2008年中国OTC市场调研报告

第二章 全球OTC市场现状与趋势分析 17
第一节 全球及部分国家药业市场现状 17
一、2006年全球药品销售情况分析 17
二、2006年法国OTC市场规模增长情况 18
三、2007年巴西非处方药销售额同比增长情况及预测 18
四、2007年欧洲OTC销售突破药店藩篱 18
五、2008年全球药业市场规模预测 22
六、全球医药领域增长新热点 23
第二节 2010年全球非处方市场展望 24
一、处方药向OTC转换 24
二、DTC营销 24
三、市场开发的成长机会 24
四、医药工业全球化 24
第三节 全球OTC市场的未来趋势 25
一、世界主要市场 25
二、部分潜力品种 26

第三章 我国OTC市场现状与趋势分析 27
第一节 我国OTC市场发展现状分析 27
一、经济拉动自我药疗 27
二、非处方药市场保持快速发展 30
三、2006年OTC市场呈现五大趋势 30
四、2006年OTC生产企业及产品品牌排行榜发布 33
五、2007年OTC市场加速扩容 34
六、2007年发改委首调药品定价权对OTC市场的影响 36
七、2007年“禁止名人为药品疗效做广告”等新规定对OTC药企的影响 37
第二节 国外药企进军我国OTC市场情况分析 38
一、2005年跨国药企进入中国OTC市场情况 38
二、2006年跨国药企进入中国OTC市场情况 40
三、2006年全球最大私人制药勃林格进军我OTC市场 45
四、2007年默克重返中国OTC市场 45
五、2007年跨国药企抢滩中国市场 46
六、2007年中美史克在华发展情况及未来战略 49
七、跨国药企开发中国OTC市场需加强合作战略 50
第三节 我国OTC市场发展前景分析 53
一、我国OTC市场发展前景分析 53
二、2020年我国将成为全球最大的OTC市场 54

第四章 中国医药行业发展状况分析 56
第一节 我国医药产业的发展现状分析 56
一、2006年医药产业发展回顾 56
二、2007年上半年我国医药工业发展情况分析 58
三、2007年全年医药工业发展预测 62
第二节 2006-2008医药工业运行情况分析及预测 66
一、2006年中国制药工业百强企业 66
二、2006年我国医药工业运行情况分析 75
三、2007年1-9月份我国医药工业运行情况分析 83
四、2008年我国医药业发展预测 99
第三节 医药行业的投资机会 100
一、2007年医改需求推动未来两年医药利润增长 100
二、2007年我国实施生物医药专项工程 103
三、2007年全民医保运动对医药市场的影响及机会 104

第五章 OTC主要产品市场分析 107
第一节 感冒药市场分析 107
一、2007年感冒药市场现状分析 107
二、感冒药市场中成药与西药竞争情况 112
三、我国农村感冒药市场潜力分析 117
四、感冒药市场过度细分没有出路 119
第二节 解热镇痛药市场分析 123
一、解热镇痛药主要品种 123
二、解热镇痛药因流感而走俏 125
三、2006年解热镇痛抗炎药零售市场分析 128
四、国外非处方镇痛药市场非甾体类将占5成 131
第三节 中成药品市场分析 132
一、2007年心脑血管药市场中成药增长情况分析 132
二、中医药国际化展现光明前景 135
三、品牌中药未来前景广阔 141
四、我国中成药市场发展策略分析 142
第四节 维生素类药品市场分析 145
一、维生素“家族”步入上升周期 145
二、2007年我国维生素c出口情况 147
三、2007年我国维生素产业另辟蹊径 152
第五节 医药市场分析 156
一、保健行业现状、瓶颈及其对策 156
二、医药医药OTC市场正上演“终端大战” 163
三、2007年医药行业发展潜力 168
第六节 皮肤病外用药市场分析 169
一、皮肤病外用药主要品种分析 169
二、皮肤病外用药零售市场分析 171
三、各地家庭皮肤病外用药分析 172
四、皮肤病外用药市场集中度高 180
第七节 抗过敏用药零售市场规模分析 180
一、抗过敏用药零售市场特点 181
二、三大城市排名分析 184

第二部分  市场营销策略分析
第六章 OTC市场营销状况分析 187
第一节 OTC市场需求分析 187
一、OTC消费者行为分析 187
二、城乡OTC市场消费特征对比分析 193
第二节 OTC区域市场的开发策略 197
一、入市阶段 197
二、发展阶段 200
三、成熟与衰退阶段 201
第三节 OTC药品价格策略 202
一、价格敏感度高的OTC市场产品定价三步走 202
二、OTC定价权下放影响分析 205
第四节 OTC包装分析 208
一、OTC包装现状分析 208
二、OTC包装医药市场竞争的“盲点” 210
第五节 我国医药连锁、零售药店的经营现状 213
一、2006药品零售市场盘整 213
二、2006年十大最具成长力的连锁药店 220
三、2007年全国药品零售市场规模 222
四、医药连锁零售“淘金浪潮”即将兴起 224
五、连锁药店进农村模式分析 228
六、中国医药零售市场快速成长潜力分析 230

第七章 OTC药品营销策略分析 232
第一节 OTC药品营销现状 232
一、2006年OTC发展与营销变革趋势 232
二、OTC八大经典营销案例 236
三、OTC药品营销发展分析 243
四、OTC三级市场操作模式浅析 250
五、中国式GSL医药营销新模式探索 255
七、OTC电子商务发展前景分析 257
第二节 OTC市场终端模式及其营销策略比较分析 258
一、药店市场终端及营销策略 258
二、医院市场终端及营销策略 264
三、OTC市场终端模式展望 267
第三节 OTC药品营销面临的挑战 269
一、后促销时代的OTC市场运作 269
二、新形势下怎样做OTC市场 270
第四节 OTC药品营销短视行为分析 274
一、OTC市场“广告+终端”微平衡 274
二、OTC营销走向业务化模式 276
三、OTC深度分销的关键策略 281
第五节 OTC药品营销趋势透视 288
一、OTC广告策略选择整合创新 288
二、OTC营销从决战终端到终端形象决胜 294
三、OTC药品营销应对终端和渠道控制上游 298
四、OTC药品包装图形设计中的品牌策略 300
第六节 2007年OTC药品营销竞争策略 303
一、2007年OTC促销的三大着力点 303
二、2007年OTC药品营销策略 304
三、2007年OTC市场的营销战术及管理 308
四、医药企业OTC市场未来营销之路 312
五、走品牌之路将是OTC发展的途径 318
第七节 OTC终端发展趋势与营销工作创新 319
一、OTC营销工作已经进入后终端时代 319
二、药品零售终端的发展新趋势、分类及其营销工作创新 320
第八节 OTC品牌营销的五个标杆 326
一、知名度：品牌资产的起点 327
二、认知度：品质形象的体现 327
三、忠诚度：品牌建设的永恒目标 328
四、品牌联想：品牌形象的延伸 328
五、商标符号：品牌的法律资产 329

第八章 OTC药品研究开发策略 330
第一节 全球医药研发渐移中国 330
第二节 新产品开发方向及发展趋势 332
一、中药开发曙光初现 332
二、2007年国内新药研发空间被挤压 334
三、新制剂开发市场四类研制发展方向值得期待 338
四、中成药研制开发的方向 338
五、药物释放市场研发 339
第三节 中国企业参与新药研发的最佳切入点 344
一、OTC原研药诞生流程 344
二、OTC研发易于切入 345
三、政策导向是鼓励开发ＯＴＣ市场 346
第四节 OTC企业新产品上市一般特点与规律 346
第五节 药品市场的专利 362
一、中药首次通过“专利许可”走向国际市场 362
二、延长药品专利期限知识产权局还尚未列入议程 363
三、药企“淘金”专利期满药 364
四、2007年对抗专利大棒国内药企突围 367
第六节 国外医药专利战略的启示 371
一、基础研究与应用研究的关系 371
二、关于生物技术 372
三、关于仿制 372
四、行政规章在专利保护中的作用 373
五、专利审查基准的刚性与弹性 374
六、专利知识的普及与提高 374
七、制定医药专利战略的若干基本原则 374

第三部分  企业及发展战略分析
第九章 OTC行业重点企业分析 377
第一节 西安杨森制药有限公司 377
一、公司介绍 377
二、公司发展战略 377
三、2007年公司发展最新动态及分析 381
第二节 云南白药集团股份有限公司 383
一、公司介绍 383
二、2006-2007年公司经营情况分析 383
三、2007年公司发展最新动态及分析 388
第三节 哈药集团股份有限公司 389
一、公司介绍 389
二、2006-2007年公司经营情况分析 389
三、2007年公司发展最新动态及分析 394
第四节 江中药业股份有限公司 395
一、公司介绍 395
二、2006-2007年公司经营情况分析 395
三、2007年公司发展最新动态及分析 400
第五节 三精制药股份有限公司 401
一、公司介绍 401
二、2006-2007年公司经营情况分析 401
三、2007年公司发展最新动态及分析 406
第六节 山东东阿阿胶股份有限公司 407
一、公司介绍 407
二、2006-2007年公司经营情况分析 407
三、2007年公司发展最新动态及分析 412
第七节 北京同仁堂股份有限公司 414
一、公司介绍 414
二、2006-2007年公司经营情况分析 415
三、2007年公司发展最新动态及分析 421
第八节 九芝堂股份有限公司 422
一、公司介绍 422
二、2006-2007年公司经营情况分析 422
三、2007年公司发展最新动态及分析 427
第九节 三九医药股份有限公司 428
一、公司介绍 428
二、2006-2007年公司经营情况分析 428
三、2007年公司发展最新动态及分析 433
第十节 重庆太极实业（集团）股份有限公司 436
一、公司介绍 436
二、2006-2007年公司经营情况分析 437
三、2007年公司发展最新动态及分析 441

第十章 OTC医药企业发展战略 443
第一节 医药企业战略分析 443
一、医药企业制定竞争战略的意义 443
二、我国医药企业竞争战略的环境分析 443
三、我国医药企业竞争战略选择 444
第二节 “后并购时代”中国医药产业的机遇与决策 446
一、中国医药产业的发展现状 446
二、中国医药行业的“后并购时代” 447
三、 “后并购时代”医药企业的战略影响因素 448
四、“后并购时代”医药企业的战略重点 449
第三节 医药企业进入OTC市场类型分析 451
第四节 农村OTC药品市场面临的问题及对策 452
一、农村患者用药的特点 453
二、农村OTC药品市场发展面临的问题 453
三、农村OTC药品市场问题的解决对策 454
四、OTC医药企业进入农村药品市场策略 455
第五节 处方药企业进入OTC市场策略 456
第六节 OTC市场分析策略 461
一、 OTC市场分析的原由 461
二、OTC市场分析的目的 462
三、OTC市场分析的具体内容 462
第七节 中药OTC产品做强做大策略 473
一、中药OTC产品相对于西药具有的优势 473
二、中药OTC产品做强做大策略 475
第八节 OTC企业药品零售终端信息化管理模式探讨 479

第四部分  政策及相关法规
第十一章 市场政策及相关法规 485
第一节 处方药与非处方药分类管理办法 485
第二节 处方管理办法 486
第三节 医药行业“十一五”发展规划 492
第四节 关于印发《中医药创新发展规划纲要》的通知 514
第五节 OTC药品的包装要求 528
第六节 非处方药说明书和标签管理 532
一、2006年关于进一步加强非处方药说明书和标签管理的通知 532
二、2007年关于公布非处方药说明书范本的通知 534
第七节 2007年《外商投资产业指导目录》中有关医药行业的规定 535
第八节 2007年《药品广告审查发布标准》 540

图表目录
图表：处方药与非处方药的区别 3
图表：2006世界十大制药公司排行榜 17
图表：2005-2011年增长最快的前五位治疗领域的平均年复合增长率 23
图表：主要跨国药企在国内设立研究中心情况 49
图表：2006年中国制药工业百强榜 68
图表：2005与2006年医药百强企业各层次发展情况 71
图表：2006年医院购药金额前10位治疗类别 71
图表：2006年医院购药金额前10位的品种 72
图表：2005与2006年百强企业占医院购药金额前10位用药类别比重变化情况 72
图表：2005与2006年百强企业占医院购药金额前10位品种比重变化情况 73
图表：2005与2006年百强企业排名前10位治疗类别医院用药变化 73
图表：2005与2006年百强企业排名前10位单一品种医院用药变化 74
图表：2003-2006年连锁药店百强在药品市场集中度分析（1） 74
图表：2003-2006年连锁药店百强在药品市场集中度分析（2） 74
图表：2001-2006年中国医药销售收入及利润总额增长情况 75
图表：2006年我国医药工业各子行业销售收入、利润总额及其增长率 76
图表：2006年全国医药工业销售收入排名前10位的省市 77
图表：2006年全国医药工业利润总额排名前10位的省市 77
图表：2006年我国三大经济区医药工业销售收入和利润总额占全国比重 78
图表：2006年全国独立核算医药工业企业销售收入前20位企业排名 78
图表：2006年全国独立核算医药工业企业利润总额前20位企业排名 80
图表：2006年12月医药制造业销售收入前十家企业主要经济指标 81
图表：2006年医药制造业主要经济指标全国合计 81
图表：2007年1-7月全国医药制造业及细分行业累计工业总产值增长情况 93
图表：2007年1-7月全国医药制造业及细分行业累计销售产值增长情况 93
图表：2007年1-7月全国医药制造业及细分行业出口交货值增长情况 93
图表：2007年2-10月全国中成药产量合计 93
图表：2007年2-10月全国化学原料药产量合计 94
图表：2007年8月医药制造业收入前十家企业主要经济指标 94
图表：2007年1-10月医药制造业主要经济指标全国合计 94
图表：2007年1-10月医药制造业总产值全国和分地区统计数据 96
图表：2007年1-10月医药制造业出口交货值全国和分地区统计数据 97
图表：2007年1-9月医药类高技术产业投资情况统计 98
图表：2005年下半年和2006年上半年三大城市感冒药市场容量 115
图表：2006年1-6月儿童用感冒药15城市走势 115
图表：2006年1-6月中药类感冒药15城市走势 115
图表：2006年上半年15城市感冒药销售排名前十强 116
图表：2006年上半年15城市儿童用感冒药销售排名前十强 116
图表：2006年上半年15城市中药类感冒药销售排名前十强 116
图表：2005年下半年2006年上半年北京感冒药销售排名前十强 117
图表：2005年下半年2006年上半年上海感冒药销售排名前十强 117
图表：2005年下半年2006年上半年广州感冒药销售排名前十强 117
图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区情况（1） 147
图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区情况（2） 148
图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区情况（3） 149
图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区情况（4） 150
图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区情况（5） 150
图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区情况（6） 151
图表：2007年1-5月我国维生素c出口分国别/地区分布图 151
图表：2007年1-5月我国各省市出口维生素c分布情况 151
图表：2006年中国出口维生素的全球区域分布 155
图表：2006年部分价格变化的维生素类原药 155
图表：总体购买率列前十位的皮肤病外用药 172
图表：消费者购买999皮炎平软膏的原因 173
图表：消费者购买达克宁的原因 174
图表：消费者购买皮康霜的原因 174
图表：北部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药 175
图表：南部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药 175
图表：北方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药 176
图表：南方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药 177
图表：西南地区购买率列前十位的皮肤病外用药 177
图表：西北地区购买率列前十位的皮肤病外用药 178
图表：医院购买率列前十位的皮肤病外用药 179
图表：药店购买率列前十位的皮肤病外用药 179
图表：2005年1-5月与2006年1-5月抗过敏用药零售市场规模 181
图表：2005年1-5月与2006年1-5月14城市抗过敏用药市场排名前五位的品牌 181
图表：2005年一季度-2006年一季度14城市氯雷他定产品销售的市场走势 182
图表：2005年一季度-2006年一季度14城市抗过敏用药各剂型市场份额变化图 183
图表：2005年1-5月与2006年1-5月14城市抗过敏药市场排名前五位的品牌 185
图表：2006年1-5月14城市抗过敏药市场北京、上海、广州销售前十位的品牌 185
图表：OTC药品推广会订货奖励方案 286
图表：某药店的经营表格 379
图表：2006-2007年2季度云南白药集团股份有限公司主营构成表 384
图表：2006-2007年2季度云南白药集团股份有限公司利润分配表 385
图表：2006-2007年2季度云南白药集团股份有限公司每股指标 386
图表：2006-2007年2季度云南白药集团股份有限公司获利能力表 387
图表：2006-2007年2季度云南白药集团股份有限公司经营能力表 387
图表：2006-2007年2季度云南白药集团股份有限公司偿债能力表 387
图表：2006-2007年2季度云南白药集团股份有限公司资本结构表 387
图表：2006-2007年2季度云南白药集团股份有限公司发展能力表 388
图表：2006-2007年2季度云南白药集团股份有限公司现金流量分析表 388
图表：2006-2007年2季度哈药集团股份有限公司主营构成表 390
图表：2006-2007年2季度哈药集团股份有限公司利润分配表 390
图表：2006-2007年2季度哈药集团股份有限公司每股指标 391
图表：2006-2007年2季度哈药集团股份有限公司获利能力表 392
图表：2006-2007年2季度哈药集团股份有限公司经营能力表 392
图表：2006-2007年2季度哈药集团股份有限公司偿债能力表 392
图表：2006-2007年2季度哈药集团股份有限公司资本结构表 393
图表：2006-2007年2季度哈药集团股份有限公司发展能力表 393
图表：2006-2007年2季度哈药集团股份有限公司现金流量表 393
图表：2006-2007年2季度江中药业股份有限公司主营构成表 396
图表：2006-2007年2季度江中药业股份有限公司利润分配表 397
图表：2006-2007年2季度江中药业股份有限公司每股指标 398
图表：2006-2007年2季度江中药业股份有限公司获利能力表 399
图表：2006-2007年2季度江中药业股份有限公司经营能力表 399
图表：2006-2007年2季度江中药业股份有限公司偿债能力表 399
图表：2006-2007年2季度江中药业股份有限公司资本结构表 399
图表：2006-2007年2季度江中药业股份有限公司发展能力表 400
图表：2006-2007年2季度江中药业股份有限公司现金流量分析表 400
图表：2006-2007年2季度三精制业股份有限公司主营构成表 402
图表：2006-2007年2季度三精制业股份有限公司利润分配表 402
图表：2006-2007年2季度三精制业股份有限公司每股指标 404
图表：2006-2007年2季度三精制业股份有限公司获利能力表 404
图表：2006-2007年2季度三精制业股份有限公司经营能力表 404
图表：2006-2007年2季度三精制业股份有限公司偿债能力表 405
图表：2006-2007年2季度三精制业股份有限公司资本结构表 405
图表：2006-2007年2季度三精制业股份有限公司发展能力表 405
图表：2006-2007年2季度三精制业股份有限公司现金流量分析表 405
图表：2004-2006年山东东阿阿胶股份有限公司阿胶系列销售收入及增长幅度图 408
图表：2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营业务构成图 408
图表：2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营收入季度分布图 409
图表：2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营业务表 409
图表：2007年2季度山东东阿阿胶股份有限公司利润总额构成图 409
图表：2006-2007年2季度山东东阿阿胶股份有限公司利润分配表 409
图表：2006-2007年2季度山东东阿阿胶股份有限公司每股指标 410
图表：2006-2007年2季度山东东阿阿胶股份有限公司获利能力表 411
图表：2006-2007年2季度山东东阿阿胶股份有限公司经营能力表 411
图表：2006-2007年2季度山东东阿阿胶股份有限公司偿债能力表 411
图表：2006-2007年2季度山东东阿阿胶股份有限公司资本结构表 412
图表：2006-2007年2季度山东东阿阿胶股份有限公司发展能力表 412
图表：2006-2007年2季度山东东阿阿胶股份有限公司现金流量表 412
图表：2006-2007年2季度山东东阿阿胶股份有限公司阿胶及系列产品收入和利润的上升走势图 412
图表：2006-2007年2季度年北京同仁堂股份有限公司主营构成表 417
图表：2006-2007年2季度北京同仁堂股份有限公司利润分配表 418
图表：2006-2007年2季度北京同仁堂股份有限公司每股指标 419
图表：2006-2007年2季度北京同仁堂股份有限公司获利能力表 419
图表：2006-2007年2季度北京同仁堂股份有限公司经营能力表 420
图表：2006-2007年2季度北京同仁堂股份有限公司偿债能力表 420
图表：2006-2007年2季度北京同仁堂股份有限公司资本结构表 420
图表：2006-2007年2季度北京同仁堂股份有限公司发展能力表 420
图表：2006-2007年2季度北京同仁堂股份有限公司现金流量分析表 421
图表：2006-2007年2季度九芝堂股份有限公司主营构成表 422
图表：2006-2007年2季度九芝堂股份有限公司利润分配表 423
图表：2006-2007年2季度九芝堂股份有限公司每股指标 425
图表：2006-2007年2季度九芝堂股份有限公司获利能力表 425
图表：2006-2007年2季度九芝堂股份有限公司经营能力表 425
图表：2006-2007年2季度九芝堂股份有限公司偿债能力表 426
图表：2006-2007年2季度九芝堂股份有限公司资本结构表 426
图表：2006-2007年2季度九芝堂股份有限公司发展能力表 426
图表：2006-2007年2季度九芝堂股份有限公司现金流量分析表 426
图表：2006-2007年2季度三九医药股份有限公司主营构成表 429
图表：2006-2007年2季度三九医药股份有限公司利润分配表 430
图表：2006-2007年2季度三九医药股份有限公司每股指标 431
图表：2006-2007年2季度三九医药股份有限公司获利能力表 431
图表：2006-2007年2季度三九医药股份有限公司经营能力表 432
图表：2006-2007年2季度三九医药股份有限公司偿债能力表 432
图表：2006-2007年2季度三九医药股份有限公司资本结构表 432
图表：2006-2007年2季度三九医药股份有限公司发展能力表 432
图表：2006-2007年2季度三九医药股份有限公司现金流量分析表 433
图表：2006-2007年2季度重庆太极实业（集团）股份有限公司主营构成表 437
图表：2006-2007年2季度重庆太极实业（集团）股份有限公司利润分配表 438
图表：2006-2007年2季度重庆太极实业（集团）股份有限公司每股指标 439
图表：2006-2007年2季度重庆太极实业（集团）股份有限公司获利能力表 440
图表：2006-2007年2季度重庆太极实业（集团）股份有限公司经营能力表 440
图表：2006-2007年2季度重庆太极实业（集团）股份有限公司偿债能力表 440
图表：2006-2007年2季度重庆太极实业（集团）股份有限公司资本结构表 440
图表：2006-2007年2季度重庆太极实业（集团）股份有限公司发展能力 441
图表：2006-2007年2季度重庆太极实业（集团）股份有限公司现金流量分析表 441
图表：2004年6月--2005年6月医药行业重大并购事件次数 447
图表：影响目前我国医药企业的外部因素及医药企业可能的战略重点 448
图表：OTC-SFE系统管理模式示意图 484