2007年中国保险业研究咨询报告

第二部分 国内外发展现状分析
第二章 2007年世界保险行业总体概况 27
第一节 2007年全球保险业发展状况及趋势 27
一、国际保险业发展的主要特点 27
二、世界保险业发展的四大趋势 30
三、国际保险业并购浪潮分析 30
第二节 寿险业务发展状况分析 31
一、国际寿险业资产管理发展趋势 31
二、我国寿险现状分析 34
三、国际寿险业资产管理的借鉴意义 39
第三节 非寿险业务状况分析 41
一、2006年我国非寿险业务回顾 41
二、2007年我国非寿险业务的分析 46
第四节 保险业盈利状况变化 48
第五节 发展中国家保险的分析 49
一、发展中国家保险市场的现状 49
二、发展中国家保险市场存在的主要问题 52

第三章 中国保险行业发展概述 54
第一节 我国保险业总体运营情况 54
一、2006年我国保险业的回顾 54
二、2006年保险业经营数据 57
三、2007年保险业经营数据 62
第二节 我国保险业发展的国际比较 63
一、我国保费收入高速增长 63
二、保险密度和保险深度增长状况 65
三、我国保险业增速减缓的因素分析 67
四、我国保险业未来发展的对策 68
第三节 中国保险业经济指标分析 69
一、2007年我国保险业赢利模式分析 69
二、中国保险业成长性分析 70
三、2007年我国保险业的提升空间分析 72
四、进入壁垒/退出机制分析 73
五、中国保险业风险性的分析 75
六、2006年中国竞争激烈程度分析 79
七、2007年保险业几大关注点分析 81
第四节 保险关联产业分析 88
一、银保合作 88
二、我国银行进入保险业的优势分析 94
三、保险资金入市的影响 97
四、保险资金拓展运用与金融市场发展 103
五、保险业与资本市场的互动关系 108
六、寻求保险业与网络业的结合 117

第三部分 细分市场发展分析
第四章 按保险标的不同细分保险市场的分析 123
第一节 2007年财产保险市场分析 123
一、2007年第一季度财险公司保费收入状况 123
二、机动车辆保险市场分析 124
三、民营企业财产险市场分析 129
四、农业险市场分析 134
五、工程险市场分析 141
第二节 人身保险市场分析 147
一、2007年商业健康险发展方向分析 147
二、2007意外伤害保险市场分析 152

第五章 按其他方式细分市场的分析 160
第一节 按保险保障范围不同细分市场 160
一、财产损失保险 160
二、信用保证保险 160
三、责任保险 165
第二节 按保险政策不同细分市场 171
一、社会保险的现状及特点分析 171
二、商业保险 181
三、法定强制保险-交强险 186
四、体育保险 192
第三节 按业务承保方式不同细分保险市场 200
一、再保险 200
二、重复保险 208

第六章 部分省（市）不同保险市场分析 214
第一节 北京市基本医疗保险市场分析 214
一、北京市基本医疗保险的回顾 214
二、北京市基本医疗保险的评价 217
三、北京基本医疗保险展望 219
第二节 上海市农业保险市场分析 221
一、2006年上海市宏观经济运行分析 221
二、上海农业保险发展状况 221
三、上海农业保险的实践评价 223
四、上海农业保险发展的重要保障分析 224
五、上海农业保险发展的优劣势分析 225
六、上海农业保险试点的借鉴意义 227
第三节 深圳市健康保险市场分析 229
一、深圳健康保险市场的环境分析 229
二、深圳健康保险市场状况 231
三、深圳健康保险市场的特征 232
第四节 江、浙两省保险市场发展比较 233
一、保险规模的衡量指标和影响因素 234
二、江、浙两省保险业发展分析 234
三、模型结果比较分析 237
四、做大做强江苏保险业的对策 238
第五节 广东省财险市场分析 240
一、广东省产险市场发展特点 240
二、广东省产险市场存在的问题 247
三、2006年广东省财险市场发展状况 249
第六节 山东省农业保险市场分析 250
一、山东省农业保险发展状况 250
二、山东省农业保险发展问题分析 250
三、山东农业保险的有利条件和基本思路 253

第七章 部分成长性省市分析 256
第一节 2006年河北省保险市场分析 256
一、河北保险业发展进入新时期 256
二、保险业务快速健康发展 256
三、服务领域进一步拓宽 257
四、保险监管得到加强和改善 258
五、诚信建设得到加强 259
第二节 湖南省保险市场分析 259
一、湖南省人身保险市场发展基本情况 259
二、当前发展县域人身保险遇到的问题 261
三、因地制宜人身保险市场的发展 262
第三节 吉林省保险市场分析 264
一、县域保险市场发展现状 264
二、特色经济为县域保险提供宝贵资源 267
三、加快县域保险发展的建议 268
第四节 西部地区保险市场分析 269
一、西部保险市场的现状概览 269
二、影响西部保险市场发展的因素 270
三、西部保险市场发展的对策建议 272

第四部分 行业消费需求分析
第八章 保险终端消费者分析 277
第一节 消费者投保安排分析 277
第二节 消费者心理分析 277
一、保险消费心理分析 277
二、影响保险消费心理的因素分析 280
第三节 不同阶层保险消费者调查与分析 283
一、消费者的经济、社会、政治地位分析 283
二、保险消费观念和需求特征分析 286
第四节 农村保险需求调查与分析 291
一、农村商业健康保险的定位 291
二、农村人身保险市场的开拓 298
三、农业社会养老保险的分析 303
四、韩国农业保险分析 311

第九章 2007-2010年保险需求预测 319
第一节 影响我国保险需求的因素 319
一、决定保险的有效需求因素分析 319
二、国民收入水平与消费结构变化分析 319
三、社会文化、法律环境及消费者理性分析 319
四、社会保障制度对人身险影响分析 320
五、保险产品的价值与价值影响 322
六、人口结构对保险业的影响 325
第二节 2008年奥运会带给保险业的历史机遇 328
一、奥运会对我国经济的影响 328
二、奥运经济效应带来的保险需求 330
三、对2010年保险的预测 330
第三节 2007年我国人身险市场展望 332
一、人身险将继续保持较快的发展速度 332
二、资金投资渠道将进一步放开 333
三、保险公司并购重组将不断涌现 333
四、外资公司将加快市场战略布局 333
五、企业年金市场将进一步升温 333
六、农村保险市场潜力将进一步释放 334
七、保险公司后台系统资源整合将成为利器 334
八、保险监管进一步加强 334

第五部分 行业竞争格局分析
第十章 2007年保险行业竞争格局分析 335
第一节 保险市场竞争格局演变特点及趋势分析 335
一、总体竞争格局 335
二、产品竞争格局 337
三、中外资保险公司竞争格局 338
四、地域竞争 339
五、我国保险业竞争格局的发展趋势 341
第二节 保险行业产业结构分析 342
一、保险产业结构与产业发展的关系 342
二、保险细分市场企业排名状况 344
三、重点城市的市场分布状况 345
四、中国的外资寿险公司在我国的发展策略 346
第三节 保险业企业信息化分析 349
一、“十一五”保险业信息化重点规划分析 349
二、保险企业信息化安全与管理分析 351
三、真正保险企业信息化所需解决问题 352
第四节 我国保险业对国际竞争的策略分析 354

第十一章 国内主要保险机构介绍 356
第一节 中国人寿保险公司 356
一、公司简介 356
二、发展战略 357
三、竞争优势 358
四、经营状况 360
第二节 中国平安保险（集团）股份有限公司 360
一、公司简介 360
二、2007年经营状况 364
第三节 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 367
一、公司简介 367
二、最新动态 368
第四节 太平人寿保险有限公司 368
一、公司简介 368
二、公司动态 369
第五节 新华人寿保险公司 369
一、公司简介 369
二、2006年经营状况 370
第六节 国民人寿保险公司 370
一、公司简介 370
二、最新动态 371
第七节 华泰财产保险股份有限公司 372
一、公司简介 372
二、公司经营状况 372
第八节 天安保险股份有限公司 374
一、公司简介 374
二、经营状况 376
三、最新动态 376
第九节 中华联合财产保险公司 377
一、公司简介 377
二、经营状况 379
第十节 大众保险股份有限公司 379
第十一节 中国再保险（集团）公司 380
第十二节 民生人寿保险股份有限公司 381
第十三节 美国国际集团 382
一、美国国际集团简介 382
二、AIG在中国 383
三、美联集团在中国发展历程 386
第十四节 其它部分外资保险公司介绍 389
一、新安东京海上产物保险股份有限公司 389
二、丰泰保险（亚洲）有限公司 389
三、中国-皇家太阳联合保险公司 389
四、三井住友海上火灾保险集团 390
五、中英人寿保险有限公司 390
六、招商信诺人寿保险有限公司 391
七、安联集团 392
八、中宏人寿保险有限公司 393
九、中银保险有限公司 394
十、海康保险 395
十一、恒安标准人寿有限公司 396
十二、中航三星人寿保险有限公司 397

第六部分 发展趋势与思考
第十二章 保险业的发展趋势分析 399
第一节 国际保险业的发展趋势分析 399
一、保险业发展在世界经济发展中的分析 399
二、保险业中占垄断地位国家的分析 400
三、寿险保费收入与非寿险保费收入分析 401
四、各国保险密度变化趋势 401
五、国际寿险业保险深度与非寿险保险深度发展趋势 402
六、保险产品结构变化与投资连结产品创新 402
七、非寿险公司边际偿付能力 403
八、国际保险业格局发展分析 403
第二节 中国保险行业未来走势 404
一、网络保险 404
二、保险商业智能化 406
三、机构并购 407
四、保险市场结构合理化、多元化 408

第十三章 关于中国保险业发展的思考 411
第一节 我国保险业发展的劣势分析 411
一、保险业关键指标低于世界平均水平 411
二、保险业发展不平衡 415
三、保险业偿付能力需要增强 418
第二节 关于我国保险业优势的分析 419
第三节 关于我国保险业发展的展望 420
一、宏观经济形势对保险业发展的影响 420
二、金融市场竞争日趋激烈 420
三、进一步加强改善监管 421
四、优化保险市场结构 421
五、改善公司经营效益 421
六、增强行业发展的适应能力 422

图表目录
图表：2007年第一季度货币金融业运行状况 5
图表：2006年3月-2007年3月货币供应量增长变化趋势 6
图表：2007年第一季度证券交易情况 6
图表：2005年我国人口主要构成 7
图表：“十五”期间城乡居民生活改善情况 7
图表：2006年城乡家庭居民收入表 14
图表：2006年银行投资情况表 22
图表：2001年-2006年保险资金运用已实现收益率 23
图表：2006年度金融行业服务满意度得分表 35
图表：2006年度寿险满意度各城市比较 36
图表：公众对于寿险行业的总体信任情况 37
图表：对于寿险业不同信任程度者满意度得分比较 37
图表：不同满意度得分的群体特征对应分析 38
图表：寿险服务二级指标满意度状况 39
图表：2001-2006年我国非寿险市场集中度 42
图表：我国寿险、非寿险业务与人口、GDP在世界市场的比例图 50
图表：世界寿险平均增长率对比表 50
图表：部分发展中国家和地区对外资保险公司的市场准入政策 51
图表：世界各地非寿险实收保费增长率 52
图表：2006年第一季度保险业营业状况 57
图表：2006年第二季度保险业营业状况 58
图表：2006年第三季度保险业营业状况 59
图表：2006年第四季度保险业营业状况 59
图表：2006年中资财产险公司保费收入情况 60
图表：2006年外资财产险公司保费收入情况 60
图表：2006年中资人身险公司保费收入情况 61
图表：2006年外资人身险公司保费收入情况 61
图表：2007年我国保险业原保费收入数据 62
图表：2007年我国保险业原保费赔付支出数据 62
图表：2007年我国保险业其他业务费用情况 63
图表：中国保费增长率、GDP增长率与世界保费增长率比较走势图 63
图表：全球保费、非寿险业务与寿险业务增长率走势 64
图表：世界保险业发达国家和地区的保费与中国的比较 65
图表：中国保险深度与保险密度的国际比较 65
图表：世界保险业发达国家和地区的保险深度与密度指标跟中国的比较 66
图表：中国保险市场保险集中度指标变化趋势 66
图表：部分亚洲国家和地区的非寿险保险公司数量与保险集中度比较 67
图表：1999年-2006年中国保险业成长性分析 72
图表：2006年中外资保险公司市场份额情况 79
图表：2005年中外资保险公司市场份额情况 79
图表：2006年1-10月寿险公司保费前10名（红色为外资保险公司） 80
图表：2006年1-10月财产保险公司保费前10名 80
图表：2004-2006年中外资寿险公司保费对比 80
图表：2004-2006年中外资财险公司保费对比 80
图表：银行代理的常见寿险业务 89
图表：2003-2005年保险业资金投资额表 98
图表：2006年1-8月保险资金运营状况 98
图表：2001-2005年保险资金投资于证券投资基金比例表 101
图表：2006年基金交易统计表 102
图表：2001-2005年我国股票市值与金融机构贷款的相对份额变化 104
图表：我国国债余额期限结构 107
图表：美国和欧洲主要保险公司投资结构 109
图表：部分国家非寿险赢利情况 109
图表：1999-2006年我国保险资金运用情况 111
图表：1999-2006年我国保险投资收益率 111
图表：保险资金与资本市场互动第一阶段的博弈选择 112
图表：保险资金与资本市场互动第二阶段重复博弈均衡 113
图表：保险资金和资本市场互动的博弈关系 114
图表：2007年1-3月财产保险公司原保险保费收入情况表（外资） 123
图表：2007年1-3月财产保险公司原保险保费收入情况表(中资） 123
图表：农业保险供求示意图 135
图表：投保人的外部效应示意图 137
图表：保险人的外部效应示意图 137
图表：农业保险的公共性示意图（1） 139
图表：农业保险的公共性示意图（2） 139
图表：国内保险公司工程保险金额占固定资产投资百分比 145
图表：推行工程保险的主要障碍 146
图表：入选<<财富>>500强的以经营健康险为主业的公司 150
图表：保险公司健康险的各种经营模式比较 151
图表：1997年以来意外保险业务发展情况 153
图表：2000年以来寿险公司意外险保费收入及增长情况 155
图表：不同公司意外险市场份额以及占总保费收入的比重变化 156
图表：1990-2004年全国社会保险基金收支及累计结余情况 171
图表：我国体育保险发展记事 193
图表：参加体操的男性出险概率 194
图表：参加体操的女性出险概率 195
图表：1996-2004年中国再保险公司法定再保险业务变化 203
图表：世界10大再保险公司排名 205
图表：北京各类医院具体报销比例 216
图表：1996-2006年全国与江、浙保险密度趋势 235
图表：全国保险密度和人均GDP对数散点图 235
图表：保险密度模型检验结果 236
图表：1997-2005年保险密度的人均GDP弹性系数 238
图表：2005年广东及东部六省承保利润情况 241
图表：2005年广东省各财产保险公司经营情况表 243
图表：广东省各地区产险保费收入 244
图表：2005年广东省机动车辆保险经营效益指标 245
图表：2001-2005年广东与江苏产险总量与速度比较情况表 247
图表：2005年全国以及部分城市费率情况表 248
图表：2005年全国以及部分省市经营指标情况 248
图表：2006年河北省保费收入情况 257
图表：吉林各人身保险公司个人业务保费收入表 265
图表：吉林各人身保险公司团体业务保费收入表 266
图表：吉林各人身保险公司赔款支出表 266
图表：不同年龄阶段对保险的需求度调查表 277
图表：富豪阶层的经济、社会、政治地位分析 283
图表：金领阶层的经济、社会、政治地位分析 284
图表：小康阶层经济、社会、政治地位分析 285
图表：温饱阶层的经济、社会、政治地位分析 285
图表：贫困阶层的经济、社会、政治地位分析 286
图表：富豪阶层的保险消费观念和需求特征 286
图表：金领阶层的保险消费观念和需求特征 287
图表：白领阶层的保险消费观念和需求特征 288
图表：温饱阶层的保险消费观念和需求特征 289
图表：商业健康保险在农业中的定位 292
图表：农村保险概念演示表 294
图表：川、苏、吉三省农民对健康保险的需求 295
图表：川、苏、吉三省农民投保比例对比表 295
图表：韩国农业组织构架 313
图表：韩国渔船和船员保险经营构架 313
图表：中资寿险公司与外资寿险公司退保金额比较图 323
图表：1998-2005年中国保险业保费情况表 331
图表：2007年1-3月各保险产品经营情况表 337
图表：2007年1-3月中外资公司人身险保费比较 338
图表：2007年1-3月中外资公司财产险保费比较 339
图表：全国各地区各保险保费收入表 339
图表：2006年寿险行业企业排名情况 344
图表：2006年寿险行业企业排名情况 345
图表：2007年1-3月我国六大重点省份保费的排名 345
图表：我国2006年六省的保费情况表 345
图表：中国人寿保险公司组织结构 357
图表：平安保险（集团）股份有限公司业绩报表 365
图表：中国平安内含价值与评估价值预测表 367
图表：华泰财产保险业务示意图 373
图表：华泰财保股份有限公司投资项示意图 374
图表：华泰财保股份有限公司净利润示意图 374
图表：安联保险公司业务范围 393
图表：1970-2006年七国集团国内债务市场的演化 400
图表：2005年世界保费收入构成情况 411
图表：2005年国内外保险巨头资产及收入比较 412
图表：2004-2005年13个国家的保险深度比较 412
图表：2004-2005年13个国家的寿险深度比较 413
图表：2005年各国保险密度比较 413
图表：2005年各国寿险密度比较 413
图表：2000-2006年国内保险收入增长情况表 414
图表：考虑通胀因素后各地区保费收入同比增长比较 414
图表：1998-2005年中国寿险深度变化情况 415
图表：1998-2005年中国财险深度变化情况 415
图表：我国东西部保费总量增长比较 416
图表：我国保费地区分布 416
图表：我国东西部保险密度比较 417
图表：我国东西部保险深度的比较 417
图表：我国东西部GDP地区分布比较 418