2008年中国啤酒市场研究预测报告

第二章   中国啤酒行业发展现状分析 6
第一节   2006-2007年中国啤酒产量及各地区产量情况 6
一、2006-2007年3月我国啤酒行业总体情况 6
二、2006年我国啤酒产量增长情况    13
第二节   2006-2007年我国啤酒分地区产量 15
第三节  2006-2007年啤酒行业运行情况 18
一、2006年啤酒企业数量变化及趋势分析 18
二、2006年啤酒行业产值变化及趋势分析 18
三、2006年啤酒行业资本负债率变化及趋势分析 19
四、2006年啤酒企业成本费用利润率变化 20

第三章  啤酒行业地域分布统计 22
第一节 2006-2007年3月北京啤酒行业 22
一、规模 22
二、产量 22
三、进出口 23
第二节  2006-2007年3月上海啤酒行业 26
一、规模 26
二、产量 26
三、进出口 27
第三节 2006-2007年3月广东啤酒行业 30
一、规模 30
二、产量 31
三、进出口 32

第四章  2006-2007啤酒行业进出口分析   35
第一节  进口 35
第二节  出口 38

第五章   世界啤酒行业现状与发展分析 41
第一节   世界啤酒市场分析 41
一、美国 41
二、日本 42
三、欧盟 44
四、其他地区 48
第二节   世界啤酒品牌进军中国市场状况分析 48
一、外资啤酒杀回中国的四大变招 48
二、比利时英特布鲁啤酒 55
三、嘉士伯啤酒 56
四、百威啤酒 59
五、喜力啤酒 60
六、贝克啤酒 63

第六章  啤酒关联产业与要素分析 65
第一节   中国啤酒主要原料市场分析 65
一、麦芽的需求与供给分析 65
二、啤麦生产分析 65
三、啤酒花供应分析 67
四、我国啤麦竞争乏力的原因分析 68
第二节   啤酒各式包装解析 69
一、不同包装的使用及利弊分析 69
二、啤酒包装的创新技术 72

第七章  华北地区 81
第一节  北京啤酒市场竞争与策略分析 81
第二节  天津啤酒市场竞争与策略分析 82
第三节  河北省啤酒市场竞争与策略 87
第四节  山西省啤酒市场竞争与策略分析 89

第八章   东北地区 92
第一节  东北地区啤酒市场概况 92
第二节  辽宁啤酒市场竞争与策略分析 97
第三节  吉林啤酒市场竞争与策略分析 98

第九章   华东地区 101
第一节  华东地区啤酒市场概况 101
第二节  上海啤酒市场竞争与策略分析 101
第三节  山东啤酒市场竞争与策略分析 105

第十章 中南地区 110
第一节  广东啤酒市场竞争与策略分析 110
第二节  河南省啤酒市场竞争与策略分析 114
第三节  湖北省啤酒啤酒市场竞争与策略分析 118
第四节  广西省啤酒啤酒市场竞争与策略分析 120
一、市场成长性 120
二、竞 争 121
三、渠 道 122
四、消费习惯及对本地品牌的偏好 122

第十一章   西北地区 124

第十二章  中国啤酒消费者市场分析 128
第一节  如何认识啤酒的消费者 128
第二节  城市啤酒消费市场分析 133
第三节  农村啤酒市场分析 141

第十三章  中国啤酒营销策略分析 145
第一节  中国啤酒市场的主要问题 145
一、产品问题 145
二、价格体系问题 145
三、渠道网络问题 146
四、广告、促销问题 147
五、销售政策问题 147
六、市场管理问题 147
七、窜货问题 147
八、新开发市场问题 148
九、一部分经销商认为不赚钱 148
十、销售团队、人员素质还需要提升 148
第二节  中国啤酒营销网络创新与发展 148
第三节  中国啤酒营销渠道变革与发展 153
第四节  啤酒的乡镇营销策略 157
第五节  农村啤酒市场营销策略分析 161
一、产品策略 162
二、广告策略 162
三、价格策略 163
四、渠道策略 163
第六节  中小啤酒企业营销现状 164
第七节  案例分析 168
一、“三得利啤酒”上海成功上市 168
二、“零点啤酒”差异化营销 172

第十四章  中国啤酒行业竞争状况分析 177
第一节  中国啤酒竞争状况 177
一、中国啤酒业仍处于成长期 177
二、中国啤酒市场竞争充分 178
三、中国啤酒企业竞争的核心在市场整合能力 179
四、中国啤酒市场竞争的主战场是终端市场 182
第二节  啤酒市场竞争策略分析 183
一、现行竞争界面分析 183
二、惯性竞争思维制肘 185
三、新型竞争思维转型 186
第三节  2006年中国啤酒行业并购分析 189

第十五章  国内啤酒主要企业分析 192
第一节  青岛啤酒集团 192
一、公司情况 192
二、品牌运作 192
三、经营状况 194
第二节  燕京啤酒集团 204
一、公司情况 204
二、品牌运作 205
三、经营状况 206
第三节  华润啤酒集团 214
一、公司情况 214
二、经营状况 215
第四节   广东珠江啤酒集团 216
一、公司情况 216
二、品牌运作 216
三、经营状况 217
第五节  哈尔滨啤酒集团 218
一、公司情况 218
二、经营状况 219
第六节  深圳金威啤酒有限公司 220
一、公司情况 220
二、经营状况 222
第七节  惠泉啤酒集团股份有限公司 225
一、公司情况 225
二、经营状况 226
第八节  重庆啤酒(集团)有限责任公司 233
一、公司情况 233
二、经营状况 234
第九节 百威（武汉）国际啤酒有限公司 240
一、公司情况 240
二、经营状况 241

第十六章  加入WTO对中国啤酒业的影响 243
一、有利因素 243
二、不利因素 244

第十七章  中国啤酒行业发展趋势分析 247

第十八章  中国啤酒行业外部环境分析 249
第一节  2006年国民经济运行情况分析 249
一、总体情况 249
二、农业生产 249
三、工业生产 250
四、固定资产投资 250
五、国内市场销售 251
六、对外贸易 251
七、市场价格 252
八、城乡居民收入 252
第二节  2007年中国经济形势分析 253
一、2007年经济运行趋势 253
二、2007年外部环境和政策走向 255
三、2007年我国经济发展趋势 258
第三节  人口与消费水平 260
一、我国人口 260
二、中国家庭结构变化分析 262

第十九章  中国啤酒行业政策环境 264
一、《酒类流通管理办法》：禁向未成年人卖酒 264
二、果啤归于啤酒仍要征消费税 265

第二十章  中国啤酒行业技术环境 266
第一节  国内啤酒行业技术动态 266
一、我国啤酒酿造技术获重大突破 266
二、我国啤酒包装设备的技术创新 269
（一）三种不同的灌装形式 269
（二）目前国内啤酒灌装技术 270
（三）啤酒灌装设备技术创新的目标 271
第二节  国外啤酒生产新技术 275

图表目录
图表2-1  2006年我国啤酒产量统计 6
图表2-2  2006年我国啤酒消费需求量增长情况 6
图表2-3  2006年我国啤酒行业经济指标增长情况 7
图表2-4  2006年我国共进口啤酒产品统计 8
图表2-5  2006年我国共出口啤酒产品统计 8
图表2-6  2006年我国共进口大麦统计 9
图表2-7  2006年我国进口颗粒酒花量统计 9
图表2-8  2006年12月各省市啤酒企业产量   （单位：万千升） 9
图表2-9  2006年全国啤酒产量20万KL以上啤酒企业情况 10
图表2-10  2006年全国20万KL以上啤酒企业总产量统计 11
图表2-11  2007年2月各省市啤酒企业产量  （单位：万千升） 11
图表2-12  2007年2月啤酒制造收入前十家企业 12
图表2-13  2007年3月各省市啤酒企业产量  （单位：万千升） 13
图表2-14  2006年8月啤酒产量  单位：千升 13
图表2-15  2006年7月啤酒产量  单位：千升 14
图表2-16  2006年6月啤酒产量  单位：千升 14
图表2-17  2006年5月啤酒产量  单位：千升 14
图表2-18  2006年4月啤酒产量  单位：千升 14
图表2-19  2006年3月啤酒产量  单位：千升 15
图表2-20  2006年2月啤酒产量  单位：千升 15
图表2-21  2006年1-12月啤酒全国产量统计 15
图表2-22  2006年1-12月啤酒北京产量统计 16
图表2-23  2006年1-12月啤酒上海产量统计 16
图表2-24  2006年1-12月啤酒广东产量统计 16
图表2-25  2007年3月啤酒全国产量合计 17
图表2-26  2007年3月啤酒北京市产量合计 17
图表2-27  2007年3月啤酒上海市产量合计 17
图表2-28  2007年2月啤酒广东省产量合计 18
图表2-29  2006年1-12月啤酒企业数量变化及趋势分析 18
图表2-30  2007年1-3月啤酒企业数量变化及趋势分析 18
图表2-31  2006啤1-12月酒企业产值、利润、销售收入情况分析 18
图表2-32  2007年1-3月啤酒企业产值、利润、销售收入情况分析 19
图表2-33  2006年1-12月啤酒企业资本负债率变化及趋势分析 19
图表2-34  2007年1-3月啤酒企业资本负债率变化及趋势分析 19
图表2-35  2006年1-12月啤酒企业资金利税率变化及趋势分析 19
图表2-36  2007年1-3月啤酒企业资金利税率变化及趋势分析 19
图表2-37  2006年1-12月啤酒企业成本费用利润率变化 20
图表2-38  2007年1-3月啤酒企业成本费用利润率变化分析 20
图表2-39  2006年1-12月啤酒行业人均销售率变化及趋势分析 20
图表2-40  2007年1-3月啤酒企业人均销售率变化及趋势分析 20
图表2-41  2006年1-12月啤酒企业产成品资金占用率变化 20
图表2-42  2007年1-3月啤酒企业产成品资金占用率变化分析 21
图表3-1  2006年1-12月北京啤酒产值统计 22
图表3-2  2006年9月北京啤酒产量统计 22
图表3-3  2006年12月北京啤酒企业产量统计  （单位：万千升） 22
图表3-4  2006年北京市啤酒产量20万KL以上啤酒企业情况 22
图表3-5  2007年2月北京啤酒企业产量统计  （单位：万千升） 23
图表3-6  2007年3月北京啤酒企业产量统计  （单位：万千升） 23
图表3-7  2007年北京麦芽酿造啤酒进出口2月统计 23
图表3-8  2007年北京麦芽酿造啤酒1月进出口统计 23
图表3-9  2006年北京麦芽酿造啤酒12月进出口统计 23
图表3-10  2006年北京麦芽酿造啤酒11月进出口统计 24
图表3-11  2006年北京麦芽酿造啤酒10月进出口统计 24
图表3-12  2006年北京麦芽酿造啤酒9月进出口统计 24
图表3-13  2006年北京麦芽酿造啤酒8月进出口统计 24
图表3-14  2006年北京麦芽酿造啤酒7月进出口统计 24
图表3-15  2006年北京麦芽酿造啤酒6月进出口统计 25
图表3-16  2006年北京麦芽酿造啤酒5月进出口统计 25
图表3-17  2006年北京麦芽酿造啤酒4月进出口统计 25
图表3-18  2006年北京麦芽酿造啤酒3月进出口统计 25
图表3-19  2006年北京麦芽酿造啤酒2月进出口统计 26
图表3-20  2006年北京麦芽酿造啤酒1月进出口统计 26
图表3-21  2006年1-12月上海啤酒产值统计 26
图表3-22  2006年9月上海啤酒产量统计 26
图表3-23  2006年12月上海啤酒企业产量统计  （单位：万千升） 27
图表3-24  2006年上海市啤酒产量20万KL以上啤酒企业情况 27
图表3-25  2007年2月上海啤酒企业产量统计  （单位：万千升） 27
图表3-26  2007年3月上海啤酒企业产量统计  （单位：万千升） 27
图表3-27  2007年上海麦芽酿造啤酒2月进出口统计 28
图表3-28  2007年上海麦芽酿造啤酒1月进出口统计 28
图表3-29  2006年上海麦芽酿造啤酒12月进出口统计 28
图表3-30  2006年上海麦芽酿造啤酒11月进出口统计 28
图表3-31  2006年上海麦芽酿造啤酒10月进出口统计 28
图表3-32  2006年上海麦芽酿造啤酒9月进出口统计 28
图表3-33  2006年上海麦芽酿造啤酒8月进出口统计 29
图表3-34  2006年上海麦芽酿造啤酒7月进出口统计 29
图表3-35  2006年上海麦芽酿造啤酒6月进出口统计 29
图表3-36  2006年上海麦芽酿造啤酒5月进出口统计 29
图表3-37  2006年上海麦芽酿造啤酒4月进出口统计 29
图表3-38  2006年上海麦芽酿造啤酒3月进出口统计 30
图表3-39  2006年上海麦芽酿造啤酒2月进出口统计 30
图表3-40  2006年上海麦芽酿造啤酒1月进出口统计 30
图表3-41  2006年1-12月广东啤酒产值统计 30
图表3-42  2006年9月广东啤酒产量统计 31
图表3-43  2006年12月广东啤酒企业产量统计  （单位：万千升） 31
图表3-44  2006年广东省啤酒产量20万KL以上啤酒企业情况 31
图表3-45  2007年2月广东啤酒企业产量统计  （单位：万千升） 31
图表3-46  2007年3月广东啤酒企业产量统计  （单位：万千升） 31
图表3-47  2007年广东麦芽酿造啤酒2月进出口统计 32
图表3-48  2007年广东麦芽酿造啤酒1月进出口统计 32
图表3-49  2006年广东麦芽酿造啤酒12月进出口统计 32
图表3-50  2006年广东麦芽酿造啤酒11月进出口统计 32
图表3-51  2006年广东麦芽酿造啤酒10月进出口统计 32
图表3-52  2006年广东麦芽酿造啤酒9月进出口统计 33
图表3-53  2006年广东麦芽酿造啤酒8月进出口统计 33
图表3-54  2006年广东麦芽酿造啤酒7月进出口统计 33
图表3-55  2006年广东麦芽酿造啤酒6月进出口统计 33
图表3-56  2006年广东麦芽酿造啤酒5月进出口统计 33
图表3-57  2006年广东麦芽酿造啤酒4月进出口统计 34
图表3-58  2006年广东麦芽酿造啤酒3月进出口统计 34
图表3-59  2006年广东麦芽酿造啤酒2月进出口统计 34
图表3-60  2006年广东麦芽酿造啤酒1月进出口统计 34
图表4-1  2007年全国麦芽酿造啤酒2月进口统计 35
图表4-2  2007年全国麦芽酿造啤酒1月进口统计 35
图表4-3  2006年全国麦芽酿造啤酒12月进口统计 35
图表4-4  2006年全国麦芽酿造啤酒11月进口统计 35
图表4-5  2006年全国麦芽酿造啤酒10月进口统计 35
图表4-6  2006年全国麦芽酿造啤酒9月进口统计 36
图表4-7  2006年全国麦芽酿造啤酒8月进口统计 36
图表4-8  2006年全国麦芽酿造啤酒7月进口统计 36
图表4-9  2006年全国麦芽酿造啤酒6月进口统计 36
图表4-10  2006年全国麦芽酿造啤酒5月进口统计 36
图表4-11  2006年全国麦芽酿造啤酒4月进口统计 37
图表4-12  2006年全国麦芽酿造啤酒3月进口统计 37
图表4-13  2006年全国麦芽酿造啤酒2月进口统计 37
图表4-14  2006年全国麦芽酿造啤酒1月进口统计 37
图表4-15  2007年全国麦芽酿造啤酒2月出口统计 38
图表4-16  2007年全国麦芽酿造啤酒1月出口统计 38
图表4-17  2006年全国麦芽酿造啤酒12月出口统计 38
图表4-18  2006年全国麦芽酿造啤酒11月出口统计 38
图表4-19  2006年全国麦芽酿造啤酒10月出口统计 38
图表4-20  2006年全国麦芽酿造啤酒9月出口统计 39
图表4-21  2006年全国麦芽酿造啤酒8月出口统计 39
图表4-22  2006年全国麦芽酿造啤酒7月出口统计 39
图表4-23  2006年全国麦芽酿造啤酒6月出口统计 39
图表4-24  2006年全国麦芽酿造啤酒5月出口统计 39
图表4-25  2006年全国麦芽酿造啤酒4月出口统计 40
图表4-26  2006年全国麦芽酿造啤酒3月出口统计 40
图表4-27  2006年全国麦芽酿造啤酒2月出口统计 40
图表4-28  2006年全国麦芽酿造啤酒1月出口统计 40
图表5-1  世界十大啤酒企业排名及年产量统计 41
图表5-2  2006年8月份日本5大啤酒生产商各类啤酒的出货情况 44
图表5-3  2006年7月份日本5大啤酒生产商各类啤酒的出货情况 44
图表5-4  2005-2006年俄罗斯市场啤酒容量情况 48
图表5-5  2007-2011年俄罗斯市场啤酒容量预测 48
图表7-1  2006年北京啤酒、燕京啤酒市场份额 81
图表7-2  2007年一季度河北省啤酒行业盈利企业数、亏损企业数统计 87
图表7-3  2006年河北省啤酒行业啤酒企业销售量统计 88
图表7-4  2006年河北省啤酒行业总产量统计 88
图表7-5  2007年一季度河北省麦芽、酒花价格上涨情况 89
图表12-1  啤酒消费者对产品的认识过程： 129
图表12-2  啤酒消费场所归类 130
图表12-3  同档次啤酒消费场所比例需求变化 131
图表12-4  消费者在不同消费场所选择品牌的行为特点 131
图表12-5  国内啤酒品牌消费者口味定位。 132
图表12-6　20城市居民每周饮用啤酒量（罐装） 134
图表12-7　20城市居民每周饮用啤酒量（瓶装） 134
图表12-8　20城市居民每周饮用啤酒量（扎啤） 135
图表12-9　全国及地方啤酒品牌前三位 135
图表12-10 不同收入消费者的品牌偏好度 137
图表12-11 20城市全国性啤酒品牌忠诚度 137
图表12-12 20城市啤酒消费者品牌观 138
图表12-13 20城市啤酒品牌渗透率 139
图表12-14 四城市最经常饮用的啤酒品牌比例 139
图表15-1  2006年青岛啤酒实现净利润统计 195
图表15-2  2006年青岛啤酒海外市场销售情况 195
图表15-3  2006年青岛啤酒实现销售收入统计 195
图表15-4  2006年青岛啤酒主品牌销量统计 195
图表15-5  2006年青岛啤酒累计完成啤酒销量 195
图表15-6  2007年一季度青岛啤酒净利润统计 196
图表15-7  2007年一季度青岛啤酒主营业务收入统计 196
图表15-8  2007年一季度青岛啤酒主品牌销量统计 196
图表15-9  2007年一季度青岛啤酒累计完成啤酒销量 196
图表15-10  2006年青岛啤酒盈利情况 196
图表15-11  2007年一季度青岛啤酒盈利情况 197
图表15-12  2006年青岛啤酒获利能力分析 197
图表15-13  2006年青岛啤酒经营能力分析 198
图表15-14  2006年青岛啤酒偿债能力分析 198
图表15-15  2006年青岛啤酒资本结构分析 199
图表15-16  2006年青岛啤酒发展能力分析 199
图表15-17  2006年青岛啤酒现金流量分析 199
图表15-18  2007年一季度青岛啤酒获利能力分析 200
图表15-19  2007年一季度青岛啤酒经营能力分析 200
图表15-20  2007年一季度青岛啤酒偿债能力分析 201
图表15-21  2007年一季度青岛啤酒资本结构分析 201
图表15-22  2007年一季度青岛啤酒发展能力分析 201
图表15-23  2007年一季度青岛啤酒现金流量分析 202
图表15-24  2006年燕京啤酒在福建市场啤酒实现销售收入、利润总额统计 207
图表15-25  2006年燕京啤酒在福建市场啤酒销量统计 207
图表15-26  2006年燕京啤酒在湖北市场啤酒销量统计 207
图表15-27  2006年燕京啤酒在内蒙市场啤酒销量统计 207
图表15-28  2006年燕京啤酒在内蒙市场啤酒利润和市场占有率情况 207
图表15-29  2006年燕京啤酒在广西市场完成啤酒产销量统计 207
图表15-30  2006年燕京啤酒实现销售收入情况 208
图表15-31  2006年燕京啤酒实现利润、净利润情况 208
图表15-32  2006年燕京啤酒盈利情况 208
图表15-33  2007年一季度燕京啤酒盈利情况 209
图表15-34  2006年燕京啤酒获利能力分析 209
图表15-35  2006年燕京啤酒经营能力分析 209
图表15-36  2006年燕京啤酒偿债能力分析 210
图表15-37  2006年燕京啤酒资本结构分析 210
图表15-38  2006年燕京啤酒发展能力分析 211
图表15-39  2006年燕京啤酒现金流量分析 211
图表15-40  2007年一季度燕京啤酒获利能力分析 212
图表15-41  2007年一季度燕京啤酒经营能力分析 212
图表15-42  2007年一季度燕京啤酒偿债能力分析 212
图表15-43  2007年一季度燕京啤酒资本结构分析 213
图表15-44  2007年一季度燕京啤酒发展能力分析 213
图表15-45  2007年一季度燕京啤酒现金流量分析 213
图表15-46  2006年前三季度华润啤酒与青岛啤酒销量比较 215
图表15-47  2006年前三季度华润集团雪花啤酒销量统计 215
图表15-48  2006年全年华润雪花产销量统计 215
图表15-49  2006年4月珠啤集团啤酒销量情况 218
图表15-50  1997-2006年8月珠啤集团累计创造利税、利润情况 218
图表15-51  1997-2006年8月珠江纯生啤酒累计产销量 218
图表15-52  2007-2014年金威啤酒产能预计 224
图表15-53  2006年7月和8月惠泉啤酒单月销售量增长情况对比 226
图表15-54  2007年第一季度惠泉啤酒利润总额及增长情况 226
图表15-55  2007年第一季度惠泉啤酒营业收入及增长情况 226
图表15-56  2007年第一季度惠泉啤酒净利润增长情况 227
图表15-57  2006年惠泉啤酒盈利情况 227
图表15-58  2007年一季度惠泉啤酒盈利情况 227
图表15-59  2006年惠泉啤酒获利能力分析 228
图表15-60  2006年惠泉啤酒经营能力分析 228
图表15-61  2006年惠泉啤酒偿债能力分析 229
图表15-62  2006年惠泉啤酒资本结构分析 229
图表15-63  2006年惠泉啤酒发展能力分析 229
图表15-64  2006年惠泉啤酒现金流量分析 230
图表15-65  2007年一季度惠泉啤酒获利能力分析 230
图表15-66  2007年一季度惠泉啤酒经营能力分析 231
图表15-67  2007年一季度惠泉啤酒偿债能力分析 231
图表15-68  2007年一季度惠泉啤酒资本结构分析 232
图表15-69  2007年一季度惠泉啤酒发展能力分析 232
图表15-70  2007年一季度惠泉啤酒现金流量分析 232
图表15-71  2006年重庆啤酒盈利情况 234
图表15-72  2007年一季度重庆啤酒盈利情况 234
图表15-73  2006年重庆啤酒获利能力分析 235
图表15-74  2006年重庆啤酒经营能力分析 235
图表15-75  2006年重庆啤酒偿债能力分析 236
图表15-76  2006年重庆啤酒资本结构分析 236
图表15-77  2006年重庆啤酒发展能力分析 237
图表15-78  2006年重庆啤酒现金流量分析 237
图表15-79  2007年一季度重庆啤酒获利能力分析 238
图表15-80  2007年一季度重庆啤酒经营能力分析 238
图表15-81  2007年一季度重庆啤酒偿债能力分析 238
图表15-82  2007年一季度重庆啤酒资本结构分析 239
图表15-83  2007年一季度重庆啤酒发展能力分析 239
图表15-84  2007年一季度重庆啤酒现金流量分析 239
图表15-85  2006年百威武汉工厂啤酒产量情况 241
图表15-86  2006年百威武汉工厂啤酒销售收入情况 241
图表15-87  2006年百威武汉工厂啤酒税金总额情况 242
图表15-88  2006年百威武汉工厂啤酒利润总额情况 242
图表18-1  2006年中国第一产业/第二产业/第三产业增长 249
图表18-2  2006年全年粮食、棉花产量 249
图表18-3  2006年全国规模以上工业增加值增长情况 250
图表18-4  2006年全国规模以上工业利润 250
图表18-5  2006年全社会固定资产投资 251
图表18-6  2006年社会消费品零售总额 251
图表18-7  2006年进出口总额 252
图表18-8  中国人口数及构成（万人） 261
图表18-9  中国城镇化率 261
图表18-10 中国城镇化率 262
图表18-11 中国居民恩格尔系数变化 262