国连锁药店多元化现状 501
三、我国连锁药店多元化的难题 503
四、中国药店是否需要多元化 506
五、如何把多元化的陷阱变成机会 507
六、药店多元化的业务选择还有哪些方向 513
第二节 连锁药店并购整合加剧 514
一、国际市场医药连锁并购 514
二、医药连锁业或掀并购潮 520

第十四章 医药连锁行业的投资建议 523
第一节 医药物流市场分析 523
一、医药物流发展现状 523
二、外资医药物流水土不服 527
第二节 “医药分业”的商业潜机 530
一、不懈探索 530
二、商业机遇 531
三、理性投资 532
第四节 农村药品市场分析 533
一、农村药品市场潜力巨大 533
二、农村医药市场营销有望成为新亮点 534
第五节 连锁药店进农村模式简析 536
一、资本运营 536
二、邮政物流 537
三、药品连锁专柜 538
四、城市包围农村 539

图表目录
图表：连锁经营与传统商业的比较 3
图表：不同连锁经营形式的比较 3
图表：特许经营的产品分销特许 9
图表：特许经营的经营模式特许（餐饮业） 9
图表：美国连锁药店分店数量排名 25
图表：美国不同药店销售结构表 26
图表：美国不同药店处方药销售比例 26
图表：美国药品销售主要渠道所占比例 29
图表：2006年5月份药品零售市场大类品牌销售情况简析 50
图表：2006年5月份零售市场各类医药销售金额排序 50
图表：2006年5月份零售市场各类化学药品销售金额排序 51
图表：2006年5月份零售市场各类中成药品销售金额排序 51
图表：2006年7月24－28日全国部分药店祛痰止咳平喘药销售金额排序 51
图表：2006年8月7－11日全国部分药店五官科用药销售金额排序 52
图表：2006年8月14－18日全国部分药店抗酸与消化性溃疡用药销售金额排序 52
图表：2006年8月21-25日全国部分药店感冒药销售金额排序 53
图表：2006年9月18-22日药店肝胆疾病辅助用药销售排序 53
图表：2006年9月25-29日药店抗过敏眩晕药销售金额排序 54
图表：2006年10月9-13日药店维生素与矿物质药销售排序 54
图表：2006年10月16-20日部分药店妇科用药销售金额排序 55
图表：2006年10月23-27日药店解热镇痛药销售金额排序 55
图表：2006年11月6-10日全国部分药店销售金额排序 56
图表：2002-2005年医药连锁百强企业销售额合计增长情况（1） 63
图表：2002-2005年医药连锁百强企业销售额合计增长情况（2） 64
图表：2004-2005年医药连锁各名次销售额比较 64
图表：2003-2005年前医药连锁前10名合计所占份额变化图（1） 64
图表：2003-2005年前医药连锁前10名合计所占份额变化图（2） 65
图表：2003-2005年湖北同济堂连锁药店发展情况 65
图表：2004-2005年医药连锁100强门店增长情况 65
图表：2005年医药连锁销售前三名企业发展情况 66
图表：2004-2005年海王星辰发展状况 66
图表：截至2006年6月的12个月内全球主要零售市场销售状况 83
图表：截至2006年6月的12个月内主要零售市场的各治疗类别销售状况 84
图表：2005年全球主要地区医药市场发展情况 84
图表：2004-2005年12月医药制造各细分行业生产增长速度 88
图表：2005年医药制造业各细分行业生产所占比重 88
图表：2006年中成药工业总产值分月完成情况 89
图表：2006年中成药增加值分月完成情况 90
图表：2006年中成药销售收入分月完成情况 91
图表：2006年中成药销售成本分月完成情况 92
图表：2006年中成药销售利润分月完成情况 93
图表：2006年1月~12月中成药产销衔接和资产运转情况 94
图表：2006年全国各省市2006年和2005年同期销售收入情况（前10位） 94
图表：2006年全国各省市2006年和2005年同期利润情况（前10位） 95
图表：2004年全国10大畅销药 138
图表：1988年世界10大畅销药及其年销售额 139
图表：1998年世界10大畅销药及其年销售额 139
图表：2002年世界10大畅销药及销售额 140
图表：2003年全球十大畅销药及销售额 141
图表：2005年全球10大畅销药 141
图表：OTC消费信息来源 147
图表：胃药产品销售按销售金额排名 152
图表：胃药产品销售按销售量排名 152
图表：2005年药品零售连锁企业销售额前10名 264
图表：2005年药品零售连锁企业利润前10名 265
图表：2005年药品零售连锁企业门店总数前10名 265
图表：2005年药品零售连锁企业单店销售额前10名 265
图表：2005年药品零售连锁企业单店利润前10名 266
图表：2005年医药连锁企业排名 271
图表：2005年中国连锁药店百强榜（门店数量） 273
图表：2006年中国连锁药店百强榜 276
图表：2006中国连锁药店百强榜（综合排名） 279
图表：2006中国连锁药店百强榜（门店数量） 288
图表：2006年6-9月深圳市海王生物工程股份有限公司主营构成 301
图表：2006年6-9月深圳市海王生物工程股份有限公司资产负债表 301
图表：2006年6-9月深圳市海王生物工程股份有限公司利润分配表 303
图表：2006年6-9月深圳市海王生物工程股份有限公司现金流量表 304
图表：2006年6-9月深圳市海王生物工程股份有限公司财务分析指标 305
图表：2006年6-9月广州药业股份有限公司主营构成 310
图表：2006年6-9月广州药业股份有限公司资产负债表 311
图表：2006年6-9月广州药业股份有限公司利润分配表 312
图表：2006年6-9月广州药业股份有限公司现金流量表 313
图表：2006年6-9月广州药业股份有限公司财务分析指标 315
图表：2006年6-12月深圳一致药业股份有限公司主营构成 318
图表：2006年6-12月深圳一致药业股份有限公司资产负债表 319
图表：2006年9月-2007年3月深圳一致药业股份有限公司利润分配表 321
图表：2006年6-2007年3月深圳一致药业股份有限公司现金流量表 321
图表：2006年6-12月深圳一致药业股份有限公司财务分析指标 323
图表：2006年6-12月天津中新药业股份有限公司主营构成 326
图表：2006年6-12月天津中新药业股份有限公司资产负债表 326
图表：2006年6-12月天津中新药业股份有限公司利润分配表 328
图表：2006年6-12月天津中新药业股份有限公司现金流量表 329
图表：2006年6-12月天津中新药业股份有限公司财务分析指标 330
图表：2006年6-12月重庆桐君阁股份有限公司主营构成 338
图表：2006年6月-2007年3月重庆桐君阁股份有限公司资产负债表 338
图表：2006年9月-2007年3月重庆桐君阁股份有限公司利润分配表 340
图表：2006年6月-2007年3月重庆桐君阁股份有限公司现金流量表 341
图表：2006年6月-2007年3月重庆桐君阁股份有限公司财务分析指标 343
图表：2006年6-12月上海市医药股份有限公司主营构成 347
图表：2006年6-12月上海市医药股份有限公司资产负债表 348
图表：2006年6-12月上海市医药股份有限公司利润分配表 349
图表：2006年9-12月上海市医药股份有限公司现金流量表 350
图表：2006年6-12月上海市医药股份有限公司财务分析指标 352
图表：2006年6-9月上海复星医药（集团）股份有限公司主营构成 356
图表：2006年6-9月上海复星医药（集团）股份有限公司资产负债表 356
图表：2006年6-9月上海复星医药（集团）股份有限公司利润分配表 358
图表：2006年6-9月上海复星医药（集团）股份有限公司现金流量表 359
图表：2006年6-9月上海复星医药（集团）股份有限公司财务分析指标 360
图表：2006年6-12月丽珠医药集团股份有限公司主营构成 364
图表：2006年6月-2007年3月丽珠医药集团股份有限公司资产负债表 366
图表：2006年9月-2007年3月丽珠医药集团股份有限公司利润分配表 368
图表：2006年9月-2007年3月丽珠医药集团股份有限公司现金流量表 369
图表：2006年6月-2007年3月丽珠医药集团股份有限公司财务分析指标 371
图表：2006年6-9月哈药集团股份有限公司主营构成 373
图表：2006年6-9月哈药集团股份有限公司资产负债表 374
图表：2006年6-9月哈药集团股份有限公司利润分配表 375
图表：2006年6-9月哈药集团股份有限公司现金流量表 376
图表：2006年6-9月哈药集团股份有限公司财务分析指标 377
图表：2006年6-12月九芝堂股份有限公司主营构成 381
图表：2006年6月-2007年3月九芝堂股份有限公司资产负债表 382
图表：2006年6月-2007年3月九芝堂股份有限公司利润分配表 383
图表：2006年9月-2007年3月九芝堂股份有限公司现金流量表 384
图表：2006年6月-2007年3月九芝堂股份有限公司财务分析指标 386
图表：2006年6-12月北京同仁堂股份有限公司主营构成 392
图表：2006年6-12月北京同仁堂股份有限公司资产负债表 392
图表：2006年6-12月北京同仁堂股份有限公司利润分配表 393
图表：2006年6-12月北京同仁堂股份有限公司现金流量表 394
图表：2006年6-12月北京同仁堂股份有限公司财务分析指标 396
图表：2006年3-12月株洲千金药业股份有限公司主营构成 436
图表：2006年3-12月株洲千金药业股份有限公司资产负债表 437
图表：2006年3月-2006年12月株洲千金药业股份有限公司利润分配表 439
图表：2006年3-12月株洲千金药业股份有限公司现金流量表 439
图表：2006年3-12月株洲千金药业股份有限公司财务分析指标 441
图表：连锁药店零售渠道一 474
图表：连锁药店零售渠道二 475
图表：日本连锁药店经营商品结构图 499