2007中国铁路机车车辆及动车组产业研究预测报告

第二章 市场环境分析 23
第一节 政策环境分析 23
一、受制国家管制，市场自由度很低 23
二、对铁路机车生产基本属于招标式 23
三、2006年铁道部铁路车辆招标结果分析 23
第二节 经济环境分析 25
一、国际经济环境分析 25
二、中国经济环境分析 27
第三节 社会环境分析 34
一、与社会经济协调发展的问题 34
二、环境保护的问题 35
第四节 技术环境分析 35

第三章 我国铁路车辆及部件上下游相关性分析 38
第一节 铁路车辆用钢分析 38
一、铁路车辆用钢包括两个部分用钢 38
1、走行部分用钢情况分析 38
2、车辆车体用钢情况分析 39
二、铁路车辆用钢的发展趋势 39
三、我国铁路车辆使用耐大气腐蚀钢的情况 40
四、国际上开发耐候钢情况 45
五、我国耐候钢的开发研制 47
六、辆用耐候钢企业和钢材需求情况 48
七、我国铁路2005、2010 年对钢材的需求预测总量 50
第二节 2010年我国铁路需要车轮、车轴和轴承数量分析 50
第三节 铁路建设规划对铁路车辆需求的弹性分析 52
一、我国铁路发展严重滞后于国民经济的发展 52
二、我国工业产值与铁路货运量增长之间的弹性系数 53
三、《中长期铁路网规划》昭示着铁路车辆面临巨大发展机遇 54
四、重载和提速为我国铁路货车更新换代提供契机 55
五、估计未来两年我国铁路货车购置资金年复合增长率为28% 56

第四章 我国铁路车辆产能、产量、经营状况及预测分析 58
第一节我国铁路车辆产能、产量的现状 58
一、铁路货车全行业年产能（辆/年） 58
1、铁道部内的企业产能分析 58
2、军工内部的企业产能分析 59
二、铁道部货车招标各企业中标量（辆）及市场占有率（%） 59
第二节 我国铁路车辆经营状况分析 62
一、铁路货车C64 的原材料构成 62
二、8MM 中厚板的价格走势 62
三、2002-2005年铁路车辆毛利率变化 63
第三节 铁道部购车车型改变 63
第四节 新车型C70 的招标价格和原材料成本均呈上升态势 64
第五节 铁道部变更招标方式 65
第六节 受多种政策影响05年生产经营波动较大，06年预期会相对平稳 65
第七节铁路车辆行业经营形势预测分析 66

第五章 全球市场竞争状况 67
第一节 国际市场分析 67
一、世界铁路发展情况 67
二、世界铁路机车车辆应用情况 71
三、世界铁路机车车辆竞争格局 76
1、庞巴迪（Bombardier）运输公司 76
2、法国阿尔斯通（Alstom）公司 78
3、德国西门子交通技术集团 79
4、GE运输系统集团 79
第二节世界铁路机车车辆市场发展预测 80
一、2006-2010年全球机车需求状况 80
二、2006-2010年全球机车企业发展方向 83
第三节 中国市场分析 84
一、中国铁路机车车辆行业发展分析 84
1、发展历史 84
2、行业发展现状 86
二、中国铁路机车市场竞争格局 88
1、市场规模 88
2、市场竞争格局 89

第六章 全球机车产品概况及技术发展趋势 98
第一节 产品结构 98
第二节 主要产品分析 98
一、电力机车 98
二、内燃机车 99
三、客车车辆 104
四、货车车辆 105
五、动车组 105
1、世界动车组概况 105
2、中国内燃动车组的发展 111
3、中国电动车组的发展 112
第三节 主要产品技术于国外的差距 114
一、技术差距 114
二、造成与国外产品差距的主要原因 122
第四节 产品技术发展趋势 124
一、国外新技术发展趋势 124
二、国内新技术发展趋势 126
1、电力机车技术发展趋势 126
2、内燃机车 133

第七章 国内进出口现状分析 137
第一节 进出口整体概述 137
第二节 出口分析 138
第三节 进口分析 139
第四节 进出口前景分析 139

第八章 主要企业市场占有份额及赢利状况分析 142
第一节 行业整体分析 142
一、企业规模 142
二、工业总产值 145
三、销售收入和利润 145
四、企业人才状况 145
五、新产品开发能力 146
第二节 主要企业现状分析 148
一、长春轨道客车股份公司 148
二、中国南车集团株洲电力机车厂 152
三、南车四方机车车辆股份有限公司 157
四、齐齐哈尔铁路车辆（集团） 161
五、中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 167
六、中国南车集团资阳机车厂 171
七、中国北车集团大连机车公司 175
八、中国北车集团唐山机车车辆厂 180
九、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司 185
十、中国北车集团西安车辆厂 188
第三节 企业未来发展方向 191

第九章 全球机车产业发展分析 193
第一节 产业发展趋势 193
一、世界铁路发展趋势 193
二、中国铁路机车发展趋势 194
第二节 产业发展预测 195
一、《规划》的特点 195
二、《规划》实施展望 198
第三节 未来新产品市场需求预测 199
第四节 我国“十一五”期间机车行业整体规划 201
附录：行业组织和相关管理部门 217

图表 1：1995年-2006年国内生产总值（亿元） 1
图表 2：1995年-2006年全社会固定资产投资（亿元） 2
图表 3：1995年-2006年全国税收收入（亿元） 2
图表 4：1995年-2006年进出口总额（亿美元） 3
图表 5：1995年-2006年工业增加值（亿元） 3
图表 6：1995年-2006年城乡居民储蓄存款余额（亿元） 4
图表 7：1995年-2006年全国粮食总产量（万吨） 4
图表 8：1995年-2006年农民人均纯收入（元） 5
图表 9：1995年-2006年城镇居民人均可支配收入（元） 5
图表 10：1995年-2006年社会消费品零售总额（亿元） 6
图表 11：1995年-2006年实际使用外商直接投资额（亿美元） 6
图表 12：1995年-2006年国家外汇储备（亿美元） 7
图表 13：2004-2006年铁路运输设备制造业销售收入变化（亿元） 8
图表 14：2004-2006年铁路运输设备制造业利润总额变化（亿元） 8
图表 15：2004-2006年铁路运输设备制造业销售利润率变化（％） 9
图表 16：2004-2006年铁路运输设备制造业资产规模变化（亿元） 9
图表 17：2010年我国货车的需求量预测 9
图表 18：2010年我国客车车的需求量预测 10
图表 19：2010年我国机车的需求量预测 10
图表 20：2005年铁路里程构成占比 10
图表 21：中国铁路营业里程及其增长率 11
图表 22：铁路里程增长常年滞后于GDP增长 11
图表 23：1997-2002 铁路货车每公里保有量趋势图 12
图表 24：我国机车动力能源结构（蒸汽、电、内燃） 12
图表 25：1985-2004年铁路机车拥有量（台） 21
图表 26：国际主要机构对2006 和2007 年全球经济预测 25
图表 27：试验用钢化学成分 41
图表 28：不含Nb的09CuPCrNi和09CuPTiRE钢力学性能和铁素体晶体尺寸 42
图表 29：含Nb的09CuPCrNi和09CuPTiRE钢力学性能和铁素体晶体尺寸 42
图表 30：焊接接头力学性能 43
图表 31：几家钢厂开发生产的高强度耐大气腐蚀钢性能 44
图表 32：国外耐候钢的化学成分 46
图表 33：09CuPRe 热轧板与日本SPA 热轧板σs /σb值比较 49
图表 34：我国铁路2005、2010 年对钢材的需求预测总量 50
图表 35：中国铁路货物周转量的变化（亿吨公里） 52
图表 36：我国工业产值与铁路货运量增长之间的弹性系数 53
图表 37：我国工业产值与铁路货运量增长之间的弹性系数 53
图表 38：《中长期铁路网规划》目标（万公里） 54
图表 39：“十一五”铁路发展重点 54
图表 40：中国铁路营业里程的发展前景（公里） 55
图表 41：中国铁路营铁路建设投资金额变化图（亿元） 55
图表 42：1999 年-2004 年我国铁道部货车保有量和新造量（辆） 57
图表 43：2002 年-2007 年E 我国铁道部货车车辆投资和购置量（辆） 57
图表 44：2006年铁道部南车8家企业铁路货车年产能（辆/年） 58
图表 45：2006年铁道部北车7家企业铁路货车年产能（辆/年） 58
图表 46：2006年军工内部3家企业铁路货车年产能（辆/年） 59
图表 47：2001-2003 年铁道部货车招标各企业中标量（辆）及市场占有率（%） 59
图表 48：2001-2003 年铁道部货车招标各企业中标量、市场占有率 60
图表 49：近年铁道部机、客、货车采购数量 61
图表 50：“十五”期间铁道部机车车辆采购金额 61
图表 51：2006年中厚板价格走势图 62
图表 52：我国8mm 中厚板的价格走势 63
图表 53：2002-2005年铁路车辆毛利率变化 63
图表 54：部分国家修建第一条铁路的时间表 68
图表 55：全球机车产品结构 98
图表 56：中国生产的内燃机车概况表 100
图表 57：几种内燃机车主要技术参数表 103
图表 58：现代电力机车主要技术参数 115
图表 59：内燃、电力机车的检修周期 116
图表 60：AC6000CW 型和SDg0MAC型交流传动内燃机车技术参数 117
图表 61：动车组主要技术参数 118
图表 62：中国铁路机车2006年1-6月进出口简要情况表 138
图表 63：2005年我国铁路装备产品进口贸易情况 138
图表 64：2005年我国铁路装备产品进口贸易情况 139
图表 65：2006年铁路运输设备制造行业整体态势分析 142
图表 66：2006年铁路运输设备制造行业（资产、从业人数）的比较 144
图表 67：2006年铁路运输设备制造行业工业总产值分析 145
图表 68：2006年铁路运输设备制造行业销售收入和利润分析 145
图表 69：2006年铁路运输设备制造前十名企业的人才状况分析 145
图表 70：2006年铁路运输设备制造分区域从业人员状况 146
图表 71：2005-2006年长春轨道客车股份有限公司经济运行指标统计（千元） 149
图表 72：2004-2006年长春轨道客车股份有限公司车辆产量变化（辆） 151
图表 73：2004-2006年长春轨道客车股份有限公司车辆销售收入变化（千元） 152
图表 74：2005-2006年中国南车集团株洲电力机车厂经济运行指标统计（千元） 154
图表 75：2004-2006年中国南车集团株洲电力机车厂电力机车车辆产量变化（辆） 156
图表 76：2004-2006年中国南车集团株洲电力机车厂货车车辆产量变化（辆） 156
图表 77：2004-2006年中国南车集团株洲电力机车厂销售收入统计（千元） 157
图表 78：2005-2006年南车四方机车车辆股份有限公司经济运行指标统计（千元） 158
图表 79：2004-2006年南车四方机车车辆股份有限公司产量变化（辆） 161
图表 80：2005-2006年齐齐哈尔铁路车辆（集团）经济运行指标统计（千元） 165
图表 81：2004-2006年齐齐哈尔铁路车辆（集团）货车产量变化（辆） 167
图表 82：2005-2006年中国南车集团戚墅堰机车车辆厂经济运行指标统计（千元） 169
图表 83：2004-2006年中国南车集团戚墅堰机车车辆厂机车车辆产量变化（辆） 171
图表 84：2004-2006年中国南车集团戚墅堰机车车辆厂货车车辆产量变化（辆） 171
图表 85：2005-2006年中国南车集团资阳机车厂经济运行指标统计（千元） 172
图表 86：2005-2006年中国北车集团大连机车公司经济运行指标统计（千元） 177
图表 87：2004-2006年中国北车集团大连机车公司铁路机车产量变化（辆） 180
图表 88：2004-2006年中国北车集团大连机车公司货车产量变化（辆） 180
图表 89：2005-2006年中国北车集团唐山机车车辆厂经济运行指标统计（千元） 182
图表 90：2004-2006年中国北车集团唐山机车车辆厂客车产量变化（辆） 184
图表 91：2005-2006年长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司经济运行指标统计（千元） 185
图表 92：2004-2006年长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司客车产量变化（辆） 187
图表 93：2005-2006年中国北车集团西安车辆厂经济运行指标统计（千元） 189
图表 94：2004-2006年中国北车集团西安车辆厂货车产量变化（辆） 191
图表 95：国家《中长期铁路网规划》内容简介 196
图表 96：2006年全国铁路机车车辆及动车组制造行业数据（一） 202
图表 97：2006年全国铁路机车车辆及动车组制造行业数据（二） 202
图表 98：2006年全国铁路机车车辆及动车组制造行业数据（三） 203
图表 99：2006年全国铁路机车车辆及动车组制造行业数据（四） 203
图表 100：2006年全国铁路机车车辆及动车组制造行业数据（五） 204
图表 101：2006年全国铁路机车车辆及动车组制造行业数据（六） 204
图表 102：2006年全国铁路机车车辆及动车组制造行业数据（七） 204
图表 103：2006年全国铁路机车车辆及动车组制造行业数据（八） 204
图表 104：2006年全国铁路机车车辆及动车组制造行业数据（九） 205
图表 105：2006年铁路运输设备制造行业的运行数据（一） 205
图表 106：2006年铁路运输设备制造行业的运行数据（二） 206
图表 107：2006年铁路运输设备制造行业的运行数据（三） 206
图表 108：2006年铁路运输设备制造行业的运行数据（四） 206
图表 109：2006年铁路运输设备制造行业的运行数据（五） 207
图表 110：2006年铁路运输设备制造行业的运行数据（六） 207
图表 111：2006年铁路运输设备制造行业的运行数据（七） 208
图表 112：中国铁道部统计中心铁路固定资产投资情况统计 208
图表 113：中国国家铁路机、客、货车拥有量统计 211
图表 114：2006年铁路运输设备行业产值区域比较 213
图表 115：2006年铁路运输设备行业资产总计区域比较 213
图表 116：2006年铁路运输设备行业销售收入区域比较 213
图表 117：2006年铁路运输设备行业销售成本区域比较 214
图表 118：2006年铁路运输设备行业企业数目区域比较 214
图表 119：2006年铁路运输设备行业人均销售率区域比较 215
图表 120：2006年铁路运输设备行业产成品资金占用率区域比较 215
图表 121：2006年铁路运输设备行业负债合计区域比较 215