2007中国机顶盒产业研究报告

第二章  数字机顶盒市场宏观环境 - 11 -
2.1 全球数字电视机顶盒发展的宏观环境 - 11 -
2.1.1 全球数字电视发展概况 - 11 -
2.1.2 全球数字机顶盒发展概况 - 13 -
2.2 中国数字电视机顶盒发展的宏观环境 - 15 -
2.2.1 数字电视发展概况 - 16 -
2.2.2 政策环境分析 - 18 -
2.2.3 技术标准分析 - 19 -
2.2.4 用户环境分析 - 20 -
2.3 中国数字机顶盒产业链分析 - 21 -
2.3.1 机顶盒产业链构成 - 21 -
2.3.2 机顶盒产业链内部关系分析 - 22 -
2.4 中国数字机顶盒发展概况 - 22 -
2.4.1 发展概况 - 22 -
2.4.2 发展阶段及特征 - 23 -

第三章  数字机顶盒技术经济分析 - 25 -
3.1 数字机顶盒产品分类 - 25 -
3.1.1 以不同网络接收终端划分 - 26 -
3.1.2 以业务功能划分 - 26 -
3.2 数字电视机顶盒技术分析 - 27 -
3.2.1 硬件结构及发展趋势 - 27 -
3.2.2 软件结构及发展趋势 - 28 -
3.2.3 条件接收系统（CA） - 29 -
3.2.4 中间件 - 30 -
3.2.5 用户接口技术 - 31 -
3.2.6 关于机卡分离 - 33 -
3.3 数字机顶盒产品的成本构成及占比 - 34 -
3.4 数字机顶盒发展存在的问题 - 37 -
3.4.1 机顶盒产品方面 - 37 -
3.4.2 机顶盒市场推广方面 - 38 -

第四章  数字机顶盒市场总量研究 - 41 -
4.1总论 - 41 -
4.1.1 研究模型 - 41 -
4.1.2 市场总量 - 41 -
4.2 数字机顶盒芯片 - 43 -
4.3 条件接收系统（CA） - 43 -
4.4数字机顶盒 - 44 -
4.4.1 生产能力 - 44 -
4.4.2 总量及GDP占比 - 45 -
4.4.3 机顶盒流向（国内/国外） - 45 -
4.4.4 各类型机顶盒总量 - 46 -

第五章  数字机顶盒芯片市场竞争状况研究 - 49 -
5.1 竞争主体及类别 - 49 -
5.2 市场竞争现状 - 50 -
5.2.1 有线 - 50 -
5.2.3 卫星 - 52 -
5.2.2 地面 - 52 -
5.2.4 其它 - 53 -
5.3 核心技术发展趋势 - 53 -
5.4 芯片厂商和制造厂商之间的合作 - 54 -
5.5 主流机顶盒芯片厂商研究 - 55 -
5.5.1 ST - 55 -
5.5.2 NXP - 58 -
5.5.3 FUJITSU - 60 -
5.5.4 BROADCOM - 61 -
5.5.5 THOMSON - 62 -
5.5.7 TI - 64 -
5.5.8 LSI - 66 -
5.5.9 NEC - 66 -
5.5.10 海尔 - 67 -
5.5.11 杭州国芯 - 69 -
5.5.12 凌讯科技 - 70 -
5.5.13 上海高清 - 71 -
5.5.14 中天联科 - 72 -
5.6 市场竞争发展趋势 - 75 -

第六章  数字机顶盒方案设计市场竞争状况研究 - 77 -
6.1 竞争主体及类别 - 77 -
6.2 芯片厂商与方案设计厂商之间的合作 - 79 -
6.3 方案设计厂商和制造厂商之间的合作 - 80 -
6.4 主流数字机顶盒设计厂商研究 - 82 -
6.4.1 福州创频 - 82 -
6.4.2 明新视讯 - 82 -
6.4.3 华科力扬 - 82 -
6.4.4 中大信联 - 83 -
6.4.5 赛科世纪 - 83 -
6.4.6 永新同方 - 84 -
6.4.7 泰赛德 - 84 -
6.4.8 邦天科技 - 84 -
6.4.9 彪骐数码 - 85 -
6.4.10 国微 - 85 -
6.4.11 天柏 - 85 -
6.5 市场竞争发展趋势 - 86 -

第七章  数字机顶盒CA市场竞争状况研究 - 87 -
7.1 竞争主体及类别 - 87 -
7.1.1竞争主体 - 87 -
7.1.2 境外CA系统厂商与国内CA系统厂商同密状况 - 88 -
7.2 CA系统的价格体系 - 89 -
7.2.1 智能卡及价格 - 89 -
7.2.2 CA系统的移植及费用 - 90 -
7.2.3 对运营商的收费分析 - 91 -
7.2.4 机卡分离对CA价格体系的影响 - 91 -
7.3 主要竞争厂商的大致市场份额 - 92 -
7.3.1 中国城市CA情况一览表 - 92 -
7.3.2 覆盖城市/占比 - 97 -
7.3.2.1 省网覆盖率 - 97 -
7.3.2.2 市网覆盖率 - 98 -
7.3.3 智能卡发卡量/占比 - 98 -
7.4 主流数字机顶盒CA厂商研究 - 99 -
7.4.1 NDS - 99 -
7.4.2 Irdeto - 100 -
7.4.3 Nagra和Canal+（被收购） - 101 -
7.4.4 Conax As - 101 -
7.4.5 Viaccess - 102 -
7.4.6 永新同方 - 103 -
7.4.7 天柏 - 103 -
7.4.8 算通 - 104 -
7.4.9 三洲迅弛 - 104 -
7.5 市场竞争发展趋势 - 105 -

第八章  机顶盒应用软件市场竞争状况研究 - 107 -
8.1 EPG - 107 -
8.1.1 竞争主体及大致市场份额 - 107 -
8.1.2 市场竞争发展趋势 - 108 -
8.2 SMS - 109 -
8.2.1 竞争主体及大致市场份额 - 109 -
8.2.2 市场竞争发展趋势 - 111 -
8.3 数据广播 - 112 -
8.3.1 竞争主体及大致市场份额 - 112 -
8.3.2 市场竞争趋势 - 113 -
8.4 VOD - 114 -
8.4.1 竞争主体及大致市场份额 - 114 -
8.4.2 主流VOD厂商研究 - 114 -
8.4.2.1  Seechange - 114 -
8.4.2.2  Nstreams - 115 -
8.4.3 市场竞争发展趋势 - 115 -
8.5中间件 - 115 -
8.5.1 主流中间厂商的研究 - 116 -
8.5.1.1 Opentv - 116 -
8.5.1.2 Alticast - 117 -
8.5.1.3 NDS - 117 -
8.5.1.4 茁壮 - 117 -
8.5.1.5 天柏 - 118 -
8.5.2 市场竞争发展趋势 - 119 -

第九章  机顶盒品牌/制造市场竞争状况研究 - 121 -
9.1竞争主体及类别 - 121 -
9.2主要竞争厂商的大致市场份额 - 123 -
9.2.1 在机顶盒总量中的大致市场份额 - 123 -
9.2.2 在不同类型机顶盒总量中的大致市场份额 - 124 -
9.2.2.1 有线 - 124 -
9.2.2.2 卫星 - 125 -
9.2.2.3 地面 - 126 -
9.2.2.4 双向 - 127 -
9.2.2.5 高清 - 128 -
9.2.3 主要竞争厂商的地域市场分布（有线） - 129 -
9.3主流机顶盒制造厂商研究 - 134 -
9.3.1 国外厂商 - 134 -
9.3.1.1 MOTO - 134 -
9.3.1.2 Philips - 135 -
9.3.1.3 Thomson - 135 -
9.3.1.4 SA - 137 -
9.3.1.5 Pace - 137 -
9.3.1.6 Humax - 138 -
9.3.2 国内厂商 - 139 -
9.3.2.1 PBI - 139 -
9.3.2.2 天柏 - 140 -
9.3.2.3 九洲 - 142 -
9.3.2.4 创维 - 145 -
9.3.2.5 同洲电子 - 146 -
9.3.2.6 全景 - 152 -
9.3.2.7 长虹 - 153 -
9.3.2.8 海尔 - 153 -
9.3.2.9 银河 - 155 -
9.3.2.10 大华 - 156 -
9.3.2.11 海信 - 157 -
9.3.2.12 TCL - 158 -
9.3.2.13 康佳 - 158 -
9.3.2.14 同方凌讯 - 158 -
9.3.2.15 华为 - 159 -
9.3.2.16 九联 - 159 -
9.3.2.17 通广 - 160 -
9.4 市场竞争发展趋势 - 160 -
9.4.1 2006年竞争市场特点 - 160 -
9.4.2 2007年市场竞争发展趋势 - 162 -
9.4.3 运营商对机顶盒厂商的需求特征 - 163 -

第十章  机顶盒代工市场竞争状况研究 - 165 -
10.1 竞争主体及类别 - 165 -
10.2 主流机顶盒代工厂商研究 - 166 -
10.2.1 TONIC - 166 -
10.2.2 PBI - 166 -
10.2.3 Sandmartin - 167 -
10.2.4 Solectron - 167 -
10.3 市场竞争发展趋势 - 168 -

第十一章  整机厂商的销售模式和销售渠道 - 169 -
11.1、机顶盒厂商的销售模式 - 169 -
11.1.1 直销式 - 169 -
11.1.2 设备投资方式 - 169 -
11.1.3 租赁方式 - 169 -
11.2 机顶盒厂商的销售渠道 - 171 -
11.2.1 国内 - 172 -
11.2.1.1 卫星机顶盒 - 172 -
11.2.1.2 有线机顶盒 - 172 -
11.2.2 国外市场 - 173 -
11.3 销售渠道的发展趋势 - 173 -

第十二章  机顶盒市场发展预测 - 175 -
12.1 机顶盒制造技术发展特征与趋势 - 175 -
12.1.1 从硬件和软件的角度看机顶盒发展趋势 - 175 -
12.1.2 从高清/标清技术标准看机顶盒发展趋势 - 175 -
12.1.3 从技术发展方向看机顶盒发展趋势 - 176 -
12.2 从承载不同业务看机顶盒市场发展趋势 - 176 -
12.2.1 机顶盒承载业务的发展阶段 - 176 -
12.2.2 基本型 - 177 -
12.2.3 双向机顶盒 - 177 -
12.2.4 高清机顶盒 - 178 -
12.2.5 IP机顶盒 - 179 -
12.2.6 双模机顶盒 - 179 -
12.2.7 PVR机顶盒 - 180 -
12.3 从不同传输网络看机顶盒市场发展趋势 - 180 -
12.3.1 有线电视网络 - 180 -
12.3.2 地面电视网络 - 181 -
12.3.3 卫星电视网络 - 181 -
12.3.4 电信NGN网络 - 182 -
12.4 机顶盒替代品研究 - 182 -
12.4.1一体机 - 182 -
12.4.2 PC机 - 183 -
12.5 机顶盒未来市场发展的主要影响因素 - 184 -
12.5.1 推动/阻碍力量 - 184 -
12.5.2 影响力估算 - 184 -
12.6 市场容量发展预测 - 186 -
12.6.1 预测方法 - 186 -
12.6.2 预测前提假设 - 187 -
12.6.3 市场增量预测 - 187 -
12.6.3.1 不同传输网络的市场增量 - 188 -
12.6.3.2 不同承载业务的市场增量 - 189 -
12.6.4 区域发展特征预测 - 190 -
12.7 投资风险及规避 - 192 -
12.7.1 各项不确定风险 - 192 -
12.7.2 风险规避措施 - 193 -
附录 194

表格目录
表 1 各国停止模拟信号播出时间表 - 11 -
表 2 美国、英国、日本、中国四国的数字化程度： - 12 -
表 3 2006-2009数字电视机顶盒发货量（单位：千台） - 14 -
表 4 2002-2010数字电视用户数量： - 16 -
表 5 2002-2010有线数字电视用户数量： - 17 -
表 6 各类型机顶盒的成本占比 - 35 -
表 7 一个基本型机顶盒产品所需要的成本 - 36 -
表 8 芯片厂商产品类型： - 50 -
表 9 主要机顶盒品牌/制造厂商的芯片合作伙伴 - 55 -
表 10 恩智浦半导体机顶盒解决方案 - 59 -
表 11 海尔芯片、型号、技术特点、性能参数 - 69 -
表 12 芯片开发平台的价值 - 78 -
表 13 专用软件包的价格 - 78 -
表 14 芯片厂商与方案设计厂商的合作 - 79 -
表 15 方案设计厂商和制造厂商的合作 - 80 -
表 16 国外CA系统厂商的中国同密厂商名单 - 89 -
表 17 主要CA品牌的发卡主要流向 - 99 -
表 18 移植过天柏中间件的机顶盒厂商 - 119 -
表 19 上海高清地面无线覆盖地区表 - 126 -
表 20 中国主要有线网络运营商所使用的机顶盒品牌 - 129 -
表 21 PBI机顶盒产品线 - 140 -
表 22 天柏自主品牌机顶盒产品线 - 141 -
表 23 九洲主要机顶盒产品线 - 144 -
表 24 同洲主要机顶盒产品线 - 148 -
表 25 上海全景主要机顶盒产品线 - 152 -
表 26 海尔主要机顶盒产品线 - 154 -
表 27 大华主要机顶盒产品线 - 157 -
表 28 已经完成整体转换的城市进程一览表 - 161 -
表 29 有线数字化发展影响力估算表 - 184 -
表 30 不同网络机顶盒2002年—2010年增量及保有量预测（单位：万） - 188 -
表 31 承载不同业务机顶盒增量及保有量预测（单位：万） - 189 -

图表目录
图 1 美国、英国、日本、中国四国有线电视在该国数字化中的比重 - 12 -
图 2 2006-2009数字电视机顶盒发货量（单位：千台） - 14 -
图 3 2002-2010数字电视用户数量（单位：万户） - 16 -
图 4 2002-2010有线数字电视用户数量（单位：万户） - 17 -
图 5 机顶盒产业链示意图 - 21 -
图 6 机顶盒产业链内部关系 - 22 -
图 7 根据不同传输网络的机顶盒分类示意图 - 26 -
图 8 机顶盒软件结构示意图 - 28 -
图 9 市场总量研究模型 - 41 -
图 10 2004-2006全球机顶盒出货量及中国地区出货量占比示意图 - 42 -
图 11 2004-2006全球及中国机顶盒出货量增长速度对比 - 42 -
图 12 中国各类型机顶盒出货量在全球同类型机顶盒总量中的比重 - 43 -
图 13 2005-2006CA系统发卡量（增量）示意图 - 44 -
图 14 2004-2006年中国机顶盒出货量（数量）示意图 - 45 -
图 15 2006年机顶盒内外销比例示意图 - 45 -
图 16 各类型机顶盒在总量中的占比 - 46 -
图 17 2006年中国与全球各类型机顶盒出货量的比重比较 - 46 -
图 18 外销机顶盒中各类型机顶盒出货量的比重 - 47 -
图 19 内销机顶盒各类型机顶盒出货量的比重 - 47 -
图 20 2006年中国有线电视机顶盒主流芯片公司市场份额 - 51 -
图 21 ST5518芯片解决方案示意图 - 56 -
图 22 STQAMi5516 芯片解决方案示意图 - 57 -
图 23 恩智浦STB100（DVB-C/S/T）解决方案 - 58 -
图 24 恩智浦STB810/STB225 双模解决方案 - 59 -
图 25 富士通MB87L2250传统芯片解决方案 - 60 -
图 26 富士通MB86H20C芯片解决方案产品实物图 - 61 -
图 27 汤姆逊用于DVB-C的芯片解决方案 - 62 -
图 28 美国卓然的数字电视接收机芯片 - 63 -
图 29 TI 基于达芬奇参考软件设计的HDTV芯片解决方案 - 65 -
图 30 NEC的uPD6111x通用数字电视芯片解决方案框图 - 67 -
图 31 海尔“爱国者II号”MPEG2解码芯片的结构简图 - 68 -
图 32 海尔“爱国者II号”MPEG-2解码芯片的硬件原理 - 68 -
图 33 杭州国芯数字电视接收机芯片外观及板卡 - 70 -
图 34 GX3000解码芯片＋GX1001解调芯片配合的高性价比解决方案 - 70 -
图 35 凌讯科技的国标解决方案 - 71 -
图 36 上海高清的ADTB-T数字电视接收机芯片解决方案 - 72 -
图 37 中天联科研发的中国卫星接收标准（ABS-S）主解调芯片AVL1108 - 73 -
图 38 基于AVL1108的数字卫星电视接收机前端设计示意图 - 74 -
图 39 各CA品牌在省网中的覆盖率 - 97 -
图 40 主要CA品牌在市网中的覆盖率 - 98 -
图 41 主要CA品牌发卡量占比 - 99 -
图 42 主要SMS竞争厂商市场份额 - 110 -
图 43 主要数据广播竞争厂商市场份额 - 113 -
图 44 主要竞争厂商在机顶盒总出货量中的大致市场份额 - 123 -
图 45 主要竞争厂商在有线机顶盒总量中的大致市场份额 - 124 -
图 46 主要竞争厂商在卫星机顶盒总量中的大致市场份额 - 125 -
图 47 主要竞争厂商在中国双向机顶盒总量中的大致市场份额 - 127 -
图 48 主要竞争厂商在中国高清机顶盒总量中的大致市场份额 - 128 -
图 49 天柏2006年有线机顶盒的主要地域分布 - 133 -
图 50 创维2006年有线机顶盒的主要地域分布 - 134 -
图 51 Thomson全球主要运营商客户 - 136 -
图 52 pace主要客户列表 - 138 -
图 53 天柏2001-2006年数字机顶盒销售量 - 142 -
图 54 天柏机顶盒的硬件新结构示意图： - 142 -
图 55 四川九洲集团数字电视相关产品关联公司关系图 - 143 -
图 56 九洲2006年各类型机顶盒出货量占比 - 144 -
图 57 创维2006年各类型机顶盒出货量占比 - 146 -
图 58 海尔2006年各类型机顶盒出货量占比 - 154 -
图 59 银河2006年各类型机顶盒出货量占比 - 156 -
图 60 机顶盒承载业务发展阶段示意图 - 177 -
图 61 2002年—2010年中国有线数字电视用户发展及预测 - 185 -
图 62 2002年—2010年中国数字电视用户发展及预测 - 186 -
图 63 2002-2010年各网络平台数字机顶盒保有量及预测（单位：万） - 188 -
图 64 各类网络机顶盒2002年—2010年数量及预测（原有卫星＋直播星） - 189 -
图 65 不同功能数字机顶盒2002年—2010年保有量及预测（单位：万） - 190 -
图 66 2007年中国各省有线数字电视用户增量预测（单位：万） - 191 -
图 67 2007年中国有线数字电视发展增量较大省份分布图