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2006年第三季中国平板电视城市消费者需求状况调研报告


【报告名称】: 2006年第三季中国平板电视城市消费者需求状况调研报告

【关 键 字】: 平板 电视 城市 消费者 状况 调研 报告最新报告

【出版日期】: 2007年9月

【交付方式】: EMAIL电子版或EMS特快专递

【报告页码】: 67页

【报告字数】: 10000字

【图表数量】: 52个

【价 格】: 纸介版:RMB 30000元 EMAIL电子版:RMB 30000元 两个版本:RMB 30000元

【订购电话】: 全国统一客服电话:400-817-8000
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  描 述


于2006年7-9月继续组织开展了中国城市平板电视消费需求状况第三季度调研,形成《2006年第三季度中国平板电视城市消费者需求状况调研报告》,最终调研成果内容摘要如下:
一、2006年前三季度平板电视消费需求已接近330万台,年底需求市场将会有大的突破。
在消费需求方面,在五一黄金周和世界杯因素的持续刺激下,上半年国内平板电视销售量达到212万台,从第三季度的数据来看市场逐渐趋于平稳,整体成长方向明朗,截止到8月底,国内平板电视需求已达300万台,加上9月份预期,前三季度平板电视消费需求超过330万台(达到国内市场全年彩电需求总量的10%),全年国内市场有望实现年初我们预测的500万台的目标。随着平板电视消费趋于理性,零售终端也正在逐渐实现“淡季不淡,旺季更旺”。

在市场竞争态势方面,由于市场快速扩容增长期特点明显,彩电企业主要以占领市场份额、提升市场地位为目标,价格竞争仍是2006年前三个季度的主旋律,平板电视产品平均降幅达到30%,除国产液晶产品降幅较大以外,外资品牌和等离子产品价格也做出了一定调整。另一方面,产品继续向大尺寸延伸,40-47寸产品将进入主流区间,等离子和液晶产品在这一新兴区间的市场都很活跃。

二、长期的价格战过渡压缩彩电企业利润空间,平板电视市场竞争品牌将更加集中。
中、外平板电视制造企业为了在市场容量快速扩大的同时抢占市场较多的份额,产品持续大幅降价以及营销费用的增加,导致彩电企业利润的急速下滑,数据显示,同期家用视听设备制造业利润下降了10%,行业总体利润远低于信息产业平均水平。

利润水平决定了企业发展。现阶段,参与中国平板电视市场竞争的品牌有30多个(其中绝大多数以液晶电视企业,坚持等离子电视产品市场推广的仅剩下松下、长虹、厦华、海信、三星、LG、日立),平板电视市场上的主流品牌在15个左右,但真正做出规模、消费市场表现好的仅有8家左右,其中国内品牌有厦华、TCL、长虹、海信、创维,国外品牌有松下、索尼、三星、东芝,他们占据了国内平板电视消费市场65%的份额,中国平板电视市场竞争也将最终锁定在这些品牌之间,而目前国内市场销量规模达到30万台的都是中国的彩电企业。

从消费者认知角度来分析,国外品牌松下、索尼、东芝、三星的品牌影响力较大,而在实际购买时,考虑性价比等因素,消费者往往选择国内品牌的居多,占到60%,但与2005年相比,国内品牌市场比重下降了15个百分点,这说明2006年以来,以索尼、东芝、三星为代表的国外品牌通过产品跟紧市场需求、价格本土化等措施,又重新赢得了部分消费者的认可。

三、平板电视市场发展趋于理性,消费转向高精品质需求
结合对中国平板电视市场连续性的调查研究,中国家电市场联合调研课题组认为,伴随平板电视需求市场的快速增长,消费者越来越注重产品品质,成为购买平板电视考虑最多的因素。现阶段,国内平板电视市场已进入品质竞争阶段,而评判平板电视高精品质的基本要素,应遵循时尚、实用、美观以及可靠性,具体体现在产品上为“大尺寸化”、“高清晰 高画质”、“设计简约 功能实用”和“经久耐用”,这四大要素构成了“平板电视品质新标准”。企业只有通过打造高精品质平板电视,建立竞争差异,才能获得更多中国消费者的认可。

根据不同消费行为特征,按照关注因素的不同,我们对平板电视消费群体进行了归类划分,分为:基本需求型,价格驱动型,全程关注型,品牌导向型,功能重视型。
图三:中国城市平板电视消费群体分类
这五大群体基本代表市场主要人群消费类型。其中基本需求型占据主导地位,反映出现阶段消费者对平板电视简约化需求趋势。
课题组专家认为,平板电视的功能设计应立足于不断满足消费者日益提升的视听享受,过多的附加功能长期闲置不用,不但造成浪费,而且会增加产品成本,降低稳定性和可靠性,平板电视产品遵循功能实用就是对消费者需求的最大尊重。
四、消费者对平板电视产品的认知仍不够,尺寸大小为购买考虑首要因素。

长期以来,市场上有关等离子电视和液晶电视优缺点对比的宣传比比皆是,但课题组的调查发现,仍有82%的消费者对两种平板产品认识混淆。事实上,由于等离子电视和液晶电视在外形上高度相似,普通消费者无法正确区分,即使是正在使用平板电视的消费者,也很难讲出液晶电视与等离子电视的区别。这说明,消费者在决定选择液晶电视还是选择等离子电视时,带有较强的主观意识。

消费者正确认识两种产品形态,仍需舆论加强引导。
消费者在选购平板电视时首先是要满足基本的尺寸需求,也正由于液晶电视给消费者提供了更多的尺寸选择空间,所以在销量规模上,液晶电视领先于等离子电视,但这种领先并不能代表一种需求潮流,等离子电视在大尺寸显示领域的优势液晶电视暂时还无法超越,42寸以上平板电视需求等离子电视占据了主导地位。
大尺寸平板电视需求市场的发展,一方面是消费者住房和观看需求决定,另一方面企业也加大了大尺寸产品的推广,开发更具利润空间的大尺寸产品也将缓解企业经营压力,更多的企业将会参与到大尺寸平板电视的竞争。由于等离子电视和液晶电视技术都是正在发展、成长的,产品各种优缺点都在不断的改进、提高,液晶电视能否在大尺寸区间取得成果仍值得关注。

五、平板电视市场发展空间巨大,二、三级城市将为中、小尺寸主战场。
现阶段,平板电视消费一级城市占85%的销量份额,二、三级城市已接近15%,消费者在尺寸规格需求上表现出明显的差异,一级城市已向40寸以上更大屏幕彩电方向发展,而二、三级城市需求仍以32寸以下的中、小尺寸为主。

一直以来,我们研究平板电视消费,选的都是30个经济水平相对较好的大、中城市,像长虹、TCL以及厦华、海信、松下、索尼这样的彩电主流企业现阶段主要面向的是大、中城市消费者。事实上,国内生产平板电视的企业很多,还有一些液晶电视出口型企业,例如创佳、冠捷,他们主要以生产出口20寸以下屏幕液晶电视为主,为了释放自身产能压力,他们也在尝试开拓国内市场,目标是面向更低一级的消费市场。由于产品本身单价不高(一般在2000-3000元),又能满足基本的追求超薄化的需求,所以还是存在一定的市场空间。在这些企业开拓更低一级市场的同时,也培育了二、三级成市消费者的彩电超薄消费理念,为以后的产品普及奠定了基础。

目 录


报告目录:
第一章 中国彩电市场发展状况研究  5

  1.1 中国彩电行业总体规模及变化趋势 5
    1.1.1 中国彩电产量、增长变化及进出口变化
    1.1.2 中国彩电产品结构变化趋势
    1.1.3.中国彩电市场发展趋势主要结论
  1.2 平板电视上游产业新态势 9
    1.2.1 中国平板电视面板生产规模变化及供给趋势
    1.2.2 中国平板电视面板技术发展新动向
    1.2.3 中国平板电视面板价格变化及趋势
  1.3 中国平板产业发展环境分析 14

第二章 中国平板电视消费市场发展特点分析  17
  2.1 2007年1-6月份中国平板电视消费市场状况分析 18
    2.1.1 2007年1-6月份中国平板电视消费市场变化
    2.1.2 2007年1-6月份中国平板电视消费集中区域、产品类型结构
    2.1.3 2007年1-6月份中国平板电视整体价格趋势
  2.2 国内平板电视品牌市场特点 25
    2.2.1 2007年第二季度国内品牌市场竞争特点
    2.2.2 2007年第二季度中国平板电视品牌格局变化
  2.3 第二季国内平板销售渠道状况分析 27
    2.3.1 销售渠道选择
    2.3.2 平板电视渠道类型分布

第三章 二季中国平板电视消费需求市场变化趋势  30
  3.1 城市消费者平板电视产品的认知 31
    3.1.1 城市消费者对液晶和等离子电视的认知
    3.1.2 城市消费者对数字电视的认知
  3.2 城市消费者平板电视产品的拥有及使用状况 33
    3.2.1 平板电视家庭拥有率
    3.2.2 平板电视拥有消费群体特征
    3.2.3 平板电视机城市消费者拥有基本状况
    3.2.4 平板电视拥有群体消费行为分析
    3.2.5 平板电视拥有群体对产品售后服务评价
    3.2.6 平板电视拥有群体满意度评价及细分
    3.2.7 消费者获取产品信息渠道

第四章 二季度中国平板制造企业竞争特点分析  42
  4.1 电视机厂商市场竞争动态 43
    4.1.1 国产平板制造企业竞争特点分析
    4.1.2 外资平板制造企业竞争特点分析
  4.2 二季度中国平板电视相关市场评述 50

第五章 中国平板电视消费需求趋势预测  52
  5.1 城市平板电视潜在需求群体消费行为变化 53
    5.1.1 城市消费者预期购买彩电类型
    5.1.2 潜在消费群体特征
    5.1.3 消费者预期购买平板电视尺寸
    5.1.4 消费者预期购买平板电视品牌选择
    5.1.5 消费者预期购买平板电视价格
    5.1.6 消费者预期购买平板电视时间
    5.1.7 消费者预期购买平板电视考虑因素
    5.1.8 消费者预期购买平板电视选择渠道
    5.1.9 预期购买平板电视摆放特征
  5.2 2007年中国平板电视市场规模预测 62
    5.2.1 潜在市场规模预测
    5.2.2 潜在市场规模细分
  5.3 2007年下半年平板电视市场发展趋势及特点分析 64
    5.3.1 中国上游产业分析
    5.3.2 1-6月份平板电视产业大尺寸趋势明显
    5.3.3 1-6月份中国数字电视发展

图目录
图1:2007年1-5月中国彩电产量变化情况 5
图2:2007年1-5月中国不同类型彩电产量构成 5
图3:07年1-5月中国彩电出口数量构成 6
图4:07年1-5月中国液晶电视出口量 6
图5:07年1-5月中国等离子电视出口量 6
图6:LCDTV尺寸发展份额 7
图7:中国市场平板电视销量变化趋势 8
图8: 07-08年大尺寸TFT-LCD产能预测 10
图9: 04-06年等离子面板(TV)出货量变化情况 11
图10: 04-06年全球液晶面板(TV)总产量变化情况 11
图11: 2007年1-6月电视用液晶面板价格变化趋势 13
图12:06-07年1-2季度中国平板电视市场需求变化 18
图13:2007年上半年月份中国平板电视销售量、销售额 19
图14:2005-2007年1-6月份中国平板电视销售量对比 19
图15:2007年上半年液晶电视机零售量、零售额 20
图16:2006年上半年等离子电视机零售量、零售额 20
图17:等离子电视机零售区域分布 21
图18:液晶电视机零售区域分布 21
图19:分城市级别全国零售量比例-液晶电视 22
图20:分城市级别全国零售量比例-等离子电视 22
图21: 中国市场分尺寸等离子电视价格下降变化趋势 23
图22: 中国市场分尺寸等离子电视价格下降变化趋势 24
图23:2007年上半年平板电视主要品牌零售比重构成-液晶电视 25
图24:2007年上半年平板电视主要品牌零售比重构成-等离子电视 26
图25:城市消费者平板电视购买渠道选择 27
图26:不同渠道类型销售占比情况--液晶电视 28
图27:不同渠道类型销售占比情况--等离子电视 28
图28:城市消费者对液晶和等离子电视的认知变化 31
图29:普通消费者对数字高清及数字标清概念的认知 32
图30:城市居民家庭平板电视拥有率变化 33
图31:拥有平板电视城市居民家庭决策者年龄分布 34
图32:购买平板电视城市居民家庭收入结构变化 34
图33:城市居民家庭购买平板电视选择尺寸变化 35
图34:城市居民家庭拥有平板电视主要品牌份额 36
图35:城市居民家庭购买平板电视时间分布 37
图36:城市居民家庭平板电视摆放位置 37
图37:城市居民家庭已购买平板电视故障率 38
图38:拥有平板电视城市居民家庭使用评价 39
图39:消费者平板电视使用不满意的方面 39
图40:城市消费者购买平板电视前获取信息途径 40
图41:城市消费者家庭预期购买彩电状况 53
图42:中国城市平板电视消费群体分类 54
图43:预期购买液晶电视尺寸选择 55
图44:消费者预期购买平板电视品牌偏好 56
图45:消费者预期购买平板电视品牌价值定位 57
图46:07-08年消费者购买平板电视时间分布 59
图47:城市消费者预期购买平板电视关注因素 60
图48:城市消费者预期购买平板电视渠道选择 61

表目录:
表1:全球液晶面板大厂次世代生产线布局概况 9
表2:全球等离子面板大厂次世代生产线布局概况 9
表3:未来两年液晶面板和等离子面板的技术发展趋势 12
表4:平板电视价格预期与市场差距 58


 
相关链接:
· 2007年第二季度中国平板电视城市消费者需求状况调研报告 2007-9-12
· 2007年中国平板电视城市消费者需求状况调研第一季度报告 2007-9-12
· 2006年中国平板电视城市消费者需求状况调研第四季度报告 2007-9-12
· 中国平板电视城市消费者需求状况调研报告 2007-9-10
· 2007年全球平板电视市场及2008-2012年市场发展预测研究报告 2008-1-15
 

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