2008中国乳制品市场研究预测报告

第二节  2007年第一季度乳制品市场 5
一、奶业生产情况 5
二、鲜乳品市场价格情况 5
四、2007年奶业发展总体态势预测 7

第二节  2003-2006年运行情况回顾 8
一、2003-2006年中国液态奶和乳制品累计总产值统计分析 8
二、2006年中国乳制品制造业企业评价指标统计分析 9
（一）资本保值增值率 9
（二）资本负债率 9
（三）产值利税率 10
（四）资金利润率 10
（五）成本费用利润率 11
（六）人均销售率 12

三、2003-2006年中国乳制品制造业企业盈亏情况分析 13
（一）企业单位数 13
（二）亏损企业单位数 13
（三）亏损企业亏损总额 14

四、2006年中国乳制品制造业企业资产负债指标分析 14
（一）流动资产平均余额 14
（二）固定资产净值平均余额 15
（三）资产合计 15
（四）负债合计 15
（五）资本负债率 16

五、2004-2006年中国食品制造业企业产销存统计分析 16
（一）产品销售成本 16
（二）产品销售费用 17
（三）产品销售税金及附加 18
（四）财务费用 19

第三节  中国乳制品市场预测 21
一、2008-2020年乳制品市场预测 21
（一）成长性预测 21
（二）盈利能力预测 21

第二章  中国乳制品市场进出口分析 22
第一节  2005-2006年中国乳制品市场进出口分析 22
一、2005-2006年度整体情况 22
二、进口分析 23
三、出口分析 27
第二节  2007年中国乳制品第一季度进出口分析 33
一、进口品种/数量 33
二、进口的国别分析 33
三、出口品种/数量 33

第二部分  市场细分 37
第三章  乳制品细分市场分析 38
第一节  液态奶市场分析 38
一、2005-2007液态奶市场分析 38
二、液体奶的结构分析 41
三、液态奶市场竞争特点 44
四、2006年各地区知名品牌销售动态 46
五、液态奶2008年发展趋势 48
第二节  奶粉市场分析 49
一、2006年的奶粉市场 49
二、国内奶粉销售分析 50
三、成人奶粉主要消费群体分析 58
第三节  冰淇淋市场分析 60
一、中国冰淇淋市场总体分析 60
二、冰淇淋市场的主要特点 60
三、中国冰淇淋2008年市场预期 61
四、冰淇淋消费者行为分析 61
第四节  乳酸菌奶市场分析 62
一、国外乳酸菌奶介绍 62
二、乳酸菌奶是我国增长最快的乳制品 63
三、乳酸菌奶市场总体分析 64
四、乳酸菌奶消费者行为分析 64
五、洋品牌全线撤退 65
六、酸奶市场标准先行 67

第四章  乳制品区域市场 68
第一节  区域市场品牌格局 68
一、华北--北京 68
二、华东--上海 69
三、华南--广州 70
第二节  北京乳制品行业发展现状 71
一、市场现状 71
二、北京地区消费者分析 72
三、北京乳制品行业发展 78
（一）行业规模 78
（二）生产企业 78
（三）产品产量 79
（四）销售情况 79
（五）盈利情况 79

第二节  上海乳制品行业发展现状 80
一、市场现状 80
二、上海地区消费者分析 80
三、上海乳制品行业发展 81
（一）行业规模 81
（二）生产企业 81
（三）产品产量 81
（四）销售情况 82
（五）盈利情况 82

第三节  广东乳制品行业发展现状 82
一、广州市场 82
二、广东消费者分析 83
三、广东省乳制品行业发展 84
（一）行业规模 84
（二）生产企业 84
（三）产品产量 85
（四）销售情况 85
（五）盈利情况 85

第四节  内蒙古乳品行业发展现状 86
一、行业规模 86
二、生产企业 86
三、产品产量 87
四、销售情况 87
五、盈利情况 87

第五章  市场竞争 88
第一节  国内乳制品市场竞争现状 88
一、奶源紧张 88
二、生产方式落后 89
三、原料奶搀假 90
四、行业整合尚未真正开始 91
五、光明、蒙牛、伊利三巨头竞争霸主 92
六、乳品质量安全问题影响我国乳品业发展 93
七、新竞争对手的进入门槛提高 96

第二节  我国乳制品业的过度竞争分析 96

第三节  中国乳制品行业竞争特点 103
一、大牌企业主导市场 103
二、应对国际竞争国内化，跨省扩张全国市场 103
三、内资与外资、国有与非国有企业加速融合 104
四、奶牛基地和非奶源地区的竞争 105

第五节  液态奶市场竞争制胜招数--同质化中追求差异化 107
一、使用原料的差异性 107
二 、产品包装的差异性 108
三、产品功能的差异性 108
四、在强化营养上追求差异性 108
五、地方区域的差异性 108
六、消费人群的差异性 108
七、消费水平不同也给产品的差异性带来不同 108
八、销售方法、销售渠道和网络的不同，也要求产品不同 109
九、奶源不同方面的差异性 109

第六节  中国奶粉走向高端市场中的竞争力分析 110
一、阜阳奶粉事件带来的变化 110
二、奶粉企业走向高端的“是”与“非” 112
三、进入高端市场，审视在前，行动在后 115
(一)目标市场的重新审视 115
（二）品牌架构的重新审视 115
（三）品牌内涵的重新审视 116
（四）产品创新的重新审视。 116
（五）品牌传播的重新审视 117

第七节  冰淇淋市场竞争分析 119

第六章  中国乳制品加工业重点企业分析 125
第一节  内蒙古伊利实业集团股份有限公司 125
一、基本情况 125
二、2006-2007年经营状况分析 125
第二节  上海光明乳业股份有限公司 129
一、基本情况 129
二、2006-2007年经营状况分析 129
第三节  河北三鹿集团股份有限公司 133
一、基本情况 133
二、品牌运营策略分析 133
三、企业赢利分析 135
第四节  黑龙江省完达山乳业股份有限公司 137
一、基本情况 137
二、市场营销策略 138
第五节  内蒙古蒙牛乳业股份有限公司 141
一、基本情况 141
二、经营状况成长分析 142
三、公司经营策略 143
第六节  北京三元食品股份有限公司 145
一、基本情况 145
二、2006-2007年经营状况分析 146
第七节  英特儿营养乳品有限公司 149
一、基本情况 149
二、品牌分析--多美滋 150

第三部分  营销策略 151

第七章  中国乳制品渠道及营销策略分析 152
第一节  产品消费策略分析 152
一、消费结构 152
二、市场情况 152
三、产品策略 153
第二节  乳品销售渠道比较 155
第三节  品牌渠道策略分析 161
一、中国乳业的品牌策略 161
二、蒙牛品牌攻防战的启示 162
第四节  渠道价格策略分析 164
一、世界乳制品价格分析 164
二、2004-2007中国原奶价格分析 165
（一）2004-2005价格分析 165
（二）2006价格分析 166
（三）2007价格分析 167
三、乳制品的价格策略 168

第八章  2006-2008年中国乳制品市场营销策略分析 170
第一节  中国乳制品市场价格战分析 170
一、内部价格战分析 170
（一）分销客户之间展开价格战 170
（二）区域之间的价格战 171
（三）渠道之间的价格战 171
二、外部价格战表现分析 172
（一）销量冠军争夺战 172
（二）渠道争夺战 172
（三）消费者争夺战 172
（四）阵地争夺战 173
第二节  2006年乳制品企业广告分析 174
一、乳业巨头广告投放额度变化 174
二、原因分析及后市走势 175

第九章  不同类型企业的营销策略方向分析 182
第一节  区域型企业的市场营销策略分析 182
一、类型一：资源型 182
二、类型二：扩张型 183
三、类型三：技術型 183
四、类型四：成本型 184
第二节  龙头乳制品企业营销策略的改变 184
第三节  城市型乳制品企业进军全国市场策略 186
一、集中优势打歼灭战 186
二、发挥中小企业机动灵活的优势 186
三、轻装上阵主攻重点产品 186
四、回避正面交锋 187
五、重视管理水平的提高 187

第四部分  发展趋势 189

第十章  2008全球乳制品市场发展预期 189
第一节  世界乳制品行业发展预测 190
一、世界乳制品业发展分析 190
二、联合国粮农组织对未来几年全球乳品业的预测 191
三、国际乳业消费趋势 192
第二节  中国乳制品发展预测 193
一、促进我国乳业快速增长的因素分析 194
二、未来促进中国乳业发展的因素 195
三、中国乳制品生产预测 198
第三节  中国乳制品消费趋势预测 200
一、我国乳制品消费品种 200
二、乳制品供需缺口分析 203
三、影响乳制品需求的因素分析 203
（一）收入增长是主要因素 204
（二）城市化进程是需求增长的新动因。 204
（三）人口增长及结构变化将是新动力。 204
（四）市场细化和宏观政策将促进需求。 204
第四节  中国乳品业并购趋势 205
一、外资直接入资参股 205
二、国内上市公司并购乳制品企业 206
三、大型或传统乳品企业并购中小型乳制品企业 206
四、反向并购 206
五、拍卖 207

第十一章  中国乳制品行业面临的危机及解决对策 210
第一节  中国乳制品行业面临的危机 210
一、国内企业热忠价格战，缺乏新的竞争优势 210
二、我国乳业生产中的规模化瓶颈 211
三、质量安全制约乳业发展 214
第二节  中小型乳业发展对策 215
第三节  国内乳制品企业应加强的对策 218
一、产品多元化 218
二、高质量运行方式 220
三、生态乳业是我国乳业发展的必由之路 222
四、我国乳制品企业发展战略 225

第五部分  投资环境 229

第十二章  中国食品行业投资状况分析 230
第一节  中国乳制品行业投资特性分析 230
一、乳制品行情价值分析 230
二、乳制品成长性分析 230
三、乳制品行业的盈利能力分析 233
第二节  中国乳制品行业重要投资方向推荐 234
一、奶酪投资方向分析 234
二、乳酸菌奶投资方向分析 236

第十三章  乳制品工业包装技术市场分析 238
第一节  中国乳品包装加工机械技术现状 238
一、初级产品的低水平与终端产品的高安全性要求的矛盾 238
二、行业的特殊要求与复合型技术人才缺失的矛盾 238
三、行业发展格局与宏观导向缺乏的矛盾 239
第二节  近年我国液态奶包装技术的进展及存在的问题 239
第三节  英国乳制品包装市场分析 243

第十四章  中国经济环境分析 246
第一节  2006年经济运行情况分析 246
第二节  2006年经济运行四大问题 250
第三节  2007年第一季度经济运行情况分析 253
一、总体情况 253
二、农业生产 253
三、工业生产 253
五、国内市场销售 255
六、市场价格 255
七、对外贸易 256
八、城乡居民收入 256

图表目录
图表1-1   2006年1-3月份全国乳制品产量 4
图表1-2   2006年与2002年1季度各省区鲜奶价格比较 4
图表1-3   全国鲜奶市场不同价格区间省份分布情况 4
图表1-4   2007年与2006年一季度，全国监测城市鲜乳品平均价格 6
图表1-5   2001～2007年全国鲜乳品零售市场季度平均价格 7
图表1-9   2003-2007年液体乳及乳制品制造业工业总产值 8
图表1-10  2003-2007年液体乳及乳制品制造业工业产值趋势图 8
图表1-11  2006年1-12月液体乳及乳制品制造业工业产值统计 8
图表1-12  2006年1-12月液体乳及乳制品制造业工业产值趋势图 9
图表1-13  2006年1-12月乳制品制造业资本保值增值率 9
图表1-14  2006年1-12月乳制品制造业资本保值增值率统计 10
图表1-15  2006年1-12月乳制品制造业产值利税率统计 10
图表1-16  2006年1-12月乳制品制造业产值利税率变化趋势图 10
图表1-17  2006年1-12月乳制品制造业资金利润率 11
图表1-18  2006年1-12月乳制品制造业资金利润率趋势图 11
图表1-19  2006年1-12月乳制品制造业成本费用利润率统计 11
图表1-20  2006年1-12月乳制品制造业成本费用利润率趋势图 12
图表1-21  2006年1-12月乳制品制造业人均销售率 12
图表1-22  2006年1-12月乳制品制造业人均销售率趋势图 12
图表1-23  2006年1-12月乳制品制造业企业增长情况 13
图表1-24  2003-2006年乳制品制造业亏损企业增长情况 13
图表1-25  2003-2006年乳制品制造业亏损企业增长情况 14
图表1-26  2006年1-12月乳制品制造业企业亏损额统计 14
图表1-27  2006年1-12月乳制品制造业亏损企业流动资产平均余额 14
图表1-28  2006年1-12月乳制品制造业固定资产净值平均余额 15
图表1-29  2006年1-12月乳制品制造业资产合计 15
图表1-30  2006年1-12月乳制品制造业负债合计 15
图表1-31  2007年1-4月乳制品制造业负债合计 15
图表1-32  2006年1-12月乳制品制造业资本负债率 16
图表1-33  2007年1-4月乳制品制造业资本负债率 16
图表1-34  2004-2006年产品销售成本比较 16
图表1-35  2006年1-12月产品销售成本比 17
图表1-36  2007年1-4月产品销售成本比较 17
图表1-37  2004-2006年产品销售费用比较 17
图表1-38  2006年1-12月产品销售费用比较 18
图表1-39  2007年1-4月产品销售费用比较 18
图表1-40  2004-2006年产品销售税金及附加比较 18
图表1-41  2006年1-12月产品销售税金及附加统计 19
图表1-42  2007年1-4月产品销售税金及附加统计 19
图表1-43  2004-2006年财务费用比较 19
图表1-44  2006年1-12月财务费用统计 20
图表1-45  2007年1-4月财务费用统计 20
图表2-1   2005年乳品进出口情况 22
图表2-2   2002-2006年未加糖或其他甜物质的乳及奶油进出口统计 22
图表2-3   2005年全年与2004年同期相比乳品进口情况 23
图表2-4   2002-2006年加糖或其他甜物质的乳及奶油进口金额/数
          量统计 24
图表2-5   2002-2006酪乳、结块的乳及奶油、发酵或酸化乳及奶油
          进口金额/数量统计 24
图表2-6   2002-2006乳清/含天然乳的产品进口金额/数量统计 25
图表2-7   2002-2006黄油/乳酱产品进口金额/数量统计 25
图表2-8   2002-2006乳酪/凝乳产品进口金额/数量统计 26
图表2-9   2005年我国乳制品主要进口国家金额百分比 26
图表2-10  2005年我国乳制品主要进口国家数量百分比 27
图表2-11  2005年乳品出口情况) 28
图表2-12  2006年1-3月份乳品进出口情况 29
图表2-13  2006年1－3月主要进口乳品增长变化情况(%) 29
图表2-14  2006年1－3月乳品主要进口国增长变化情况(%) 30
图表2-15  2002-2006年加糖或其他甜物质的乳及奶油出口金额/数
          量统计 30
图表2-16  2002-2006酪乳、结块的乳及奶油、发酵或酸化乳及奶油
          出口金额/数量统计 31
图表2-17  2002-2006乳清/含天然乳的产品出口金额/数量统计 31
图表2-18  2002-2006黄油/乳酱产品出口金额/数量统计 32
图表2-19  2002-2006乳酪/凝乳产品出口金额/数量统计 32
图表2-20  2007年1-3月份乳品进出口情况 34
图表2-21  2007年1－3月主要进口乳品增长变化情况(%) 34
图表2-22  2007年1－3月乳品主要进口国增长变化情况(%) 35
图表2-23  2007年1-3月主要出口乳品增长变化情况(%) 35
图表3-1   2005年主要企业液态奶产值情况 38
图表3-2   2006年保鲜奶和常温奶占液态奶份额 42
图表3-3   加热后牛乳中乳清蛋白质的变性率 43
图表3-4   牛乳中含硫氨基酸的损失率 43
图表3-5   牛乳中可利用赖氨酸的损失率 43
图表3-6   加热后牛乳中维生素的损失率 44
图表3-7   2006年1月份全国部分连锁店超市液体奶销售排行 46
图表3-8   2006年2月份全国部分连锁店超市液体奶销售排行 46
图表3-9   2006年3月份全国部分连锁店超市液体奶销售排行 47
图表3-10  2006年4月份全国部分连锁店超市液体奶销售排行 47
图表3-11  2006年5月份全国部分连锁店超市液体奶销售排行 47
图表3-12  2006年6月份全国部分连锁店超市液体奶销售排行 48
图表3-13  2006年7月份全国部分连锁店超市液体奶销售排行 48
图表3-15  2005年5月奶粉销售排行 52
图表3-16  2006年1月份全国部分连锁店超市奶粉销售排行 53
图表3-17  2005年11月份全国部分连锁店超市奶粉销售排行 53
图表3-18  2005年12月份全国部分连锁店超市奶粉销售排行 54
图表4-3   北京城八区居民人均收入、乳品消费支出抽样调查资料 75
图表4-4   人均每月液态奶支出和家庭人均收入分组 76
图表4-5   2006年1-12月北京乳制品制造业生产总值统计 78
图表4-6   2006年1-12月北京乳制品制造业生产企业变化趋势图 78
图表4-7   2006年1-12月北京乳制品制造业生产企业统计 78
图表4-8   2002 -2007北京乳制品制造业生产企业产量统计 79
图表4-9   2006年1-12月北京乳制品制造业生产企业销售收入统计 79
图表4-10  2006年1-12月北京乳制品制造业生产企业利润总额统计 79
图表4-11  2006年1-12月上海乳制品制造业生产总值统计 81
图表4-12  2006年1-12月上海乳制品制造业生产企业统计 81
图表4-13  2002-2007上海乳制品制造业生产企业产量统计 81
图表4-14  2006年1-12月上海市乳制品制造业生产企业销售收入统计 82
图表4-15  2006年1-12月北京乳制品制造业生产企业利润总额统计 82
图表4-16  2006年1-12月广东省乳制品制造业生产总值统计 84
图表4-17  2006年1-12月广东省乳制品制造业生产企业数量 84
图表4-18  2002-2007广东省乳制品制造业产量统计 85
图表4-19  2006年1-12月广东省乳制品制造业销售收入 85
图表4-20  2006年1-12月广东省乳制品制造业利润总额统计 85
图表4-21  2006年1-12月内蒙古乳制品制造业生产总值统计 86
图表4-22  2006年1-12月内蒙古乳制品制造业生产企业统计 86
图表4-22  2002-2007内蒙古乳制品制造业产量统计 87
图表4-23  2006年1-12月内蒙古乳制品制造业销售收入 87
图表4-24  2006年1-12月内蒙古乳制品制造业利润总额统计 87
图表5-1   2005年中国婴儿奶粉市场不同阶段奶粉销量及增长率 113
图表5-2   2005年成人系列奶粉市场销量下跌情况 113
图表6-1   2006-2007年伊利集团利润构成分析 127
图表6-2   2006-2007年伊利集团获利能力分析 127
图表6-3   2006-2007年伊利集团经营能力分析 127
图表6-4   2006-2007年伊利集团偿债能力分析 128
图表6-5   2006-2007年伊利集团资本结构分析 128
图表6-6   2006-2007年伊利集团发展能力分析 128
图表6-7   2006-2007年伊利集团资金流量分析 128
图表6-8   2006-2007年光明乳业利润构成分析 129
图表6-9   2006-2007年光明乳业获利能力分析 130
图表6-10   2006-2007年光明乳业经营能力分析 130
图表6-11   2006-2007年光明乳业偿债能力分析 130
图表6-12   2006-2007年光明乳业资本结构分析 130
图表6-13   2006-2007年光明乳业发展能力分析 131
图表6-14   2006-2007年光明乳业资金流量分析 131
图表6-15   三鹿集团2001-2005年销售收入增长情况 136
图表6-26   完达山乳业股份有限公司基本情况 137
图表6-27   2006蒙牛乳业年收入构成比较图 143
图表6-28   蒙牛公司经营策略 143
图表6-16   2005年三元食品主营业务分产品情况表 147
图表6-17   2005三元食品主营业务分地区情况表 147
图表6-18   2006-2007年三元食品利润构成 147
图表6-19   2006-2007年三元食品获利能力 148
图表6-20  2006-2007年三元食品经营能力 148
图表6-22  2006-2007年三元食品偿债能力 148
图表6-23  2006-2007年三元食品资本结构 148
图表6-24  2006-2007年三元食品发展能力 149
图表6-25  2006-2007年三元食品资金流量分析 149
图表10-1  城镇居民人均奶及奶制品消费增长情况 200
图表10-2  我国居民人均乳品消费量 200
图表11-1  北京地区奶类消费人群年龄构成 219
图表11-2  天津城镇居民奶类消费人群职业构成 220
图表12-1  2005 年城镇居民乳品消费品种百分比 232
图表14-1  2006年中国国内生产总值 246
图表14-2  2004-2005年中国国内生产总值增长 246
图表14-3  2006年中国国内生产总值1-4季度增长 246
图表14-4  2006年中国第一产业/第二产业/第三产业增长 247
图表14-5  2006年中国粮食总产量增长统计 247
图表14-6  2006年中国规模以上工业企业完成增加值统计 247
图表14-7  2006年中国对外贸易统计 248
图表14-8  2006年以来投资增幅升降比较大的行业 248
图表14-9  2006年以来投资增幅比较大的行业 249
图表14-10  2006年中国人均国内生产总值 250
图表14-11  2006年我国城镇居民人均可支配收入 251
图表14-12  2006年我国农民人均纯收入 251
图表14-13  2006年我国居民消费价格 251
图表14-14  2006年我国生产资料价格 252
图表14-15  2006年我国固定资产投资 252
图表14-16  2007一季度国内生产总值/同比增长 253
图表14-17  2007一季度全国规模以上工业完成增加值 254
图表14-18  2007一季度全国规模以上工业利润 254
图表14-19  2007一季度全社会固定资产投资 255
图表14-20  2007一季度社会消费品零售总额 255
图表14-21  2007一季度进出口总额 256