2007年2季度全国纺织业季度跟踪报告

第二章  2007年二季度纺织行业外部环境分析 29
一、国际环境 29
（一）全球经济增长为中国纺织业发展提供广阔空间 29
（二）国际贸易新秩序将重新建立 31
二、国内环境 32
（一）2007年上半年我国宏观经济运行状况 32
（二）国家产业政策 34
（三）内需政策拉动国内市场 34
（四）顺差压力下政策面依然从紧，出口退税税率再次下调 34
（五）供求矛盾长期存在 35

第三章  2007年二季度国内纺织行业重要政策、事件分析 37
一、出口退税税率下调 37
（一）出口退税下调成为政策的必然选择 37
（二）出口退税下调对化纤行业的影响 37
（三）出口退税对服装行业的影响 38
二、出口虚增 40
三、节能减排 40

第四章  2007年二季度上游原料情况分析 42
一、棉花 42
（一）棉花价格接轨提升行业国际竞争力 42
（二）近期棉花价格变动趋势 43
（三）棉花的供求状况 44
二、纤维 45
（一）市场运行状况分析 45
（二）纤维需求情况 46
（三）近期纤维价格行情 46
（四）纤维价格走势 47

第五章  2007年二季度我国纺织行业整体产业链分析 48
一、上游行业——化纤行业分析 48
二、下游行业——印染行业分析 50
三、下游行业——服装行业分析 51
（一）中国服装纺织品行业的发展环境 51
（二）出口市场：增速下降，利润空间受到挤压 52
（三）内销市场：趋于平淡 53
（四）成本：总体上升 53
（五）2007年下半年行业走势：增速持续放缓 53
（六）我国纺织服装产业分化在即，低档产品竞争优势渐失，中档产品的竞争力将进一步加强 54

第六章  2007年三季度纺织行业发展趋势预测 56
一、2007年下半年我国纺织业发展趋势 56
（一）行业出口增速渐趋平缓 56
（二）原料成本稳中有升，总体压力不大 56
（三）国际市场比较优势将进一步受到削弱 57
（四）行业增长模式转变 57
（五）产业调整步伐加快，产业梯度转移趋势将进一步显现 57
（六）经济效益将稳定增长 58
（七）2007年纺织行业景气预测分析 58
（八）我国纺织行业的优势 59
二、纺织行业技术进步纲要 60
（一）纺织新材料及先进加工技术 60
（二）先进的纺纱、织造、染整加工技术 63
（三）生态纺织品和环保加工技术 66
（四）纺织信息化和快速反应技术 68
三、纺织行业目前亟待解决的问题 69
（一）贸易环境的不确定性 69
（二）宏观调控措施对纺织即期运行带来较大影响 69
（三）生产要素价格上涨加大行业运行成本 70
（四）部分化纤企业投资大幅反弹 70
（五）资源、环境压力越来越大，节水节能形势严峻 70

第七章  银行对纺织行业信贷机会分析 71
一、纺织行业转型带来的机遇 71
二、2007年下半年纺织行业盈利增速放缓，银行应控制贷款规模 71

第八章  纺织行业面临的主要风险 73
一、贸易政策风险 73
二、人民币升值，汇率波动幅度增大 73
三、环保政策风险 74
四、行业竞争风险 74
五、原料风险 75

第九章  国内主要纺织企业近期经营情况概述 76
一、纺织织造企业 82
（一）鲁泰纺织有限公司 82
（二）金鹰股份有限公司 84
二、染整和辅料企业 85
（一）浙江伟兴实业发展股份有限公司 85
（二）福建众和股份有限公司 86
三、服装制造企业 87
（一）大杨创世股份有限公司 87
四、服装零售企业 88
（一）雅戈尔 88
（二）福建七匹狼实业股份有限公司 91

图表目录
图表1：2007年前5月纺织工业增加值增长趋势 9
图表2：2007年1-6月份纱纺织品产量（吨） 10
图表3：2007年1-5月份布纺织品产量 10
图表4：2003-2007年绒线产量对比完成情况分析 11
图表5：2007年1-5月份纺织品零售价格指数走势（以上一月为100） 12
图表6：全国纺织行业近三年各种增长率比较 12
图表7：纺织行业收入和利润总额逐年增幅 13
图表8：纺织行业年度平均毛利率 14
图表9：全行业收入和利润总额逐月增幅 15
图表10：纺织行业月度平均毛利率 15
图表11：2004—2006主要子行业毛利率指标比较 16
图表12：2004—2006主要子行业毛利率指标比较 16
图表13：中国纺织品出口额占全球比重 17
图表14：中国纺织个产业链竞争力系数 18
图表15：亚洲主要国家纺织品出口数据 18
图表16：2004-2007年纺织品服装月度出口数据 23
图表17：2005年—2007年纺织行业资产负债率变动趋势 24
图表18：2007年1—5月全国纺织行业不同规模企业利润总额结构图 25
图表19：2007年1—5月全国石油行业不同所有制企业销售收入结构图 27
图表20：全国纺织行业不同所有制企业利润总额增长率 28
图表21：全球GDP增长与纤维产量变化关系 29
图表22：中国产量增长远高于全球平均水平 30
图表23：发达国家人均GNP与棉纱产量的关系 31
图表24：全社会与纺织分行业固定资产投资增幅情况（单位：%） 33
图表25：2007年1-5月我国纺织业主要省份投资情况 33
图表26：中国出口退税政策历史变迁 35
图表27：出口退税下调示意图 39
图表28：全球纺织纤维构成 42
图表29：2002.6—2006.12国内外棉花价格走势 43
图表30：2004.5—2006.12国内外棉花价格差价与棉纱比价 43
图表31：国际权威机构对棉花供求状况预测 44
图表32：2002.6—2006.12涤纶短纤和粘胶短纤价格 47
图表33：2007年二季度纺织行业指数市场表现 58
图表34：鲁泰纺织财务数据统计表 77
图表35：亚麻纺织行业主要竞争对手情况 78
图表36：公司麻纺织产品近三年的产量情况 78
图表37：公司近年来麻纺业务收入以及毛利率情况 79
图表38：雅戈尔2004—2008年（预期）盈利情况 84
图表39：公司主要财务指标 86
 
表格目录
表格1：2007年5月末全国纺织制造主要财务指标统计表 8
表格2：2007年1-5月份主要纺织品产量分析 9
表格3：全国纺织行业成长性指标统计表 12
表格4：全国纺织行业营运能力指标统计表 13
表格5：全国纺织行业营运能力指标统计表 14
表格6：2006年我国棉纺织品出口状况(单位：万美元) 18
表格7：2006年毛纺原料及制品出口汇总 20
表格8：2007年一季度棉纺织品出口状况 21
表格9：2007年1-5月我国棉纺织品出口情况 23
表格10：全国石油行业偿债能力指标统计表 24
表格11：全国纺织行业不同规模企业累计销售收入及增长率统计表 25
表格12：全国纺织行业不同规模企业累计利润总额及增长率统计表 25
表格13：全国纺织行业不同所有制企业累计销售收入总额及增长率统计表 26
表格14：全国石油行业不同所有制企业累计利润总额及增长率统计表 27
表格15：2007年5月份全国丙纶纤维流向表 45
表格16：2007年5月份全国锦纶长丝流向表 46