2007-2008年中国乳制品行业投资及市场竞争分析研究报告

第二章  2007年乳制品行业供给分析 8
第一节  我国乳制品行业整体供给分析 8
一、供给总量及速率分析 8
二、供给特点分析 9
（一）产品种类更加丰富 9
（二）质量标准全面提高 9
（三）奶源建设更加扎实 9
（四）乳品结构更加合理 9
第二节  我国乳制品行业供给分析及预测 10
一、在建及拟建项目分析 10
（一）黄冈市现代化乳业综合项目 10
（二）黑龙江奶源基地建设项目 10
（三）塞北管理区十万头奶牛绿色奶源基地建设项目 10
（四）蒙牛通州工厂二期工程 10
（五）三鹿扩建日产1000吨液态奶生产线项目 11
（六）良种奶牛繁育、优质奶源基地建设及乳制品深加工项目 11
（七）伊利广东佛山150吨冷饮项目 11
二、产能分析及预测 11

第三章  2007年乳制品行业竞争分析及预测 13
第一节  乳制品行业发展阶段评价 13
第二节  乳制品行业竞争特点分析 15
一、 乳制品行业市场竞争综合评价 15
二、中国乳制品行业竞争结构分析 15
（一）供应商分析 15
（二）购买者分析 15
（三）替代品分析 16
（四）潜在竞争者分析 16
（五）产业内竞争者分析 17
三、中国乳制品行业竞争策略分析 18
(一)全国型企业集团竞争策略的重点 18
(二)地方型企业集团竞争策略重点 19
四、中国乳制品行业竞争发展趋势 19
（一）市场竞争由产品竞争扩展到资源的竞争 19
（二）从产品经营转向资本运营 20
（三）宏观联合，微观竞争 20

第四章  乳制品行业投资与效益分析 22
第一节  乳制品行业在国民经济中的地位 22
第二节  乳制品行业投资状况分析 23
一、乳制品行业投资总体状况分析 23
二、乳制品投资企业性质结构分析 23
第三节  2007年乳制品行业效益分析 25
一、乳制品行业总体盈利能力分析 25
二、乳制品行业总体偿债能力分析 25
三、乳制品行业总体运营能力分析 26
四、乳制品行业总体发展能力分析 26
五、效益影响因素分析 26
（一）成本费用分析 26
（二）相关行业影响分析 27
六、乳制品行业效益预测 29

第二部分  行业细分分析 30
第五章  细分子行业分析 31
第一节  液态奶发展状况分析 31
一、行业发展影响因素分析 31
（一）优质奶源 31
（二）先进的加工设备及雄厚的实力 31
（三）先进的质量管理体系和严格到位的管理 31
二、供需市场分析 32
（一）纯奶市场 32
（二）酸奶市场 34
三、行业发展趋势分析 35
第二节  奶粉发展状况分析 36
一、奶粉行业供求分析 36
二、奶粉行业发展趋势 37
第三节  奶酪发展状况分析 38
一、奶酪行业发展概况 38
二、奶酪行业影响因素分析 38
（一）价格因素 38
（二）口味 38
（三）消费观念 38
三、奶酪行业的供需分析 39
四、奶酪行业发展前景预测 39
第四节  冷饮行业发展状况分析 40
一、冷饮行业总体特征和现状 40
二、冷饮行业运行特点分析 40
（一）优胜劣汰出现质变，行业垄断势头增加 40
（二）中国的冰淇淋消费步伐加快 40
（三）冷饮企业新产品档次普遍提升 41
三、2007年冷饮行业运行趋势分析 41
第五节  学生奶市场发展状况分析 43
一、学生奶市场现状 43
二、学生奶发展影响因素 43
（一）行业利润空间 43
（二）管理监管力度 43
（三）宣传普及知识 44
三、西方国家学生奶计划的现状及启示 44
（一）西方国家学生奶计划的现状 44
（二）西方国家学生奶计划的启示 44
四、学生奶审批权下放 45

第六章  细分区域市场分析 46
第一节  我国乳制品行业区域分布总体分析及预测 46
一、乳制品行业区域分布特点分析 46
二、乳制品产量分布特征分析 47
三、分区域经济效益状况分析 49
第二节  内蒙古乳制品行业发展分析及预测 51
一、内蒙古乳制品行业概述 51
二、内蒙古乳制品行业经济运行分析及预测 51
三、内蒙古乳制品行业发展条件分析及预测 52
第三节  河北省乳制品行业发展分析及预测 53
一、河北省乳制品工业概述 53
二、河北省乳制品行业经济运行分析及预测 53
三、河北省乳制品行业发展条件分析及预测 54
第四节  黑龙江省乳制品行业发展状况分析 55
一、黑龙江省乳制品工业概述 55
二、黑龙江省乳制品行业经济运行分析及预测 55
三、黑龙江省乳制品行业发展条件分析及预测 56
第七节  山东省乳制品行业发展分析 57
一、山东省乳制品工业概述 57
二、山东省乳制品行业经济运行分析及预测 57
三、山东省乳制品行业发展条件分析及预测 58
第八节  上海地区行业发展分析 59
一、上海地区乳制品工业概述 59
二、上海地区乳制品行业经济运行分析及预测 59
三、上海地区乳制品行业发展条件分析及预测 60

第三部分  行业企业分析 61
第七章  企业综合分析 62
第一节  2006年乳制品企业经营状况分 62
一、盈利空间大、盈利能力强企业分析 63
二、盈利能力中等企业分析 63
三、盈利能力较差企业分析 64
四、企业营运状况分析 65
第二节  重点企业三年经营数据对比分析 67
一、石家庄三鹿集团股份有限公司经营状况分析 67
二、内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司经营状况分析 68
三、内蒙古伊利实业集团股份有限公司经营状况分析 68
四、双城雀巢有限公司经营状况分析 69
五、黑龙江省完达山乳业股份有限公司经营状况分析 70
六、美赞臣(广州)有限公司经营状况分析 71
七、英特儿营养乳品有限公司经营状况分析 72
八、广东雅士利集团有限公司经营状况分析 73
九、包头伊利乳业有限公司经营状况分析 74
十、西安银桥股份有限公司经营状况分析 75
十一、蒙牛乳业（焦作）有限公司经营状况分析 76

第八章  典型企业分析 78
第一节  上海光明乳业集团 78
一、企业简介 78
二、企业行业地位分析 78
三、企业经营状况分析 78
四、公司发展综合评价及前景预测 79
第二节  北京三元乳业集团 81
一、企业简介 81
二、企业行业地位分析 81
三、企业经营状况分析 82
四、公司发展综合评价及前景预测 82

第四部分  行业风险提示及信贷投向建议 84
第九章  2007年授信风险提示及总结 85
第一节  经济环境风险分析 85
一、经济环境风险分析 85
二、宏观调控政策分析 85
三、财政货币政策风险分析 86
四、汇率变化风险分析 87
五、通货膨胀风险分析 87
第二节  乳制品行业产业政策环境风险分析 88
一、“禁鲜令”对乳制品行业的风险分析 88
二、“奶牛良种繁育补贴”对乳制品行业风险分析 88
三、《乳制品感官质量评鉴细则》对乳制品行业风险分析 88
第三节  乳制品行业市场风险分析 90
一、行业经济周期性波动风险 90
二、国际市场风险分析 90
三、市场竞争风险分析 91
四、原材料供应风险 92
五、市场区域分割的风险 92
六、价格风险 92
第四节  乳制品行业运行风险 94
一、乳制品行业供需运行趋势分析 94
二、乳制品行业运行风险分析 94

第十章  2007年信贷建议 96
第一节  2006年行业总体特点及总量控制建议 96
一、2006年行业总体发展特点与授信额度建议 96
二、2006年行业资金需求特点授信期限建议 96
三、2006年行业竞争特点及客户结构授信建议 96
第二节  行业细分特点总结及授信建议 97
一、2006年细分子行业（产品）特点总结及授信建议 97
（一）细分子行业对比分析总结 97
（二）细分子行业（产品）授信建议 97
二、2006年地区发展特点及授信建议 97
（一）区域对比及发展特点总结 97
（二）区域市场授信建议 97
三、2006年所有制发展特点及授信建议 98
（一）所有制对比及发展特点总结 98
（二）所有制类型授信建议 99
四、2006年规模发展特点及授信建议 99
（一）企业分规模对比及发展特点总结 99
（二）规模类型授信建议 99
五、2006年企业发展特点及授信建议 100
（一）企业发展特点对比及总结 100
（二）企业授信建议 100
 
附  表
表1 城镇居民人均消费鲜奶量统计 5
表2 2005年、2006年乳制品产量 8
表3 2006年伊利新增产能（万吨）与增长幅度 12
表4 2005、2006年伊利蒙牛产能扩张统计 12
表5 2003～2006年乳制品行业盈利能力指标 25
表6 2003～2006年我国乳制品行业偿债能力指标 26
表7 2003～2006年我国乳制品行业运营能力指标 26
表8 2003～2006年我国乳制品行业发展能力指标 26
表9 2003~2006年乳制品行业各项费用及其增速 26
表10 酸奶功能性分类统计 32
表11 2006年乳制品行业地区分布情况 46
表12 2006年乳制品产量区域分布状况 48
表13 2006年各乳制品行业区域经济效益状况 49
表14 2003～2006年内蒙古自治区乳制品产量 51
表15 2003~2006年内蒙古乳制品行业盈利能力及偿债能力对比分析 52
表16 2003~2006年内蒙古乳制品行业运行效率对比分析 52
表17 2003～2006年河北省乳制品产量 53
表18 2003~2006年河北省乳制品行业盈利能力及偿债能力对比分析 53
表19 2003~2006年河北省乳制品行业运行效率对比分析 54
表20 2003～2006年黑龙江乳制品产量 55
表21 2003～2006年黑龙江省乳制品行业盈利能力及偿债能力对比分析 55
表22 2003~2006年黑龙江省乳制品行业运行效率对比分析 56
表23 2003～2006年山东省乳制品产量 57
表24 2003~2006年山东省乳制品行业盈利能力及偿债能力对比分析 57
表25 2003~2006年山东省乳制品行业运行效率对比分析 58
表26 2003～2006年上海市乳制品产量 59
表27 2003~2006年上海市乳制品行业盈利能力及偿债能力对比分析 59
表28 2003～2006年上海市乳制品行业运行效率对比分析 60
表29 乳制品行业前20家企业经营状况 62
表30 乳制品行业前20家企业“三费”增长情况 65
表31 2006年乳制品行业前20家企业营运状况 66
表32 2004～2006年石家庄三鹿集团股份有限公司经济运行状况 67
表33 2004～2006年内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司经济运行状况 68
表34 2004～2006年内蒙古伊利实业集团股份有限公司经济运行状况 69
表35 2004～2006年双城雀巢有限公司经济运行状况 70
表36 2004～2006年黑龙江省完达山乳业股份有限公司经济运行状况 71
表37 2004～2006年美赞臣(广州)有限公司经济运行状况 72
表38 2004～2006年英特儿营养乳品有限公司经济运行状况 73
表39 2004～2006年广东雅士利集团有限公司经济运行状况 74
表40 2004～2006年包头伊利乳业有限公司经济运行状况 75
表41 2004～2006年西安银桥股份有限公司经济运行状况 76
表42 2004～2006年蒙牛乳业（焦作）有限公司经济运行状况 77
表43 光明乳业企业主要指标占全国比重 78
表44 2004～2006年光明乳业股份有限公司经济运行状况 79
表45 北京三元企业主要指标占全国比重 82
表46 2004～2006年北京三元食品股份有限公司经济运行状况 82
表47 2004~2006年GDP、乳制品工业总产值增速 90
表48 2006年乳制品行业盈利能力指标分析（按所有制分） 98
表49 2006年乳制品行业不同规模企业盈利情况 99

附  图
图1 城镇居民人均乳制品消费量(千克／人) 2
图2 图居民人均奶及奶制品消费前十名的城市（2006.11） 4
图3 2003～2006年规模以上乳制品制造企业总数 8
图4 2003～2006年乳制品销售收入、总资产及其增速 13
图5 2003～2006年单个企业平均固定资产净值 18
图6 2002～2006年乳制品工业总产值占GDP比重 22
图7 2006年规模以上乳制品制造企业按企业性质分类及所占比例 23
图8 2003～2006年大、中型乳制品制造企业数量 24
图9 近年我国原奶收购价格走势及预测 25
图10 UHT奶及利乐包含乳饮料成本构成 29
图11 其他乳品成本构成 29
图12 全国大中城市居民各种奶及奶制品消费比例（2006.11） 33
图13 我国奶粉消费人群比例 36
图14 2006年8月光明乳业股权关系 80
图15 2003～2006年GDP、乳制品工业总产值 90
图16 2003～2006年乳制品行业产销量增速变化趋势 94
图17 2003～2006年乳制品行业规模指标分布（按所有制分）