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2007年第二季度中国平板电视城市消费者需求状况调研报告


【报告名称】: 2007年第二季度中国平板电视城市消费者需求状况调研报告

【关 键 字】: 平板电视 城市 消费者 需求 状况 调研最新报告

【出版日期】: 2007年9月

【交付方式】: EMAIL电子版或EMS特快专递

【报告页码】: 67页

【报告字数】: 10000字

【图表数量】: 52个

【价 格】: 纸介版:RMB 30000元 EMAIL电子版:RMB 30000元 两个版本:RMB 30000元

【订购电话】: 全国统一客服电话:400-817-8000
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  描 述


 课题研究背景
为帮助广大彩电企业及时了解国内城市家电市场的需求信息,掌握国内主要城市消费者对平板电视认知、使用状况及需求变化趋势,从2005年1月份开始,在信息产业部经济体制改革与经济运行司的指导下,中国电子商会、国务院发展研究中心市场经济研究所家电课题组共同开展了国内平板电视消费者需求变化的连续性跟踪调查研究,并于每个季度公开发布报告数据,连续两年多的时间里已经进行了九次发布。
于2007年上半年继续组织开展了中国城市平板电视消费需求状况第二季度调研,形成《2007年第二季度中国平板电视城市消费者需求状况调研报告》,最终调研成果内容摘要如下:
调研主要结论
最近三年是中国平板电视消费市场发展最为迅速的几年,2004年以来,在经历了启动期、快速增长期、持续稳速增长之后,中国平板电视市场即将步入普及消费期。2007年上半年,国内市场已经实现平板电视销售360万台,其中液晶电视330万台,等离子电视30万台。

一、国内市场平板电视实现普及消费的几个信号:
信号1:预期购买平板电视比重迅速攀升
2005-2007年在打算购买彩电产品的消费者家庭中,有购买平板电视产品想法的消费者家庭比重由53.4%增至82.5%(其中液晶电视占75.3%,等离子电视占7.2%),平板电视已成为大部分消费者购买电视的首选。
2005年有购买传统CRT电视想法的消费者还占43.6%,而在2007年上半年这一指标已降至11.3%,下降32个百分点,传统CRT彩电已逐渐淡出城市消费者视线。

信号2:购买平板电视中等收入家庭比重增加
连续性的调研数据分析显示,家庭年收入与平板电视拥有状况存在较强相关性。2007年家庭年收入水平在8-10万元的拥有群体占到全部拥有群体的66%,比2005年增长了20%。另外2007年在10万元以下中等收入水平家庭拥有平板电视比重已占总体拥有平板电视家庭的86%,比05年上升了15%,说明国内购买平板电视的消费者群体在下移,平板电视已经从奢侈品消费向平民化消费品贴近。平板电视上游产业的逐步完善带动产品类型的日益丰富,也给消费者的购买提供了更多选择的机会。

信号3:最近两年平板电视价格平均降幅45%,中小尺寸贴近普通消费
在市场快速扩容增长期,彩电企业主要以占领市场份额、提升市场地位为目标,而价格竞争是贯穿国内平板电视市场发展的主旋律。2005年开始,由于更多企业进入参与了国内平板电视市场的竞争,技术水平的提升大大的降低了产品生产成本,尤其是上游面板量产能力的提高,各尺寸平板电视价格平均下降幅度接近45%,其中32、42、50英寸液晶电视平均价格下降幅度最大。2007年继续保持了平均降幅20%的水平,其中大尺寸平板电视产品价格下调趋势明显。另外由于近期等离子面板价格持续下滑,液晶面板价格有小幅回升,2007年等离子电视将有更大的价格下幅空间,给等离子电视在国内市场的发展提供了机遇。


产品价格持续下降,但国内市场平板电视产品在品质上均有所提升,如:多数产品清晰度指标由标清水平发展到高清水平,甚至实现1081P全高清,所以价格竞争并没有带来产品品质的降低,反而促使企业技术进步,这对消费者而言,总是有利的。

二、城市居民消费者平板电视需求特征变化
1、小尺寸平板电视将逐渐退出市场
2007年国内市场平板电视产品组成结构仍以32英寸为分界线,32英寸以下小屏平板电视市场份额为由2005年的52.7%降至现在的15.5%,未来将逐渐退出市场。而一直以来,32英寸平板电视需求是稳中有升,32英寸以上大尺寸平板电视需求增长迅速,已表现出明显的大尺寸化倾向。

从平板电视上游产业发展角度来看,第7、8代面板生产线的量产,有效的降低了大尺寸平板电视的价格,从而刺激了消费需求,拉动了大尺寸平板电视市场份额的快速提升。

2、平板电视购买时段开始表现出分散趋势
根据2005-2007年调查数据显示,在大型家电连锁渠道强势主导国内城市家电零售渠道的情况下,国内平板电视的销售呈现出明显的假日经济特点。2005年,在春节、“五一”、“十一”和元旦期间平板电视消费占全年的53%,成为城市消费者购买平板电视产品最集中时间。但随着消费者需求购买因素的多元化以及对产品认知度的提升,消费行为日趋理性,从消费者购买平板电视选择时间分布曲线图可以看出,消费者购买平板电视时间选择集中趋势减弱,2006年黄金消费期的销售比重同比下降了5个百分点。这在一定程度上与企业和渠道促销活动时间分散有关系。

3、平板电视消费热潮带动传统渠道回升
大型家电连锁卖场作为购买平板电视的主要渠道,一直以来都受到广大消费者的关注,现阶段仍有70%的消费者表示会到家电连锁卖场购买平板电视。值得关注的是,对于平板电视销售来讲,商场和大型超市渠道销售比重在不断上升,由于平板电视产品本身具有高价值特性,与商场销售有一定稳和性,平板电视消费火爆的局面正好带动了商场渠道的回升。

4、消费者购买平板电视始终不变的四大关注因素
连续性的调研发现,消费者购买平板电视时始终对画质、外观样式、品牌、价格表现出极高的关注度,这也成为影响消费者购买决策的关键因素。而面对各品牌之间产品质量差距的不断缩小,以及价格差距的缩小,外观成为消费者购买考虑主要因素。

四、国内平板电视市场竞争及未来发展形势
中国品牌稳保六成份额,外资品牌市场增长难突破
现阶段,中国平板电视市场国产品牌保持六成份额,上半年外资品牌增长迅速,主要得益于低价,但在一定程度上是以牺牲品质和功能为代价,导致缺乏后劲。伴随国产品牌对二、三级城市平板电视市场的开发,中外品牌份额将再次拉开差距。(外资品牌的增长主要来自一级城市,一级市场需求增速放缓,未来增长主要依靠二、三级城市市场,外资品牌渠道处于劣势,销售难有突破。)
传统彩电品牌占据八成市场,新生品牌举步维艰
中国平板电视市场前十位品牌占据八成市场份额,都是海信、长虹、TCL、厦华、康佳、索尼、东芝、松下、飞利浦、夏普这些传统彩电品牌。新生品牌入市以来未见起色,主要归咎于产品、品牌及渠道三大因素制约。一是,消费者品牌认知度不高;二是,渠道限制,对大连锁依赖性强;三是,产品竞争力弱。
50”PDP屏价格贴近42”LCD屏,大尺寸等离子电视价格优势凸显
现阶段,50英寸等离子屏幕价格仅比42英寸液晶屏价格高出百元,从成本角度考虑,具有相当的竞争优势,并且50英寸等离子电视均可实现高清要求,在42英寸以上大尺寸领域,液晶电视与等离子电视的较量刚刚开始。

32英寸PDP未来之路不平坦
中国平板电视市场32英寸产品或成为普及消费的中坚力量,为迎合需求,几款32英寸等离子电视也陆续入市,但由于产品技术限制,不能跟上高清大流,所以在需求、竞争力和发展前景上还是未知的,甚至可以说是有一定风险的。
现阶段,主要是国内品牌在推32英寸等离子电视,提供屏的LG只是高调将还没有得到市场印证的风险产品——等离子屏推向中国终端彩电制造企业,看似是对中国市场的重视,实则是一种风险的转嫁。
售后维修问题日益严重,阻碍平板电视消费增长
在城市消费者家庭已购买的平板电视中,非人为因素出现故障的比率明显提升,现已达到8.4%,其中液晶电视故障率10.1%,明显高于等离子电视的3.7%。鉴于平板电视售后问题的日益突出,对品牌销售产生极大影响,应引起平板电视企业足够重视。

中国平板电视市场即将步入普及消费阶段
现阶段,中国城市居民家庭平板电视产品保有量已接近1000万台,预计到2007年底,中国城市居民家庭平板电视保有量达到1500万台,实现10%的城镇居民家庭拥有率,中国平板电视即将步入普及消费阶段。
高清、大尺寸成为中国平板电视消费市场需求两大主流趋势
高清数字电视相应标准的出台实施和推广,促进了高清平板电视的消费。同时,消费市场对于高清电视产品的认知程度也发生了很大变化,在准备购买平板电视的消费者表示会选择高清产品的比重达到66.9%,高清概念已经深入人心 。2008年我国将使用高清信号为世界传输奥运节目,这也成为数字高清电视进一步在消费市场中普及的催化剂。

另一方面,城市消费者在大尺寸平板电视消费上表现出了较高的增长趋势,与2006年同期相比,2007年40、42英寸液晶电视销量增长310%,50英寸等离子电视也增长了160%。对消费者的调研数据显示,预期购买平板电视的城市消费者家庭选择40英寸以上大尺寸平板电视的比重达到38%,“大尺寸”将成为国内平板电视消费主旋律。


目 录


第一章 中国彩电市场发展状况研究  5
  1.1 中国彩电行业总体规模及变化趋势 5
    1.1.1 中国彩电产量、增长变化及进出口变化
    1.1.2 中国彩电产品结构变化趋势
    1.1.3.中国彩电市场发展趋势主要结论
  1.2 平板电视上游产业新态势 9
    1.2.1 中国平板电视面板生产规模变化及供给趋势
    1.2.2 中国平板电视面板技术发展新动向
    1.2.3 中国平板电视面板价格变化及趋势
  1.3 中国平板产业发展环境分析 14

第二章 中国平板电视消费市场发展特点分析  17
  2.1 2007年1-6月份中国平板电视消费市场状况分析 18
    2.1.1 2007年1-6月份中国平板电视消费市场变化
    2.1.2 2007年1-6月份中国平板电视消费集中区域、产品类型结构
    2.1.3 2007年1-6月份中国平板电视整体价格趋势
  2.2 国内平板电视品牌市场特点 25
    2.2.1 2007年第二季度国内品牌市场竞争特点
    2.2.2 2007年第二季度中国平板电视品牌格局变化
  2.3 第二季国内平板销售渠道状况分析 27
    2.3.1 销售渠道选择
    2.3.2 平板电视渠道类型分布

第三章 二季中国平板电视消费需求市场变化趋势  30
  3.1 城市消费者平板电视产品的认知 31
    3.1.1 城市消费者对液晶和等离子电视的认知
    3.1.2 城市消费者对数字电视的认知
  3.2 城市消费者平板电视产品的拥有及使用状况 33
    3.2.1 平板电视家庭拥有率
    3.2.2 平板电视拥有消费群体特征
    3.2.3 平板电视机城市消费者拥有基本状况
    3.2.4 平板电视拥有群体消费行为分析
    3.2.5 平板电视拥有群体对产品售后服务评价
    3.2.6 平板电视拥有群体满意度评价及细分
    3.2.7 消费者获取产品信息渠道

第四章 二季度中国平板制造企业竞争特点分析  42
  4.1 电视机厂商市场竞争动态 43
    4.1.1 国产平板制造企业竞争特点分析
    4.1.2 外资平板制造企业竞争特点分析
  4.2 二季度中国平板电视相关市场评述 50

第五章 中国平板电视消费需求趋势预测  52
  5.1 城市平板电视潜在需求群体消费行为变化 53
    5.1.1 城市消费者预期购买彩电类型
    5.1.2 潜在消费群体特征
    5.1.3 消费者预期购买平板电视尺寸
    5.1.4 消费者预期购买平板电视品牌选择
    5.1.5 消费者预期购买平板电视价格
    5.1.6 消费者预期购买平板电视时间
    5.1.7 消费者预期购买平板电视考虑因素
    5.1.8 消费者预期购买平板电视选择渠道
    5.1.9 预期购买平板电视摆放特征
  5.2 2007年中国平板电视市场规模预测 62
    5.2.1 潜在市场规模预测
    5.2.2 潜在市场规模细分
  5.3 2007年下半年平板电视市场发展趋势及特点分析 64
    5.3.1 中国上游产业分析
    5.3.2 1-6月份平板电视产业大尺寸趋势明显
    5.3.3 1-6月份中国数字电视发展

图目录
图1:2007年1-5月中国彩电产量变化情况 5
图2:2007年1-5月中国不同类型彩电产量构成 5
图3:07年1-5月中国彩电出口数量构成 6
图4:07年1-5月中国液晶电视出口量 6
图5:07年1-5月中国等离子电视出口量 6
图6:LCDTV尺寸发展份额 7
图7:中国市场平板电视销量变化趋势 8
图8:07-08年大尺寸TFT-LCD产能预测 10
图9:04-06年等离子面板(TV)出货量变化情况 11
图10: 04-06年全球液晶面板(TV)总产量变化情况 11
图11: 2007年1-6月电视用液晶面板价格变化趋势 13
图12:06-07年1-2季度中国平板电视市场需求变化 18
图13:2007年上半年月份中国平板电视销售量、销售额 19
图14:2005-2007年1-6月份中国平板电视销售量对比 19
图15:2007年上半年液晶电视机零售量、零售额 20
图16:2006年上半年等离子电视机零售量、零售额 20
图17:等离子电视机零售区域分布 21
图18:液晶电视机零售区域分布 21
图19:分城市级别全国零售量比例-液晶电视 22
图20:分城市级别全国零售量比例-等离子电视 22
图21: 中国市场分尺寸等离子电视价格下降变化趋势 23
图22: 中国市场分尺寸等离子电视价格下降变化趋势 24
图23:2007年上半年平板电视主要品牌零售比重构成-液晶电视 25
图24:2007年上半年平板电视主要品牌零售比重构成-等离子电视 26
图25:城市消费者平板电视购买渠道选择 27
图26:不同渠道类型销售占比情况--液晶电视 28
图27:不同渠道类型销售占比情况--等离子电视 28
图28:城市消费者对液晶和等离子电视的认知变化 31
图29:普通消费者对数字高清及数字标清概念的认知 32
图30:城市居民家庭平板电视拥有率变化 33
图31:拥有平板电视城市居民家庭决策者年龄分布 34
图32:购买平板电视城市居民家庭收入结构变化 34
图33:城市居民家庭购买平板电视选择尺寸变化 35
图34:城市居民家庭拥有平板电视主要品牌份额 36
图35:城市居民家庭购买平板电视时间分布 37
图36:城市居民家庭平板电视摆放位置 37
图37:城市居民家庭已购买平板电视故障率 38
图38:拥有平板电视城市居民家庭使用评价 39
图39:消费者平板电视使用不满意的方面 39
图40:城市消费者购买平板电视前获取信息途径 40
图41:城市消费者家庭预期购买彩电状况 53
图42:中国城市平板电视消费群体分类 54
图43:预期购买液晶电视尺寸选择 55
图44:消费者预期购买平板电视品牌偏好 56
图45:消费者预期购买平板电视品牌价值定位 57
图46:07-08年消费者购买平板电视时间分布 59
图47:城市消费者预期购买平板电视关注因素 60
图48:城市消费者预期购买平板电视渠道选择 61

表目录:
表1:全球液晶面板大厂次世代生产线布局概况 9
表2:全球等离子面板大厂次世代生产线布局概况 9
表3:未来两年液晶面板和等离子面板的技术发展趋势 12
表4:平板电视价格预期与市场差距 58


 
相关链接:
· 2007年中国平板电视城市消费者需求状况调研第一季度报告 2007-9-12
· 平板电视媒体监测报告 2007-9-10
· 2006-2007年中国平板电视市场研究年度报告 2007-2-2
· 2006-2007中国大陆平板电视产品综述 2007-1-5
· 2005-2006年(至2006年上半年)中国平板电视市场及其预测研究 2006-9-14
 

最新研究报告
· 2008年中国数字电视行业研究咨询报告 (2008-1-25)
· 2007-2008年中国TFT-LCD行业研究年度报告 (2008-1-17)
· 2006-2008年中国小型液晶显示屏市场发展趋势及行业竞争力调研研究报告 (2008-1-3)
· 2007-2008年中国小型液晶显示屏市场发展趋势决策咨询及行业竞争力调查分析研究报告 (2007-12-19)
· 月度报告:中小尺寸液晶面板产业研究 (2007-11-3)
· 2007年数字电视行业风险研究报告 (2007-9-27)
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