2008年中国OTC市场研究预测报告

第二章 OTC市场行业现状分析 12
第一节 全球药业市场现状 12
一、2006年全球药品销售额达6430亿美元创新高 12
二、2008年全球药业市场将突破9000亿美元 12
三、全球医药领域增长新热点 14
第二节 2010年全球非处方市场展望 15
一、处方药向OTC转换 15
二、DTC营销 15
三、市场开发的成长机会 16
四、医药工业全球化 16
第三节 我国医药产业的发展现状分析 16
一、中国医药市场现状 16
二、2006年医药产业发展回顾 19
三、2007年医药产业发展前景展望 21
第四节 全球OTC市场的未来趋势 24
一、世界主要市场 24
二、部分潜力品种 25
第五节 我国OTC市场现状及前景预测 25
一、2006年OTC市场呈现五大趋势 25
二、我国发展OTC市场已具备较好的前期基础 28
三、OTC市场在农村大有作为 32
四、中成药撑起我国OTC市场 32
五、2020年我国将成为全球最大的OTC市场 33
六、未来中国OTC市场发展态势 34

第三章 中国医药行业运行状况 36
第一节 医药工业运行质量和经济效益分析 36
一、2006年中国制药工业百强企业 36
二、2006年全国医药工业运行状况分析 42
三、2007年上半年医药工业运行情况 46
第二节 2006年医药行业运行分析及2007年预测 52
一、2006年医药经济运行情况 52
二、存在的主要问题 53
三、2007年发展趋势 54
四、2007年工作重点和政策建议 55
第三节 医药行业的投资机会 57
一、我国实施生物医药专项工程 57
二、我国将加大对生物医药投资 57
第二部分 市场现状分析 59

第四章 OTC市场主要产品的类型分析 59
第一节 感冒药市场分析 59
一、2007年感冒药市场现状分析 59
二、感冒药市场品牌竞争激烈 64
三、我国农村感冒药市场潜力分析 67
第二节 解热镇痛药市场分析 68
一、解热镇痛药主要品种 68
二、解热镇痛药因流感而走俏 70
三、2006年解热镇痛抗炎药零售市场分析 72
第三节 中成药品市场分析 75
一、2007年中成药市场增长 75
二、我国中成药市场发展策略分析 77
第四节 维生素类药品市场分析 81
一、维生素“家族”步入上升周期 81
二、维生素行业情况分析 83
三、2007年我国维生素产业另辟蹊径 88
第五节 医药市场分析 94
一、2007年医药市场发展趋势 94
二、医药医药OTC市场正上演“终端大战” 98
三、2007年医药行业发展潜力 102
第六节 皮肤病外用药市场分析 103
一、皮肤病外用药主要品种分析 103
二、皮肤病外用药零售市场分析 104
三、各地家庭皮肤病外用药分析 108
四、皮肤病外用药市场集中度高 114

第五章 OTC市场状况分析 115
第一节 OTC市场需求分析 115
一、OTC消费者行为分析 115
二、城乡OTC市场消费特征对比分析 121
第二节 OTC区域市场的开发策略 125
一、入市阶段 125
二、发展阶段 127
三、成熟与衰退阶段 128
第三节 OTC企业经营管理策略分析 129
一、OTC药品营销策略 129
二、OTC终端与营销策略 132
第四节 OTC药品价格策略 145
一、价格敏感度高的OTC市场产品定价三步走 145
二、OTC定价权下放影响分析 148
第五节 OTC包装分析 150
一、OTC包装现状分析 150
二、OTC包装分析医药市场竞争的“盲点” 153
第六节 我国医药连锁、零售药店的经营现状 157
一、2006药品零售市场盘整 157
二、2006年十大最具成长力的连锁药店 163
三、2007年全国药品零售市场规模 165
四、医药连锁零售“淘金浪潮”即将兴起 167
五、连锁药店进农村模式分析 171
六、连锁药店跨区域规模化发展的现状和趋势 175
七、中国医药零售市场快速成长潜力无穷 180

第六章 OTC药品的营销模式与战略分析 182
第一节 OTC药品营销现状 182
一、2006年医药OTC发展与营销现状分析 182
二、OTC市场营销模式的分析 186
三、OTC药品营销发展分析 198
第二节 OTC药品营销面临的挑战 204
一、后促销时代的OTC市场运作 204
二、新形势下怎样做OTC市场 206
第三节 OTC药品营销短视行为分析 210
一、OTC市场“广告+终端”微平衡 210
二、OTC营销走向业务化模式 212
三、OTC深度分销的关键策略 216
第四节 OTC药品营销趋势透视 222
一、OTC广告策略选择整合创新 222
二、OTC营销从决战终端到终端形象决胜 227
三、OTC药品营销应对终端和渠道控制上游 230
四、OTC药品包装图形设计中的品牌策略 233
第五节 2007年OTC药品营销竞争策略 235
一、2007年OTC促销的三大着力点 235
二、2007年OTC药品营销策略 237
三、2007年OTC市场的营销战术及管理 240
四、医药企业OTC市场未来营销之路 244
五、走品牌之路将是OTC发展的途径 249

第七章 OTC药品研究开发 251
第一节 全球医药研发渐移中国 251
第二节 新产品开发方向及发展趋势 253
一、中药开发曙光初现 253
二、2007年国内新药研发空间被挤压 255
三、新制剂开发市场四类研制发展方向值得期待 258
四、中成药研制开发的方向 258
五、药物释放市场研发 262
第三节 中国企业参与新药研发的最佳切入点 263
一、OTC原研药诞生流程 263
二、OTC研发易于切入 265
三、政策导向是鼓励开发ＯＴＣ市场 265
第四节 OTC企业新产品上市一般特点与规律 266
第五节 药品市场的专利 280
一、中药首次通过“专利许可”走向国际市场 280
二、延长药品专利期限知识产权局还尚未列入议程 281
三、药企“淘金”专利期满药 282
四、对抗专利大棒国内药企突围 285
第六节 国外医药专利战略的启示 288

第八章 OTC行业重点企业分析 293
第一节 西安杨森制药有限公司 293
一、公司介绍 293
二、公司发展战略 293
三、公司动态 294
第二节 云南白药集团股份有限公司 295
一、公司介绍 295
二、2006-2007年公司财务分析 296
三、公司动态 301
第三节 哈药集团股份有限公司 301
一、公司介绍 301
二、2006-2007年公司财务分析 303
三、公司动态 309
第四节 江中药业股份有限公司 310
一、公司介绍 310
二、2006-2007年公司财务分析 312
三、公司动态 321
第五节 三精制药股份有限公司 321
一、公司介绍 321
二、2006-2007年公司财务分析 323
三、公司动态 327
第六节 山东东阿阿胶股份有限公司 327
一、公司介绍 327
二、2006-2007年公司财务分析 329
三、公司动态 335
第七节 北京同仁堂股份有限公司 336
一、公司介绍 336
二、2006-2007年公司财务分析 337
三、公司动态 341
第八节 九芝堂股份有限公司 341
一、公司介绍 341
二、2006-2007年公司财务分析 343
三、公司动态 347
第九节 三九医药股份有限公司 349
一、公司介绍 349
二、2006-2007年公司财务分析 350
三、公司动态 355
第十节 重庆太极集团股份有限公司 356
一、公司介绍 356
二、2006-2007年公司财务分析 357
三、公司动态 362

第九章 OTC新产品的开发及企业发展策略 363
第一节 我国医药行业的SWOT分析 363
一、我国医药行业优势领域 363
二、医药行业面临的挑战及应对措施 363
三、我国医药企业的主要问题 365
第二节 医药企业战略分析 368
一、医药企业制定竞争战略的意义 368
二、我国医药企业竞争战略的环境分析 368
三、我国医药企业竞争战略选择 369
第三节 “后并购时代”中国医药产业的机遇与决策 371
一、中国医药产业的发展现状 371
二、中国医药行业的“后并购时代” 371
三、中国制药企业OTC面对挑战的应对工作 373
四、发展多层次资本市场可从OTC入手 374
第四节 农村OTC药品市场面临的问题及对策 377
一、农村药品消费现状及OTC药品发展前景 377
二、农村OTC药品市场发展面临的问题 378
三、农村OTC药品市场问题的解决对策 379

第十章 市场政策及相关法规 381
第一节 处方药与非处方药分类管理办法 381
第二节 处方管理办法 382
第三节 医药行业“十一五”发展规划 391
第四节 关于印发《中医药创新发展规划纲要》的通知 412
第五节 OTC药品的包装要求 413

图表目录
图表 1：处方药与非处方药的区别 1
图表 2：2006世界十大制药公司排行榜 14
图表 3：2005-2011年增长最快的前五位治疗领域的平均年复合增长率 15
图表 4：2006年中国制药工业百强榜 37
图表 5：2006年全国医药工业运行状况 42
图表 6： 2006年我国医药工业各子行业销售收入、利润总额及其增长率 43
图表 7：2006年全国医药工业销售收入和利润总额前10名省市 44
图表 8：2006年我国三大经济区医药工业销售收入和利润总额占全国比重 45
图表 9：2006年全国独立核算医药工业企业销售收入和利润排名前20位企业 45
图表 10：医药工业总产值现价增长比分行业完成（亿元；%） 47
图表 11：医药行业销售收入分行业完成情况（亿元；%） 48
图表 12：医药行业销售成本分行业完成情况（亿元；%） 50
图表 13：医药行业利税总额分行业完成情况（亿元；%） 51
图表 14：全国各省市2007年上半年和2006年上半年销售收入情况（前10位） 51
图表 15：全国各省市2007年上半年和2006年上半年利润总额情况（前10位） 52
图表 16：全国30城市居民最常用眼药品牌榜 66
图表 17：全国30城市不同年龄段居民最常用眼药品牌榜 66
图表 18：全国30城市不同家庭月收入层居民最常用眼药品牌榜 67
图表 19：全国不同地区城市居民最常用眼药品牌榜 67
图表 20：全球维生素市场额分类统计 百万美元，% 91
图表 21：中国VC和VE出口统计 93
图表 22：中国B族维生素出口统计 93
图表 23：VA和其他维生素出口统计 94
图表 24：总体购买率列前十位的皮肤病外用药 105
图表 25：消费者购买999皮炎平软膏的原因 106
图表 26：消费者购买达克宁的原因 107
图表 27：消费者购买皮康霜的原因 107
图表 28：部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药 109
图表 29：南部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药 109
图表 30：北方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药 110
图表 31：南方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药 111
图表 32：西南地区购买率列前十位的皮肤病外用药 111
图表 33：西北地区购买率列前十位的皮肤病外用药 112
图表 34：医院购买率列前十位的皮肤病外用药 113
图表 35：药店购买率列前十位的皮肤病外用药 114
图表 36：消费者OTC药物消费行为 133
图表 37：消费者医疗行为 134
图表 38：药品从生产制造到药店终端流程图 134
图表 39：同仁堂大终端及维护队伍 137
图表 40：医药企业进行医院市场推广的程序 141
图表 41：医院的推广模式 143
图表 42：云南白药集团股份有限公司介绍 295
图表 43：2006-2007年云南白药集团股份有限公司主营构成表 296
图表 44：2006-2007年云南白药集团股份有限公司每股指标 297
图表 45：2006-2007年云南白药集团股份有限公司获利能力表 298
图表 46：2006-2007年云南白药集团股份有限公司经营能力表 298
图表 47：2006-2007年云南白药集团股份有限公司偿债能力表 298
图表 48：2006-2007年云南白药集团股份有限公司资本结构表 299
图表 49：2006-2007年云南白药集团股份有限公司发展能力表 299
图表 50：2006-2007年云南白药集团股份有限公司现金流量分析表 299
图表 51：2006-2007年云南白药集团股份有限公司利润分配表 299
图表 52：中国医药行业年度十佳品牌 301
图表 53：哈药集团股份有限公司简介 301
图表 54：2006-2007年哈药集团股份有限公司主营构成表 303
图表 55：2006-2007年哈药集团股份有限公司每股指标 304
图表 56：2006-2007年哈药集团股份有限公司获利能力表 304
图表 57：2006-2007年哈药集团股份有限公司经营能力表 304
图表 58：2006-2007年哈药集团股份有限公司偿债能力表 305
图表 59：2006-2007年哈药集团股份有限公司资本结构表 305
图表 60：2006-2007年哈药集团股份有限公司发展能力表 305
图表 61：2006-2007年哈药集团股份有限公司现金流量表 305
图表 62：2006-2007年哈药集团股份有限公司利润分配表 308
图表 63：江中药业股份有限公司介绍 310
图表 64：2006-2007年江中药业股份有限公司主营构成表 312
图表 65：2006-2007年江中药业股份有限公司每股指标 312
图表 66：2006-2007年江中药业股份有限公司获利能力表 313
图表 67：2006-2007年江中药业股份有限公司经营能力表 313
图表 68：2006-2007年江中药业股份有限公司偿债能力表 313
图表 69：2006-2007年江中药业股份有限公司资本结构表 314
图表 70：2006-2007年江中药业股份有限公司发展能力表 314
图表 71：2006-2007年江中药业股份有限公司现金流量分析表 314
图表 72：2006-2007年江中药业股份有限公司利润分配表 315
图表 73：2007-2007年江中药业股份有限公司现金流量表 316
图表 74：2006年江中药业股份有限公司资产减值表 318
图表 75：2006-2009年江中药业股份有限公司资产负债表 319
图表 76：三精制药股份有限公司介绍 321
图表 77：2006-2007年三精制业股份有限公司主营构成表 323
图表 78：2006-2007年三精制业股份有限公司每股指标 323
图表 79：2006-2007年三精制业股份有限公司获利能力表 324
图表 80：2006-2007年三精制业股份有限公司经营能力表 324
图表 81：2006-2007年三精制业股份有限公司偿债能力表 324
图表 82：2006-2007年三精制业股份有限公司资本结构表 325
图表 83：2006-2007年三精制业股份有限公司发展能力表 325
图表 84：2006-2007年三精制业股份有限公司现金流量分析表 325
图表 85：2006-2007年三精制业股份有限公司利润分配表 326
图表 86：山东东阿阿胶股份有限公司介绍 327
图表 87：2007年山东东阿阿胶股份有限公司主营业务构成图 329
图表 88：2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营收入季度分布图 329
图表 89：2006-2007年山东东阿阿胶股份有限公司主营业务表 329
图表 90：2007年山东东阿阿胶股份有限公司利润总额构成图 331
图表 91：2006-2007年山东东阿阿胶股份有限公司利润分配表 331
图表 92：2006-2007年山东东阿阿胶股份有限公司每股指标 332
图表 93：2006-2007年山东东阿阿胶股份有限公司获利能力表 333
图表 94：2006-2007年山东东阿阿胶股份有限公司经营能力表 333
图表 95：2006-2007年山东东阿阿胶股份有限公司偿债能力表 333
图表 96：2006-2007年山东东阿阿胶股份有限公司资本结构表 334
图表 97：2006-2007年山东东阿阿胶股份有限公司发展能力表 334
图表 98：2006-2007年山东东阿阿胶股份有限公司现金流量表 334
图表 99：北京同仁堂股份有限公司介绍 336
图表 100：2006年北京同仁堂股份有限公司主营构成表 337
图表 101：2006-2007年北京同仁堂股份有限公司每股指标 337
图表 102：2006-2007年北京同仁堂股份有限公司获利能力表 338
图表 103：2006-2007年北京同仁堂股份有限公司经营能力表 338
图表 104：2006-2007年北京同仁堂股份有限公司偿债能力表 339
图表 105：2006-2007年北京同仁堂股份有限公司资本结构表 339
图表 106：2006-2007年北京同仁堂股份有限公司发展能力表 339
图表 107：2006-2007年北京同仁堂股份有限公司现金流量分析表 339
图表 108：2006-2007年北京同仁堂股份有限公司利润分配表 340
图表 109：九芝堂股份有限公司介绍 341
图表 110：2006年九芝堂股份有限公司主营构成表 343
图表 111：2006-2007年九芝堂股份有限公司每股指标 344
图表 112：2006-2007年九芝堂股份有限公司获利能力表 344
图表 113：2006-2007年九芝堂股份有限公司经营能力表 345
图表 114：2006-2007年九芝堂股份有限公司偿债能力表 345
图表 115：2006-2007年九芝堂股份有限公司资本结构表 345
图表 116：2006-2007年九芝堂股份有限公司发展能力表 346
图表 117：2006-2007年九芝堂股份有限公司现金流量分析表 346
图表 118：2006-2007年九芝堂股份有限公司利润分配表 346
图表 119：三九医药股份有限公司介绍 349
图表 120：2006年三九医药股份有限公司主营构成表 350
图表 121：2006-2007年三九医药股份有限公司每股指标 352
图表 122：2006-2007年三九医药股份有限公司获利能力表 352
图表 123：2006-2007年三九医药股份有限公司经营能力表 353
图表 124：2006-2007年三九医药股份有限公司偿债能力表 353
图表 125：2006-2007年三九医药股份有限公司资本结构表 353
图表 126：2006-2007年三九医药股份有限公司发展能力表 353
图表 127：2006-2007年三九医药股份有限公司现金流量分析表 354
图表 128：2006-2007年三九医药股份有限公司利润分配表 354
图表 129：重庆太极集团股份有限公司介绍 356
图表 130：2006年重庆太极集团股份有限公司主营构成表 357
图表 131：2006-2007年重庆太极集团股份有限公司每股指标 359
图表 132：2006-2007年重庆太极集团股份有限公司获利能力表 359
图表 133：2006-2007年重庆太极集团股份有限公司经营能力表 359
图表 134：2006-2007年重庆太极集团股份有限公司偿债能力表 360
图表 135：2006-2007年重庆太极集团股份有限公司资本结构表 360
图表 136：2006-2007年重庆太极集团股份有限公司发展能力 360
图表 137：2006-2007年重庆太极集团股份有限公司现金流量分析表 360
图表 138：2006-2007年重庆太极集团股份有限公司利润分配表 361
图表 139：2004年6月2005年6月医药行业重大并购事件次数 372
图表 140：影响目前我国医药企业的外部因素及医药企业可能的战略重点 375